1. Perfil: Analista de compras – usuario: acompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras
3. Aplicación: Solicitudes de cotizaciones
Escenario: Creación de solicitud de cotización
Procedimiento:
1. Diríjase al módulo de compras y seleccione la aplicación Solicitudes de cotizaciones. 2. Presione el botón SDC nueva (Solicitud de cotización nueva) .
3. Ingrese la descripción de la solicitud de cotización.
4. Ingrese la fecha en que se necesita la cotización o utilice el botón para seleccionar un valor del calendario.
5. Ingrese un valor en el campo comprador o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista.
6. Ingrese un valor en la sección Enviar a y Responder a o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista.
Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado. 7. Pulse el botón Guardar .
Condiciones previas:
1. Perfil: Analista de compras – usuario: acompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras
3. Aplicación: Solicitudes de cotizaciones
Escenario: Agregar líneas de solicitud de compra a la solicitud de cotización
Procedimiento:
1. Luego de completar la sección de cabecera de la solicitud de cotización diríjase a la ficha líneas de SDC.
2. Diríjase al menú Seleccionar acción y despliegue el menú correspondiente. 3. Seleccione la opción copiar líneas de detalle de SC en SDC.
4. Visualizará un cuadro donde tendrá todas las líneas de las solicitudes de compra catalogadas como listas para iniciar el proceso de compras. Seleccione el recuadro de la izquierda para jalarlas al documento de solicitud de cotización.
5. Presione el botón Aceptar para copiarlas al documento de solicitud de cotización y podrá visualizar las líneas en la ficha correspondiente.
6. Repita los pasos si deseas agregar nuevas líneas de la solicitud de compra en la solicitud de cotización.
7. Pulse el botón Guardar .
Condiciones previas:
1. Perfil: Analista de compras – usuario: acompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras
3. Aplicación: Solicitudes de cotizaciones
Escenario: Agregar proveedores a la solicitud de cotización y enviar cotización
Procedimiento:
1. Luego de completar las líneas de la cotización diríjase a la ficha Distribuidores.
2. Seleccione el botón Fila Nueva para agregar los distribuidores o proveedores a la solicitud de cotización.
3. Complete el campo Distribuidor o seleccione el botón Menú detalles para seleccionar un valor del listado desde la opción Selecciona valor.
4. Complete el campo contacto o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. 5. Complete el campo teléfono.
6. Complete el campo correo electrónico. 7. Complete el campo moneda del proveedor.
8. Complete el campo términos de pago para el proveedor.
9. Complete la sección de términos y condiciones del proveedor. Para ello seleccione el botón Seleccionar términos para agregarlos al proveedor. 10. Repita los pasos para agregar un nuevo proveedor.
11. Pulse el botón Guardar .
12. Presione el botón Enviar a distribuidores para que el sistema reconozca que se realizó el envío de la cotización al proveedor para que sea atendida. Observará una ventana como la siguiente:
13. Pulse el botón Aceptar para realizar el envío. El estado del documento habrá cambiado de INPRG (En progreso) a SENT (Enviado al distribuidor).
Condiciones previas:
1. Perfil: Analista de compras – usuario: acompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras
3. Aplicación: Solicitudes de cotizaciones
Escenario: Ingresar las cotizaciones enviadas por el proveedor al sistema
Procedimiento:
1. Luego de haber agregado los distribuidores a la cotización y haberla catalogado como enviada en el sistema diríjase a la ficha Cotizaciones.
2. En la sección de Distribuidores observará todos los distribuidores que agregó en el paso anterior.
3. Seleccione el distribuidor que remitió la cotización para poder ingresar los valores. 4. Diríjase a la sección Cotizaciones para el distribuidor y seleccione el botón Seleccionar
líneas de SDC . Se mostrará una ventana similar a la
siguiente:
5. Maque la casilla de verificación de la izquierda para seleccionar el artículo del cual recibió la cotización y desea ingresarla en el sistema.
6. Presione el botón Aceptar para confirmar que recibió la cotización del proveedor con respecto a ese determinado artículo.
7. Repita los pasos para ingresar nuevas cotizaciones con respecto a otro proveedor. 8. Para cada proveedor complete el campo Cantidad en base al total que fue cotizado. 9. Para cada proveedor complete el campo Costo unitario cotizado. Luego de completar el
costo visualizará una pantalla como la siguiente:
11. Compare las cotizaciones otorgadas por los proveedores mediante la sub pestaña Parte situada en la pestaña Cotizaciones.
12. Vuelva a la sub pestaña Distribuidor situada en la pestaña Cotizaciones y seleccione la casilla de ¿Concedido? en el distribuidor que atenderá su pedido.
13. Pulse el botón Guardar .
Condiciones previas:
1. Perfil: Analista de compras – usuario: acompras - Contraseña: maximo 2. Módulo: Compras
3. Aplicación: Solicitudes de cotizaciones
Escenario: Crear orden de compra desde la solicitud de cotización
Procedimiento:
1. Luego de haber agregado las cotizaciones remitidas por los proveedores y haber tomado la decisión de quién atenderá el pedido diríjase a la ficha Cotizaciones.
2. Dentro de la ficha Cotizaciones diríjase a la sub ficha Distribuidor y para cada proveedor que tenga artículos adjudicados presione el botón Crear OC .
3. Aparecerá una ventana en la cual tendrá que presionar el botón autonumerar para que el sistema genere un correlativo en la orden de compra.
4. Luego de haber generado el correlativo presione el botón Aceptar para que el sistema genere la orden de compra.
5. Pulse el botón Guardar .
6. Repita los pasos para todos los proveedores que tengan líneas del pedido concedidas. 7. La solicitud de cotización habrá cambiado de estado SENT (Enviado al distribuidor) a