Cobranza Judicial del Crédito
TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR
3.1 Estados Financieros.
4.2.10 Características Específica de la Emisión:
4.2.10.1 Serie Q
En virtud de la Escritura Complementaria otorgada con fecha 7 de diciembre de 2016, en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, bajo el Repertorio N° 47.319 / 2016, el Emisor acordó emitir bajo el Contrato de Emisión una serie de Bonos denominada “Serie Q” (en adelante, la “Serie Q”), con cargo a la Línea inscrita en el Registro de Valores con fecha 31 de marzo de 2016, bajo el número 830.
Los términos y condiciones de los Bonos Serie Q son los siguientes: a. Monto a ser colocado:
La Serie Q considera Bonos por un valor nominal de hasta $39.480.000.000 (treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta millones de Pesos), equivalentes al 7 de diciembre de 2016 a 1.499.669,52 Unidades de Fomento (un millón cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y nueve coma cincuenta y dos Unidades de Fomento), de acuerdo con el valor de esa unidad al 7 de diciembre de 2016, que asciende a $26.352,80.
Límite: Se deja constancia que en la presente emisión, el Emisor sólo podrá colocar, individualmente o en conjunto, Bonos Serie Q, emitidos por la cantidad de hasta $39.480.000.000 (treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta millones de Pesos) equivalentes al 7 de diciembre de 2016 a 1.499.669,52 Unidades de Fomento (un millón cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientas sesenta y nueve coma cincuenta y dos Unidades de Fomento), Bonos Serie R, emitidos por la cantidad de hasta UF 1.500.000 (un millón quinientas mil Unidades de Fomento), y Bonos Serie S, emitidos por la cantidad de hasta $39.480.000.000 (treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta millones de Pesos), equivalentes al 7 de diciembre de 2016 a 1.499.669,52 Unidades de Fomento (un millón cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y nueve coma sesenta y dos Unidades de Fomento), hasta por un máximo de UF 1.500.000 (un millón quinientas mil Unidades de Fomento).
Al día del otorgamiento de la respectiva Escritura Complementaria de los Bonos Series Q, R y S el valor nominal de la Línea disponible es el equivalente a UF
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3.803.377 (tres millones ochocientos tres mil trescientos setenta y siete Unidades de Fomento).
b. Serie y Enumeración de los títulos: Serie Q.
Los Bonos Serie Q tendrán la siguiente numeración: desde el N° 1 hasta el N° 3.948, ambos inclusive.
c. Materialización de los títulos
Los Bonos de la Serie Q son una emisión desmaterializada de títulos de deuda a largo plazo, por lo que sus cupones no tiene existencia física o material, siendo referenciales para el pago de las cuotas correspondientes, por lo que el procedimiento de pago se realizará conforme a los establecido en el Contrato de Emisión por Línea y en el Reglamento Interno del DCV.
d. Número de Bonos:
La Serie Q comprende en total la cantidad de 3.948 Bonos. e. Valor Nominal de cada Bono:
Cada Bono de la Serie Q tiene un valor nominal de $10.000.000. f. Código Nemotécnico:
El Código Nemotécnico de los Bonos Serie Q es BCAJ-Q0117. g. Plazo de colocación:
El plazo de colocación de los Bonos Serie Q será de 12 meses a partir de la fecha de la emisión del oficio por el que la Superintendencia de Valores y Seguros autorice la emisión de los Bonos Serie Q. Los Bonos que no se colocaren en dicho plazo quedarán sin efecto
h. Plazo de vencimiento:
Los Bonos Serie Q vencerán el día 2 de julio de 2020. i. Tasa de Interés:
Los Bonos Serie Q devengarán, sobre el capital insoluto expresado en Pesos, un interés anual de 5,10% (cinco coma diez por ciento), compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 2,5183% (dos coma cinco uno ocho tres por ciento) semestral.
