En España, el ARPU crece por primera vez en 2003 desde 1998, con una ligera recuperación de los servicios de voz, pero sobre todo con un crecimiento de más del 20% en los de datos. En 2004 la recuperación continua con un crecimiento de los datos del 9%, aunque todavía se está lejos de los niveles de 1999.
EVOLUCIÓN DEL ARPU POR SERVICIOS FINALES(€/AÑO POR CLIENTE)
Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE TELEFONÍA MÓVIL(MILLONES DE€)
En cuanto a los ingresos relativos a servicios (excluyendo venta de terminales) ascendieron en 2004 a 14.330 M , y en el 2005 a 17.821 M (un 14% y un 11,6% más que el año anterior, respectivamente). El mercado aun mantiene crecimientos de dos dígitos, pero muy alejados de los crecimientos del 45% de hace tres años.
La presión a la baja en los precios de interconexión y la eliminación de cuotas de abono ha hecho cambiar la estructura de ingresos a favor de tráfico y datos, que crecen algo por encima del total (17% en 2004).
ESTRUCTURA DE INGRESOS POR SERVICIOS
(MILLONES DE€)
Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)
En España los ingresos por datos han pasado en tres años de representar el 4% de la facturación total al 11%, y supondrían un 14% si se consideraran únicamente los ingresos por servicios finales, quitando la interconexión.
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS FINALES
(MILLONES DE€)
Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)
La estrella del crecimiento en los últimos años han sido los mensajes cortos, con un crecimiento del 27% en valor 2003 respecto al año anterior, y un incremento del 14% en el número de mensajes, que ha pasado de 2.700 millones en el año 2000 a 11.700 millones en 2003 y 12.800 en el 2004. Aunque el mercado mantiene todavía buenos crecimientos se está entrando en la fase de madurez.
Sin embargo, el MMS no ha respondido a las expectativas. Según un estudio de Ericsson Consumer Lab, en España sólo el 27% de los usuarios con móviles y cámara envían MMS. El coste de envío de un MMS es al menos el doble que el de un SMS.
Los servicios de datos, GPRS y WAP, dónde queda incluido el multimedia, han alcanzado
254 millones de eurosen tres años, desde los 49,8 millones en el 2003 y los 6,3 millones en el 2002. En 2004, los ingresos se han multiplicado por 5 respecto al año anterior.
El mercado de contenidos en el 2004 contemplado por EITO, incluyendo la facturación de proveedores de contenidos y de operadores y excluyendo las descargas de logos y tonos, alcanzó 81 millones de euros, un 80% más que el año anterior, similar a la media europea.
Servicio 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Servicio de voz 3.282 4.356 5.427 6.194 7.182 8.335 Cuotas de alta y abono 683 463 452 310 190 198 Trafico 2.599 3.893 4.975 5.884 6.992 8.137
Servicio de datos 0 303 658 959 1.258 1.530
Mensajes cortos SMS 0 303 658 952 1.208 1.376
Servicios GPRS 6 47 137
WAP 3 17
Intinerancia clientes propios 112 218 213 301 371 432
MERCADO ESPAÑOL DE ALGUNOS SERVICIOS DE CONTENIDO
(MILLONES DE€)
Fuente: EITO
El mercado de la música todavía no alcanza el millón de euros. Son pocos los terminales que disponen de la aplicación específica para realizar descargas con rapidez.
El mercado total de descargas (logos, melodías, vídeos y juegos) y mensajes “premium” (MMS, votaciones a concursos) fue estimado por la Asociación de Empresarios de Servicios móviles (AESAM) en 310 millones de euros para finales del 2005.
Servicio 2003 2004 Música Juegos 16 27 Vídeo 2 16 Deportes 1 9 Videoclips Música 0 0
Contenido para Adultos 0 0
Conexión a Internet 27 38
Noticias, información 27 38
Videoclips Música 0 0
Este capítulo refleja las opiniones recogidas en las entrevistas en profundidad con empresas pertenecientes a los diversos eslabones de la cadena de valor relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). La información se complementa con opiniones recogidas de fuentes documentales.
Resumen y Conclusiones del capítulo
Todos los integrantes de la oferta están de acuerdo que actualmente, el mercado de servicios multimedia es un mercado de particulares, compuesto principalmente por servicios de descargas de logos melodías, música y por mensajería multimedia MMS. El mercado empresarial, es, hasta el momento, un mercado de conectividad móvil a alta velocidad, y de conexiones máquina-máquina (M2M), no de servicios multimedia. Servicios como acceso a sistemas CRM y envío de información con imágenes son todavía muy minoritarios.
La principal barrerapara el desarrollo del mercado es, en opinión de la oferta, la falta de percepción de beneficios por parte de la demanda y la falta de terminales baratos. Si bien no parecen existir problemas tecnológicos de la red y la compatibilidad de terminales está resuelta, no lo está la homogeneidad de los sistemas operativos, lo que implica cierta complejidad de uso para el usuario. Además los proveedores de tecnología añaden como barreras la falta de preparación de los operadores para vender estos servicios y la falta de flexibilidad en los modelos de negocio.
Los modelos de negocioactuales se basan en el pago según velocidad de acceso y en el pago por volumen de información descargada. La tendencia es hacia tarifas más o menos planas por medio de bonos de descargas o uso. La distribución de beneficios entre operadores y suministradores de contenidos es variada, pero en casi ningún caso los ingresos del operador son menores del 50%.
Los servicios de futuroserán, para los particulares, servicios de ocio, con mayor uso de imágenes (descargas de juegos, vídeo, TV y tele-llamada) y servicios basados en las posibilidades de localización y seguridad de la tarjeta SIM (geo-marketing, seguridad y vigilancia, pagos por móvil …). Para las empresas, además del acceso remoto a los sistemas ERP y CRM, serán las aplicaciones verticales, especializadas para ciertos sectores y necesidades, los motores para el desarrollo del mercado, incluyendo las aplicaciones M2M.