CEMENTOS
Rescate anticipado de bonos de la serie "H" e “I”.
A continuación se transcriben avisos publicados por Cementos Bío Bío S.A. en La Segunda el día 12 de octubre de 2012:
“Cementos Bío Bío S.A. en su calidad de Emisor de Bonos Serie H, inscritos en el Registro de Valores el 25 de noviembre de 2005 bajo el N°444, informa que procederá al rescate anticipado de la totalidad de estos Bonos, en conformidad a lo establecido en el Contrato de Emisión de Bonos, que consta de escritura pública de 8 de septiembre de 2005, otorgada ante el notario de Providencia don Camilo Valenzuela Riveros y sus modificaciones posteriores.”
“Los Bonos se rescatarán al mayor valor entre i) el equivalente, al saldo insoluto del capital y ii) la suma de los valores presentes de los pagos de intereses y amortizaciones de capital restantes establecidos en la tabla de desarrollo, excluidos los intereses devengados y no pagados hasta la fecha del rescate anticipado, descontados a la Tasa de Prepago definida en el contrato de emisión de bonos; en ambos casos más los intereses devengados y no pagados a la fecha del rescate anticipado.”
“El rescate y pago de los Bonos de la Serie H se efectuará el día 13 de noviembre de 2012 en la oficina del Banco de Chile, ubicada en Ahumada 251 comuna de Santiago.” “Cualquier consulta sobre los términos de este rescate anticipado, podrá ser efectuada en las oficinas de Cementos Bío Bío S.A., ubicadas en Alfredo Barros Errázuriz N°1.968, Providencia, Santiago, o al teléfono 5607000.”
“Cementos Bío Bío S.A. en su calidad de Emisor de Bonos Serie I, inscritos en el Registro de Valores el 25 de noviembre de 2005 bajo el N°444, informa que procederá al rescate anticipado de la totalidad de estos Bonos, en conformidad a lo establecido en el Contrato de Emisión de Bonos, que consta en escritura pública de 8 de septiembre de 2005, ante el Notario de Providencia, don Camilo Valenzuela Riveras y sus modificaciones posteriores.”
“Los Bonos se rescatarán a un valor equivalente al monto del capital insoluto más los intereses devengados y no pagados hasta el día que se efectúe el rescate anticipado.” “El rescate y pago de los Bonos de la Serie I se efectuará el 13 de noviembre de 2012 en la oficina del Banco de Chile, ubicada en Ahumada 251 comuna de Santiago.” “Cualquier consulta sobre los términos de este rescate podrá ser efectuada en las oficinas de Cementos Bío Bío S.A., ubicadas en Alfredo Barros Errázuriz N°1.968, Providencia, Santiago, o al teléfono 5607000.”
CFICELRI2
Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa, remató hoy 840.658 cuotas de “Celfin Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión”, en un monto total de $20.686.004.153.
En remate efectuado hoy viernes 12 de octubre de 2012, en el Salón de Ruedas de la Bolsa de Comercio de Santiago, fueron adjudicadas 840.658 cuotas de “Celfin Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión” (CFICELRI2), en un monto total de $20.686.004.153. El Corredor vendedor fue Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa, quien a su vez, se adjudicó el lote de cuotas señalado, al precio de $24.606,92 por cuota.
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Noticias del Día
CURAUMA
Responde Oficio de la S.V.S. referente a publicación de “El Diario Financiero”, titulada “Santander demanda a filial de Curauma y crecen dudas sobre plan de pago a los bancos”.
Curauma S.A., en respuesta al Oficio Ordinario N°24.125 de fecha 9 de octubre de 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros, en carta de fecha 11 de octubre de 2012, recibida en la Bolsa de Comercio el 12 de octubre, comunicó lo siguiente:
“De acuerdo a lo solicitado, informamos a ustedes que en relación al ordenamiento de nuestros pasivos, la estrategia de Curauma S.A. ha consistido en renovar los créditos y uniformar los vencimientos a plazos similares a los ya convenidos con Euroamérica Seguros de Vida S.A., y a continuación enfocarse en un refinanciamiento global a plazos coherentes con el desarrollo de los activos. En el marco de la etapa inicial de la estrategia, hemos ido tomando contacto en forma secuencial con los acreedores para ir integrándolos en torno al objetivo.”
