Cobranza Judicial del Crédito
4.2 Características de la Línea:
4.2.10 Características Específica de la Emisión:
4.2.10.1 Serie T
En virtud de la Escritura Complementaria otorgada con fecha 3 de mayo de 2017, en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, bajo el Repertorio N° 23.467 / 2017, el Emisor acordó emitir bajo el Contrato de Emisión una serie de Bonos denominada “Serie T” (en adelante, la “Serie T”), con cargo a la Línea inscrita en el Registro de Valores con fecha 31 de marzo de 2016, bajo el número 830.
Los términos y condiciones de los Bonos Serie T son los siguientes:
a. Monto a ser colocado:
La Serie T considera Bonos por un valor nominal de hasta $61.050.000.000 (sesenta y un mil cincuenta millones de Pesos), equivalentes al 3 de mayo de 2017 a 2.297.528,64 Unidades de Fomento (dos millones doscientas noventa y siete mil quinientas veintiocho coma seis cuatro Unidades de Fomento), de acuerdo con el valor de esa unidad al 3 de mayo de 2017, que asciende a $26.572,03.
Límite: Se deja constancia que el monto máximo a emitir con cargo a los Bonos Serie T y Serie U asciende a la cantidad de 2.300.000 Unidades de Fomento o su equivalente en Pesos al 3 de mayo de 2017, fecha en que se otorgó la Escritura Complementaria de dichas series.
Al día del otorgamiento de la respectiva Escritura Complementaria de los Bonos Series T y U el valor nominal de la Línea disponible es el equivalente a UF 2.303.707,48 (dos millones trescientas tres mil setecientas siete coma cuarenta y ocho Unidades de Fomento).
b. Serie y Enumeración de los títulos:
Los Bonos Serie T tendrán la siguiente numeración: desde el N° 1 hasta el N° 6.105, ambos inclusive.
c. Materialización de los títulos
Los Bonos de la Serie T son una emisión desmaterializada de títulos de deuda a largo plazo, por lo que sus cupones no tienen existencia física o material, siendo referenciales para el pago de las cuotas correspondientes, por lo que el procedimiento de pago se realizará conforme a los establecido en el Contrato de Emisión por Línea y en el Reglamento Interno del DCV.
d. Número de Bonos:
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e. Valor Nominal de cada Bono:
Cada Bono de la Serie T tiene un valor nominal de $10.000.000.
f. Código Nemotécnico:
El Código Nemotécnico de los Bonos Serie T es BCAJ-T0517.
g. Plazo de colocación:
El plazo de colocación de los Bonos Serie T será de 36 meses a partir de la fecha de la emisión del oficio por el que la Superintendencia de Valores y Seguros autorice la emisión de los Bonos Serie T. Los Bonos que no se colocaren en dicho plazo quedarán sin efecto
h. Plazo de vencimiento:
Los Bonos Serie T vencerán el día 5 de mayo de 2024.
i. Tasa de Interés:
Los Bonos Serie T devengarán, sobre el capital insoluto expresado en Pesos, un interés anual de 5,15% (cinco coma quince por ciento), compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 2,5427% (dos coma cinco cuatro dos siete por ciento) semestral.
j. Fecha de inicio de devengo de intereses:
Los intereses se devengarán en pesos desde el día 5 de mayo de 2017.
k. Fechas o períodos de amortización extraordinaria:
El Emisor no podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos de la Serie T.
l. Uso Específico de Fondos:
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie T se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos bancarios contraídos para financiar el régimen de crédito social del Emisor, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de la Circular 2.052 de fecha 10 de abril del año 2003, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, la que fue modificada por la Circular número 2.559 de fecha 28 de agosto del año 2009, emitida por la misma Superintendencia. Dicho numeral señala expresamente que pueden ser fuentes de financiamiento del crédito social, entre otras, la emisión de bonos corporativos. Todo lo anterior, se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 número 3 de la ley 18.833 que establece como objeto de la Cajas de Compensación de Asignación Familiar, la administración del régimen de crédito social de los trabajadores afiliados a las
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mismas, y con lo dispuesto en el artículo 26 número 4 letra b) del mismo cuerpo legal el que dispone que se prohíbe a las Cajas de Compensación la contratación de créditos, salvo para el financiamiento del régimen de crédito social, con sujeción a las normas que al efecto dicte la Superintendencia de Seguridad Social.
m. Cupones y Tabla de Desarrollo:
Los Bonos de la Serie T llevan 14 cupones para el pago de intereses y amortizaciones del capital, de los cuales los 8 primeros serán para el pago de intereses y los 6 restantes para el pago de intereses y amortizaciones del capital. Se deja constancia que tratándose en la especie de una emisión desmaterializada, los referidos cupones no tienen existencia física o material, siendo referenciales para el pago de las cuotas correspondientes y que el procedimiento de pago se realizará conforme a lo establecido en el Contrato de Emisión y en el Reglamento Interno del DCV.
Las fechas de pago de intereses y amortización de capital, lo mismo que los montos a pagar en cada caso, son los que aparecen en la Tabla de Desarrollo de los Bonos Serie T, que se indica a continuación:
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Tabla de desarrollo Serie T.
4.2.10.2 Serie U
En virtud de la Escritura Complementaria otorgada con fecha 3 de mayo de 2017, en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martin Urrejola, bajo el Repertorio N° 23.467 / 2017, el Emisor acordó emitir bajo el Contrato de Emisión una serie de Bonos denominada “Serie U”, con cargo a la Línea inscrita en el Registro de Valores con fecha 31 de marzo de 2016, bajo el N° 830.
Los términos y condiciones de los Bonos Serie U son los siguientes:
a. Monto a ser colocado:
La Serie U considera Bonos por un valor nominal de hasta 2.300.000 Unidades de Fomento (dos millones trescientas mil Unidades de Fomento).
TABLA DE DESARROLLO