En Chile el consumo de cerveza artesanal está llenando de a poco los distintos bares de la capital y restaurantes de regiones. Eso debido a que el mercado cuenta con ya más de 40 marcas y que va creciendo rápidamente, pero que aún no alcanza al 1 por ciento de participación total de cervezas en Chile (información ACNielsen), pero que han sabido defenderse frente a los gigantes de esta industria. Con un consumo del 0,8 por ciento por persona al año, la industria de la cerveza artesanal hace dos años que ha entrado fuertemente al mercado, desarrollando un nicho que había sido poco explotado en Chile. Superando el 0,5 por ciento del volumen que representan las micro cervecerías en la producción total nacional, durante el período enero-agosto de 2011, las importaciones de cervezas llegaron a US$ 33 millones en Chile, provenientes principalmente desde los mercados de México, Estados Unidos y Argentina, de acuerdo a las estadísticas del Portal Comex de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Pero el mercado es optimista, debido a que el segmento viene progresando a tasas del 35 por ciento aproximadamente, siendo el de mayor alza en nuestro país y apostando por llegar a tasas de crecimiento superiores al 100 por ciento.
Dentro de las marcas que han dominado al país con sus productos artesanales, se encuentra Kross, Mestra, que se han destacado por volumen y antigüedad. También están Guayacán, Diem, Del Puerto, Szot, Capital, Rotthammer, Colonos, Salzburg, Cuello Negro, entre otras.
Las expectativas para el 2015, es que el consumo de la bebida crezca al 20 por ciento en nuestro país. (EL MERCURIO, 2011).
4.1.8 Análisis FODA. a. Amenazas.
Al ser una industria de consumo existe una probabilidad de aparición de agentes contaminantes
externos que perjudiquen el producto final o el mercado.
Factores externos naturales y climáticos que perjudiquen la producción en periodos de alta
demanda. Ej: plagas, sequias, inundaciones.
La entrada de grandes firmas por medio de compra o fusión de cervecerías más pequeñas, que
provocan una competencia desnivelada en recursos monetarios.
Alta concentración del mercado de cervezas tradicionales, ya que muchas tienen contratos de
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b. Oportunidades. En el mercado de la cerveza artesanal existe un alto grado de innovación por la búsqueda de
nuevos productos y mejora en los procesos.
Alto crecimiento del mercado de cervezas artesanales, siendo un 35 por ciento en el último
periodo y con una proyección del 20 por ciento.
Tendencia de consumo de productos bebestibles con menos grados de alcohol.
Tendencia al aumento de consumo de productos naturales y orgánicos, en este caso artesanales.
Existe un aumento en los precios de los productos sustitutos, por lo que el consumidor esta
prefiriendo cervezas de mayor calidad en pos de productos como el vino, tragos, entre otros.
c. Fortalezas.
Al ser una empresa que realiza producciones a menor escala, se permite la utilización y uso de
elementos de gran calidad.
Insumos como el lúpulo orgánico y cebadas tienen mejor aroma y de mayor concentración,
generando una cerveza más rica y atractiva en sus atributos.
Entrega de un servicio personalizado al cliente.
d. Debilidades.
En su concepción se posee un bajo reconocimiento de marca.
Los niveles de producción son bajos, por lo que la capacidad instalada también lo es, acotando
clientes y mercado.
En las primeras etapas de elaboración existe un alto grado de incertidumbre en la respuesta de
los consumidores y clientes.
4.1.9 Análisis Porter.
a. Poder de negociación de los compradores (Medio).
La cerveza pose un número extremadamente elevado de compradores importantes, como retail. Por ello la disponibilidad de sustitutos es alta, lo cual es muy poco atractivo para el análisis. La rentabilidad de los compradores (o intermediarios) es media. Sólo en ciertos canales de distribución el poder de negociación de los clientes puede ser atractivo, pero el consumidor final es medio.
b. Poder de negociación de los proveedores (Medio).
Los proveedores tienen un nivel medio en fuerzas de negociación debido a que existe un número importante de ellos, o elevado. En el mercado la disponibilidad de insumos sustitutos es alta. Además la
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importancia de la industria para los beneficios de los proveedores es grande. El principal insumo de la cerveza es uno de los cultivos más antiguos de la historia, por lo que la contribución de los proveedores a la calidad de los productos es alta, que disminuye el atractivo de su poder de negociación.
c. Amenazas de nuevos ingresos al sector (Alto).
Las amenazas de nuevos entrantes definida por las barreras de entrada son de un atractivo alto, ya que la búsqueda de economías de escala son grandes. Es fácil que entren nuevos actores haciendo disminuir las ventas. A su vez, en las cervezas de consumo masivo la diferenciación del producto es escasa, pero las cervezas artesanales son de gran importancia. La identificación de marca es alta en los consumidores. La mayor barrera de este mercado consiste en el acceso a los canales de distribución, los cuales son bastante restringidos debido a las grandes marcas.
d. Amenazas de productos o servicios sustitutos (Alto).
El producto es una bebida de bajo grado alcohólico, la cual se encuentra en una línea intermedia en productos bebestibles, aumentando la disponibilidad de sustitutos cercanos. Dentro de los productos sustitutos se encuentran el vino, las bebidas, entre otros. Costo de cambio de elección en los productos sustitutos es bastante bajo.
e. Rivalidad entre competidores existentes (Medio).
Si bien el numero de competidores es alto, debido a la gran diversidad y categorías de los productos, el equilibro entre ellos es neutro. La pelea es por canales de distribución y por marca. La competencia en publicidad es bastante alta pero de manera leal y equilibrada. En el caso de las cervezas artesanales, la competencia es de intereses estratégicos neutros, ya que la participación en difusión se realiza principalmente en ferias y exposiciones en conjunto. El crecimiento relativo de la industria es rápido.
Tabla 4.1: Resumen atractivo del sector industrial de consumo de cerveza.
Fuente: Elaboración propia.