4. Configuración territorial y organización empresarial
4.4 Estructura de los distintos segmentos de la industria en la región de estudio
La respuesta del sector a nuevas configuraciones macroeconómicas y tecnológicas ha sido distinta según los diferentes segmentos de productos de la industria. Las eventuales formas organizacionales adoptadas por los distintos subsectores para enfrentar la competencia en innovación se diferencian según las firmas tengan un vínculo mayor o menor con la región. Este vínculo estará determinado, en primer lugar, por grado de asociación directa del producto a las especificaciones agronómicas locales de la producción y, en segundo término, por la importancia de las economías de escala.
Cuadro Nº 11. Tamaño de empresas169. En porcentajes por cantidad de firmas.
Agropartistas Cosechadoras y tractores
Implementos
agrícolas Pulveriza-doras Sembra-doras
Micro 4,3 0 7,1 0 0
Pequeña 52,2 0 21,4 11,1 15,4
Mediana 34,8 40 57,2 66,7 61,5
Grande 8,7 60 14,3 22,2 23,1
Fuente: elaboración propia en base a datos del Proyecto “Redes de Conocimiento en tramas productivas: Generación, circulación y apropiación del conocimiento y creación de ventajas competitivas en seis tramas de la Argentina. Componente Maquinaria Agrícola” PEC A-26 FLACSO-IDRC. Fuente: Datos recogidos en el año 2008.
168 La muestra de empresas con la que se trabajo es un número de 64 firmas. Compuestas por 5
compañías de tractores y cosechadoras; 13 de sembradoras; 9 de pulverizadoras; 23 de agropartes; 14 de implementos agrícolas. La misma es representativa de la industria de maquinaria agrícola en Argentina. El trabajo de campo se realizó en el marco del a datos del Proyecto “Redes de Conocimiento en tramas productivas: Generación, circulación y apropiación del conocimiento y creación de ventajas competitivas en seis tramas de la Argentina. Componente Maquinaria Agrícola” PEC A-26 FLACSO- IDRC.
169 El tamaño se midió según el número de empleados. De 1 a 5 empleados se considera microempresa,
157 En el cuadro N°11, es posible apreciar que el tamaño de las firmas difiere según los distintos segmentos. Las firmas productoras de cosechadoras y tractores son las más grandes. En el otro extremo las firmas agropartistas son mayoritariamente micro, pequeñas y medianas empresas. Entre ambos segmentos se encuentra el universo de empresas de sembradoras y pulverizadoras, mayormente firmas medianas. Los tamaños de las firmas de implementos agrícolas son los más variados aunque se concentran en un amplio porcentaje en empresas medianas. Las empresas agropartistas por su parte tienen una representación fuerte de empresas pequeñas.
En el cuadro Nº 12 se presentan los valores promedio de los principales indicadores de estructura y desempeño, con el propósito de establecer las diferencias entre los distintos segmentos. Como puede apreciarse, las empresas de los distintos subsectores se diferencian en los niveles de productividad aparente (ventas sobre empleados), en los coeficientes de importaciones, en el grado de asimetría en la relación con sus proveedores y en los niveles de integración vertical.
Como puede observarse, las firmas productoras de tractores y cosechadoras son más grandes, tienen una alta provisión de insumos importados, gran parte de su producción es exportada a filiales de la misma firma y poseen una muy baja integración vertical. Este sector se asemeja a una industria de ensamble escala intensiva inserta en una cadena de valor global, lo que se aprecia en el alto nivel de tercerización de procesos productivos y de servicios y una muy alta concentración en sus proveedores, en su mayoría extranjeros.
En contraste, los otros cuatro segmentos de la industria se abastecen de insumos, partes y componentes en mayor medida de forma local o nacional. Del total de compras de insumos, estas empresas (su mayoría PYME) importan menos del 20% en bienes intermedios y el peso de las exportaciones intrafirma es limitado, mostrando una débil inserción en cadenas globales de valor.
Las firmas que producen sembradoras tienen niveles medios-altos de integración vertical. Este segmento de producción también posee la más alta diversificación de proveedores y una alta productividad aparente.
En el caso de las firmas de pulverizadoras poseen una diversificación media-alta de proveedores y una baja integración vertical, con un coeficiente importador superior
158 al subsector de sembradoras. Inferimos que este coeficiente está determinado por la importación de motores, transmisiones y bombas (conjunto motriz y de dispersión de líquidos).
