homologación.
Deuda no Afectada garantizada por cash collateral o garantías reales. La deuda no Afectada sólo estará sujeta a los Términos de Reestructuración Estándar o los Términos de Reestructuración Alternativos como se describe en las cláusulas
3.1.4 (e) o 3.1.5 (e), respectivamente, del MRA.
Las Partes reconocen y aceptan que estos instrumentos se tratarán exclusivamente como Deuda Comprometida en relación a la garantía personal otorgada por Abengoa, S.A. En consecuencia, ni Centro Morelos 264, S.A. como deudor en
virtud de dicho instrumento, ni los acreedores que son parte en el mismo en cuanto a su recurso vis-à-vis Centro Morelos 264, S.A. se refiere, se verá afectado por las condiciones de la reestructuración - y para tal fin, los instrumentos
serán tratados como Deuda no Afectada en lo relativo a dicho recurso vis-à-vis Centro Morelos 264, S.A.
Descripción Fecha de Firma Tipo de Deuda Nominal Divisa Nominal (euros)
Saldo vivo 30/06/16
(euros) Acreedor Deudor Garantes
Abeinsa, Ingeniería y Construcción Industrial, S.A. Abencor Suministros S.A.
Abengoa Bioenergía, S.A. Abener Energía, S.A. Abengoa México, S.A. de CV Abengoa Bioenergy Company, LLC. Abentel Telecomunicaciones, S.A. ASA Investment Brasil Ltda Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, S.A. Ecoagricola, S.A.
Instalaciones Inabensa, S.A. Negocios Industriales y Comerciales, S.A. Bioetanol Galicia, S.A. Abengoa Bioenergy of Nebraska, LLC. Abengoa Bioenergy New Technologies, LLC. Teyma, Gestión de Contratos de Construcción e Ingeniería, S.A. Inabensa Rio Ltda
Teyma Internacional, S.A. Nicsamex, S.A. de C.V. Abentey Brasil, Ltda. Abengoa Bioenergy Trading Europe, B.V.
Teyma USA & Abener Engineering and Construction Services Partnership Europea de Construcciones Metálicas, S.A.
Construcciones Metalicas Mexicanas, S.A. de C.V. Siema Technologies, S.L.
Abengoa Water, S.L. Abengoa Solar España, S.A. Abengoa Solar New Technologies, S.A. Abener Teyma Hugoton General Partnership Abener Teyma Mojave General Partnership Centro Morelos 264 S.A. de C.V Teyma Uruguay ZF, S.A. Abengoa Solar, S.A. Abeinsa Inversiones Latam, S.L. Abengoa Concessions, S.L. Abeinsa Asset Management, S.L. Asa Desulfuración, S.A. Abengoa Construçao Brasil, Ltda. Abeima Teyma Zapotillo SRL de CV Abengoa Concessions Investments Ltd. Abengoa, S.A. Bonistas 5.726.000 250.000.000 USD EUR 650.000.000 Bonds 28/10/2010 Bonds ABF 650 M USD 2017 8,875%
250.000.000 Bonds
03/02/2010 Bonds ASA 250M€ 4.50% Senior Unsecured Convertible Notes due 2017
Abengoa, S.A
Abeinsa, Ingeniería y Construcción Industrial, S.A. Abencor Suministros S.A.
Abengoa Bioenergía, S.A. Abener Energía, S.A. Abengoa México, S.A. de CV Abengoa Bioenergy Company, LLC. Abentel Telecomunicaciones, S.A. ASA Investment Brasil Ltda Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, S.A. Ecoagricola, S.A.
Instalaciones Inabensa, S.A. Negocios Industriales y Comerciales, S.A. Bioetanol Galicia, S.A. Abengoa Bioenergy of Nebraska, LLC. Abengoa Bioenergy New Technologies, LLC. Teyma, Gestión de Contratos de Construcción e Ingeniería, S.A. Inabensa Rio Ltda
Teyma Internacional, S.A. Nicsamex, S.A. de C.V. Abentey Brasil, Ltda. Abengoa Bioenergy Trading Europe, B.V.
Teyma USA & Abener Engineering and Construction Services Partnership Europea de Construcciones Metálicas, S.A.
Construcciones Metalicas Mexicanas, S.A. de C.V. Siema Technologies, S.L.