“En particular destacamos la negociación en curso de la cuenta por pagar a la sociedad relacionada Cuentas Punto Com S.A. que permitirá resolver situaciones de importantes acreedores de la Sociedad y empresas relacionadas.”
“En este contexto daremos solución tanto a la situación de la deuda con el Banco Santander con la filial Parque y Jardines La Luz S.A., la que aún no ha sido notificada a dicha Sociedad, como a otras situaciones financieras.”
“En relación a la deuda con el Banco BBVA, informamos a ustedes que hemos recién suscrito una escritura pública que pone término al juicio iniciado por ellos y reestructura la deuda.”
“En cuanto al resto de las deudas con los demás bancos, su situación se abordará para cumplir con los objetivos señalados; pero se debe advertir que retomaremos la situación del crédito por cobrar a Genesee & Wyoming para implementar el acuerdo que se logre, o decidir en conjunto con los bancos, la ejecución de acciones legales para obtener los dineros que se nos adeudan. El crédito con la antedicha empresa deudora alcanza a cubrir un monto muy importante de las acreencias totales de Curauma S.A. para con todos los Bancos. También se está analizando seguir caminos alternativos al cobro de dicha deuda que permitiría recuperar una participación importante de la sociedad Trenes Continentales Bolivianos, que es a su vez dueña de un 48% del Ferrocarril Oriental S.A.” “Los artículos de prensa que dan cuenta de hechos puntuales relacionados con Curauma S.A., usuales en la administración de cualquier empresa, y aquellos referidos a sus accionistas y sus acreedores, son más propios de una campaña en contra de su controlador, desinformando al mercado con verdades parciales o imprecisiones respecto a la situación financiera de la compañía y especulando sobre situaciones hipotéticas. Al margen de las acciones ordinarias que nos concede el ordenamiento jurídico, que son de lato conocimiento por los tribunales de justicia, es poco lo que las leyes especiales sobre mercado de capitales nos entrega para poner fin a la desinformación que genera dicha campaña entre los inversionistas y al mercado en general.”
TRANSCRIPCIÓN CONTENIDO DE CARTA DE CURAUMA S.A. DIRIGIDA AL SR. ERWIN BORCHERS GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE INVERSIONES BORCHERS S.A. DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2012:
“En conformidad a sus consultas reformuladas en su carta de fecha 13 de septiembre de 2012, venimos en informar lo siguiente:”
“En primer lugar, debemos señalar que el valor libro de la acción está determinado por el patrimonio contable neto de la Sociedad, dividido por las acciones en circulación de la misma. El patrimonio neto está conformado por la totalidad de las cuentas patrimoniales más la cuenta Resultado del ejercicio.”
“A continuación presentamos la evolución en el tiempo del valor libro de la acciones de Curauma S.A.:”
Detalle de valor libor de la acción (cifras en millones de pesos - MM$)
Años 2006 2007 2008 2009 (*) 2010 2011 Cuentas de patrimonio MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ Capital pagado 61.090 64.403 70.135 70.135 70.135 70.135 Otras reservas 33.868 40.331 47.093 59.277 59.973 (36.300) Patrimonio neto 94.957 104.734 117.227 129.412 130.108 33.834 N° acciones en circulación 3.400.170.458 3.400.170.458 3.400.170.458 3.400.170.458 3.400.170.458 3.400.170.458 Valor libro de la acción $27,93 $30,80 $34,48 $38,06 $38,27 $9,95
“Respecto de su consulta, "… para mantener por tanto tiempo el valor libro de la acción en valores tan distintos y superiores al valor actual, por qué no se fueron reconociendo las pérdidas contables en este valor?", debemos manifestar que la Sociedad ha reflejado de manera adecuada la valorización de sus activos y en la oportunidad que corresponde.”
“Cabe señalar y tal como se le explicó en reunión sostenida con nuestro Gerente General, señor Antonio Espinoza Pizarro a fines del mes de agosto pasado, Curauma S.A., mantiene valorizados sus activos inmobiliarios de acuerdo a la normativa contable vigente, vale decir, las Normas Internacionales de Contabilidad Financiera (IFRS por sus siglas en inglés), las cuales, a su vez, cumplen con las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. La aplicación de estas normas comienza en el ejercicio contable del año 2009.”
