II. El Proceso de bancarización en Chile
5. Aporte de cada tipo de institución a la bancarización
Los principales indicadores muestran que los actores no bancarios han cumplido un rol muy significativo en contribuir a bancarizar a los sectores de ingresos medios y bajos de Chile.
El siguiente gráfico muestra que los actores no bancarios explican el 38% de los créditos de
consumo, destacando las casas comerciales con un 18%, las cajas de compensación con el 10% y
las CAC con un 5%. Entre las casas comerciales destacan Falabella, Paris, Ripley, y La Polar. Así, en 2007 mientras las colocaciones de consumo de los bancos alcanzan a los 15.000 millones de dólares, la CAC de mayor tamaño (Coopeuch) tiene colocaciones por cerca de 1.000 millones de dólares, equivalentes al 7% del total, lo que la deja como el séptimo actor del mercado de los créditos de consumo del país. Por su parte la caja de compensación de mayor tamaño es Los Andes, que tiene colocaciones por 750 millones de dólares.
GRÁFICO 7
PARTICIPACIÓN EN LAS COLOCACIONES DE CRÉDITOS DE CONSUMO (Porcentajes) 63% 18% 10% 5% 2% 2% Bancos (consumo) Casas comerciales Cajas de compensacion Cooperativas de Ahorro y Credito Supermercados Entidades de financiamiento automotriz
Fuente: Zahler & Co., con información de la SBIF.
En términos de tarjetas de crédito emitidas, los bancos han emitido del orden de 3 millones mientras que las casas comerciales tuvieron 8,3 millones de tarjetas con movimiento en 2007. Las líneas de crédito aprobadas por las casas comerciales alcanzan a cerca de 4.500 millones de dólares, y el monto de transacciones mensuales supera los 800 millones de dólares. Estos resultados indican que las casas comerciales han sido más agresivas en la entrega de tarjetas de crédito que los bancos. Las principales tarjetas de crédito activas (en términos del número) son las de Falabella, con mas de 2 millones, luego vienen Paris, Ripley y Presto, con cerca de 1 millón cada una.
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GRÁFICO 8
NÚMERO DE TARJETAS DE CRÉDITO
1 176 259 1 458 13 319 1012168 67 422 181 681 65 313 759 500 1 305 521 3 805 884 435 647 177 2 146 215 33 931 Visa PRESTO Jumbo Paris Más Easy Tur Bus Card Más Paris Tarjeta DIN Tarjeta ABC RIPLEY Xtra CMR Falabella Johnson´s Multiopción Tarjeta Dorada La Polar
Fuente: Zahler & Co., con información de la SBIF.
El siguiente cuadro indica que el principal producto financiero al que acceden los segmentos de ingresos medios y bajos de la población, que van del C2 al D, es la tarjeta de crédito de las casas comerciales. En efecto, el 61%, 50% y 37% de los segmentos C2, C3 y D, respectivamente, poseen dicha tarjeta de crédito. En cambio, la tarjeta de crédito bancaria la poseen solo el 24% del segmento C2, el 12% del C3 y el 4% del D. En el cuadro 13 se definen los estratos económicos.
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CUADRO 13 ESTRATOS ECONÓMICOS
ABC1 (Alta - Media Alta)
Educación Secundaria Completa/Incompleta: 6% Universitaria Completa/Incompleta: 94% Actividad Principal Trabaja: 100%
Profesional independiente (sin empleados a cargo); socio o dueño de comercio, industria, servicios (con más de 1 empleado a su cargo: 45%)
Autónomo
Comerciante sin personal; técnico/artesano/trabajador especializado: 3%
Gerente o Alta Dirección, tanto del Estado como del Sector Privado: 34% de mediana calificación
Jefe intermedio, profesionales sin cargo de jefatura; puestos Categoría
Ocupacional
Dependiente
Empleado sin jerarquía (administrativo, técnico, de servicios, de comercio), tanto del Estado como privado: 2%
Posesión de bienes
(promedio) 8
Patrimonio del hogar
Posesión de automóvil La totalidad de los ABC1 poseen auto. El 40% tienen dos o más autos
C2 (Media media)
Educación Primaria Completa: 2% Secundaria Completa/Incompleta: 33% Universitaria Completa/Incompleta: 65% Actividad Principal Trabaja: 94% Jubilado/Pensionado: 5% Desocupado: 1%
Comerciante sin personal; técnico/artesano/trabajador especializado: 28%
Categoría Ocupacional
Autónomo
Profesional independiente (sin empleados a cargo); socio o dueño de comercio, industria, servicios (con más de 1 empleado a su cargo: 11%
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Jefe intermedio, profesionales sin cargo de jefatura; puestos de mediana calificación (administrativo, técnico, de servicios, de comercio), tanto del Estado como privado: 35%
Empleado sin jerarquía (administrativo, técnico, de servicios, de comercio), tanto del Estado como privado: 10%
Gerente o Alta Dirección, tanto del Estado como del Sector Privado: 9%
Dependiente
Trabajador manual calificado; técnico/capataz: 7% Posesión de bienes
(promedio) 6
Patrimonio del hogar
Posesión de automóvil El 60% de los C2 posee auto.
