Su agencia ha construido una valiosa base de datos mediante la recolección sistemática de información sobre sus clientes. ¡Ahora es tiempo de poner esa información a trabajar para usted! Ahorre tiempo valioso usando
ClientBase para comunicarse a través del correo electrónico, permitiéndole enviar un mismo correo a cualquier numero de perfiles al mismo tiempo. Ejemplo: Su agencia recibe una promoción de cruceros de lujo por Brasil a un precio único. Necesita notificar a todos sus cruceristas de lujo tan pronto sea posible para que puedan aprovechar esta oferta. El agente Miguel Fernández localiza primero todos los clientes interesados en cruceros con un perfil de lujo cargados en su base de datos usando una búsqueda de Nivel 2. Miguel revisa los resultados y hace clic sobre Unir a E-mail en la barra de herramientas. El escribe los detalles del crucero en el correo electrónico (o puede usar una plantilla predefinida), y luego hace clic sobre “Enviar todos”, y en unos minutos, cada cliente de lujo es notificado sobre esta gran promoción.
Configure su correo electrónico como MAPI o SMTP
Hay dos opciones disponibles de correo electrónico para usar en ClientBase. MAPI (Messaging Application Protocol Interface) y SMTP (Simple Mail Text Protocol). MAPI requiere ser usado con programas de correo electrónico tales como Microsoft Ourlook, Microsoft Express, Netscape y Eudora. Los correos electrónicos enviados con esta opción no tienen la funcionalidad de formato de texto, a pesar que puede enviar plantillas de documentos. La opción de SMTP ofrece dos beneficios: no requiere un programa compatible de correo electrónico, y con esta opción, usted puede dar formato al texto, aun usar HTML, tanto como plantilla de documentos embebidos en su mensaje de correo electrónico. La opción de usar o MAPI o SMTP como su método de envío esta localizada en la configuración de cada usuario, pero puede ser anulada al nivel de la estación de trabajo.
Llame a los perfiles de clientes apropiados
Utilice en Nivel 1, 2 o 3 de búsqueda en el Administrador de perfiles para llamar los perfiles de clientes apropiados. Verifique los perfiles que ha buscado en la pantalla de resultados, y que las direcciones de correo
electrónico son validas. Solo el correo electrónico marcado como primario se utiliza en la aplicación Unir a correo electrónico.
Presione el botón de Unir a E-mail
Presione sobre el botón Mover a email localizado en la barra de herramientas del Administrador de perfiles, o diríjase a Archivo/Unir a/Email
Escriba el mensaje de correo electrónico y envíelo a todos los perfiles seleccionados
Para la opción MAPI, escriba el mensaje a ser enviado a todos los perfiles seleccionados, o elija la Plantilla de documento apropiada. Haga clic en crear Remitente para crear un registro de cada persona a la que le esta enviado este correo, y luego presione Enviar todos para enviar el correo completo a todos los perfiles seleccionados.
Para la opción SMTP complete los siguientes campos:
Prioridad: Seleccione un nivel de prioridad desde el menú desplegable que puede ser Altísimo, Alto, Normal, Bajo o Bajísimo.
Modo: Permite seleccionar como quiere dar formato al cuerpo del mensaje. Sus opciones incluyen:
Rápidos pasos para crear una campaña de correo electrónico
PASO UNO
PASO DOS
PASO TRES
Texto formateado: Esto le permite escribir libremente su mensaje ingresando el texto y usando su barra de herramientas para darle el formato deseado. Si algún vinculo será incluido en su mensaje, reálcelo y haga clic sobre el botón Hipervínculo en la barra de herramientas para darle el formato adecuado. Plantilla de documentos: Esto le permite completar su mensaje usando sus Plantillas de documentos global. Use Cargar plantillas de documentos para seleccionar desde una lista de plantillas generales o use Insertar campos para insertar campos en una combinación libre.
HTML crudo: Esto permite pegar HTML crudo en el cuerpo de su mensaje. ClientBase no viene con un editor de html de modo que usted bien puede usar una herramienta como FrontPage o Dreamweaver para crear html, o puede hacer clic derecho en cualquier pagina html, copiar el contenido en el clipboard de Windows y luego pegarlo en la pestaña de html crudo.
Texto simple: Ingrese su texto sin ningún formato. Este mensaje puede ser visto por todos los destinatarios de correo, sin importar su servicio de correo electrónico.
Vista previa : esta disponible para todos los correos electrónicos y permite revisar su mensaje en su formato definitivo antes de enviarlo. Tenga presente que las posibilidades del cliente de ver html dependen del servicio de correo electrónico usado por el mismo. Si html no puede ser visto por alguno de los destinatarios, entonces solo para esos destinatario el correo se transformara en texto simple.
Nota: ¿Quisiera testear el correo que esta por enviar? En SMTP, haga clic en Configuración de SMTP y presione Test. Para mantener un histórico sobre los correos enviados, asegúrese de crear un Remitente en cada caso. Estos remitentes crean un registro de cada correo enviado en el perfil del cliente.