C. Tendencias de largo plazo: la década de 1990
4. La creciente presencia de las empresas transnacionales en la región
En distintas medidas, la liberalización comercial en la región, la relativa estabilidad monetaria, las reformas que favorecieron la implantación de regímenes abiertos a la inversión extranjera y los procesos de privatización y de integración regional
llevados a cabo, han contribuido a que aumentara la presencia de las empresas transnacionales en América Latina y el Caribe. A lo largo de la década, esas empresas han aumentado de 27% a cerca de 38.5% su participación en el total de las ventas de las
500 mayores empresas de la región. Dicho incremento tiene como contrapartida la disminución del número de empresas estatales entre dichas 500, ya que muchas de ellas han sido privatizadas.10Cabe destacar que también en el grupo de las 200 mayores exportadoras de la región, entre 1995 y 1999 el número de empresas extranjeras se incrementó de 66 a 97 y, en términos de ventas externas, de 34 300 millones de dólares a 60 300 millones. En contraposición, disminuyó la presencia de las empresas privadas y estatales nacionales en ese
grupo, de 120 a 94, y de 14 a 9, respectivamente (América economía, 2000b).
En consonancia con las tendencias mundiales hacia una mayor concentración del comercio internacional en manos de las empresas transnacionales, la participación de éstas en las exportaciones totales de las principales economías de la región ha ascendido desde aproximadamente un 18% en 1995, a poco más de 31% durante 1999. En los casos de Argentina, Chile, México y Perú el aporte de las empresas transnacionales a las exportaciones supera el 30% (cuadro III.14). Cuadro III.14
AMÉRICA LATINA (SIETE PAÍSES): PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES (ET) EN LAS EXPORTACIONES, 1995-1999
(En millones de dólares y porcentajes)
1995 1996 1997 1998 1999 A. Exportaciones ET 32 395 40 098 66 499 73 796 76 096 Argentina 3 565 4 808 8 641 9 491 8 436 Bolivia 165 140 125 139 132 Brasil 9 745 9 710 12 031 13 964 11 973 Chile 3 134 3 896 4 965 5 058 5 553 Colombia 869 1 353 2 121 2 042 2 412 México 13 252 18 652 36 923 41 217 45 456 Perú 1 665 1 539 1 693 1 885 2 134 B. Exportaciones totalesa 180 386 201 278 226 768 228 157 242 883 Argentina 21 161 24 043 26 431 26 434 23 315 Bolivia 1 041 1 132 1 167 1 104 1 051 Brasil 46 506 47 852 53 187 51 140 48 012 Chile 16 024 15 405 16 663 14 830 15 616 Colombia 10 527 10 948 12 057 11 454 12 072 México 79 542 96 000 110 431 117 460 136 703 Perú 5 585 5 898 6 832 5 735 6 114 C. Participación porcentual ET 18.0 19.9 29.3 32.3 31.3 Argentina 16.8 20.0 32.7 35.9 36.2 Bolivia 15.9 12.4 10.7 12.6 12.6 Brasil 21.0 20.3 22.6 27.3 24.9 Chile 19.6 25.3 29.8 34.1 35.6 Colombia 8.3 12.4 17.6 17.8 20.0 México 16.7 19.4 33.4 35.1 33.3 Perú 29.8 26.1 24.8 32.9 34.9
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional y Financiamiento para el Desarrollo, sobre la base de datos proporcionados por el Departamento de Estudios de la revistaAmérica economía,las revistasExpansión(México),Gazeta mercantil(Brasil),Estrategia(Chile), Semana(Colombia) y otras publicaciones financieras, así como de informaciones oficiales de los países.
aLas siete economías consideradas en esta muestra aportan aproximadamente 80% de las exportaciones totales de la región.
