La aplicación de la encuesta fue desarrollada en la ciudad de Quito dirigida a empresas de servicio de transporte acorde a la clasificación CIIU Rev. 4. Su desarrollo se efectuó del 6 al 24 de octubre del 2014. Ver Anexo No1
4.1.1 Resultados de la encuesta Datos Generales
Tipo de empresa
Tabla 6.Tipo de empresa
OPCIÓN FRECUENCIA TASA
Transporte Urbano 41 46,59%
Transporte Terrestre 37 42,05%
Transporte de Carga 10 11,36%
TOTAL 88 100,00%
58 Gráfico No. 20-Tipo de empresa
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
Análisis e interpretación
Conforme la clasificación del CIIU REV 4.0 del INEC, se ha levantado información correspondiente a los diferentes tipos de empresas que se encuentran dentro del sector de transporte y logística. De esta manera, el 47% pertenece al transporte urbano, el 42% al terrestre y el 11% al transporte de carga.
Esto permitirá disponer de una amplia información que permita sustentar una propuesta efectiva y útil para mejorar el rendimiento financiero de las empresas.
47%
42%
11%
59 Desarrollo
1. ¿Qué impactos han producido a nivel financiero, las medidas gubernamentales relacionadas al cambio de la matriz productiva?
2.
Tabla 7.Impactos producidos
OPCIÓN FRECUENCIA TASA
Incremento en Costos 78 18,93% Incremento en Gastos 23 5,58% Endeudamiento 56 13,59% Pérdidas económicas 65 15,78% Reducción de Ingresos 47 11,41% Iliquidez 53 12,86% Inestabilidad de la demanda 78 18,93% Otros 12 2,91% TOTAL 412 100,00%
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
Gráfico No. 21-Impactos producidos
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
19% 5% 14% 16% 11% 13% 19% 3%
Incremento en Costos Incremento en Gastos Endeudamiento Pèrdidas econòmicas Reducciòn de Ingresos Iliquidez
60 Análisis e interpretación
Las medidas gubernamentales enfocadas al cambio de la matriz productiva estudiadas anteriormente, han generado una serie de impactos económicos-financieros en las empresas pertenecientes al sector del transporte.
El 19% señala que se ha presentado principalmente un incremento en los costos producto a las restricciones en la importación, también la inestabilidad de la demanda que afecta las ventas ,el 16% pérdidas económicas producto de una menor brecha entre los ingresos, costos y gastos, el 14% mayor endeudamiento que ha incidido en los gastos financieros, el 13% iliquidez afectando el pago de los compromisos contraídos, el 11% la reducción de ingresos y el 3% otros entre la pérdida de mercado y posicionamiento.
Se observa que las medidas tomadas han afectado el rendimiento de las empresas, principalmente en la disminución de las utilidades, aspecto que preocupa a los integrantes del sector demandando respuestas y soluciones por parte el Gobierno Nacional.
2. ¿Considera que financieramente las medidas tomadas por el gobierno en el sector de transporte son?
Tabla 8.Medidas adoptadas
OPCIÓN FRECUENCIA TASA
Indispensables 3 3,41% Necesarias 2 2,27% Adecuadas 1 1,14% Incorrectas 15 17,05% Innecesarias 39 44,32% Ineficientes 28 31,82% TOTAL 88 100,00%
61 Gráfico No. 22-Medidas adoptadas
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
Análisis e interpretación
Identificar el criterio de los diferentes representantes el sector de transporte es necesario para establecer posibles soluciones a las afecciones producidas por el cambio de la matriz productiva. En este caso, el 44% señala que las medidas son innecesarias en la medida que estas no promueven el crecimiento económico, el 32% las califica como ineficientes ya que han contraído el crecimiento de las empresas, el 17% como incorrectas, debiendo contase con un plan estructurado que evalué los efectos antes de ejecutar medidas, el 4% como indispensables para primer el cambio, el 2% como necesarias y el 1% como adecuadas.
Se evidencia en las respuestas un inconformismo por parte del sector que demanda de urgentes medidas que incentiven al sector y le permitan ser más productivo.
4% 2% 1% 17%
44% 32%
Indispensables Necesarias Adecuadas Incorrectas Inecesarias Ineficientes
62 3. ¿Qué medidas ha adoptado económicamente la empresa para evitar afectarse por las medidas económicas impuestas?