Abengoa Water, S.L. Abengoa Solar España, S.A. Abengoa Solar New Technologies, S.A. Abener Teyma Hugoton General Partnership Abener Teyma Mojave General Partnership Centro Morelos 264 S.A. de C.V Teyma Uruguay ZF, S.A. Abengoa Solar, S.A. Abeinsa Inversiones Latam, S.L. Abengoa Concessions, S.L. Abeinsa Asset Management, S.L. Asa Desulfuración, S.A. Abengoa Construçao Brasil, Ltda. Abeima Teyma Zapotillo SRL de CV Abengoa Concessions Investments Ltd. Abengoa Finance, S.A.
Bonistas 611.460.773 585.480.094
Descripción Fecha de Firma Tipo de Deuda Nominal Divisa Nominal (euros)
Saldo vivo 30/06/16
(euros) Acreedor Deudor Garantes
550.000.000 Bonds
05/02/2013 Bonds ABF 550 M EUR 2018 8,875%
Abeinsa, Ingeniería y Construcción Industrial, S.A. Abencor Suministros S.A.
Abengoa Bioenergía, S.A. Abener Energía, S.A. Abengoa México, S.A. de CV Abengoa Bioenergy Company, LLC. Abentel Telecomunicaciones, S.A. ASA Investment Brasil Ltda Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, S.A. Ecoagricola, S.A.
Instalaciones Inabensa, S.A. Negocios Industriales y Comerciales, S.A. Bioetanol Galicia, S.A. Abengoa Bioenergy of Nebraska, LLC. Abengoa Bioenergy New Technologies, LLC. Teyma, Gestión de Contratos de Construcción e Ingeniería, S.A. Inabensa Rio Ltda
Teyma Internacional, S.A. Nicsamex, S.A. de C.V. Abentey Brasil, Ltda. Abengoa Bioenergy Trading Europe, B.V.
Teyma USA & Abener Engineering and Construction Services Partnership Europea de Construcciones Metálicas, S.A.
Construcciones Metalicas Mexicanas, S.A. de C.V. Siema Technologies, S.L.
Abengoa Water, S.L. Abengoa Solar España, S.A. Abengoa Solar New Technologies, S.A. Abener Teyma Hugoton General Partnership Abener Teyma Mojave General Partnership Centro Morelos 264 S.A. de C.V Teyma Uruguay ZF, S.A. Abengoa Solar, S.A. Abeinsa Inversiones Latam, S.L. Abengoa Concessions, S.L. Abeinsa Asset Management, S.L. Asa Desulfuración, S.A. Abengoa Construçao Brasil, Ltda. Abeima Teyma Zapotillo SRL de CV Abengoa Concessions Investments Ltd. Abengoa, S.A. Bonistas 563.525 251.306.071 USD Abengoa, S.A
Abeinsa, Ingeniería y Construcción Industrial, S.A. Abencor Suministros S.A.
Abengoa Bioenergía, S.A. Abener Energía, S.A. Abengoa México, S.A. de CV Abengoa Bioenergy Company, LLC. Abentel Telecomunicaciones, S.A. ASA Investment Brasil Ltda Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, S.A. Ecoagricola, S.A.
Instalaciones Inabensa, S.A. Negocios Industriales y Comerciales, S.A. Bioetanol Galicia, S.A. Abengoa Bioenergy of Nebraska, LLC. Abengoa Bioenergy New Technologies, LLC. Teyma, Gestión de Contratos de Construcción e Ingeniería, S.A. Inabensa Rio Ltda
Teyma Internacional, S.A. Nicsamex, S.A. de C.V. Abentey Brasil, Ltda. Abengoa Bioenergy Trading Europe, B.V.
Teyma USA & Abener Engineering and Construction Services Partnership Europea de Construcciones Metálicas, S.A.
Construcciones Metalicas Mexicanas, S.A. de C.V. Siema Technologies, S.L.
Abengoa Water, S.L. Abengoa Solar España, S.A. Abengoa Solar New Technologies, S.A. Abener Teyma Hugoton General Partnership Abener Teyma Mojave General Partnership Centro Morelos 264 S.A. de C.V Teyma Uruguay ZF, S.A. Abengoa Solar, S.A. Abeinsa Inversiones Latam, S.L. Abengoa Concessions, S.L. Abeinsa Asset Management, S.L. Asa Desulfuración, S.A. Abengoa Construçao Brasil, Ltda. Abeima Teyma Zapotillo SRL de CV Abengoa Concessions Investments Ltd. Abengoa Finance, S.A.
