En esta sección, se analizará la estrategia de aplicar tarifas on-net y off-net diferenciadas. Posteriormente, se analizará qué tan factible es que esta estrategia dañe la competencia en el mercado peruano y finalmente se plantearán las recomendaciones.
Los ratios presentados a continuación corresponden a la tarifa off-net dividida entre la tarifa on-net, es decir, muestra cuántas veces la tarifa off-net contiene a la tarifa on-net. Este ratio fue encontrado para cada uno de los planes tarifarios de la empresa, los mismos que se han ponderado por el tráfico cursado en cada uno de los planes en diciembre de 2004.
TM
A diciembre de 2004, TM tenía 2 081 085 usuarios, de los cuales el 84% tenía el servicio bajo la modalidad prepago, el 10% bajo postpago y el 6% bajo control. De los planes con tráfico y usuarios a dicha, que en total fueron 495, el 94% fueron de la modalidad postpago.
En cuanto al tráfico cursado por modalidad, éste se concentró en la modalidad postpago, le siguieron los usuarios de prepago y luego los de control. En ese sentido, el usuario de la modalidad postpago es intensivo en el servicio de llamadas, ya que a través de esta modalidad, contando con tan solo el 10% de los usuarios, se cursó el 66% del tráfico. Asimismo, en esta modalidad, para el 10% de los usuarios se diseñó el 94% de los planes.
Cuadro N° 18: TM: Usuarios, Planes y Tráfico por Modalidad
N° de Usuarios N° de Planes (miles de minutos) Tráfico
Postpago 203 948 10% 463 94% 55 873 66%
Prepago 1 748 946 84% 10 2% 21 143 25%
Control 128 191 6% 22 4% 7 680 9%
TOTAL 2 081 085 100% 495 100% 84 696 100%
Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
En cuanto a la modalidad prepago, este usuario es poco intensivo en el servicio toda vez que a pesar de que en esta modalidad se concentró el 84% de los usuarios, éstos realizaron el 25% del tráfico.
Por otro lado, tomando en cuenta el tipo de mercado, el empresarial concentró el 6% de los usuarios, mientras que el residencial, el 94%. Asimismo, el 52% de los planes fue elaborado para el mercado empresarial y el resto para el mercado residencial. Finalmente, el 45% del tráfico lo cursaron los usuarios del mercado empresarial y el resto, los del mercado residencial.
Cuadro N° 19: TM: Usuarios, Planes y Tráfico por Tipo N° de Usuarios N° de Planes (miles de minutos) Tráfico
Empresarial 120 957 6% 239 48% 37 821 45%
Residencial 1 960 129 94% 256 52% 46 875 55%
TOTAL 2 081 086 100% 495 100% 84 696 100%
Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
El mercado empresarial, que tuvo tan solo el 6% de los usuarios, cursó el 45% del tráfico; mientras que el tráfico restante lo cursó el 94% de los usuarios. Es decir, el usuario empresarial es más intensivo en el servicio que el residencial. Cabe señalar que en el segmento empresarial existe una diversidad de planes mayor al del segmento residencial, toda vez que el 48% de los planes se diseñaron para tan solo el 6% de usuarios.
Respecto a la diferenciación de tarifas, como se puede apreciar en los siguientes gráficos, los cuales muestran la distribución kernel del ratio off-net/on-net, existe un mayor ratio y una mayor dispersión del mismo en los planes dirigidos al segmento empresarial. En efecto, la media de dicho ratio para el mercado empresarial es igual a 5 mientras que el mismo para el mercado residencial es igual a 3. Es decir, mientras en el segmento empresarial, en promedio la tarifa off-net es 5 veces la tarifa on-net, en el segmento residencial, en promedio, la tarifa off-net es 3 veces la tarifa on-net.
La desviación estándar y los rangos también varían, mostrando que el ratio empresarial tiene una mayor dispersión que el residencial.