10 En 1990, 120 empresas estatales figuraban entre las 500 mayores empresas de la región y eran de las más grandes. Las más destacadas pertenecían al sector petrolero –Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Argentina; Petróleo Brasileiro (PETROBRAS); Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco); Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol); Petróleos Mexicanos (Pemex); Petróleos del Perú (Petroperú); Petróleos de Venezuela (PDVSA); y la Corporación Petrolera Ecuatoriana (CEPE)–, que lideraban también la clasificación según ventas en sus respectivos países (América economía, 1990).
El desempeño exportador de las empresas extranjeras establecidas en América Latina ha sido más dinámico en México, Perú y Chile que en Colombia, Argentina y Brasil. A esta conclusión se llega al calcular, como indicador de este desempeño, la proporción que corresponde a las exportaciones de dichas empresas en el conjunto de las ventas –internas y en el exterior– de las 1 000 mayores empresas (según sus ventas).11En 1999, las empresas
transnacionales de México, Perú y Chile exportaron una proporción significativamente mayor de las ventas que sus similares de Brasil, Argentina y Colombia. En estos tres últimos países, sus ventas externas representaron entre 4% y el 10% de las efectuadas por las 1 000 mayores empresas presentes en el país, mientras que en Perú esa proporción alcanzó a 33% y en México, a más de 18% (véase el cuadro III.15).
Cuadro III.15
AMÉRICA LATINA (SEIS PAÍSES): PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES (ET) EN LAS VENTAS TOTALES DE
EMPRESAS QUE FIGURAN ENTRE LAS 1 000 MAYORES DE LA REGIÓN (SEGÚN VENTAS)
(En millones de dólares y porcentajes)
Porcentaje sobre Exportaciones ET Ventas totalesa
ventas de mayores
Países / años (A) (B) empresas (A/B)*100
1998 1999 1998 1999 1998 1999 México 41 217 45 456 214 339 245 604 19.2 18.5 Perú 1 885 2 134 7 605 6 421 24.8 33.2 Chile 5 058 5 553 41 999 44 144 12.0 12.6 Colombia 2 042 2 603 29 696 26 988 6.9 9.6 Argentina 9 491 8 436 90 890 89 207 10.4 9.5 Brasil 13 964 11 973 333 821 284 731 4.2 4.2
Total seis países 73 657 76 155 718 350 697 095 10.3 10.9
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional y Financiamiento para el Desarrollo, sobre la base de datos proporcionados por el Departamento de Estudios de la revistaAmérica economía, las revistasExpansión(México),Gazeta mercantil(Brasil),Estrategia(Chile), Semana(Colombia) y otras publicaciones financieras.
aIncluye ventas de empresas estatales, privadas locales y privadas extranjeras que figuran entre las 1 000 mayores de América Latina.
Cabe destacar que se estima que, en promedio, las empresas transnacionales localizadas en ese conjunto de seis países exportan un poco más de la cuarta parte de sus ventas totales, aunque los dos
grupos de países mencionados presenten las mismas características (véase el cuadro III.16).
Existirían así dos grupos bien diferenciados: en uno las empresas transnacionales serían más
propensas a exportar (México, Perú y Chile), y en el otro se dedican casi por entero al mercado interno (Colombia,12 Argentina y Brasil). Esas tendencias reflejan evidentes diferencias entre las estrategias de las empresa transnacionales mexicanas y brasileñas, ya que las primeras se concentran en las industrias automotriz13y electrónica, con una clara orientación
hacia el mercado norteamericano,14mientras que en el caso de Brasil, las empresas transnacionales han utilizado su presencia en las ramas automotriz, agroindustrial y alimentaria para aumentar sus ventas preferentemente en el mercado local y, en segundo lugar, en el mercado ampliado del Mercosur.