“La oportunidad en que la Sociedad ha reconocido un menor valor de activos ha sido de acuerdo a instrucciones expresas de la Superintendencia de Valores y Seguros, a lo cual
la Administración de la Sociedad ha manifestado su disconformidad, toda vez que dichas instrucciones no están, a nuestro juicio, de acuerdo con las normas contables vigentes y menos aún, con los valores estimados de los activos por los cuales la Sociedad mantiene derechos vigentes. Estas instrucciones se han producido sólo durante el curso del ejercicio contable correspondiente al año 2011, que corresponde al ejercicio en que la Sociedad incorporó directamente a su activo los terrenos que antes estaban representados por una cuenta por cobrar a una sociedad relacionada.”
“Tal como lo señalamos precedentemente, la Sociedad ha reconocido los efectos de las disminuciones patrimoniales, en la medida que su notificada por el regulador, no sin antes manifestar su discrepancia con las mismas.”
“A continuación detallamos la evolución del valor de los activos de la Sociedad en distintos años:”
Detalle de propiedades a Valor Justo, cuentas por cobrar a empresas relacionadas y otros activos
(cifras en millones de pesos – MM$) Años
2006 2007 2008 2009 (*) 2010 2011
Cuentas de cuentas MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$
Propiedades de inversión 8.121 8.319 9.498 10.345 7.982 119.065 Cuentas por cobrar a empresas
relacionadas 112.863 130.579 154.362 162.918 171.508 8.843
Otros activos 12.498 11.833 14.580 15.335 15.897 15.510
Total activos 133.482 150.732 178.441 188.597 195.387 143.417 “Tal como se podrá apreciar, los efectos más relevantes están en las cuentas Propiedades de Inversión y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas, cuya variación neta corresponde a un menor patrimonio por MM$ 51.562, y que se explica principalmente por los ajustes requeridos por la Superintendencia de Valores y Seguros, respecto de las tasaciones de terrenos de la Sociedad efectuadas por peritos independientes.”
“En relación a su segunda pregunta que dice relación con "... castigo de las deudas de empresas relacionadas? Y cómo nos afecta a todos los accionistas?", debemos manifestar que la Sociedad no ha efectuado castigos ni provisiones a las cuentas por cobrar a sociedades relacionadas, toda vez que existe un documento denominado Compromiso de Pago, mediante el cual CB S.A., que es la sociedad deudora y, a su vez, integrante del grupo controlador de Curauma S.A., mantiene vigente un acuerdo por el cual esta última sociedad se compromete a pagar, la totalidad de la cuenta por cobrar que tiene Curauma S.A., en contra de ella y de sus filiales, tal como la Administración de la Sociedad viene informando en sus estados financieros desde el año 2006 a la fecha. Este punto es muy relevante y merece una detallada explicación para lo cual estamos a su disposición para dársela personalmente.”
“Reiteramos lo expresado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29 de agosto pasado, en el sentido de invitarlo a nuestras oficinas para complementar o profundizar este u otros temas relacionados con sus consultas.”
TRANSCRIPCIÓN CONTENIDO OFICIO ORDINARIO N°24.125 DE 9 DE OCTUBRE DE 2012, DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS:
“En relación a información de prensa aparecida en el "Diario Financiero" el día 9 del presente mes, bajo el título "Santander demanda a filial de Curauma y crecen dudas sobre plan de pago a los bancos" en la que informan entre otros, que dicho banco habría entablado una demanda civil en contra de Parques y Jardines La Luz y de su controlador, Manuel Cruzat Infante, con el fin de obtener el pago de $59,74 millones, y que estaría en entredicho el acuerdo general celebrado entre el Grupo Cruzat y un conjunto de bancos con la fórmula de pago de las obligaciones financieras respaldada por Geneese y Wyoming y considerando además, la presentación de fecha 27 de agosto de 2012 en respuesta al oficio del ANT., se solicita a la sociedad de su gerencia informar lo siguiente:”
- “Situación de la deuda con el banco Santander.”
