INFORMACION DEL MERCADO
CANALES DE DISTRIBUCIÓN • Evolución de precios.
100 110 120 130 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Precios de venta industriales de café
Unidad: índice base 100 en 2005 Fuente: Xerfi
Elaboración: OCE París
Entre el 2006 y el 2012 se ha incrementado en un 21%.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN • Evolución de precios. 133.1 90 100 110 120 130 140 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolución del precio al consumidor
del café en Francia
Unidad: índice base 100 en 2002 Fuente: Xerfi (2013) Elaboración: OCE París
Los precios al consumo del café han aumentado en un 33% entre 2002 y 2012.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
• Evolución de precios.
– Los precios mundiales están bajando mientras que el precio al consumidor sigue aumentando.
– Este fenómeno se debe a una cosecha importante en 2013 de grandes países productores como Brasil, Colombia, Vietnam, y a la gran eficacidad de las plantaciones (por la mecanización, innovaciones tecnológicas, uso de abono)
– Al mismo tiempo aparece en Europa una disminución de la demanda de los principales países consumidores de café por la crisis.
– Los precios siguen aumentando ya que los costos de transporte, mano de obra, packaging, marketing y comunicación están cada vez más elevados. Los gastos en publicidad y en empaque son cada vez más importantes por ejemplo con el caso de Nespresso que contrató al actor Georges Clooney para la promoción de su café, o con el caso de Ethical Coffee Company que creó cápsulas biodegradables.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
• Principales actores en el mercado de café en Francia
Fuente: Xerfi
Elaboración: OCE París
Actores Ventas 2013 Principales marcas
Nestlé 76 488 millones € Nespresso, Nescafé
Mondelez International 27 253 millones € Carte Noire, Grand’Mère
De Master Blenders 1753 2 661 millones € L’or, Senseo
Maison Richard N/C Cafés Richard, Lobodis
Fichaux Industries 111 millones € Duo d’Origine, Gayor
CMC Malongo 88 millones € Malongo
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
• Precursor en el mercado cápsulas, Nestlé las vende junto con sus máquinas en sus propias boutiques Nespresso o por internet.
• En 2010, el supermercado Casino y Maison du Café anunciaron la venta de sus propios modelos de cápsulas compatibles con las máquinas Nespresso. Objetivo: captar parte del mercado francés que se estima en 500 millones de unidades por año.
• Junio 2013, Mondelez, líder europeo del café amplia su gama de producto e introduce al mercado las “dosettes” compatibles con las máquinas Nespresso.
• 7 de Mayo de 2014: fusión entre Mondelez y Douwe Egberts Master Blender, creando así un nuevo gigante en el sector: Jacobs Douwe Egberts (JDE).
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
• Según Euromonitor, JDE se volverá el primer actor mundial en el sector en volumen, con el 15,3 % del mercado mientras que Nestlé quedará como el primer actor mundial en valor, gracias a la valorización de sus cápsulas Nespresso y al éxito de su café instantáneo.
• Objetivo de esta fusión: consolidar la presencia de los dos actores del café frente al gigante Nestlé.
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• Participación en el mercado de las empresas de café en Francia.
Carte Noire 34% Marca blanca 18% Otros 15% L'Or 13% Jacques Vabre 6% Segafredo 5% Lavazza 5% Velours Noir 4%
Cuotas de mercado en la Gran Distribución para el segmento del café arábica molido
Fuente: Xerfi 2013 Elaboración: OCE París
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• Participación en el mercado de las empresas de café en Francia.
Senseo, l'Or, l'Or Espresso 41% Tassimo 16% Nescafé Dolce Gusto 15% Marca blanca 13% Carte Noire, Grand'Mère 11% Otros 6%
Cuotas de mercado de las marcas en la Gran Distribución para el segmento del café
en cápsula
Fuente: Xerfi 2013 Elaboración: OCE París
No aparece la marca
Nespresso porque no usa los canales de supermercados sino sus propias tiendas especializadas o internet.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
• Participación en el mercado de las empresas de café en Francia.
Fuente: Xerfi 2013 Elaboración: OCE París
Nestlé, 51,2% Mondelez International, 32,3% Marca blanca, 16,3% Otros, 0,2%
Cuotas de mercado de los principales operadores en la Gran Distribución para el
segmento de café soluble
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Según último censo del Instituto Nacional de estadísticas y de estudios económicos (Insee), Francia cuenta con alrededor de 35.000 cafés en su territorio:
-Dichos establecimientos están localizados principalmente en las antiguas zonas industriales de Francia (Norte y Oeste, Córcega y París, rojo oscuro en el mapa).
-Y en las zonas turísticas (Sur-Este, rojo).
Concentración de los cafés en Francia Fuente: Insee 2011
Elaboración: OCE París
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Fuente: http://www.columbuscafe.com/
• A pesar de que existe la cultura de café “petit noir” desde hace varios siglos ahora Paris y Francia en general se ve invadidas por las cadenas de coffee shops:
– Colombus Café & Co es una cadena francesa de coffee shops, creada en 1994 según el modelo norteamericano: Starbucks.
– Esta cadena se expandió hasta 2004, fecha en la que Starbucks se implantó en Francia.
– Tiene 55 establecimientos en Francia, con un promedio de 3 aperturas al año y está presente en 6 países.
– Ingresos 2012: 18,5 millones de euros.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Fuente: http://www.costacoffee.fr/
• Cadenas de coffee shop en
Francia
– Costa Coffee es un cadena británica de coffee shops, creada en 1971.
– Número 1 en el Reino-Unido y número 2 en el mundo (Después de Starbucks)
– Costa entró en el mercado francés en 2012, abriendo su primer local en la Gare de Lyon y en 2014 abrió 7 locales más (6 en región parisina y 1 en Niza)
– Está presente en 29 países.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
• Cadenas de coffee shop en
Francia
– Starbucks es una cadena estadunidense de coffee shops, creada en 1971. – Es el número 1 mundial en este sector. – La franquicia entró en el mercado francés en 2004 y cuenta con 90 locales en 2014.
– Está presente en 50 países.
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• Cadenas de coffee shop en
Francia
– Espressamente Illy es una cadena italiana de coffee shops creada en 2005. La marca existe desde 1933
– Abrió su primer local en Francia en 2006 y cuenta hoy en día con 35 locales.
– Está presente en 34 países.
– Ingresos 2012 en Francia: 33 millones de euros.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
• Cadenas de coffee shop en
Francia
– McCafé es un cadena
estadounidense de coffee
shops creada por
McDonald’s en 1993.
– Abrió su primer local en Francia en 2004 y cuenta hoy-en-día con 176 locales repartidos en todo el territorio.
– Ingresos 2012 en Francia: 30 millones de euros.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
• Cadenas de coffee shop en
Francia
– Nespresso bar es una cadena de café suizo que se instaló en Francia en 1991 y cuenta hoy en día con 27 locales.
– La marca ha sido la primera en introducir el café en cápsula en el mercado mundial.
– Una máquina de café de marca Nespresso oscila entre 90 y 549€ – Realizaron una de las mejores
campañas de marketing del
mundo con el actor americano George Clooney.