Gráfico N° 13: TM: Ratio Off-net/On-net
0 .0 2 .0 4 .0 6 .0 8 .1 D en si ty 0 10 20 30 40 of f on Empresarial Ratio Off-On Telefonica
0 .2 .4 .6 .8 De nsi ty 0 2 4offon 6 8 Individual Ratio Off-On Telefonica
Fuente: Empresas Operadoras.
Cuadro N° 20: TM: Promedio Ratio Off-net/On-net TM N° de obs Media Estandar Desvia.
Empresarial 228 5 12
Residencial 254 3 5
Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
CM
A diciembre de 2004, CM tenía 675 105 usuarios, de los cuales el 82% tenía el servicio bajo la modalidad prepago, el 8% bajo postpago y el 10% bajo control. De los planes con tráfico y usuarios a dicha, que en total fueron 189, el 72% fueron de la modalidad postpago.
En cuanto al tráfico cursado por modalidad, se concentró en la modalidad postpago, le siguieron los usuarios de control y luego los de prepago. En ese sentido, el usuario de la modalidad postpago es intensivo en el servicio de llamadas, ya que a través de esta modalidad, contando con tan solo el 8% de los usuarios, se cursó el 57% del tráfico. Asimismo, en esta modalidad, para el 8% de los usuarios se diseñó el 72% de los planes.
Cuadro N° 21: CM: Usuarios, Planes y Tráfico por Modalidad
N° de Usuarios N° de Planes (miles de minutos) Tráfico
Postpago 52 439 8% 136 72% 21 719 57%
Prepago 556 050 82% 1 0.5% 5 507 14%
Control 66 616 10% 52 27.5% 11 083 29%
TOTAL 675 105 100% 189 100% 38 309 100%
Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
En cuanto a la modalidad prepago, este usuario es poco intensivo en el servicio toda vez que a pesar de que en esta modalidad se concentró el 82% de los usuarios, éstos realizaron el 14% del tráfico.
Por otro lado, tomando en cuenta el tipo de mercado, el empresarial concentró el 3% de los usuarios, mientras que el residencial el 97%. Asimismo, el 35% de los planes fue elaborado para el mercado empresarial y el resto para el mercado residencial. Finalmente, el 27% del tráfico lo cursaron los usuarios del mercado empresarial y el resto, los del mercado residencial.
Cuadro N° 22: CM: Usuarios, Planes y Tráfico por Modalidad
Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
El mercado empresarial, que tuvo el 3% de los usuarios, cursó el 27% del tráfico; mientras que el tráfico restante lo cursó el 97% de los usuarios. Es decir, el usuario empresarial es más intensivo en el servicio que el residencial. Cabe señalar que, a diferencia a TM, en el segmento residencial existe una diversidad de planes mayor al del segmento empresarial.
Respecto al ratio entre la tarifa off-net y la tarifa on-net, se aprecia que el ratio en el segmento empresarial tiene mayor dispersión que el mismo en el segmento residencial.
Gráfico N° 14: CM : Ratio Off-net/On-net
0 .0 5 .1 .1 5 D en si ty 0 5 10 15 20 of f on Empresarial Ratio Off-On Bellsouth
0 .2 .4 .6 .8 1 D en si ty 1 2 3 4 5 6 of f on Individual Ratio Off-On Bellsouth
Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
La media en el segmento empresarial es de 7, mientras que en el segmento residencial es igual a 2. Cabe resaltar que en esta empresa, el ratio máximo de los planes del segmento residencial es muy parecido al ratio máximo de los planes del segmento empresarial.
Cuadro N° 23: CM: Promedio Ratio Off-net/On-net Bellsouth N° de obs Media Estandar Desvia.
Empresarial 59 7 10
Residencial 120 2 5
Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
N° de Usuarios N° de Planes (miles de minutos) Tráfico
Empresarial 23 157 3% 66 35% 10 524 27%
Residencial 651 948 97% 123 65% 27 785 73%