Creación de reglas de suceso con retardos

En este ejercicio, creará otra regla de suceso que contiene un retardo, de manera que la regla de suceso no procese el suceso entrante hasta que haya transcurrido un periodo de tiempo específico después de que haya llegado el suceso. También se actualiza la regla de suceso Añadir a campaña el próximo año con un retardo de 48 semanas.

Antes de empezar

Complete los pasos en “Antes de iniciar el tutorial” en la página 1.

Antes de iniciar este ejercicio, siga las instrucciones del Ejercicio 3. Para ello, consulte “Ejercicio 3: Definición de otro suceso y creación de otra condición” en la página 26.

Acerca de esta tarea

Cuando un posible cliente solicita un presupuesto de un seguro de coche, puede añadir al posible cliente a la campaña de marketing, que puede personalizarse a continuación para motivar al cliente para que considere la adquisición de la póliza. Sin embargo, normalmente los clientes potenciales solicitan dos (o incluso más) presupuestos de seguro de coche; por ejemplo, cuando están tanteando diferentes compañías de seguros para obtener una póliza de seguros adecuada y vuelven a la compañía para un segundo presupuesto tras haber solicitado un primer

presupuesto que les gustó seis semanas antes.

Si un posible cliente ha solicitado dos o más presupuestos para el seguro del coche, existe una gran probabilidad de que si la compañía de seguros le llama por

teléfono para ver si se le puede ayudar en algo, el posible cliente adquirirá una de las pólizas.

Por supuesto, para la compañía de seguros es más costoso hacer que una persona llame al posible cliente en persona. Por lo tanto, es importante identificar las situaciones concretas en las que una llamada de teléfono aumenta las posibilidades de que se lleve a cabo una venta que de otro modo no se produciría.

Puede crear una regla de suceso que ayude a identificar estas situaciones.

En este ejercicio, creará una regla de suceso denominada Realizar llamada de seguimiento. Cuando se recibe una instancia del suceso Solicitud de presupuesto de sitio web, la regla de suceso Realizar llamada de seguimiento comprueba si el posible cliente ha adquirido la póliza durante el último año. Y también si el posible cliente ha solicitado un presupuesto en las últimas 12 semanas. Si ambas

condiciones son verdaderas, se envía una instancia de la acción Llamada de seguimiento al centro de asistencia telefónica de la compañía con los detalles del cliente para que un representante del centro de asistencia telefónica pueda llamar al posible cliente.

También actualizará la regla de suceso Añadir a campaña el próximo año, para que los clientes que adquieran la póliza sean añadidos a una campaña de marketing al cabo de 48 semanas, es decir, un mes antes de que tengan que renovar la póliza. Para implementar esta condición, añada un retardo de 48 semanas a la acción Añadir a campaña de la regla de suceso.

Procedimiento

1. Defina la acción Llamada de seguimiento:

a. Cree una acción denominada Llamada de seguimiento.

b. En el editor de la acción, añada el objeto de acción existente denominado

Clientea la acción Llamada de seguimiento. Pulse Añadir y seleccione la opción Compartir objeto de acción existente.

c. Guarde los cambios del editor.

El objeto de acción Cliente, que ha creado para la acción Añadir a campaña, ahora también lo utilizará la acción Llamada de seguimiento.

El objeto de negocio Cliente ya está correlacionado con el objeto de acción Cliente por lo que la acción Llamada de seguimiento ya se ha completado. d. En el editor de la acción Llamada de seguimiento, pulse en el separador

Conector. Seleccione Sistema de archivos como el Tipo de conector. e. En la sección Valores del conector del sistema de archivos, compruebe que

en el campo de formato Acción aparece Paquete de conectores. f. En el campo Carpeta de este sistema, escriba:

v _{En Windows, C:\tutorial\Actions}

v _{En Linux, /home/user/DecisionServer/Actions}

g. En el campo Patrón de archivo, escriba Llamada de seguimiento*.xml h. Guarde los cambios del editor. Los cambios se guardan en el sistema de

archivos local.