Cuadro III.16
AMÉRICA LATINA (SEIS PAÍSES): PROPENSIÓN EXPORTADORA DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES (ET), 1998-1999
(En millones de dólares y porcentajes)
Propensión a Exportaciones ET Ventas totalesa
exportar (porcentaje)
Países / años (A) (B) (A/B)*100
1998 1999 1998 1999 1998 1999 México 41 217 45 456 70 285 79 072 58.6 57.5 Perú 1 885 2 134 5 891 5 908 32.0 36.1 Chile 5 058 5 553 21 817 23 214 23.2 23.9 Colombia 2 042 2 603 11 495 10 334 17.8 25.2 Argentina 9 491 8 436 78 556 63 317 12.1 13.3 Brasil 13 964 11 973 128 059 110 154 10.9 10.9
Total seis países 73 657 76 155 316 103 291 998 23.3 26.1
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional y Financiamiento para el Desarrollo, sobre la base de datos proporcionados por el Departamento de Estudios de la revistaAmérica economía, las revistasExpansión(México),Gazeta mercantil(Brasil),Estrategia(Chile), Semana(Colombia) y otras publicaciones financieras, así como de informaciones oficiales de los países.
En el cuadro III.17 se presentan estimaciones tentativas de la propensión a exportar calculadas a partir del cuociente entre ingresos de exportación y ventas totales de los principales sectores de actividad económica en los que están establecidas las empresas transnacionales. Para 1998 se utilizó información de los balances de resultados de las empresas publicados por revistas especializadas.
Cabe destacar que en el grupo más dinámico hay diferencias notables entre México, por una parte, y Chile y Perú por la otra. En el primer caso, como se había señalado, existe una elevada propensión a exportar en los sectores electrónico (71%) y automotor (80%). En Perú y Chile, en cambio, el predominio corresponde a las exportaciones mineras.
12 Se ubica a Colombia en el segundo grupo debido a que la caída de las ventas totales durante 1999 –a causa de la retracción de la economía del país–, incluso de aquellas de las empresas locales y estatales, estaría sesgando el indicador al elevarlo mucho debido al aumento de las ventas de las empresas extranjeras.
13 General Motors, Daimler Benz, Volkswagen A.G., Ford Motors y Nissan Motors, entre otras.
14 La mayoría de las empresas que dominan la producción mexicana de aparatos electrónicos son de origen estadounidense (SCI Systems, Rockwell, Xerox, Motorola, Kernet, Compaq, IBM y Hewlet Packard), que son secundadas por empresas japonesas y coreanas (Sony Corporation, Matsushita, Sanyo, Nippon Electric, de Japón; LG Electronics y Daewoo, de Corea), entre otras.
Cuadro III.17
AMÉRICA LATINA (SEIS PAÍSES): PROPENSIÓN EXPORTADORA DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES (ET) SEGÚN SECTORES, 1998
(En porcentajes)
Colombia Argentina Todos los
Sectores / países México Perú Chile Brasil países
Petróleo y minería ... 94.5 69.7 42.1 21.8 1.4 26.8
Agroindustria 5.6 ... 13.4b 29.6 36.5 5.6 16.5
Electrónica 71.2 ... ... .... 7.2a 3.6 c 36.4
Automotor 79.8 ... 19.5a 12.6 32.7 19.3 45.8
Todos los sectores 58.6 32.0 23.2 17.8 12.1 10.9 23.3
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional y Financiamiento para el Desarrollo, sobre la base de datos proporcionados por el Departamento de Estudios de la revistaAmérica economía, las revistasExpansión(México),Gazeta mercantil(Brasil),Estrategia(Chile), Semana(Colombia) y otras publicaciones financieras.
aExportaciones inferiores a 150 millones de dólares. bExportaciones inferiores a 500 millones de dólares. cExportaciones inferiores a 700
millones de dólares.