- “Situación de la demanda efectuada por el Banco BBVA por deuda de $1.130 millones.”
- “Monto y detalle de todas las deudas que, a la fecha, pudieran encontrarse vencidas y exigibles.”
- “En qué estado se encuentra la materialización del acuerdo relacionado con el crédito de Genesee y Wyoming, para el pago y reprogramación de las fechas de vencimiento de las deudas con los bancos Santander, Chile, BBVA, BCI e IFC.”
- “Cualquier otro antecedente relevante que sea pertinente.”
“La información solicitada deberá ser enviada a este Servicio y a las bolsas de valores dentro del plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha de notificación del presente oficio, debiendo mencionar expresamente en su respuesta el número y fecha de éste.” “La respuesta al oficio debe ser realizada a más tardar el: 11/10/2012.”
CFICDSDLAT
Comunica acuerdos Asamblea Extraordinaria del Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana.
Cruz del Sur Administradora General de Fondos S.A., con fecha 12 de octubre de 2012 comunicó que, con fecha 11 de octubre de 2012, se celebró la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo de la referencia, el cual se encuentra administrado por Cruz del Sur Administradora General de Fondos S.A., en la que se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
a) Modificación del Reglamento Interno del Fondo en lo referido a: 1. Título III. DURACIÓN DEL FONDO
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Noticias del Día
Artículo 7. Se acordó cambiar el plazo en que se podrá realizar la asamblea extraordinaria que resuelva acerca de la prórroga del plazo de duración del Fondo, de 90 a 5 días antes de que venza el plazo de duración del Fondo o de la prórroga respectiva. 2. Título VIII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 24. Se acordó eliminar la comisión variable y además realizar el cálculo de la comisión fija sobre el patrimonio del Fondo en vez de que éste se efectúe sobre el activo del mismo.
Asimismo, se acordó adecuar la redacción de los artículos 25° y 30° (primer párrafo) del Reglamento Interno para eliminar el plural “Comisiones de administración” por el singular “Comisión de administración”. Además, se acordó establecer, en el artículo 25°, que para el cálculo de la Comisión Fija se considerará el valor del patrimonio del Fondo del día correspondiente.
3. Título XVI. DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
Artículo 42. Se acordó cambiar la atribución de que el comité de vigilancia proponga los auditores externos a la Asamblea Extraordinaria, en el sentido de que éste se lo proponga a la Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo.
4. XVII. DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y DERECHO A RETIRO DE LOS APORTANTES Artículo 47. Se acordó aumentar las parcialidades en las que se podrán realizar disminuciones de capital.
En este sentido, se aprobó efectuar las siguientes modificaciones al citado artículo 47: � Se cambia la propuesta de disminución de capital de 40% a 100% del total de las
cuotas suscritas y pagadas del Fondo.
� Se cambia de 4 a doce las parcialidades mediante las cuales se podrán materializar las disminuciones de capital, aumentándose del 10% hasta el 100% de las Cuotas suscritas y pagadas del Fondo que se pueden restituir a los Aportantes que opten por concurrir a ellas, siempre que ellas no representen más de un 20% del total del patrimonio del Fondo.
� Se establece que cada uno de los Aportantes del Fondo tendrá derecho a optar por la devolución de capital a prorrata del número de Cuotas de que sea titular a la fecha fijada para ejercer el derecho a concurrir a la disminución de capital, pudiendo ejercer un mayor número, a prorrata, en la medida que no todos los Aportantes quieran ejercer dicho derecho.
� Se establece que los Aportantes dispondrán de un plazo que vencerá el día 10 en vez del día 15, o el día hábil siguiente en caso que ese día sea sábado, domingo o festivo, de cada mes, para notificar a la Administradora su voluntad de optar por la devolución de capital para la parcialidad correspondiente al mes siguiente a aquél en que manifiestan su voluntad, por la totalidad o por una parte de las Cuotas que les correspondan.
� Se modifica el plazo de pago de los rescates solicitados del quinto día a “hasta el quinto día hábil bursátil” del mes siguiente a aquel en que se manifieste la voluntad de optar a la devolución de capital de cada parcialidad.