Ahora ha definido la acción Llamada de seguimiento.

2. Cree la regla de suceso Realizar llamada de seguimiento:

a. Cree una regla de suceso nueva denominada Realizar llamada de seguimiento.

b. En el asistente Regla de suceso nueva, seleccione el suceso solicitud de

presupuesto de sitio webpara que sea el suceso que procesa la regla de suceso. Pulse Siguiente.

c. Seleccione el campo el registro de coche como relación de contexto para esta regla de suceso. Pulse Finalizar.

d. En la sección Contenido, escriba if y pulse Ctrl+barra espaciadora. e. En el menú de asistencia de contenido, efectúe una doble pulsación en no

ha adquirido una póliza.

f. Efectúe una doble pulsación en A continuación <Acciones> y efectúe una doble pulsación en la acción Llamada de seguimiento.

g. Efectúe una doble pulsación en el signo ; que aparecía en el menú de asistencia de contenido para completar la regla de suceso.

h. Pulse Ctrl + S para guardar sus cambios.

Ahora debe crear una segunda condición que compruebe que esta solicitud es la segunda solicitud para un presupuesto para el coche.

3. Cree la segunda condición:

a. En el editor de la regla de suceso Realizar llamada de seguimiento, inserte una línea nueva antes del filtro No ha adquirido una póliza.

b. Después de if , pulse Ctrl+Barra espaciadora.

c. En el menú de asistencia de contenido, efectúe una doble pulsación en

apariciones anteriores de <suceso o acción>. d. Efectúe una doble pulsación en este suceso.

e. Efectúe una doble pulsación en dentro de <duración>. f. Efectúe una doble pulsación en <duración>.

g. En el recuadro de semanas del diálogo de duración escriba 12 y, a continuación, pulse Intro.

h. Después de 12 semanas pulse Ctrl+Barra espaciadora y, a continuación, efectúe una doble pulsación en es <un objeto>.

i. Efectúe una doble pulsación en <número> y, a continuación, escriba 1. j. Efectúe una doble pulsación en y <condición>.

k. Pulse Ctrl + S para guardar los cambios del editor.

La siguiente captura de pantalla muestra la regla de suceso Realizar llamada de seguimiento con el retardo añadido.

4. Actualice la regla de suceso Añadir a campaña el próximo año añadiendo una acción retardada para añadir el cliente a la campaña de marketing un mes antes del vencimiento de la póliza adquirida:

a. Abra la regla de suceso Añadir a campaña el próximo año en el editor. b. En la sección Contenido, escriba después y, a continuación, pulse Ctrl+Barra

espaciadora.

c. En el menú de asistencia de contenido, efectúe una doble pulsación en

<duración>.

d. En el campo de semanas del diálogo visualizado, escriba 48 y, a continuación, pulse Intro.

e. Coloque el cursor después de 48 semanas y pulse Control+Barra

espaciadora. Efectúe una doble pulsación en a continuación <acciones>. f. Efectúe una doble pulsación en añadir a campaña.

g. Efectúe una doble pulsación en ;. h. Guarde las actualizaciones.

i. Compruebe si existen errores en la vista Problemas.

5. Despliegue el proyecto de sucesos pulsando con el botón derecho del ratón en el nombre de proyecto y, a continuación, pulse Desplegar. Seleccione Desplegar

todos los activosy pulse Finalizar.

Para probar los cambios que ha realizado, envíe la siguiente secuencia de sucesos de prueba, comprobando cada vez una acción de acuerdo con lo que se indica en la siguiente tabla.