Tabla 9. Estrategias empresa
OPCIÓN FRECUENCIA TASA
Reducir el número de unidades 67 25,48%
Reducir personal 81 30,80%
Reducir frecuencias 14 5,32%
Reducir rutas 13 4,94%
Reducir gastos administrativos, operativos y de
mercadeo 84 31,94%
Otros 4 1,52%
TOTAL 263 100,00%
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
Gráfico No. 23-Estrategias empresa
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
Análisis e interpretación
Estudiar las medidas que las empresas han adoptado, es necesario para establecer lineamientos que puedan fortalecerse en el desarrollo de una propuesta integral. El 32% ha reducido los gastos administrativos, operativos y de mercadeo, el 31% indica que ha
25% 31% 5% 5% 32% 2% Reducir el nùmero de unidades Reducir personal
Reducir frecuencias Reducir rutas
Reducir gastos administrativos, operativos y de mercadeo Otros
63 tenido que reducir la nómina del personal, el 25% ha reducido las unidades de servicio, el 5% ha reducido rutas y frecuencias respectivamente y el 2% otras estrategias como el uso de tecnologías.
Las medidas adoptadas en su mayoría se han enfocado en reducir gastos, pero no se han dirigido en establecer propuestas innovadoras que les permitan crecer.
4. ¿Qué beneficios financieros considera pueden presentarse por el cambio de la matriz productiva?
Tabla 10.Beneficios financieros
OPCIÓN FRECUENCIA TASA
Acceso a tecnología 50 19,76%
Mayor capacitación 45 17,79%
Reducción de importaciones 32 12,65%
Mayor calidad en partes y piezas 48 18,97%
Costos más accesibles 68 26,88%
Otros 10 3,95%
TOTAL 253 100,00%
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
Gráfico No. 24-Beneficios financieros
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
20% 18% 12% 19% 27% 4%
Acceso a tecnologìa Mayor capacitaciòn
Reducciòn de importaciones Mayor calidad en partes y piezas Costos màs accesibles Otros
64 Análisis e interpretación
Como todo proceso, el cambio de la matriz productiva genera oportunidades que es importante determinar para establecer medidas que mejoren el rendimiento de las empresas. En este caso, las respuestas señalan que el 27% indica que pueden presentarse beneficios en cuanto a los costos cuando las partes, piezas y accesorios sean producidas a nivel nacional, el 20% indica que existe un mayor acceso a la tecnología, siendo este un factor que permite mejorar la calidad de servicio y por ende la rentabilidad, el 19% señala que se mejora la calidad de los repuestos mediante normas que garantizan importaciones de piezas de calidad, el 18% indica que hay mejor capacitación por lo tanto capacidad de elevar la productividad, el 12% señala que existe una reducción de importaciones lo que mejora los resultados del comercio exterior, el 4% otros entre los cuales el dinamismo del comercio.
El cambio de la matriz productiva debe permitir un crecimiento en cuanto a los conocimientos, procesos y mecanismos de producción, facilitando la accesibilidad de productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades de la población y eleven la calidad de vida.
5. ¿Cuáles estrategias considera necesarias implementar para mantenerse rentable en los servicios prestados?
Tabla 11.Rentabilidad del negocio
OPCIÓN FRECUENCIA TASA
Incremento de precios 76 33,19%
Incorporar tecnología 45 19,65%
Mayor publicidad 11 4,80%
Mejores sistemas de abastecimiento 80 34,93%
Conformar gremios 12 5,24%
Otros 5 2,18%
65 Gráfico No. 25.Rentabilidad del negocio
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
Análisis e interpretación
Identificar las estrategias que las empresas consideran adecuadas, permiten tener un lineamiento para sustentar el desarrollo de la propuesta. En este sentido, el 35% indica que es necesario mejorar los sistemas de abastecimiento para reducir costos internos, el 33% indica que es importante que se incrementen los precios para poder mantenerse competitivos, aspecto que señala la aprobación por parte del Estado en sus diferentes dependencias competentes de resoluciones en este sentido. El 20% indica que es necesario incorporar tecnología, el 5% mejorar los sistemas de publicidad y conformar gremios especializados y el 2% otras estrategias como mejorar la gestión interna.
33%
20% 5%
35%
5% 2%
Incremento de precios Incorporar tecnologìa
Mayor publicidad Mejores sistemas de abastecimiento
66 6. ¿En relación a partes, piezas y accesorios, que tipo de productos considera tienen mejor desempeño y calidad?
Tabla 12.Calidad
OPCIÓN FRECUENCIA TASA
Productos Nacionales 14 15,91%
Productos Internacionales 71 80,68%
Es indiferente 3 3,41%
TOTAL 88 100,00%
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
Gráfico No. 26-Calidad
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
Análisis e interpretación
El criterio de preferencia de compra es importante identificar para conocer los efectos del cambio de la matriz productiva en el sector. El 81% de las empresas señalan que consideran que los vehículos, partes, piezas y accesorios son mejores a nivel internacional dada al poco desarrollo de la industria nacional. El 16% considera que los productos nacionales son una alternativa viable y el 3% le es indiferente.