Como se ha señalado, varios países de la región, en particular México, los de Centroamérica y algunos del Caribe, han aprovechado desde hace varios años las facilidades de producción compartida otorgadas por los Estados Unidos, sobre todo en las industrias textil y del vestuario, a través de instrumentos establecidos con anterioridad a la creación del TLC (véase el recuadro III.2). Empero, la suscripción de dicho Tratado reforzó la posición relativa de México ante los demás países, dado que ganó libre acceso para prácticamente todo su
universo de exportaciones, sin que éstas quedaran sujetas a restricciones cuantitativas, fuera de las normas de origen en el caso de la industria textil. Consecuentemente, las exportaciones mexicanas de textiles hacia los Estados Unidos han ido desplazando las provenientes del Caribe y, en menor medida, también las de algunos países centroamericanos, principalmente bajo el mecanismo de producción compartida (véase el cuadro III.18) (Carrillo, Mortimore y Estrada, 1998). Cuadro III.18
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE TEXTILES BAJO EL MECANISMO DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA, 1989-1998
(En millones de dólares y porcentajes)
1989-1991 1992-1994 1995-1998
País de origen Porcen- Porcen- Porcen-
Montosa
tajes Montosa tajes Montosa tajes
Total importaciones 2 567 100.0 4 998 100.0 10 259 100.0
México 641 25.0 1 271 25.4 3 689 36.0
Países de la Cuenca del Caribe 1 596 62.2 3 117 62.4 5 722 55.8
Costa Rica 305 11.9 442 8.9 741 7.2 El Salvador 50 1.9 229 4.6 423 4.1 Guatemala 142 5.5 399 8.0 614 6.0 Honduras 100 3.9 345 6.9 1 148 11.2 Jamaica 164 6.4 372 7.4 725 7.1 República Dominicana 642 25.0 1 207 24.1 1 845 18.0
Otros de la Cuenca del Caribe 194 7.6 123 2.5 225 2.2
Otros países 330 12.9 610 12.2 849 8.3
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional y Financiamiento para el Desarrollo, sobre la base de Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC), “Production Sharing: Use of U.S. Components and Materials in Foreign Assembly Operations, 1995-1998”, Investigación Nº 332-237, Washington, D.C., 1999; “Production Sharing: Use of U.S. Components and Materials in Foreign Assembly Operations, 1994-1997 (U.S. Imports Under Production Sharing Provisions of Harmonized Tariff Schedule Chapter 98)”, Investigación Nº 332-237, Washington, D.C., 1998; y “Production Sharing: Use of U.S. Components and Materials in Foreign Assembly Operations, 1991-1994 (U.S. Imports Under Production Sharing Provisions of Harmonized Tariff Schedule Heading 9802)”, Investigación Nº 332-237, Washington, D.C., 1996.
Recuadro III.2
LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS MAQUILADORAS EN MÉXICO
En México se define jurídicamente como empresa maquiladora de exportación a aquella que ensambla, manufactura, procesa o repara materiales temporalmente importados para su posterior envío a su país de origen. La creación del Programa de Maquiladoras está originalmente relacionado con el Programa Nacional Fronterizo que se inició en 1965, cuando el Gobierno de México decidió promover la producción compartida sobre la base de la experiencia de las zonas de exportación asiáticas. A su vez, después de la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos se creó un sistema que alentaba a las empresas del país a adoptar la subcontratación internacional al establecerse partidas arancelarias que permitían exportar productos para ser procesados y devueltos (reexportados) poster- iormente a los Estados Unidos para someterlos a mayores grados de transformación.
Sin embargo, las maquiladoras de exportación iniciaron realmente sus actividades durante el período 1970-1976, cuando el gobierno formuló un marco legal unificado. En especial, estas empresas se beneficiaron de excepciones a los ordenamientos legales que acotaban y restringían la participación de la inversión extranjera. En el curso del periodo 1982-1988 las industrias de maquila de exportación fueron consideradas como un sector crítico de empleo y agentes fundamentales para las exportaciones mexicanas, lo que dio lugar a que entraran en una nueva etapa de crecimiento. Posteriormente, entre 1988 y 1994, se emitieron
otros decretos, en virtud de los cuales el gobierno redujo su papel regulador y extendió los beneficios del marco jurídico de la empresa maquiladora a otras del sector industrial tradicional. Estas medidas permitieron que cualquier empresa cuyo propósito fuera abastecer de materias primas, partes y componentes a las maquiladoras de exportación, así como a empresas acogidas al Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX), podría realizar importaciones temporales y ser apoyada con créditos especiales.