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Los intereses se devengarán en pesos desde el día 2 de enero de 2017. k. Fechas o períodos de amortización extraordinaria:
El Emisor no podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos de la Serie Q
l. Uso Específico de Fondos:
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie Q se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos contraídos para financiar el régimen de crédito social del Emisor.
m. Cupones y Tabla de Desarrollo:
Los Bonos de la Serie Q llevan 7 cupones para el pago de intereses y amortizaciones del capital, de los cuales los 2 primeros serán para el pago de intereses y los 5 restantes para el pago de intereses y amortizaciones del capital. Se deja constancia que tratándose en la especie de una emisión desmaterializada, los referidos cupones no tienen existencia física o material, siendo referenciales para el pago de las cuotas correspondientes y que el procedimiento de pago se realizará conforme a lo establecido en el Contrato de Emisión y en el Reglamento Interno del DCV.
Las fechas de pago de intereses y amortización de capital, lo mismo que los montos a pagar en cada caso, son los que aparecen en la Tabla de Desarrollo de los Bonos Serie Q, que se indica a continuación:
65 Tabla de Desarrollo Serie Q.
4.2.10.3 Serie R
En virtud de la Escritura Complementaria otorgada con fecha 7 de diciembre de 2016, en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martin Urrejola, bajo el Repertorio N° 47.319 / 2016, el Emisor acordó emitir bajo el Contrato de Emisión una serie de Bonos denominada “Serie R”, con cargo a la Línea inscrita en el Registro de Valores con fecha 31 de marzo de 2016, bajo el N° 830.
Los términos y condiciones de los Bonos Serie R son los siguientes: a. Monto a ser colocado:
La Serie R considera Bonos por un valor nominal de hasta 1.500.000 Unidades de Fomento (un millón quinientas mil Unidades de Fomento).
Límite: Se deja constancia que en la presente emisión, el Emisor sólo podrá colocar, individualmente o en conjunto, Bonos Serie Q, emitidos por la cantidad de hasta $39.480.000.000 (treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta millones de Pesos) equivalentes al 7 de diciembre de 2016 a 1.499.669,52 Unidades de Fomento (un millón cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientas sesenta y nueve coma cincuenta y dos Unidades de Fomento), Bonos Serie R, emitidos por la cantidad de hasta UF 1.500.000 (un millón quinientas mil Unidades de Fomento), y Bonos Serie S, emitidos por la cantidad de hasta $39.480.000.000 (treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta millones de Pesos), equivalentes al 7 de diciembre de 2016 a 1.499.669,52 Unidades de Fomento (un millón cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y nueve coma cincuenta y dos Unidades de Fomento), hasta por un máximo de UF 1.500.000 (un millón quinientas mil Unidades de Fomento).
Al día del otorgamiento de la respectiva Escritura Complementaria de los Bonos Series Q, R y S el valor nominal de la Línea disponible es el equivalente a UF 3.803.377 (tres millones ochocientos tres mil trescientos setenta y siete Unidades de Fomento). Tabla de Desarrollo Serie Q Moneda CLP Cortes $ 10.000.000 N° Láminas 3.948
Tasa Carátula anual 5,10%
Tasa Carátula Semestral 2,5183%
Fecha Inicio Devengo Intereses 2 de enero de 2017
Fecha Vencimiento N° Cupón N° Cuota
Amortización Intereses $ Amortización $ Valor Cuota Saldo Insoluto
2 de julio de 2017 1 251.830 - 251.830 10.000.000 2 de enero de 2018 2 251.830 - 251.830 10.000.000 2 de julio de 2018 3 1 251.830 2.000.000 2.251.830 8.000.000 2 de enero de 2019 4 2 201.464 2.000.000 2.201.464 6.000.000 2 de julio de 2019 5 3 151.098 2.000.000 2.151.098 4.000.000 2 de enero de 2020 6 4 100.732 2.000.000 2.100.732 2.000.000 2 de julio de 2020 7 5 50.366 2.000.000 2.050.366 -
66 b. Serie y Enumeración de los títulos:
Serie R.