16%
81%
3%
67 Es importante observar que el producto internacional es principalmente requerido en la medida que este responde a una certificación de marca que en el transporte es una necesidad.
7. ¿En el caso de existir partes, piezas y accesorios nacionales, que factores son determinantes para que la empresa los adquiera?
Tabla 13.Procesos de compra
OPCIÓN FRECUENCIA TASA
Precio 78 28,47% Servicio 54 19,71% Certificación de marca 73 26,64% Asistencia 20 7,30% Diversidad 45 16,42% Otro 4 1,46% TOTAL 274 100,00%
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
Gráfico No. 27-Procesos de compra
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
Análisis e interpretación
La producción nacional de vehículos, partes, piezas y accesorios ebe necesariamente cumplir requerimientos para que las empresas puedan adquirirlos y preferirlos frente a los productos importados. El 29% india que deben mejorar las condiciones de precio, el
29% 20% 27% 7% 16% 1%
68 27% deben tener una certificación de marca, el 20% disponer de un servicio adecuado pre y post venta, el 16% garantiza la diversidad requerida, el 7% brindar una asistencia integral y el 1% otros entre los cuales servicios complementarios como mecánica, mantenimiento, entre otros
Estos requerimientos deben ser parte del sector para que este pueda beneficiarse dl cambio e la matriz productiva.
8. ¿Según su criterio que riesgos encuentra en la producción de vehículos, partes, piezas y accesorios a nivel nacional para el servicio de transporte?
Tabla 14.Riesgos de producción
OPCIÓN FRECUENCIA TASA
Calidad 68 23,94% Conocimiento 40 14,08% Inversión 84 29,58% Costos 75 26,41% Competitividad 12 4,23% Otros 5 1,76% TOTAL 284 100,00%
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
Gráfico No. 28-Riesgos de producción
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
24%
14%
30% 26%
4% 2%
69 Análisis e interpretación
La producción nacional pueden generar una serie de riesgos que es importante identificar para que se establezcan estrategias adecuadas que las minimicen. El 20% señala que es necesario disponer de condiciones para la inversión en el sector, el 26% es necesario promover una disminución en los costos para que sea atractivo el producto nacional, el 24% indica que debe existir calidad en la industria nacional, el 14% debe promoverse mayor conocimiento en los procesos de fabricación para que reúnan características de calidad, el 4% señala que debe promoverse la competitividad y e 2% otros como la necesidad de condiciones favorables para el sector.
9. ¿Qué falencias considera tiene su empresa que han incidido en falencias producto del cambio de la matiz productiva?
Tabla 15.Falencias internas
OPCIÓN FRECUENCIA TASA
Control interno 87 52,41% Planificación de compra 15 9,04% Proyecciones 20 12,05% Formulación de estrategias 35 21,08% Otros 9 5,42% TOTAL 166 100,00%
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
Gráfico No. 29-Falencias internas
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
52%
9% 12%
21%
6%
Control interno Planificaciòn de compra Proyecciones Formulaciòn de estrategias Otros
70 Análisis e interpretación
Existen también falencias internas en las empresas de transporte que les ha hecho vulnerables a los cambios existentes. El 52% indica que la principal falencia es el control interno que no les ha permitido disponer de costos y gastos adecuados, dando lugar afecciones en la rentabilidad. El 21% indica que no tienen adecuados sistemas de formulación de estrategias reduciendo su capacidad de crecimiento, el 12% no cuentan con sistemas de proyección de escenarios, el 9% no tienen buenos sistemas de abastecimiento y el 6% otros entre los cuales se encuentra el adecuado aprovechamiento de la tecnología.
10, ¿Qué medidas considera deben tomarse por parte del Gobierno Nacional para mantener rentable el servicio de transporte?
Tabla 16-Medidas futuras
OPCIÓN FRECUENCIA TASA
Acuerdos comerciales 56 14,36%
Fomento a la industria nacional 14 3,59%
Autorización de incremento de precios 84 21,54%
Incentivos a la importación de vehículos, partes y
piezas 64 16,41%
Exoneraciones a partidas presupuestarias 35 8,97%
Financiamiento 75 19,23%
Subsidios 54 13,85%
Otros 8 2,05%
TOTAL 390 100,00%
71 Gráfico No. 30-Medidas futuras
Fuente: (Investigaciòn de campo, 2014)
Análisis e interpretación
Es importante que el Gobierno Nacional tome medidas que impulsen el sector del transporte principalmente por la incidencia que este tiene en la economía nacional. Los resultados señalan con el 22% que debe autorizarse el incremento en los precios de los servicios, el 19% debe promoverse mejores sistemas de financiamiento, el 16% debe establecerse incentivos a la importación, el 14% deben desarrollarse acuerdos comerciales internacionales para permitir reducir los costos de los vehículos, partes, piezas y accesorios. También proponerse exoneraciones a partidas presupuestarias que no se producen a nivel nacional. El 2% deben establecerse acciones integradas del Estado con los representantes el sector.
