CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.4. Determinación de la demanda de mercado en base a fuentes secundarias
2.4.1. Demanda del proyecto en base a data histórica
Debido a que el presente proyecto se basa en la elaboración de un destilado a base de mucílago de cacao, producto que aún no existe en el mercado, para la determinación de la demanda del proyecto, se tomará como referencia solo las exportaciones y producción del Pisco Peruano, destilado de la uva, con partida arancelaria: 2208202100 - PISCO.
17 Importaciones / Exportaciones
El pisco es una bebida peruana con denominación de origen, por ello no es posible la existencia de importaciones. Respecto a las exportaciones, se cuenta con la información de Veritrade (2020) desde el año 2014 hasta el 2018, siendo los países con mayor demanda: Chile, Estados Unidos, España, Reino Unido, Colombia, Países Bajos, Canadá, Alemania, Francia, Australia, Ecuador, Brasil, entre otros (Ver Anexo 1).
Tabla 2.1
Exportación de Pisco
Año Exportación (l)
2014 804 488
2015 1 061 484 2016 1 225 605
2017 952 214
2018 762 825
Fuente: Veritrade (2020).
Elaboración propia.
Producción
La producción formal de pisco anual, según Produce (2019), se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Tabla 2.2
Producción formal de Pisco - Perú
Año Producción (l) 2014 5 100 000 2015 5 600 000 2016 6 100 000 2017 6 300 000 2018 6 900 000 Fuente: Produce (2019).
Elaboración propia.
18 Demanda interna aparente (DIA)
A partir de los datos obtenidos anteriormente, la demanda interna aparente histórica de pisco se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 2.3
Demanda Interna Aparente
Año Producción (l) Importación (l) Exportación (l) DIA (l)
2.4.1.2. Proyección de la demanda
Se procede a proyectar la demanda interna aparente, considerando que la regresión que más se ajusta al comportamiento histórico, es la regresión polinómica con un coeficiente de determinación (r2) de: 0.9975.
Figura 2.2
Demanda interna aparente del Pisco y línea de tendencia
Elaboración propia.
4,295,512.00 4,538,516.00 4,874,395.00
5,347,786.00
19 Tabla 2.4
Demanda interna aparente proyectada
Año DIA (l)
2019 6 695 548
2020 7 759 945
2021 9 000 096
2022 10 416 001
2023 12 007 660
Elaboración propia.
2.4.1.3. Definición del mercado objetivo teniendo en cuenta criterios de segmentación Para la definición del mercado objetivo, se tomaron en cuenta los siguientes criterios de segmentación:
Segmentación Geográfica
El presente proyecto será dirigido para Lima Metropolitana, debido a que es la ciudad con mayor concentración de la población en el Perú. Según informa INEI (2019), Lima Metropolitana representa el 32.6% de la población total peruana.
Segmentación Demográfica
Debido a que el proyecto se basa en la fabricación de una bebida alcohólica, la segmentación demográfica estará dirigida a personas entre los 25 hasta los 55 años, las cuales, según INEI (2019), representan el 45.2% de Lima Metropolitana.
Segmentación Psicográfica
La segmentación psicográfica del proyecto estará enfocada a los niveles socioeconómicos A y B, los cuales, según la proyección de (APEIM, 2019), representará el 28% para el 2019 (Lima Metropolitana).
20 Figura 2.3
NSE en Lima Metropolitana
Fuente: APEIM (2019).
2.4.1.4. Diseño y Aplicación de Encuestas
Se está efectuando una investigación sobre un destilado elaborado a base del mucílago de cacao. A continuación, se realizará una serie de preguntas, las cuales deben contestadas con sinceridad:
1. ¿Consume bebidas alcohólicas?
a. Sí b. No (si es no, fin de la encuesta)
2. ¿Con qué frecuencia las consumes?
a. Todos los días c. 1 vez a la semana c. Cada mes b. 3 veces por semana d. Cada 15 días
3. ¿Cuál es el volumen del envase que suele consumir?
a. 750 ml b. 1 L c. 1.5 L
4. ¿Cuál es el factor determinante al momento de su compra?
a. Sabor b. Cantidad c. Precio d. Envase
21 5. ¿En qué lugar suele adquirir una botella de bebida alcohólica?
a. Supermercados b. Bares c. Minimarkets d. Discotecas
6. El mucílago es la pulpa del cacao no aprovechada por los agricultores y por las industrias chocolateras, ya que estos usan apenas cerca del 10% del fruto, desechando lo restante. Por esta razón, se plantea la posibilidad de elaborar una bebida alcohólica a base de este insumo¿Estaría dispuesto a comprarla?
a. Sí b. No
7. Si la respuesta es sí, marque en una escala del 1 al 10 su intensidad de compra, donde 1 es un nivel muy bajo de deseo de compra y 10 es que de todas maneras lo compraría.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una botella de licor a base de mucílago de cacao de 750 ml?
a. 15 - 35 soles b. 35 – 65 soles c. 65 – 85 soles
2.4.1.5. Resultados de la encuesta: intención e intensidad de compra, frecuenta, cantidad comprada
Para determinar la demanda del proyecto se procederá a realizar una encuesta dirigida hacia un número de personas determinadas bajo la siguiente fórmula:
𝑛 = 𝑍2∗ 𝑝 ∗ 𝑞 𝑒2 Donde:
Z2 = Nivel de Confianza p = Probabilidad de Ocurrencia
Muy bajo deseo de compra
De todas maneras, lo compraría
22 q = Probabilidad de no ocurrencia
e2 = Error de estimación Lo cual da un resultado de:
n = 1,96
2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,092 = 119
Para efectos del presente proyecto, se consideró un error de estimación de 9%, por lo que se realizó la encuesta a 120 personas, que cumplían con las características del público objetivo, para poder determinar la aceptación del destilado de mucílago de cacao y la intensidad de compra. Con ello, se determinaron los siguientes resultados:
Intención de Compra
La pregunta N° 7 de la encuesta determina la intención de compra, lo cual reflejó que el 60% (72) de las personas muestran interés en la adquisición del producto.
Figura 2.4
Intención de compra
Elaboración propia.
Intensidad de Compra
A partir del total de personas que mostraron interés en la adquisición del producto, se consideró a aquellas que proporcionaron un valor mínimo de 7 como puntaje; es así que se pudo determinar la intensidad de compra de estos, siendo de 35%.
40%
60%
Intención de compra
No Si
23 Tabla 2.5
Intensidad de Compra
% Puntaje Puntaje Personas % Personas
10% 1 0 0.00%
2.4.1.6. Determinación de la demanda del proyecto
A partir de la Demanda Interna Aparente (DIA) proyectada y los factores antes mencionados, se determinó la Demanda del Proyecto para los próximos cinco años.
Tabla 2.6
Determinación de la demanda del proyecto
Año
A/B Intención Intensidad Demanda del Proyecto (l)
Para fines de cálculo, la demanda del proyecto estará expresada en cajas de 12 botellas de 750ml, la cual se muestra a continuación:
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