Para cada suceso que envíe, consulte los separadores Filtros y Datos de

contexto del widget Probador de sucesos para ver qué filtros se han evaluado y par comprobar qué sucesos ha recibido y qué instancias de acción ha enviado el

tiempo de ejecución de sucesos. Consulte el separadorSucesos y acción

retardadospara visualizar el suceso retardado. La acción retardada permanece en el separador durante 48 semanas. Una vez que finaliza este periodo de retardo, ya no aparece el suceso en el separador Sucesos y acción retardados y aparece, en su lugar, listado en el separador Datos de contexto.

Tabla 3. Sucesos a enviar y detalles a comprobar.

Pasos Suceso Cómo enviar la instancia del suceso Acción Razón de la acción 1 Solicitud de presupuesto de sitio web Utilice el widget Probador de sucesos para enviar un valor nuevo en el campo Registro, por ejemplo K123 JKL. Añadir a campaña Esta instancia es la primera vez que se recibe el suceso Solicitud de presupuesto de sitio web con el nuevo valor que se ha especificado en el campo Registro. Es decir, la primera solicitud de presupuesto para este coche. Por lo tanto, los detalles del posible cliente se reenvían (en la instancia de acción Añadir a campaña) al departamento de Marketing.

Tabla 3. Sucesos a enviar y detalles a comprobar. (continuación) Pasos Suceso Cómo enviar la instancia del suceso Acción Razón de la acción 2 Solicitud de presupuesto de sitio web Utilice el widget Probador de sucesos para enviar el mismo valor en el campo Registro que en el Paso 1. Llamada de seguimiento Esta instancia es la segunda vez que se recibe el suceso Solicitud de presupuesto de sitio web para el registro de coche utilizado en el Paso 1. Es decir, la segunda solicitud de presupuesto para un coche. Por lo tanto, los detalles del posible cliente se envían al centro de asistencia telefónica para que se pueda realizar una llamada de seguimiento a fin de cerrar la venta. 3 Solicitud de presupuesto de sitio web Utilice el widget Probador de sucesos para enviar el mismo valor en el campo Registro que en los Pasos 1 y 2.

Ninguna acción Esta instancia es la tercera vez que se recibe el suceso Solicitud de presupuesto de sitio web para el registro de coche utilizado en el Paso 1. Es decir, la tercera solicitud de presupuesto para un coche. Por lo tanto, los detalles del posible cliente no se envían otra vez al departamento de Marketing ni al centro de asistencia telefónica.

Tabla 3. Sucesos a enviar y detalles a comprobar. (continuación) Pasos Suceso Cómo enviar la instancia del suceso Acción Razón de la acción 4 Póliza adquirida Utilice el widget

Probador de sucesos para enviar una instancia del suceso Póliza adquirida con el mismo valor en el campo Registroque en los Pasos 1 a 3. No hay ninguna acción en el separador Acciones, pero la acción Añadir a campaña aparece en el separador Sucesos y acción retardadoscon un retardo de 48 semanas. Añadir a campaña no se lista en el separador Accioneshasta que han transcurrido 48 semanas. La llegada de una instancia del suceso Póliza adquirida sólo muestra que un posible cliente ha adquirido una póliza. Por lo tanto, no es necesaria ninguna acción. 5 Solicitud de presupuesto de sitio web Utilice el widget Probador de sucesos para enviar el mismo valor en el campo Registro que en los Pasos 1 a 4.

Ninguna acción Esta vez, cuando se recibe una instancia del suceso Solicitud de presupuesto de sitio web para el mismo registro de coche que en el Paso 3, la existencia del suceso Póliza adquirida del Paso 3 indica que el cliente ya ha adquirido una póliza para este coche. Este suceso significa que no hay ninguna razón aún para añadirle a la campaña de marketing.

Qué hacer a continuación

Ahora ya ha completado los ejercicios de la guía de aprendizaje Cómo empezar con sucesos. Para obtener más información sobre Decision Server Events, consulte: v _{Guía de aprendizaje: Cálculo de promedios para identificar patrones de sucesos} v _{Guía de aprendizaje: Comparación de un suceso con un suceso anterior}

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