VII. Análisis de poder de mercado
VII.2. Análisis Dinámico
VII.2.2. Efecto disciplinador
En esta sección se analizará el efecto disciplinador que las condiciones de competencia descritas en la sección previa ejercen en el mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). Entendemos al efecto disciplinador como los beneficios que los operadores móviles han traspasado a sus clientes, producto de las ganancias en productividad y el aprovechamiento de economías de escala.
16.34 17.14 17.91 18.45 18.06 18.26 18.79 19.87 20.33 20.75 20.30 8.68 8.99 9.19 9.49 9.80 10.17 10.57 11.05 11.46 11.91 12.11 0.90 0.97 0.98 1.07 1.19 1.26 1.32 1.38 1.39 1.35 1.29 0 5 10 15 20 25 M ill o n e s d e Lí n e as
TELEFÓNICA MÓVILES AMÉRICA MÓVIL NEXTEL
2,199 2,369 2,777 3,417 3,412 3,693 3,996 4,324 4,680 5,064 5,480 2,199 2,369 2,777 3,417 3,412 3,517 3,707 3,941 4,214 4,185 4,274 1,881 1,972 2,166 2,426 2,603 2,683 2,828 3,007 3,215 3,193 3,261 102 99 115 135 149 159 171 177 174 165 155 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 M ill o n e s d e m in u to s
TELEFÓNICA MÓVILES (Escenario 1) TELEFÓNICA MÓVILES (Escenario 2)
Para evaluar las condiciones a las que se enfrenta el usuario en términos de tarifas, libertad y facilidad de decisión, se analizará la evolución de los ingresos por minuto e ingresos medios por línea de servicio. Asimismo, se analizará la transparencia de la oferta comercial que se presenta a los usuarios.
Respecto a la evolución de los ingresos por minuto, según la teoría económica, la existencia de
economías de escala en mercados competitivos significa una reducción gradual de los precios que los usuarios finales enfrentan, debido a la reducción de los costos medios. En ese contexto se esperaría que este ratio se reduzca en el tiempo pues, a mayor tráfico originado, menores son los costos derivados de los mismos.
No obstante, como se apreciará en el siguiente gráfico, en este mercado los precios (en términos de Ingreso medio por minuto de tráfico originado) no parecen reflejar (al menos completamente) las ganancias en economías de escala derivadas del gran incremento en volumen de tráfico durante el periodo de análisis.
Así, en dicho periodo, el tráfico se ha incrementado en un 113% (de 4‘182 millones de minutos en el primer trimestre de 2010 a 8’896,61 millones de minutos en el tercer trimestre de 2012, aproximadamente) mientras que el ingreso medio por minuto de tráfico originado se ha reducido únicamente en 21%. (Ver gráfico 19)
Gráfico 19: Ingreso medio por minuto de tráfico originado
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.
No obstante lo anterior, podría criticarse que el ingreso por minuto está medido en términos nominales y, por tanto, no considera los posibles incrementos en los costos de provisión del servicio de comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). Luego, es necesario escoger un índice de precios apropiado que refleje la variación en los costos. Se consideran tres alternativas: Inflación en Lima Metropolitana, Tipo de cambio o Cargos de Interconexión. 0.24 0.24 0.20 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 Millon es d e min u to s Cé n ti mo s d e so l
Se observa que los indicadores como la inflación en Lima Metropolitana o el Tipo de Cambio no son apropiados para el análisis, debido a que no reflejan el costo de los servicios de comunicaciones móviles. En efecto, por una parte la inflación en Lima Metropolitana refleja la variación de precios de una canasta de bienes y servicios de un consumidor representativo, lo cual no tiene que ver con los costos de provisión de los servicios de comunicaciones móviles. El tipo de cambio, por su parte, podría ser apropiado si todos los insumos de provisión del servicio fueran importados, pero no es el caso.
De esta forma, la mejor proxy para medir los costos de provisión del servicio de comunicaciones móviles lo constituyen los cargos de interconexión móvil determinados por el OSIPTEL, los mismos que se basan en las estructuras de costos de las empresas de telecomunicaciones y que consideran un margen de retribución sobre el capital invertido68.