Los Bonos Serie R tendrán la siguiente numeración: desde el N° 1 hasta el N° 3.000, ambos inclusive.
c. Materialización de los títulos
Los Bonos de la Serie R son una emisión desmaterializada de títulos de deuda a largo plazo, por lo que sus cupones no tiene existencia física o material, siendo referenciales para el pago de las cuotas correspondientes, por lo que el procedimiento de pago se realizará conforme a los establecido en el Contrato de Emisión por Línea y en el Reglamento Interno del DCV
d. Número de Bonos:
La Serie R comprende en total la cantidad de 3.000 Bonos. e. Valor Nominal de cada Bono:
Cada Bono de la Serie R tiene un valor nominal de UF 500 (quinientas Unidades de Fomento).
f. Código Nemotécnico:
El Código Nemotécnico de los Bonos Serie R es BCAJ-R0117. g. Plazo de colocación:
El plazo de colocación de los Bonos Serie R será de 12 meses a partir de la fecha de la emisión del oficio por el que la Superintendencia de Valores y Seguros autorice la emisión de los Bonos Serie R. Los Bonos que no se colocaren en dicho plazo quedarán sin efecto.
h. Plazo de vencimiento:
Los Bonos de la Serie R vencerán el día 2 de julio de 2021. i. Tasa de Interés:
Los Bonos Serie R devengarán, sobre el capital insoluto expresado en Unidades de Fomento, un interés anual de 2,90% (dos coma noventa por ciento), compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 1,4396% (uno coma cuatro tres nueve seis por ciento) semestral.
67 j. Fecha de inicio de devengo de intereses:
Los intereses se devengarán desde el día 2 de enero de 2017. k. Fechas o períodos de amortización extraordinaria:
El Emisor no podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos de la Serie R.
l. Uso Específico de Fondos:
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie R se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos contraídos para financiar el régimen de crédito social del Emisor.
m. Cupones y Tabla de Desarrollo:
Los Bonos de la Serie R llevan 9 cupones para el pago de intereses y amortizaciones del capital, de los cuales los 4 primeros serán para el pago de intereses y los 5 restantes para el pago de intereses y amortizaciones del capital. Se deja constancia que tratándose en la especie de una emisión desmaterializada, los referidos cupones no tienen existencia física o material, siendo referenciales para el pago de las cuotas correspondientes y que el procedimiento de pago se realizará conforme a lo establecido en el Contrato de Emisión y en el Reglamento Interno del DCV.
Las fechas de pago de intereses y amortización de capital, lo mismo que los montos a pagar en cada caso, son los que aparecen en la Tabla de Desarrollo de los Bonos Serie R, que se indica a continuación:
Tabla de Desarrollo Serie R.
Serie R
Moneda UF
Cortes UF 500
N° Láminas 3.000
Tas a Carátula anual 2,90%
Tas a Carátula Semestral 1,4396%
Fecha Inicio Devengo Interes es 2 de enero de 2017
Fecha Vencimiento N° Cupón N° Cuota
Amortización Intereses UF Amortización UF Valor Cuota Saldo Insoluto
2 de julio de 2017 1 7,1980 - 7,1980 500,0000 2 de enero de 2018 2 7,1980 - 7,1980 500,0000 2 de julio de 2018 3 7,1980 - 7,1980 500,0000 2 de enero de 2019 4 7,1980 - 7,1980 500,0000 2 de julio de 2019 5 1 7,1980 100,0000 107,1980 400,0000 2 de enero de 2020 6 2 5,7584 100,0000 105,7584 300,0000 2 de julio de 2020 7 3 4,3188 100,0000 104,3188 200,0000 2 de enero de 2021 8 4 2,8792 100,0000 102,8792 100,0000 2 de julio de 2021 9 5 1,4396 100,0000 101,4396 -
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4.2.10.3 Serie S
En virtud de la Escritura Complementaria otorgada con fecha 7 de diciembre de 2016, en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, bajo el Repertorio número 47.319 / 2016, el Emisor acordó emitir bajo el Contrato de Emisión una serie de Bonos denominada “Serie S”, con cargo a la Línea inscrita en el Registro de Valores con fecha 31 de marzo de 2016, bajo el número 830.
Los términos y condiciones de los Bonos Serie S son los siguientes: a. Monto a ser colocado:
La Serie S considera Bonos por un valor nominal de hasta $39.480.000.000 (treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta millones de Pesos), equivalentes al 7 de diciembre de 2016 a 1.499.669,52 Unidades de Fomento (un millón cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y nueve coma cincuenta y dos Unidades de Fomento), de acuerdo con el valor de esa unidad al 7 de diciembre de 2016, el que ascendía a $26.325,80.