C3 (Media Baja)
Educación Primaria Completa: 17% Secundaria Completa/Incompleta: 63% Universitaria Completa/Incompleta: 20% Actividad
Principal Trabaja: 91% Jubilado/Pensionado: 5% Desocupado: 2%
Rentista: 2%
Comerciante sin personal; técnico/artesano/trabajador especializado: 32%.
Profesional independiente (sin empleados a cargo); socio o dueño de comercio, industria, servicios (con más de 1 empleado a su cargo: 4% Autónomo
Comerciante sin personal; técnico/artesano/trabajador especializado: 1%
Jefe intermedio, profesionales sin cargo de jefatura; puestos de mediana calificación (administrativo, técnico, de servicios, de comercio), tanto del Estado como privado: 9%
Empleado sin jerarquía (administrativo, técnico, de servicios, de comercio), tanto del Estado como privado: 32%.
Categoría Ocupacional
Dependiente
Trabajador manual calificado; técnico/capataz: 19%. Posesión de bienes
(promedio) 4
Patrimonio del hogar
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D1 (Baja Superior)
Educación Primaria Completa: 56% Secundaria Completa/Incompleta: 42% Universitaria Completa/Incompleta: 2% Actividad Principal Trabaja: 86% Jubilado/Pensionado: 9% Desocupado: 3% Rentista: 2%
Trabajador inestable; trabajador no especializado: 1%. Autónomo
Comerciante sin personal; técnico/artesano/trabajador especializado: 37%.
Trabajador manual sin calificación: 3%
Empleado sin jerarquía (administrativo, técnico, de servicios, de comercio), tanto del Estado como privado: 20%.
Trabajador manual calificado; técnico/capataz: 36%. Categoría
Ocupacional
Dependiente
Jefe intermedio, profesionales sin cargo de jefatura; puestos de mediana calificación (administrativo, técnico, de servicios, de comercio), tanto del Estado como privado: 3%
Posesión de bienes
(promedio) 3
Patrimonio del hogar
Posesión de automóvil El 19% de los D1 posee auto. Fuente: Zahler & Co.
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GRÁFICO 9
SERVICIOS FINANCIEROS POR ESTRATO ECONÓMICO
Fuente: Vergara, Cecilia, “El Perfil del Consumidor y el Desafío de Bancarizar”, BancoEstado, Santiago, 2007.
Los servicios ofrecidos por los bancos están concentrados en los segmentos de ingresos altos, como el ABC1. El 52% cuenta con tarjeta de crédito bancaria, el 60% con tarjeta de cajero automático, el 58% con cuenta corriente, el 13% con crédito de consumo y el 51% con cuenta de ahorro.
La tenencia de productos exclusivamente bancarios por parte de los segmentos de ingresos medios y bajos es relativamente baja. En efecto, la tarjeta de crédito bancaria la tiene el 24% del segmento C2, el 12% del C1 y el 4% del D. Las cuentas corrientes son aún más exclusivas, y las poseen sólo el 25% del C2, el 8% del C3 y el 2% del D.
Un producto que es más masivo es la cuenta de ahorro; de hecho, es tan masivo como la tarjeta de crédito del retail. Esto se debe a que el BancoEstado ha sido históricamente un gran oferente de dicho producto, y en 2007 contaba con más de 3 millones de cuentas de ahorro. También se debe a que muchos subsidios habitacionales requieren ahorro previo, constituido a través de cuentas de ahorro.
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