Bonistas 574.406.250 550.000.000 EUR 279.000.000 Bonds 05/03/2015 Bono Abengoa U.S.$279,000,000 5.125%
Descripción Fecha de Firma Tipo de Deuda Nominal Divisa Nominal (euros)
Saldo vivo 30/06/16
(euros) Acreedor Deudor Garantes
Abengoa, S.A
Abeinsa, Ingeniería y Construcción Industrial, S.A. Abencor Suministros S.A.
Abengoa Bioenergía, S.A. Abener Energía, S.A. Abengoa México, S.A. de CV Abengoa Bioenergy Company, LLC. Abentel Telecomunicaciones, S.A. ASA Investment Brasil Ltda Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, S.A. Ecoagricola, S.A.
Instalaciones Inabensa, S.A. Negocios Industriales y Comerciales, S.A. Bioetanol Galicia, S.A. Abengoa Bioenergy of Nebraska, LLC. Abengoa Bioenergy New Technologies, LLC. Teyma, Gestión de Contratos de Construcción e Ingeniería, S.A. Inabensa Rio Ltda
Teyma Internacional, S.A. Nicsamex, S.A. de C.V. Abentey Brasil, Ltda. Abengoa Bioenergy Trading Europe, B.V.
Teyma USA & Abener Engineering and Construction Services Partnership Europea de Construcciones Metálicas, S.A.
Construcciones Metalicas Mexicanas, S.A. de C.V. Siema Technologies, S.L.
Abengoa Water, S.L. Abengoa Solar España, S.A. Abengoa Solar New Technologies, S.A. Abener Teyma Hugoton General Partnership Abener Teyma Mojave General Partnership Centro Morelos 264 S.A. de C.V Teyma Uruguay ZF, S.A. Abengoa Solar, S.A. Abeinsa Inversiones Latam, S.L. Abengoa Concessions, S.L. Abeinsa Asset Management, S.L. Asa Desulfuración, S.A. Abengoa Construçao Brasil, Ltda. Abeima Teyma Zapotillo SRL de CV Abengoa Concessions Investments Ltd.
375.000.000 Bonds
16/04/2015 Bonds ABF 375 M EUR 2020 7,00%
Bonds ABF 450 M USD 2020 7,75% 13/12/2013 Bonds 450.000.000
Abengoa, S.A
Abeinsa, Ingeniería y Construcción Industrial, S.A. Abencor Suministros S.A.
Abengoa Bioenergía, S.A. Abener Energía, S.A. Abengoa México, S.A. de CV Abengoa Bioenergy Company, LLC. Abentel Telecomunicaciones, S.A. ASA Investment Brasil Ltda Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, S.A. Ecoagricola, S.A.
Instalaciones Inabensa, S.A. Negocios Industriales y Comerciales, S.A. Bioetanol Galicia, S.A. Abengoa Bioenergy of Nebraska, LLC. Abengoa Bioenergy New Technologies, LLC. Teyma, Gestión de Contratos de Construcción e Ingeniería, S.A. Inabensa Rio Ltda
Teyma Internacional, S.A. Nicsamex, S.A. de C.V. Abentey Brasil, Ltda. Abengoa Bioenergy Trading Europe, B.V.
Teyma USA & Abener Engineering and Construction Services Partnership Europea de Construcciones Metálicas, S.A.
Construcciones Metalicas Mexicanas, S.A. de C.V. Siema Technologies, S.L.
Abengoa Water, S.L. Abengoa Solar España, S.A. Abengoa Solar New Technologies, S.A. Abener Teyma Hugoton General Partnership Abener Teyma Mojave General Partnership Centro Morelos 264 S.A. de C.V Teyma Uruguay ZF, S.A. Abengoa Solar, S.A. Abeinsa Inversiones Latam, S.L. Abengoa Concessions, S.L. Abeinsa Asset Management, S.L. Asa Desulfuración, S.A. Abengoa Construçao Brasil, Ltda. Abeima Teyma Zapotillo SRL de CV Abengoa Concessions Investments Ltd. Abengoa Finance, S.A.
Bonistas 388.125.000 375.000.000
EUR
Descripción Fecha de Firma Tipo de Deuda Nominal Divisa Nominal (euros)
Saldo vivo 30/06/16
(euros) Acreedor Deudor Garantes
17/01/2013 Bonds 400.000.000 EUR
Bonds ABF 500 M EUR 2021 6%
166.650.000 Bonistas Abengoa, S.A.
Abeinsa, Ingeniería y Construcción Industrial, S.A. Abencor Suministros S.A.
Abengoa Bioenergía, S.A. Abener Energía, S.A. Abengoa México, S.A. de CV Abengoa Bioenergy Company, LLC. Abentel Telecomunicaciones, S.A. ASA Investment Brasil Ltda Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, S.A. Ecoagricola, S.A.