� Se elimina el factor de descuento del 1% del valor cuota determinado para el pago de cada parcialidad.
b) Prórroga del plazo de duración del Fondo.
De acuerdo a lo estipulado en el TITULO III, Artículo 7, el Fondo tendrá una duración de 2 años a contar del día en que el Directorio apruebe la constitución del mismo, esto es el día 29 de Junio de 2011, prorrogable sucesivamente por períodos de 1 año cada uno, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes.
Al respecto, la Asamblea de Aportantes aprobó la prórroga del plazo de duración del Fondo por el período de un año, a contar del 29 de junio de 2013, prórroga que durará en consecuencia hasta el día 29 de junio de 2014.
Una copia del acta de la Asamblea antes mencionada, será enviada a la Superintendencia de Valores y Seguros.
FIT RESEARCH CORREDORES DE BOLSA S.A.
Modificación de estatutos de Fit Research Corredores de Bolsa S.A., cambio de razón social y designación de Directorio.
Fit Research Corredores de Bolsa S.A. comunicó el 12 de octubre de 2012, que en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 8 de octubre de 2012, cuya acta se redujo a escritura pública el día 9 de octubre, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, se adoptaron lo siguientes acuerdos:
1. Cambiar la razón social por INVERTIRONLINE-FIT CORREDORES DE BOLSA S.A. 2. Reducir el número de Directores de la Sociedad de 7 a 5 miembros.
3. Designar como nuevos Directores a los señores Luis Garretón, Facundo Garretón, Horario Yenaropulos, Ricardo Montaner Lewin y Gerardo Rojas Zegers
LA POLAR
Citación a Junta Extraordinaria de Acreedores.
Extracto aviso Diario Oficial de fecha 12 de octubre de 2012:
“Por resolución de 11 de octubre de 2012, dictada por la Juez doña Luz María Jordán Astaburuaga, en autos sobre Convenio Judicial Preventivo “Empresas La Polar S.A.”, se cita a Junta Extraordinaria de Acreedores con el objeto de, entre otros, informar a los acreedores del estado de la condición suspensiva del Convenio Judicial Preventivo, consistente en el entero del aumento de capital aprobado por Junta Extraordinaria de Accionistas de La Polar, conforme al Convenio. La Junta se celebrará el día 22 de octubre de 2012 a las 17:00 hrs. en el Auditorium del Colegio de Abogados A.G, Ahumada N°341, segundo piso, Santiago.”
El contenido completo de la presente información se encuentra disponible en el sistema de información electrónico de la Bolsa de Comercio de Santiago “CIBe”.
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
Formulario denominado Key Investor Information Document (KIID), correspondiente a la Clase I emitida por el subfondo Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund.
Guerrero, Olivos, Novoa, Errázuriz, Abogados, en representación de Morgan Stanley Investment Funds, en carta de fecha 11 de octubre de 2012, con relación al vehículo de inversión colectiva denominado MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS, inscrito en el Registro de Valores Extranjeros de la Superintendencia de Valores y Seguros, y conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 241, Sección III, letra b, presentaron a la Bolsa de Comercio de Santiago, informe en idioma inglés denominado “Key Investor Information Document” (KIID) correspondiente a la Clase I emitida por el subfondo Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund.
El detalle del referido documento se encuentra disponible en el sistema de información electrónico de la Bolsa de Comercio de Santiago “CIBe”.
SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA
Rescate anticipado de Títulos de Deuda.
A continuación se transcribe aviso publicado por Santander S.A. Sociedad Securitizadora en el Diario Estrategia el 12 de octubre de 2012:
“Santander S.A. Sociedad Securitizadora, informa que, se procederá al rescate y pago anticipado de Títulos de Deuda de la Decimotercera Emisión, según lo establecido en Contrato de Emisión otorgado por escritura pública de fecha 14 de junio de 2005 en la Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente H. y sus modificaciones. El Rescate se llevará a cabo el día viernes 19 de octubre del presente año. La cuota que se paga en forma anticipada dejará de devengar intereses y reajustes desde la fecha en que ocurra, el rescate anticipado parcial y con posterioridad a ésta. El pago se realizará calle Bombero Ossa 1068, Piso 7, Santiago. Todos aquellos títulos que se hayan materializado