Se observa que, durante el período que va desde el 01 de octubre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2012, los cargos de interconexión de las tres principales empresas del mercado (Telefónica Móviles, América Móviles y Nextel), se han reducido en promedio un 28% (ver Tabla 16), mientras que la reducción en el ingreso por minuto entre el primer trimestre de 2010 y el tercero de 2013 ha sido de 21%. De esta forma, existen indicios claros de que las ganancias en economías de escala no estarían siendo completamente traspasadas a los usuarios en términos de menores tarifas.
Tabla 16: Cargos de Interconexión vigentes, octubre 2009-septiembre 2012 Operador 01 Oct 2009- 30 Sept 2011 01 Oct 2010- 30 Sept 2011 01 Oct 2011- 30 Sept 2012 Variación América Móvil 0.1056 0.0911 0.0766 -27% Nextel 0.0929 0.0815 0.0701 -25% Telefónica Móviles 0.0922 0.0773 0.0624 -32%
Fuente: OSIPTEL69.Elaboración propia.
Respecto a la evolución de los ingresos medios por línea en servicio70, la lógica económica nos dice que este indicador podría evolucionar de maneras diferentes dependiendo de los efectos que generen la ganancia en productividad por economías de escala y el incremento del tráfico generado por línea en servicio.
En principio, si sólo analizamos el efecto que ejerce la ganancia en productividad por economías de escala, este indicador debería tener una tendencia decreciente, pues los costos derivados de cada línea en servicio se van abaratando con el aumento de líneas y, por tanto, los precios deberían reducirse lo que a su vez genera menores ingresos medios por línea en servicio. No obstante, si a ello le adicionamos el efecto que puede tener el incremento del volumen de tráfico generado por cada línea en servicio sobre este ratio, entonces podría darse el caso de
68 Cabe mencionar que las empresas de Telecomunicaciones monitorean estos cargos de interconexión, reclamando cuando
consideran que el modelo de costos considerado amerita una revisión y ajuste de los cargos (Ver por ejemplo Resolución Nº 139- 2010-CD/OSIPTEL).
69 Resol. N°139-2010-CD/OSIPTEL¸ Resol. N°093-2010-CD/OSIPTEL, Informe N°168-GPR/2010. 70 Ingresos derivados del tráfico originado.
que el efecto anterior sea mitigado o incluso, si el incremento de volumen de tráfico es muy grande, y no es compensado por una reducción de precios, el ratio puede aumentar.
Justamente esto último se observa en el gráfico 20 en el que se evidencia que para cada uno de los operadores móviles, este ratio ha aumentado con el tiempo, lo que evidencia que los usuarios están efectuando, en promedio, mayores consumos de los servicios de Comunicaciones Móviles.
Gráfico 20: Ingreso medio por línea en servicio
Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia. Nota: Para Telefónica Móviles se presentan los dos escenarios usados anteriormente, el primero corresponde a una estimación de los datos según su evolución histórica (8 trimestres) y el segundo corresponde a una estimación de los datos según la evolución de su competidor más cercano (América Móvil).
De esta manera se observa que la reducción de los precios no ha podido compensar el efecto del aumento de tráfico por línea lo que implica mayores ingresos medios por línea y por ende mayores ganancias a las empresas operadoras.
Respecto a la complejidad de la oferta comercial, se constata que existen en el mercado
factores que dificultan una adecuada comparación de los diferentes atributos de los servicios móviles. Entre estos factores destacan:
i) la existencia de multitud de planes, muchos de los cuales coexisten con planes de relativo reciente lanzamiento, que ofrecen mejores beneficios que los planes antiguos.
ii) la complejidad de la estructura de precios71, producto de los múltiples atributos de cada uno de los planes, y de las promociones a los que estos están sujetos, que dificultan el cálculo de tarifas implícitas.
iii) el hecho de que la decisión de compra esté ligada al terminal y a los importantes subsidios y/o cantidad de tráfico gratuito que se ofrezca, y
71 Al elegir un plan, además del precio o cantidad de minutos de voz y mensajes de texto, el consumidor informado debe tener en
cuenta hoy, la cantidad de datos para navegar (MB o GB), los minutos para hacer llamadas dentro de la red privada, el número de mensajes multimedia, las tarifas a números frecuentes, etc.
iv) las dificultades que los clientes de prepago para estimar el precio pagado por los servicios consumidos (ausencia de factura detallada).
El principio de racionalidad limitada (Simon, H; 1957) señala que el individuo promedio no toma decisiones totalmente racionales, pues la racionalidad individual se ve limitada por la información disponible, la limitación cognoscitiva de la mente humana y el tiempo disponible para tomar la decisión. Ello les lleva a tomar decisiones sub-óptimas.