Cuadro Nº 12: Maquinaria Agrícola. Indicadores estructurales de la trama170 2006-2007.
Agropar-
tistas Cosechadoras y tractores tos agrícolas Implemen- Pulveriza-doras Sembra-doras Prueba medias (Anova) Ocupados 28 222 50 94 92 0 Ventas sobre ocupados ($ de 2003) 76,4 274,8 108,9 165,3 212,2 0 Coeficiente de exportaciones171 15 8,6 10 8,4 11,3 0,92 Coeficientes de exportaciones intrafirma 18,3 50 5 5,2 10 0,04 Coeficiente de importaciones172 20,3 55 7,9 14,1 9 0 Porcentajes de compras a los 5 principales proveedores 86,8 60,3 60,7 57,9 41,3 0 Número de empresas 23 5 14 9 13
Integración vertical en porcentajes de empresas173 Prueba de Chi
Cuadrado
ALTO 30,4 0 7,7 25 53,8
MEDIO 26,1 40 61,5 25 38,5 0
BAJO 43,5 60 30,8 50 7,7
Fuente: elaboración propia en base a Lavarello, Silva y Langard (2009)
Por su parte, las empresas agropartistas, constituido por firmas de reducido tamaño, muestran cierto grado de inserción en cadenas globales de valor con
170 Los datos son las medias estadísticas de la muestra
171 Exportaciones sobre el nivel de ventas totales
172Importaciones sobre el nivel de las compras totales
173 El indicador se construyó a partir de la información proporcionada por las empresas de la forma
(interna o externa) en que desarrollan un conjunto de actividades productivas (Cortado y plegado, soldadura, mecanizado, ensambles, pintado y sus sub-procesos, automatización y control de calidad). Se estimó un índice de grado de integración cuyos valores alto o bajo dependerá del número de actividades realizadas internamente.
159 moderados niveles de exportación e importación. Los valores de integración vertical son bajos, con una muy alta concentración de proveedores. Este segmento ostenta los niveles más bajos de productividad aparente.
Por último el segmento de implementos agrícolas, tiene una baja productividad relativa, alta concentración de proveedores, son empresas en promedio más grandes que las agropartistas, pero de todas formas son chicas y los niveles de integración vertical son medios.
Luego, es posible sostener que la industria de producción de maquinaria agrícola muestra tres estructuras altamente diferenciadas según los segmentos productivos. Por un lado, segmentos conformados por empresas de gran tamaño, insertos en cadenas globales de valor con elevada productividad y altos grados de externalización, pero con un bajo coeficiente de exportaciones, como es el caso de los fabricantes de cosechadoras y tractores. Por otro lado, segmentos como los de sembradoras e implementos en los cuales predominan empresas nacionales relativamente integradas y con menores coeficientes de importaciones, que se caracterizan, a su vez, por una incipiente competitividad en mercados externos. Entre estos dos extremos, se evidencian situaciones intermedias en la fabricación de pulverizadoras y de agropartes. Como es de esperar las firmas más grandes son las de más alta productividad aparente y las más pequeñas, por el contrario, las de más baja productividad aparente.
Respecto al grado de integración vertical de las empresas (ver cuadro Nº 12), que determina en parte la cantidad de productos y de proceso que se realizan fuera de la planta, se puede establecer un mayor o menor número de relaciones mercantiles y no mercantiles entre proveedores y usuarios. Los subsectores que se destacan son el de sembradoras por su alto grado de integración y el de cosechadoras y tractores por su bajo nivel de integración vertical. El resto de los segmentos tienen, en forma relativa, un grado intermedio de integración vertical.
Del análisis realizado, surge el siguiente interrogante ¿cómo logran las firmas productoras de sembradoras alcanzar niveles de productividad cercanos a los de las empresas de tractores y cosechadoras, no teniendo las características clásicas de empresas de alta productividad?174
Esta cuestión es de interés para el análisis que se realiza en las siguientes secciones sobre las diferentes estrategias de organización, en el territorio e
174 Con características clásicas se hace referencia a empresas grandes, de gran escala de producción,
160 internamente, de los distintos subsectores. Estas estrategias están relacionadas con la mayor o menor vinculación que tengan las empresas con agentes locales, lo que se traduce en grados diferentes de generación de valor a partir de conocimientos producidos y aplicados localmente, incidiendo a su vez en diferentes formas de desarrollo territorial.