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Disponible en: Salesforce Classic
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
PERMISOS DE USUARIO Para gestionar territorios: • “Gestionar territorios” Utilice Gestión de territorio de empresa para gestionar y mantener territorios de ventas de su
organización. Cree tipos de territorios, genere un modelo y, a continuación, agregue y pruebe sus reglas de asignación de cuentas. Cuando esté satisfecho con su modelo, actívelo y, a continuación, asigne usuarios y cuentas. Impleméntelo en su organización y, a continuación, ejecute informes para evaluar su efecto y realizar ajustes si es necesario.
Nota: Esta información se aplica exclusivamente a Gestión de territorio de empresa y no a versiones anteriores de Administración de territorios.
Antes de empezar a generar su modelo de territorio, planifique su enfoque. Seleccione la organización de características como el sector, los ingresos anuales o la información de ubicación para dividir las cuentas de su organización en segmentos lógicos que se adapten a su forma de trabajar. EN ESTA SECCIÓN:
Activar Gestión de territorio de empresa
Desde la versión Winter ’15, la función Gestión de territorio de empresa está lista para que los
administradores la activen en nuevas organizaciones de Salesforce. Las organizaciones creadas antes de Winter ’15 tienen que llamar a salesforce.com para activar la función. No se puede activar Gestión de territorio de empresa en organizaciones existentes que tienen activada la función Previsiones con capacidad de personalización.
Definir la configuración de Gestión de territorio de empresa
Define y configure los parámetros para Gestión de territorio de empresa. Utilizar Chatter para colaborar en modelos de territorio
Active Seguimiento de noticias en tiempo real de Chatter en el objeto Modelo de territorio para colaborar en el desarrollo de modelos directamente dentro de los registros de modelos. Su equipo puede publicar y responder a comentarios, adjuntar archivos y obtener notificaciones cuando los estados de los modelos cambian o se actualizan campos clave.
Creación de un modelo de territorio
Un modelo de territorio organiza todos los elementos del plan de gestión de territorios de su organización, lo que incluye la jerarquía de territorios, las asignaciones de cuentas y las asignaciones de usuarios. Mantenga el estado de su modelo como Planificación mientras crea su jerarquía, define reglas de asignación para territorios, agrega usuarios a territorios y ejecuta sus reglas para ver las asignaciones de cuentas resultantes.
Asignar manualmente uno o más territorios a una cuenta
Asigne uno o más territorios a una cuenta directamente desde el registro de la cuenta. Solo los territorios que pertenecen a modelos en estado Planificación o Activo pueden asignarse a cuentas.
Asignar manualmente una o más reglas de asignación a un territorio
Asigne una o más reglas de asignación de objetos a un territorio directamente desde el registro de territorio. Las reglas disponibles provienen del modelo de territorio al que pertenece el territorio.
Asignar manualmente un territorio a una oportunidad
Puede asignar y supervisar el territorio donde los representantes de ventas asignados trabajan en una oportunidad en un registro de oportunidad. Las asignaciones manuales de territorios están controladas por su acceso de colaboración a la cuenta (principal) asignada de la oportunidad. Cuando asigna un territorio a una oportunidad, esa oportunidad se comparte con todos los usuarios de Salesforce asignados al principal del territorio en la jerarquía del modelo de territorio.
Ejecutar el filtro de asignación de territorio de oportunidad
El filtro de asignación de territorio de oportunidad asigna automáticamente territorios a oportunidades basándose en la lógica de filtro de la clase de Apex.
Duplicar un modelo de territorio
La duplicación le permite crear una copia de un modelo de territorio que puede utilizar para probar diversas características de territorios. En nuevo modelo incluye los territorios, las reglas de asignación, los usuarios y las cuentas asignadas manualmente del original. Solo los modelos con estado Planificación, Activo o Archivado pueden duplicarse. Cuando la duplicación termina, el nuevo modelo tiene un estado Planificación.
Asignación de usuarios a territorios
Asigne usuarios a los territorios en los que trabajarán para vender productos y servicios. Puede asignar usuarios a territorios que pertenecen a modelos en estado Activo o Planificación; sin embargo, las asignaciones realizadas dentro el estado
Planificación solo son para fines de planificación: no afectan al acceso de usuarios a registros. Identificar usuarios de territorios por regla de territorio
Manténgase al tanto de las funciones de los usuarios dentro de territorios creando funciones de territorio y asignándolas a los usuarios de territorios como desee. Los usuarios pueden tener diversas funciones en territorios diversos.
Activación de un modelo de territorio
Cuando esté satisfecho con la estructura de su modelo de territorio y sus asignaciones de cuentas de territorio, estará listo para activarlo. Recuerde que también puede mantener modelos con los estados Planificación y Archivado para realizar más modelos y como referencia.
Configurar permisos y acceso de Gestión de territorio de empresa para administradores y usuarios
Un paso importante para implementar Gestión de territorio de empresa es asegurarse de que los usuarios correctos pueden acceder a los elementos de modelo de territorio, registros y elementos de registros adecuados.
Ejecutar reglas de asignación para un territorio
Ejecute reglas de asignación de cuentas para cualquier territorio que tenga reglas definidas y que pertenezca a un modelo de territorio en estado Planificación o Activo. Si su territorio tiene el estado Planificación, ejecutar reglas le permitirá obtener una vista previa de asignaciones de cuentas. Si su territorio tiene el estado Activo cuando ejecuta reglas, las cuentas se asignan a territorios de acuerdo con sus reglas.
Determinar a qué territorios se aplica una regla de asignación
Si utiliza reglas para asignar cuentas a territorios, puede resultar de utilidad determinar a qué territorios se aplica una regla.
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