Como se mencionó en la sección V.2.2.c en el caso concreto del mercado móvil peruano existe una cantidad de planes, que ofertan los operadores móviles, tan amplia que los usuarios no tienen la capacidad de procesar todas estas opciones. Además, muchos de ellos son similares entre sí, sobre todo en el caso de los dos principales operadores, lo que puede hacer la decisión aún más confusa. A parte de estos planes, se tiene múltiples promociones periódicas que los operadores ofrecen sobre las tarifas establecidas además de los subsidios y “regalos” ligados a la compra de terminales móviles.
Luego, a pesar de que la información relacionada a la oferta comercial se encuentra disponible a través de diversos medios (la página web de las empresas, del OSIPTEL, Centros de Atención al Cliente de los operadores, etc.), la mayoría de individuos son incapaces de procesar toda esta información en el periodo previo a elegir el plan y las promociones que más les convienen72.
Respecto a la agresividad de las estrategias comerciales de los operadores móviles. Se observa que durante el período que va desde el primer trimestre del año 2010 al primer trimestre del año 2012, la agresividad de las ofertas comerciales se vio limitada.
Una evidencia de lo señalado anteriormente es que, pese a que existía una gama muy amplia de planes, los planes de Telefónica Móviles y América Móvil que contaban con mayor número de usuarios mantenían básicamente las mismas tarifas y condiciones, y estas no evolucionaron en favor de los usuarios en la medida que se esperaría.
- Respecto a la modalidad prepago, los usuarios de ambos operadores móviles pueden acogerse a la tarifa promocional denominada “TUN” por América Móvil o “Tarifa única” por Telefónica Móviles, para llamar a cualquier destino a nivel nacional. Lo positivo de estas tarifas promocionales es que permiten pagar montos considerablemente inferiores a las tarifas establecidas de los distintos planes prepago. A partir del año 2008 las tarifas promocionales de Telefónica Móviles y América Móviles tenían un valor de S/.0.50, las que se redujeron a S/.0.496 en marzo de 2011 por el efecto de la reducción del IGV. Dicho valor se mantuvo constante hasta mayo de 2012, cuando Telefónica Móviles aplicó una reducción a S/.0.49, la que fue seguida por América Móvil en setiembre de 2013.
- En cuanto a la modalidad postpago, si bien existe una clara dificultad de hallar las tarifas implícitas debido a la cantidad de planes con múltiples atributos disponibles, sí es posible observar en la oferta comercial que, tanto para Telefónica Móviles como para América
72 Adicionalmente, si los usuarios deciden optar por planes postpago o de consumo controlado, la estructura de precios dificulta
determinar cuál es la tarifa implícita que cobran por cada servicio individual (debido a que cada plan incluye por una renta fija mensual un número de minutos de voz, un número de SMS y MMS, y una cantidad de bites diferente).
Móvil, los planes con más usuarios (ver por ejemplo, familia de planes Plan RPM Plus II y/o familia de planes TUN 2) no presentaron mejoras sustanciales en el tiempo.
Por otra parte, ese observa que a pesar que desde enero de 2010 existe la posibilidad de que los usuarios se acojan a la Portabilidad Numérica Móvil para cambiarse de operador móvil sin perder su número, no se observaron estrategias agresivas para captar usuarios de parte de ningún operador móvil, por el contrario las estrategias se limitaron básicamente al subsidio de equipos terminales.
A junio 2014, la cantidad de portaciones móviles en Perú supera apenas las 255 mil líneas (total acumulada durante 4 años y medio); si comparamos esta cifra con el total de portaciones que se han realizado en Chile (2’207’233 de líneas portadas a mayo 2014), donde la Portabilidad Numérica Móvil entró en vigencia recién en diciembre de 2011, es claro que la cifra peruana es bastante baja73.
En la tabla 17 se puede observar el detalle del total de líneas móviles portadas al 17 de junio de 2014, por operador móvil. Este número es menor al 1% del total de líneas móviles existentes.