Instalaciones Inabensa, S.A. Negocios Industriales y Comerciales, S.A. Bioetanol Galicia, S.A. Abengoa Bioenergy of Nebraska, LLC. Abengoa Bioenergy New Technologies, LLC. Teyma, Gestión de Contratos de Construcción e Ingeniería, S.A. Inabensa Rio Ltda
Teyma Internacional, S.A. Nicsamex, S.A. de C.V. Abentey Brasil, Ltda. Abengoa Bioenergy Trading Europe, B.V.
Teyma USA & Abener Engineering and Construction Services Partnership Europea de Construcciones Metálicas, S.A.
Construcciones Metalicas Mexicanas, S.A. de C.V. Siema Technologies, S.L.
Abengoa Water, S.L. Abengoa Solar España, S.A. Abengoa Solar New Technologies, S.A. Abener Teyma Hugoton General Partnership Abener Teyma Mojave General Partnership Centro Morelos 264 S.A. de C.V Teyma Uruguay ZF, S.A. Abengoa Solar, S.A. Abeinsa Inversiones Latam, S.L. Abengoa Concessions, S.L. Abeinsa Asset Management, S.L. Asa Desulfuración, S.A. Abengoa Construçao Brasil, Ltda. Abeima Teyma Zapotillo SRL de CV Abengoa Concessions Investments Ltd. Abengoa, S.A
Abeinsa, Ingeniería y Construcción Industrial, S.A. Abencor Suministros S.A.
Abengoa Bioenergía, S.A. Abener Energía, S.A. Abengoa México, S.A. de CV Abengoa Bioenergy Company, LLC. Abentel Telecomunicaciones, S.A. ASA Investment Brasil Ltda Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, S.A. Ecoagricola, S.A.
Instalaciones Inabensa, S.A. Negocios Industriales y Comerciales, S.A. Bioetanol Galicia, S.A. Abengoa Bioenergy of Nebraska, LLC. Abengoa Bioenergy New Technologies, LLC. Teyma, Gestión de Contratos de Construcción e Ingeniería, S.A. Inabensa Rio Ltda
Teyma Internacional, S.A. Nicsamex, S.A. de C.V. Abentey Brasil, Ltda. Abengoa Bioenergy Trading Europe, B.V.
Teyma USA & Abener Engineering and Construction Services Partnership Europea de Construcciones Metálicas, S.A.
Construcciones Metalicas Mexicanas, S.A. de C.V. Siema Technologies, S.L.
Abengoa Water, S.L. Abengoa Solar España, S.A. Abengoa Solar New Technologies, S.A. Abener Teyma Hugoton General Partnership Abener Teyma Mojave General Partnership Centro Morelos 264 S.A. de C.V Teyma Uruguay ZF, S.A. Abengoa Solar, S.A. Abeinsa Inversiones Latam, S.L. Abengoa Concessions, S.L. Abeinsa Asset Management, S.L. Asa Desulfuración, S.A. Abengoa Construçao Brasil, Ltda. Abeima Teyma Zapotillo SRL de CV Abengoa Concessions Investments Ltd. Abengoa Finance, S.A.
Bonistas 515.000.000 500.000.000 EUR 500.000.000 Bonds 27/03/2014 400.000.000 Bonds ASA 400M€ 6.25% Senior Unsecured Convertible
Descripción Fecha de Firma Tipo de Deuda Nominal Divisa Nominal (euros)
Saldo vivo 30/06/16
(euros) Acreedor Deudor Garantes
Bono ECP Program 29/01/2013 Bonds 750.000.000 EUR 750.000.000 58.104.392 Bonistas Abengoa, S.A. -
Total 3.262.324.941
(*)
(**) Deuda no Afectada garantizada por cash collateral o garantías reales. La deuda no Afectada sólo estará sujeta a los Términos de Reestructuración Estándar o los Términos de Reestructuración Alternativos como se describe en las cláusulas 3.1.4 (e) o 3.1.5 (e), respectivamente, del MRA.
(***) Las Partes reconocen y aceptan que estos instrumentos se tratarán exclusivamente como Deuda Comprometida en relación a la garantía personal otorgada por Abengoa, S.A. En consecuencia, ni Centro Morelos 264, S.A. como deudor en virtud de dicho instrumento, ni los acreedores que son parte en el mismo en cuanto a su recurso vis-à-vis Centro Morelos 264, S.A. se refiere, se verá afectado por las condiciones de la reestructuración - y para tal fin, los instrumentos serán tratados como Deuda no Afectada en lo relativo a dicho recurso vis-à-vis Centro Morelos 264, S.A.