4.1.2 Resultados de la entrevista
Con el objetivo de contar con información especializada que aporte el direccionamiento de la propuesta, se ha realizado la siguiente entrevista:
Entrevistado: Ing. Marcelo Paz.
14% 4% 22% 16% 9% 19% 14% 2% Acuerdos comerciales
Fomento a la industria nacional Autorizaciòn de incremento de precios
Incentivos a la importaciòn de vehiculos,partes y piezas Exoneraciones a partidas presupuestarias
72 Cargo: Ex Director Financiero Metrex S.A Logística
1. ¿El cambio de la matriz productiva fomenta el mejor rendimiento económico financiero de las empresas de servicio de transporte?
Respuesta
El cambio de la matriz productiva es un reto para el sector de transporte y logística para ser eficiente en cuanto a su administración interna. Las empresas bajo las condiciones actuales tienen la necesidad de incorporar modelos que les permitan tomar decisiones basadas en información. Es decir, en la actualidad, las empresas que no evolucionen a los cambios desaparecerán, no por las medidas gubernamentales sino por su propia ineficiencia.
El rendimiento financiero dependerá entonces de cómo cada empresa asuma el cambio, dejando a un lado pretextos y promoviendo un real mejoramiento interno que les permita desarrollarse competitivamente.
Análisis
La visión propuesta en la respuesta señala la responsabilidad de las empresas de transporte, debiendo estas reaccionar frente al cambio y promover acciones que le permitan ser más efectivas. Es importante establecer innovadoras propuestas, sustentadas en aspectos técnicos para que estas aporten a mejorar el crecimiento interno.
2. ¿Qué efectos conlleva el cambio de la infraestructura logística al sector de transporte en la ciudad de Quito?
Respuesta
Conlleva varios efectos. A nivel financiero demanda de procesos de mayor control que le permitan optimizar sus recursos evitando generar pérdidas. A niel de logística
73 demandan de la planificación de sus servicios asignando los recursos necesarios para no incrementar los gastos innecesariamente.
Análisis
Es importante que las empresas incorporen sistemas de control que permitan elevar su gestión. El posible incremento en los costos da lugar a que las empresas necesiten sistemas administrativos eficientes debiendo identificar las posibles reacciones que se presenten en base de sus decisiones.
3, ¿Cuáles son las principales afecciones que el cambio de la matriz productiva genera en el sector de transporte?
Respuesta
Pueden incrementarse los costos producto de las sustituciones en las importaciones. Esto afectará financieramente a sus resultados, debiendo compensarse con una reducción de gastos producto de la eficiencia administrativa. Las empresas que implementen modelos de costos y gastos se beneficiaran de las medidas adoptadas por el sector, elevando su eficiencia.
Análisis
Es importante que se desarrollen y adopten sistemas de gestión para que las empresas de transporte aprovechen el cambio de la matriz y sostengan adecuados negocios. El incremento en los costos como se evidencia es temporal y puede ser superado con reducción de gastos evitando que esto incida en la calidad.
4. ¿Cómo se pueden superar las afecciones descritas?
74 Las posibles contracciones y restricciones en el mercado son temporales y pueden ser perfectamente superadas con gestión innovadora y creativa. Las empresas de transporte deben promover acciones que mejoren sus utilidades, incrementando la calidad de sus servicios. Es importante que se produzca un cambio de mentalidad en las empresas para que estas sean competitivas en el nuevo escenario.
Análisis
La competitividad se desarrolla en base a modelos que permitan a las empresas mejorar sus decisiones. En el campo financiero, es importante establecer relaciones que ayuden a elevar el control en la gestión. Estos lineamientos se observa son necesidades que deben ser superadas.
5. ¿Cuáles son los escenarios futuros que el cambio de la matriz productiva generará en el sector del transporte y quienes serán los principales beneficiarios?
Respuesta
Los escenarios futuros son amplios. La productividad nacional va poco a poco reemplazando la importación. En el caso de la logística, van a fortalecerse las normas regulatorias referentes a la circulación, tipos de unidades, frecuencias, rutas, entre otras. Esto señala que las empresas que prestan servicios deben preparase de mejor manera para que aprovechen estas condiciones y las transformen en fortalezas.
75 Es necesario proponer mecanismos que permitan a las empresas prepararse al cambio. Gestionar acciones que impulsen un desarrollo sostenido con propuestas que les permitan conocer el verdadero impacto de las medidas tomadas para que sobre estas se obtengan resultados favorables que en finanzas representen rentabilidad.