Tabla 17: Número de Portaciones Móviles a junio de 2014 EMPRESA RECEPTORA Nextel América Móvil Telefónica Móviles Viettel Total general EMPRESA CEDENTE Nextel -- 43 930 24 921 6 68 857 América Móvil 3 507 -- 62 444 6 65 957 Telefónica Móviles 2 462 117 949 -- 2 120 41 Viettel 2 5 2 9 Total general 5 971 161 884 87 367 14 255 236
Fuente: El Corte Ingles: Everis Spain y Consulting Outsourcing Management Com. Elaboración Propia. Asimismo, la evolución trimestral de las portaciones que se han realizado desde su entrada en vigencia hasta la actualidad (ver gráfico 21) muestra que el número de portaciones trimestrales ha sido decreciente hasta julio de 2011, para luego mantenerse relativamente constante hasta marzo de 2013 (trimestre en el cual el volumen de portados crece ligeramente).
73 En Chile, el número de portaciones móviles alcanzó la cifra de 169 363 luego del primer trimestre, mientras que en Perú esa cifra
ha sido alcanzada recién luego de tres años de vigencia de la Portabilidad Móvil. Ver: SUBTEL (Chile 2013). “Información de Portabilidad”.
Gráfico 21: Evolución del número de portaciones móviles
Nota: (*) Datos actualizados al 17 de junio de 2014.
Fuente: El Corte Ingles: Everis Spain y Consulting Outsourcing Management Com. Elaboración Propia.
Es importante tener en cuenta que el único efecto de la Portabilidad Numérica Móvil no es el volumen de líneas portadas, pues los operadores móviles pueden optar por configurar una estrategia de incremento de beneficios a sus usuarios a fin de conseguir la fidelización, y de quitar usuarios a las empresas competidoras. Sin embargo, se ha observado que esta estrategia en el mercado peruano se ha reducido a la retención de usuarios sobre la base del ya mencionado subsidio de equipos terminales a cambio de contratos con plazos de permanencia mínima forzosa.
No obstante lo anterior, se observa que el nivel de contestabilidad de las ofertas comerciales se ha acentuado recientemente. En efecto, a fines del año de 2012, se observó una alta contestabilidad en las promociones lanzadas por Telefónica Móviles y América Móviles. A continuación se presentan algunos ejemplos tanto para planes prepago como para planes postpago (ver tablas 18 y 19).
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
Tabla 18. Ejemplos de promociones para planes Prepago, año 2012.
Promoción América Móvil Telefónica Móviles
Promoción diciembre 2 Claro para hablar gratis (los primeros 5 minutos) y 1 Claro para enviar SMS ilimitadamente para toda la vida.
El cliente debe recargar S/.15 todos los meses para mantener el beneficio.
Promoción válida para Pack y Chip de S./15
Válida a nivel nacional (excepto Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios)
Las altas prepago en pack y chip de S/.15 recibirán:
-S/.15 libres por 15 días.
-Bono de datos de 50MB por 30 días. -40 minutos por un mes para hablar con 4 números premiados, 1 móvil Movistar, 1 fijo Movistar y 1 móvil de cualquier operador.
Promociones de recarga de voz Cargamontón NF
Mayor comunicación con tus números frecuentes
-50 min NF por S/.5 por 3 días -500 min NF por S/.20 por 15 días Puedes comunicarte a tus NF a una tarifa de hasta S/.0.04 por minuto
Llamaditas
Para llamadas a Movistar móviles y fijos
-3 llamadas de 35 seg por S/.1 vigente por 2 días
-7 llamadas de 35 seg por S/.2 vigente por 2 días.
Promociones de recarga de voz- SMS
Cargamontón Noche
Minutos para comunicarte de 11.00 pm a 6.00 am
20 min Noche por S/. 2 por 7 hrs. 1000 min Noche por S/.10 por 15 días
Supercarga Noche
Minutos para comunicarte de 11.00pm a 6am
20 min Noche por S/.1.99 por 1 día 1000 min Noche por S/.9.99 por 15 días
Además tiene Supercarga Noche recurrente que ofrece 300 min Noche por 7 días a S/.5.
Este servicio se renueva automáticamente
Tabla 19. Ejemplos de promociones para planes Postpago, año 2012
Promoción América Móvil Telefónica Móviles
Promoción habla ilimitadamente para toda la vida.
Con hasta 4 Claro móvil dependiendo del plan (válido del 15/11 al 31/12) Las llamadas se cortan a los 10 minutos Sólo participan planes RPC total, Smart Total T, Smart Messaging T/HC. Desde CF de S/.30.
