EMPRESARIALES EN EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA.
2. Organización de las empresas de segunda transformación.
2.2. Concentración empresarial y capital multinacional.
Según [Koc, 94], el proceso de globalización puede entenderse como la intensificación de las relaciones sociales de ámbito mundial que vinculan localidades distantes. Personas que habitan en localidades diferentes advierten que las condiciones sociales y económicas que les afectan tienen algo que ver con acontecimientos que tienen lugar en otra parte.
Como consecuencia del proceso de globalización surge el interés por liberalizar los mercados, que quedó patente en la Ronda de Uruguay (1996). En esta Ronda se hacen duras críticas a políticas proteccionistas, como la Política Agraria Común de la U.E, y se llega al acuerdo de reducir tanto las barreras arancelarias como las no arancelarias. En el S.A.A. este tipo de barreras tienen un significado especial, debido al importante obstáculo que suponen las normas relativas a la definición del envasado, el etiquetado, los ingredientes, los aspectos higiénicos y sanitarios, etc.
Las grandes empresas transnacionales de la I.A.A. y la distribución agroalimentaria (D.A.) han sido los agentes más beneficiados por la globalización de los mercados. Estas grandes industrias son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, así como a los gustos de los consumidores, debido a sus características de flexibilidad y su organización comercial. Al ser grandes multinacionales, pueden coordinar de forma centralizada las políticas comerciales, de gestión o de innovación.
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Samir Mili. “Organización de mercados y estrategias empresariales en el subsector del aceite de oliva”. Serie de Estudios del M.A.P.A. Madrid, 1997. Pág. 537.
Sin embargo, conviene recordar las ideas de [Bonanno, 94]91, que señala que con la globalización hay empresas que serán perdedoras y otras en cambio serán ganadoras. Perderán aquellas empresas que se caractericen por su inflexibilidad relativa. En cambio, aquellas empresas que sean capaces de desarrollar sistemas flexibles de comercialización serán ganadoras. Para este autor, no son necesariamente las empresas de mayor tamaño las más beneficiadas por la globalización. Un ejemplo de pequeños productores que han sido ganadores con la globalización son los productores italianos de Emilia-Romagna, que durante la década de los 80 desarrollaron sistemas flexibles de comercialización y agricultura a tiempo parcial. Estas estrategias les condujeron a una gran prosperidad, a pesar de su reducido tamaño y de su posición de dependencia respecto a las grandes empresas transnacionales.
Con el proceso de globalización, las empresas transnacionales pueden trasladar su producción a nuevos lugares, para reducir sus costos aprovechando las mejores condiciones en cuanto a mano de obra, deducciones fiscales, etc. Por esta razón, las empresas en general, y las del sector agroalimentario muy en particular, desarrollan estrategias de crecimiento basadas principalmente en la concentración empresarial. El sector del aceite de oliva no es ajeno a esta tendencia, por eso nos ha parecido oportuno dedicar una parte del apartado al análisis de esta concentración empresarial en el sector del aceite de oliva.
Para realizar este análisis, hemos utilizado dos tipos de fuentes. Por un lado, hemos verificado la concentración empresarial mediante el índice discreto de concentración, a partir de los datos facilitados por la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC). Por otro lado, hemos utilizado fuentes secundarias, como son las revistas Alimarket, Oleo, Alcuza, Super Aral y Agrosemana, entre otras,
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para investigar las estrategias seguidas por las firmas del sector desde el ingreso de España en la U.E.
El índice discreto de concentración mide la cuota de mercado controlada por las m mayores empresas del sector. Este índice se expresa [Mili, 96]92 de la siguiente manera:
(
i 1,2, ...m,m 1,...n)
, 1 + = =∑
= m i i m S C siendo:i el rango de la empresa en un orden de tamaño decreciente Si la cuota de mercado de la empresa i
n es el número total de las empresas del sector.
Se pueden utilizar diferentes valores para m, los más usuales son m=2, m=4 y m=8 que dan lugar respectivamente a C2, C4 Y C8. El valor de
Cm oscila entre 100 y m/n, que corresponden a los niveles de concentración máximo y mínimo, respectivamente.
Según Bain [Bain, 73]93, se pueden establecer cuatro categorías para medir el grado de oligopolio en un sector:
1. Oligopolio altamente concentrado: C4≥ 65%
2. Oligopolio de alta a moderada concentración: 50% ≤ C4 < 65%
3. Oligopolio de moderada a baja concentración: 35% ≤ C4 < 50%
4. Estructura atomizada: C4 < 35%
La tabla siguiente refleja los datos de ANIERAC sobre envasado de aceites en envases de menos de 5 litros, correspondientes a los años 1992 y 1998. Hemos elegido estos años por considerarlos bastante representativos. El año 1992 se caracteriza por ser un año de crisis para la economía
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Samir Mili. “Organización de mercados y estratregias empresariales en el subsector del aceite de oliva”. Serie de Estudios del M.A.P.A. Madrid 1996. Pág. 90.
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europea en general y la española en particular. Además, para entonces ya había terminado el proceso de concentración e internacionalización que describiremos en el apartado 2.3. El año 1998, el último del que hay datos disponibles, es un año de mayor auge económico.
