ANÁLISIS DEL SECTOR

El sector de la marroquinería por la naturaleza de su actividad, es normalmente asociado con las actividades económicas de calzado y cuero, por lo que normalmente su análisis comprende las cifras conjuntas de estas actividades, siendo altamente representativo de entre los tres, el sector del calzado, limitando de esta forma la información específica sobre las condiciones precisas de la actividad marroquinera en Colombia y el mundo, no obstante se procederá a desarrollar el análisis pertinente con la información disponible.

Al estudiar el tipo de empresas que conforman el sector en Colombia, se tiene que para el 2012 el sector estaba conformado casi en su totalidad por microempresas, y la cadena productiva generó un promedio mensual de 229.675 empleos con un alto nivel de volatilidad.47

Gráfico 6: Empresas del sector cuero, calzado y marroquinería según tamaño

Fuente: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Plan de negocios del sector cuero calzado y marroquinería. 2013.

47 _{PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Plan de negocios del sector cuero} calzado y marroquinería. 2013.

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El sector en su conjunto presenta grandes potencialidades, sin embargo, se encuentra rezagado por problemáticas internas tales como el contrabando y las importaciones provenientes de orígenes como China que permiten la entrada de productos al mercado a muy bajos precios de venta lo que limita ampliamente la rentabilidad de este sector, principalmente por la no asociación de los diferentes productores para lograr mejorar sus niveles de competitividad.

Tabla 9: Debilidades y fortalezas el sector cuero, calzado y marroquinería

DEBILIDADES FORTALEZAS

Competencia desleal entre los actores del sector.

Los empresarios no reconocen la importancia de la innovación.

Informalidad en los distintos eslabones de la cadena.

El diseño se considera un factor diferencial en el sector.

Bajo nivel de asociatividad y pocas alianzas en el sector.

Los empresarios se encuentran interesados en encontrar alternativas de negocio, estrategias de mercadeo y utilización de tecnología moderna.

La falta de conocimiento de los procesos de exportación.

Los procesos de manufactura sensible, permiten cambiar los productos rápidamente según las tendencias del mercado.

Problemas con el cumplimiento de la normatividad ambiental ante todo en el primer eslabón de la cadena productiva, es decir, en el curtido de pieles.

Fuente: adaptado de ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Caracterización del comercio exterior del sector cuero, calzado y marroquinería.

En Colombia se desarrolla actualmente como iniciativa del Gobierno Nacional el Programa de Transformación Productiva el cual es “una de las herramientas dispuestas por el Gobierno Nacional para la ejecución de la Política Industrial que conduzca al Desarrollo Productivo del país y con la que se generan entornos más competitivos y empresas más fuertes y productivas”48_{, el cual incorpora dentro de}

48 _{PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. ¿Qué es el programa de transformación}

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sus planes el apoyo al sector “cuero, calzado y marroquinería”, para lo cual desarrolló en el año 2014 un plan de acción de largo plazo, el cual contempló la realización de un análisis de las problemáticas del sector, destacándose dos de estas, cuyo análisis se presenta a continuación:

Figura 6: Árbol de problemas sector cuero, calzado y marroquinería (1)

Fuente: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Plan de negocios del sector cuero calzado y marroquinería. 2013.

La baja asociatividad de las empresas del sector y la baja capacitación directiva en los funcionarios administrativos de estas generan que los competidores nacionales actuales no posean el nivel de competitividad necesario para enfrentar la amenaza https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=607&conID=1. Consultado en noviembre 20 de 2015.

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derivada de la amplia gama de acuerdos de comercio internacional que han entrado vigencia en el país durante los últimos años que permiten la entrada de productos de otras marcas o sustitutos con un menor precio al consumidor; imposibilitando de igual forma las oportunidades de comerciar en otros países a pesar de poseer mayores estándares de calidad los productos nacionales frente a muchos de los productos importados.

Figura 7: Árbol de problemas sector cuero, calzado y marroquinería (2)

Fuente: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Plan de negocios del sector cuero calzado y marroquinería. 2013.

La segunda problemática detectada deriva de que la oferta de apoyo empresarial establecida por el Gobierno Nacional se ha enfocado muy poco a lograr el desarrollo de este sector, lo que ha dado generado como dificultad más relevante la falta de normatividad y regulación de la oferta del sector al establecer mínimos

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controles a la informalidad y al contrabando. El problema descrito espera tener solución como pate del desarrollo del plan de acción desarrollado como parte del Programa de Transformación Productiva.

En aspectos referentes al desempeño y crecimiento del sector se tienen datos reportados por ACICAM (Asociación Colombiana de industriales del Cuero, Calzado y sus manufacturas) referentes al comportamiento de las exportaciones e importaciones de productos de marroquinería, teniéndose los siguientes datos:

Tabla 10: Evolución de las exportaciones de marroquinería

PERIODO TOTAL VARIACIÓN

Enero – Diciembre 2011 US$ 80.473.941

Enero – Diciembre 2012 US$ 81.489.286 1,26% Enero – Diciembre 2013 US$ 83.310.327 2,19% Enero – Diciembre 2014 US$ 82.189.332 - 1,35% Enero – Septiembre 2015 US$ 54.160.315 - 5,7%

(respecto al mismo período año anterior)

Fuente: Elaboración propia con base en ACICAM. Cómo va el sector.

Tabla 11: Evolución de las importaciones de marroquinería

PERIODO TOTAL VARIACIÓN

Enero – Diciembre 2011 US$ 132.360.506

Enero – Diciembre 2012 US$ 170.301.110 28,66% Enero – Diciembre 2013 US$ 183.022.031 7,47% Enero – Diciembre 2014 US$ 193.124.741 5,52% Enero – Septiembre 2015 US$ 115.976.209 - 12%

(respecto al mismo período año anterior)

Fuente: Elaboración propia con base en ACICAM. Cómo va el sector.

De acuerdo a las cifras presentadas se tiene que del año 2011 en adelante el sector ha tenido un comportamiento favorable en sus exportaciones, aunque

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presentó una disminución en el año 2014 y a mitad del 2015 se observa una disminución con respecto al mismo período del 2014.

En el caso de las importaciones se tiene un incremento de más del 46% del año 2010 al 2014, lo cual indica un aumento en el nivel de demanda de estos productos, puesto que las importaciones crecieron en un volumen mucho mayor al de las exportaciones, evidenciando así un ambiente propicio para el establecimiento de empresas dedicadas a esta actividad, además se tiene que específicamente el Valle del Cauca se ha consolidado como uno de los grandes importadores de este tipo de productos, creciendo un 18% en 2014 y un 24% en el primer semestre de 2015 (respecto al primer semestre de 2014).

Lo anterior da como resultado que el Valle del Cauca presenta un nivel de demanda suficiente para el desarrollo del proyecto, teniéndose en cuenta que Tuluá es una de las principales ciudades comerciales del departamento, no obstante la nueva empresa resultado del proyecto debe enfocarse en el diseño como factor diferenciador ante la amplia oferta, y desarrollar métodos que le permitan tener un alto nivel competitivo para lograr competir con los productos de bajos costos provenientes del extranjero.