Dúo con 4 líneas Movistar para hablar hasta por 1000 minutos mensuales por toda la vida (Válido del 22/11 al 31/12)
Sólo participan los planes Mensajero, Habla, Navega (internet) y Navega Especial (BB) Desde CF de S/. 44.90
Promoción bono red privada ilimitada
RPC ilimitado (Hasta el 31/12) (Válido por 6 meses)
Desde CF de S/.30
Llamadas ilimitadas a RPC de 10 min, luego se corta.
Participan todos los planes postpago con minutos RPC.
RPM ilimitado (válido del 22/11 al 31/12) (Válido por 6 meses a nivel nacional) Desde CF de S/.49.90 excepto en Arequipa. Las llamadas se cortan al minuto 10
Participan los planes Mensajero, Habla, Navega y Navega Especial.
Promoción multiplica tus soles
Opciones para duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar, sextuplicar y octuplicar el saldo para llamadas a Claro y Fijos Nacional.
Para líneas Control:
Duplica de S/.5 por 5 días para llamar a Movistar móviles y fijos
Fuente: SIRT, empresas operadoras. Elaboración propia.
Asimismo, se observó una alta contestabilidad en lo que se refiere al lanzamiento de planes, en particular de aquellos intensivos en internet. Así por ejemplo, se observó que en octubre de 2010, América Móvil fue el primer operador en lanzar al mercado planes intensivos en el servicio de internet (mediante tecnología 3G) con su familia de planes Smart i. Además, América Móvil empezó a otorgar descuentos en los terminales móviles que fueran adquiridos a la par que estos planes.
La respuesta de Telefónica Móviles no se hizo esperar, ya que un mes después (en noviembre de 2010) lanzó sus planes Internet total, los cuales también eran intensivos en el servicio de internet. Asimismo, también se incluyó el subsidio de equipos terminales asociados a esta familia de planes.
Un año más tarde, en diciembre de 2011 América Móvil renueva la familia de Planes asociados a descuento de equipos terminales, estos menos intensivos en el servicio de internet pero más intensivos en el servicio de mensajería instantánea (SMS).
Telefónica Móviles responde en marzo de 2012 con una propuesta similar, lanzando sus planes Full Internet que también mostraban menor intensidad en el servicio de internet pero más en el de mensajes cortos de texto. Esta fórmula se siguió repitiendo con las familias de planes Smart Total I, Full Internet I y Navega (ver tabla 20).
Por su parte, Telefónica Móviles fue la primera empresa en lanzar su familia de planes Vuela, en enero de 2014, que emplea tecnología 4G LTE, empleando el bloque A de la Banda AWS que le fuera adjudicado en julio de 2013. Estos planes muestran una propuesta intensiva en el servicio de internet con velocidades de transmisión de hasta 20Mbps.
América Móvil, a pesar de no contar con ningún bloque de las bandas atribuidas explícitamente a los servicios 4G LTE, respondió a esta nueva estrategia de Telefónica Móviles, lanzando su familia de planes Conexión que brinda servicios de datos con velocidades de transmisión de
hasta 12Mbps, e incluso más intensivos de servicio de internet pues supera ampliamente la capacidad de descarga, de tal manera que sustituye velocidad por capacidad.
Tabla 20. Contestabilidad en Planes asociados al consumo de internet y subsidio de equipos
Fuente: SIRT, empresas operadoras. Elaboración propia.
Por otra parte, en cuanto a la oferta referida al Roaming internacional también se observa una creciente constestabilidad sobre todo a partir del segundo semestre de 2012. Por ejemplo, tal como se ve en la siguiente tabla, en cuanto a tarifas y cobertura de la zona exclusiva, tanto Telefónica Móviles como América Móvil lanzaron una promoción en marzo de 2011 con una cobertura de 4 y 13 países, respectivamente. Sin embargo, a partir de julio y agosto de 2012, ambas empresas aumentaron de manera considerable el número de países incluídos en la promoción (a 25 y 27, respectivamente). Actualmente América Móvil ofrece esta promoción para 31 países y Telefónica Móviles para 41, sin embargo América Móviles tiene tarifas ligeramente menores (ver tabla 21).
Tabla 21. Contestabilidad en Roaming Internacional Zona Exclusiva
Fuente: SIRT, empresas operadoras. Elaboración propia.
Lanzamiento de Familias de Planes asociados al consumo de internet y subsidio de equipos
Empresas oct -10 nov -10 … di c- 11 … m ar -12 abr -12 … jun -12 … e ne -13 … e ne -14 … m ay -14 jun -14 América Móvil