Con el establecimiento del TLC se inició un calendario de desgravación arancelaria que tornó obsoleto el régimen preferencial bajo el que operaba la maquila de exportación, dado que el 1º de enero de 2001 el comercio entre los miembros del Tratado debe estar libre de aranceles. Las reglamentaciones internas se han orientado hacia la promoción de las ventas en el mercado interno y en otros fuera del área del TLC.
Según datos del Banco de México, en 1988 cerca de 33% de las exportaciones mexicanas y 28% de las importaciones correspondían a las maquiladoras. El crecimiento continuo de este segmento de las ventas externas de México a lo largo de la década llevó a que se incrementara su participación en el valor exportado entre 1988 y 1994, año de entrada en vigencia del TLC, cuando llegó a 43%. Entre 1994 y 1996 disminuyó ligeramente, para luego volver a crecer entre 1996 y 1999, año en que alcanzó a más de 47% .
Fuente:Gerardo Mendiola, (1999), “México: empresas maquiladoras de exportación en los noventa”, serie Reformas económicas Nº 49 (LC/L.1326), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MÉXICO
(En porcentajes) Exportaciones 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Totales 30 691 35 171 40 711 42 688 46 196 51 886 60 882 79 542 96 000 110 431 117 500 136 752 Industria maquiladora 10 146 12 329 13 873 15 833 18 680 21 583 26 269 31 303 36 920 45 166 53 083 63 748 Proporción 0.33 0.35 0.34 0.37 0.40 0.42 0.43 0.39 0.38 0.41 0.45 0.47
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales; para México, el Banco de México, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Sin embargo, se debe advertir que las actividades de las empresas transnacionales se asocian con remesas de utilidades, que sumadas a los pagos de intereses por inversión de cartera representan una elevada proporción de los ingresos por concepto de exportación. El notable crecimiento de las exportaciones mexicanas ha permitido disminuir esa proporción de 19% a 12% entre 1995 y 1999,
mientras que en Argentina se amplió de 44% a 50% en el mismo período. Es necesario reiterar que estos
datos no son totalmente comparables
intertemporalmente o entre países, dado que en la mayoría de ellos los registros de las actividades de las empresas de capital extranjero son insuficientes (véase el cuadro III.19).
Cuadro III.19
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: UTILIDADES E INTERESES COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, 1980-1999a
(En porcentajes) Subregiones / países 1980 1985 1990 1995 1998 1999 Mercosur Argentina 28.5 55.5 42.3 35.7 43.7 50.3 Brasil 38.5 46.1 36.3 27.7 39.9 41.2 Paraguay 23.4 17.3 6.4 4.4 4.9 6.7 Uruguay 11.0 34.1 26.9 18.0 19.5 23.4 Chile 21.9 50.2 21.7 18.5 16.4 15.4 Comunidad Andina Bolivia 27.1 54.2 29.5 20.5 21.5 27.4 Colombia 14.6 39.6 30.6 18.6 19.5 23.9 Ecuador 24.3 32.9 42.6 24.6 32.5 33.7 Perú 24.0 31.9 46.8 38.4 30.2 29.3 Venezuela 9.7 27.1 18.2 18.3 21.0 15.4 México 33.8 35.3 23.7 19.2 14.2 12.3 MCCA Costa Rica 19.7 27.4 18.5 8.3 9.1 21.1 El Salvador 9.8 15.3 16.6 5.9 6.5 11.5 Guatemala 8.5 17.3 13.8 7.6 7.7 9.0 Honduras 18.9 22.3 24.9 16.8 10.6 9.9 Nicaragua 28.8 79.8 58.3 64.2 25.4 27.0 Panamá 141.1 97.8 31.6 26.4 28.0 32.7 República Dominicana 25.1 18.7 18.3 15.7 14.1 14.5 América Latinab 29.3 40.4 28.6 22.4 23.1 22.4
Fuente: CEPAL, División de Estadística y Proyecciones Económicas, sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y organismos nacionales competentes.