Límite: Se deja constancia que en la presente emisión, el Emisor sólo podrá colocar, individualmente o en conjunto, Bonos Serie Q, emitidos por la cantidad de hasta $39.480.000.000 (treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta millones de Pesos) equivalentes al 7 de diciembre de 2016 a 1.499.669,52 Unidades de Fomento (un millón cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientas sesenta y nueve coma cincuenta y dos Unidades de Fomento), Bonos Serie R, emitidos por la cantidad de hasta UF 1.500.000 (un millón quinientas mil Unidades de Fomento), y Bonos Serie S, emitidos por la cantidad de hasta $39.480.000.000 (treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta millones de Pesos), equivalentes al 7 de diciembre de 2016 a 1.499.669,52 Unidades de Fomento (un millón cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y nueve coma cincuenta y dos Unidades de Fomento), hasta por un máximo de UF 1.500.000 (un millón quinientas mil Unidades de Fomento).
Al día del otorgamiento de la respectiva Escritura Complementaria de los Bonos Series Q, R y S el valor nominal de la Línea disponible es el equivalente a UF 3.803.377 (tres millones ochocientos tres mil trescientos setenta y siete Unidades de Fomento).
b. Serie y Enumeración de los títulos:
Los Bonos de la presente emisión se emiten en una sola serie, denominada “Serie S”. Los Bonos Serie S tendrán la siguiente numeración: desde el número 1 hasta el número 3.948, ambos inclusive.
c. Materialización de los títulos
Los Bonos de la Serie S son una emisión desmaterializada de títulos de deuda a largo plazo, por lo que sus cupones no tiene existencia física o material, siendo
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referenciales para el pago de las cuotas correspondientes, por lo que el procedimiento de pago se realizará conforme a los establecido en el Contrato de Emisión por Línea y en el Reglamento Interno del DCV
d. Número de Bonos:
La Serie S comprende en total la cantidad de 3.948 Bonos. e. Valor Nominal de cada Bono:
Cada Bono de la Serie S tiene un valor nominal de $10.000.000 (diez millones de pesos).
f. Código Nemotécnico:
El Código Nemotécnico de los Bonos Serie S es BCAJ-S0117. g. Plazo de colocación:
El plazo de colocación de los Bonos Serie S será de 12 meses a partir de la fecha de la emisión del oficio por el que la Superintendencia de Valores y Seguros autorice la emisión de los Bonos Serie S. Los Bonos que no se colocaren en dicho plazo quedarán sin efecto.
h. Plazo de vencimiento:
Los Bonos Serie S vencerán el día 2 de julio de 2021. i. Tasa de Interés:
Los Bonos Serie S devengarán, sobre el capital insoluto expresado en Pesos, un interés anual de 5,30% (cinco coma treinta por ciento), compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 2,6158% (dos coma seis uno cinco ocho por ciento) semestral.
j. Fecha de inicio de devengo de intereses:
Los intereses se devengarán desde el día 2 de enero de 2017. k. Fechas o períodos de amortización extraordinaria:
Emisor no podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos de la Serie S.
l. Uso Específico de Fondos:
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie S se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos contraídos para financiar el régimen de crédito social del Emisor
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Los Bonos de la Serie S llevan 9 cupones para el pago de intereses y amortizaciones del capital, de los cuales los 4 primeros serán para el pago de intereses y los 5 restantes para el pago de intereses y amortizaciones del capital. Se deja constancia que tratándose en la especie de una emisión desmaterializada, los referidos cupones no tienen existencia física o material, siendo referenciales para el pago de las cuotas correspondientes y que el procedimiento de pago se realizará conforme a lo establecido en el Contrato de Emisión y en el Reglamento Interno del DCV.
Las fechas de pago de intereses y amortización de capital, lo mismo que los montos a pagar en cada caso, son los que aparecen en la Tabla de Desarrollo de los Bonos Serie S, que se indica a continuación:
Tabla de Desarrollo Serie S