521.250.000 Bonistas Abengoa, S.A.
Abeinsa, Ingeniería y Construcción Industrial, S.A. Abencor Suministros S.A.
Abengoa Bioenergía, S.A. Abener Energía, S.A. Abengoa México, S.A. de CV Abengoa Bioenergy Company, LLC. Abentel Telecomunicaciones, S.A. ASA Investment Brasil Ltda Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, S.A. Ecoagricola, S.A.
Instalaciones Inabensa, S.A. Negocios Industriales y Comerciales, S.A. Bioetanol Galicia, S.A. Abengoa Bioenergy of Nebraska, LLC. Abengoa Bioenergy New Technologies, LLC. Teyma, Gestión de Contratos de Construcción e Ingeniería, S.A. Inabensa Rio Ltda
Teyma Internacional, S.A. Nicsamex, S.A. de C.V. Abentey Brasil, Ltda. Abengoa Bioenergy Trading Europe, B.V.
Teyma USA & Abener Engineering and Construction Services Partnership Europea de Construcciones Metálicas, S.A.
Construcciones Metalicas Mexicanas, S.A. de C.V. Siema Technologies, S.L.
Abengoa Water, S.L. Abengoa Solar España, S.A. Abengoa Solar New Technologies, S.A. Abener Teyma Hugoton General Partnership Abener Teyma Mojave General Partnership Centro Morelos 264 S.A. de C.V Teyma Uruguay ZF, S.A. Abengoa Solar, S.A. Abeinsa Inversiones Latam, S.L. Abengoa Concessions, S.L. Abeinsa Asset Management, S.L. Asa Desulfuración, S.A. Abengoa Construçao Brasil, Ltda. Abeima Teyma Zapotillo SRL de CV Abengoa Concessions Investments Ltd. 500.000.000
Deuda no española garantizada por Deudores españoles. La deuda de sociedades no españolas se reestructuran de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3.1.2 del MRA (Acuerdo de Reestructuración). Las garantías otorgadas por los Deudores españoles en relación a la Deuda no española constituye Deuda Afectada y, en particular, Deuda Comprometida, de acuerdo a los términos del MRA y será reestructurada contractualmente vía MRA o en virtud de la homologación.
Bonds ASA 500M€ 8.500% guaranteed Senior Notes due
Descripción Fecha de Firma Importe nominal Currency Importe nominal (EUR)
Saldo vivo 30/6/16 en
EUR Acreedor Deudor (*) Garantes
Cesión derechos créditos Centro Morelos 24/01/2012 439.781.285 USD 396.127.981 391.255.606
Banco Santander, S.A. Banco Español de Crédito, S.A. Caja Madrid Miami Agency Banco Sabadell, S.A. Société Générale, S.A.
Credit Agricole Corporate Investment Bank, S.A.
Centro Morelos 264, S.A. de C.V. (***) Abengoa, S.A. (cesión derechos de cobro frente a la
administración)
Total 391.255.606
(*)
(**) (***)
Deuda no española garantizada por Deudores españoles. La deuda de sociedades no españolas se reestructuran de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3.1.2 del MRA (Acuerdo de Reestructuración). Las garantías otorgadas por los Deudores españoles en relación a la Deuda no española constituye Deuda Afectada y, en particular, Deuda Comprometida, de acuerdo a los términos del MRA y será reestructurada contractualmente vía MRA o en virtud de la homologación.
Deuda no Afectada garantizada por cash collateral o garantías reales. La deuda no Afectada sólo estará sujeta a los Términos de Reestructuración Estándar o los Términos de Reestructuración Alternativos como se describe en las cláusulas 3.1.4 (e) o 3.1.5 (e), respectivamente, del MRA.
Las Partes reconocen y aceptan que estos instrumentos se tratarán exclusivamente como Deuda Comprometida en relación a la garantía personal otorgada por Abengoa, S.A. En consecuencia, ni Centro Morelos 264, S.A. como deudor en virtud de dicho instrumento, ni los acreedores que son parte en el mismo en cuanto a su recurso vis-à-vis Centro Morelos 264, S.A. se refiere, se verá afectado por las condiciones de la reestructuración - y para tal fin, los instrumentos serán tratados como Deuda no Afectada en lo relativo a dicho recurso vis-à-vis Centro Morelos 264, S.A.