Año 1992 Año 1998 Empresa Volumen (miles de l.) Cuota (%) Empresa Volumen (miles de l.) Cuota (%) 1. Koipe(1) 118.946 14,07 1. Koipe(1) 86.664 10,81 2. Carbonell(1) 78.723 9,30 2. Carbonell(1) 81.965 10,23 3. La Masía 58.565 6,93 3. La Masía 49.509 6,18 4. Salgado(1) 44.619 5,28 4. Agribética 42.357 5,29 5. Coosur 44.542 5,27 5. Aceites Toledo 40.734 5,08 6. Elosúa(1) 33.727 3,99 6. Borges Pont 39.145 4,88 7. Aceprosa 33.689 3,98 7. Salgado(1) 37.289 4,65 8.Aceites Toledo 30.092 3,56 8. Coosur 34.265 4,28 9. Aceites del Sur 26.200 3,10 9. Elosúa(1) 32.265 4.05 10. Macisa 24.958 2,95 10. Aceites del Sur 28.135 3,51 Total de las diez
primeras empresas
494.060 58,44
Total de las diez primeras empresas
472.328 58,95 Total del mercado 845.412 100,00 Total del mercado 801.370 100,00
(1) Pertenecientes al Grupo Koipe.
Elaboración propia a partir de datos de ANIERAC94.
Si calculamos el índice C4 para los datos correspondientes al año
1992, obtenemos un 32,51%, una situación de oligopolio de muy baja concentración, casi a una estructura atomizada, según la clasificación de Bain. Pero debemos considerar que cuatro de las empresas que aparecen entre las diez mayores envasadoras pertenecen en realidad a un solo conglomerado empresarial: el Grupo Koipe. Éste es el gran líder del sector, pues acapara un 29,74% de la cuota de envasado. Teniendo en cuenta este hecho, y agregando a la cuota total de envasado del Grupo Koipe la de los tres que le siguen (La Masía, Agribética y Aceites Toledo) obtenemos un
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Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC). Estadística de las Ventas de Aceites Envasados con marca en España en el periodo de
C4=46,50%, que Bain calificaría de oligopolio de concentración moderada, lo
que refleja mucho mejor la situación real del sector.
Más interesante aún es corroborar el hecho de que esta situación permanece estable a lo largo de toda la década de los 90. Estamos pues ante un oligopolio moderado muy consolidado, en un sector maduro que admite ya pocas conmociones. Así, puede observarse cómo las posiciones de las principales empresas en los años 92 y 98 son muy similares95. Los “hechos sorprendentes” que pueden destacarse son de poca importancia en el conjunto del sector: La irrupción con fuerza de Agribética o la consolidación, lenta pero constante, de Aceites Toledo como la mayor y más prometedora de las empresas familiares.
Si centramos nuestro análisis exclusivamente en el aceite de oliva, descartando los demás aceites vegetales, también para envases de menos de 5 litros, obtenemos los datos de la tabla siguiente.
Año 1992 Año 1998 Empresa Volumen (miles de l.) Cuota (%) Empresa Volumen (miles de l.) Cuota (%) 1. Carbonell(1) 67.315 16,80 1. Carbonell(1) 75.888 18,34 2. Koipe(1) 38.021 9,49 2. La Masía 38.536 9,32 3. La Masía 32.723 8,17 3. Agribética 31.863 7,70 4. Coosur 24.844 6,20 4. Koipe(1) 27.494 6,65 5. Salgado(1) 22.729 5,67 5. Aceites del Sur 20.459 4,95
6. Aceites del Sur 17.889 4,46 6. Aceites Toledo 20.136 4,87
7. Elosúa(1) 15.619 3,90 7. Coosur 19.884 4,81 8. Aceites Toledo 15.240 3,80 8. Elosúa(1) 17.957 4,34 9. Hijos de Ybarra 13.801 3,44 9. Borges Pont 14.023 3,39 10. Macisa 11.140 2,78 10. Salgado(1) 13.773 3,33 Total de las diez
primeras empresas
259.321 64,71
Total de las diez primeras empresas
280.013 67,70 Total del mercado 400.700 100,00 Total del mercado 413.687 100,00
Elaboración propia a partir de datos ANIERAC. Informes año 1199-98.
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Lo son a lo largo de toda la década. Los datos de años intermedios no aportan vaivenes significativos. Precisamente por esa razón, hemos preferido utlizar únicamente los años 92 y 98, evitando la sobreexposición de datos similares en años intermedios.
Estos datos son bastante similares a los anteriores; es decir, el subsector del aceite de oliva comparte las características que ya hemos apuntado para el sector oleícola en general. Entrando en detalle, el grado de concentración empresarial, y por tanto la caracterización como mercado oligopólico, es aun mayor para el aceite de oliva que para el resto de los aceites. Con la precaución de agrupar los datos correspondientes al Grupo Koipe, se obitene un índice discreto de concentración C4 = 54,63%, que
muestra un oligopolio de concentración moderada-alta. Así, las diez primeras empresas envasadoras96 acaparan más de dos tercios del mercado. De nuevo, si comparamos con los datos del año 1992, confirmamos la madurez del mercado y la estabilidad de su nivel de concentración.
En el punto siguiente exponemos las estrategias empresariales que dieron lugar a un mercado de estas características y que viene manteniendo durante la última década.
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