Indicadores de gestión

Los KPI (Key Perfomance Indicator) o indicadores claves de gestión, es una medida de desempeño, el cual está ligado con los objetivos en valores porcentuales de la empresa. Mediante el cual busca visualizar el progreso en el proceso de ventas mediante indicadores de rendimiento que le permita analizar y hacer comparativos para cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.

Para el caso de Azaleia Perú, los objetivos establecidos están basados en las ventas por lo cual los indicadores que desean analizar son los siguientes: ventas por canales y marcas, descuentos realizados, rentabilidad por categoría de producto, costos por canal de venta, stock existente por producto, etc.

62 Tabla 7. Indicador Total de ventas netas

Indicador 01 – Total de Ventas Netas

Objetivo Estratégico:

Analizar la venta Neta Total la cual saldrá a partir de la sumatoria de todas las unidades de negocio.

Frecuencia de actualización: Anual, Mensual Unidades de Medida: Soles / Dólares Definición de fórmulas: 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂 𝑵𝒆𝒕𝒂𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = ∑ 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑵𝒆𝒈𝒐𝒄𝒊𝒐 Criterios de aceptación:

 Deberá contar con la dimensión tiempo el cual contenga Año, Trimestre, Mes, Semana, y día.

 Deberá contar con la opción para elegir el origen (Brasil y Asia).

 Se debe contemplar campo moneda que incluya el análisis por dos tipos de moneda (Soles y Dólares).

 Manejara filtros como: Clase, Marca, Colección, Categoría y sub Categoría.  Incluirá el análisis comparativo de las ventas por mayor entre meses del año actual

con los meses del año – 1.

 El total de ventas netas deberá actualizar por año y por mes.

 Deberá indicar los parámetros correspondientes respecto a la meta trazada.

Definición de fórmulas:

 Se mostrará un gráfico de tacómetro el cual mostrará el avance o cumplimiento de la meta total de la venta.

 El tacómetro mostrara 3 tipos de colores (Rojo, Ambar y Verde)

 Deberá proporcionar información resumen cuando se seleccione el Tacómetro  El monto total deberá aparecer debajo del tacómetro para una mejor visualización. Fuente: Elaboración propia, 2015

63 Tabla 8.Indicador Costo promedio

Indicador 02 – Costo Promedio

Objetivo Estratégico:

Identificar por cada unidad de negocio los costos totales, con el objetivo de evaluar las unidades que generan mayores costos.

Las unidades de negocio a tomar en cuenta son: (Ventas por Mayor, Ventas por Tienda, Ventas por Catálogo y Ventas por NetStore)

Frecuencia de actualización: Anual, Mensual

Unidades de Medida: Soles

Definición de fórmulas:

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = _{𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐+𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂}Valor Existente en el Inventario +Valor nuevas compras

Criterios de aceptación:

 Deberá contar con la dimensión tiempo el cual contenga Año, Trimestre, Mes, Semana, y día.

 Deberá contar con la opción para elegir el origen (Brasil y Asia), en forma de combo box.

 Se debe contemplar campo moneda que incluya el análisis por dos tipos de moneda (Soles y Dólares).

 Manejara filtros como: Clase, Marca, Colección, Categoría y sub Categoría.

 Incluirá el análisis comparativo de las ventas por mayor entre meses del año actual con los meses del año (- 1).

 Verificar un campo que indique los costos por unidad de negocio.

 Verificar actualizar los montos con cada interacción de los filtros de tiempo.

 Verificar contar con filtros como: Clase, Marca, Colección y categoría para el análisis.

Definición de fórmulas:

 Verificar contar con un gráfico, para el análisis de ventas vs metas, que están dadas por: (Monto Vendido Neto y Meta).

 Verificar un índice de rotación que estarán dadas por: (Ventas por Mayor, Ventas por Tiendas, Venta por Catálogo y Ventas por NetStore).

 Verificar un análisis de unidades por Stock reflejado mediante un gráfico en cantidades respecto a: (Ventas por Mayor, Ventas por Tiendas, Ventas Catálogos, Ventas Internet, Ventas Outlet).

64 Tabla 9. Indicador Descuento

Indicador 03 – Descuento

Objetivo Estratégico: Identificar que unidades de negocio están generando mayores descuentos en comparación de sus ventas.

Las unidades de negocio a tomar en cuenta son: (Ventas por Mayor, Ventas por Tienda, Ventas por Catálogo y Ventas por NetStore)

Frecuencia de actualización: Anual, Mensual. Unidades de Medida: Soles Definición de fórmulas: Criterios de aceptación:

 Deberá contar con la dimensión tiempo el cual contenga Año, Trimestre, Mes, Semana, y día.

 Deberá contar con la opción para elegir el origen (Brasil y Asia) en forma de combo box.

 Se debe contemplar campo moneda que incluya el análisis por dos tipos de moneda (Soles y Dólares)

 Manejara filtros como: Clase, Marcas, Colección, Categoría.

 Incluirá el análisis comparativo de las ventas por mayor entre meses del año actual con los meses del año (- 1)

 En la grilla análisis por unidad de venta se verifica la columna descuento

 Se verifica en la grilla una columna rentabilidad con su respectiva semaforización, esta columna rentabilidad es un indicador derivado.

Elaboración propia, 2015

Tabla 10. Indicador índice de rotación

Indicador 04 – Índice de Rotación

Objetivo Estratégico:

Analizar cuáles son las unidades de negocio que tienen mejor índice de rotación en sus productos, con el fin de saber que artículos son los más solicitados por la demanda del mercado.

Las unidades de negocio a tomar en cuenta son: (Ventas por Mayor, Ventas por Tienda, Ventas por Catálogo y Ventas por NetStore)

Frecuencia de actualización: Mensual, Diario Unidades de Medida: Unidades Definición de fórmulas: Definición de fórmulas:

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Criterios de aceptación:

 Deberá contar con la dimensión tiempo el cual contenga Año, Trimestre, Mes, Semana, y día.

 Deberá contar con la opción para elegir el origen (Brasil y Asia) en forma de combo box.

 Se debe contemplar campo moneda que incluya el análisis por dos tipos de moneda (Soles y Dólares).

 Manejara filtros como: Clase, Marca, Colección, Categoría y sub Categoría.

 Incluirá el análisis comparativo de las ventas por mayor entre meses del año actual con los meses del año (- 1).

 Para el índice de rotación se tiene el promedio de las ventas.

 El menor índice de rotación indicara el que tiene mayor movimiento en sus artículos según cada unidad de negocio.

 El stock es por 2 0 3 meses.

 El grafico de barras se da por vendedor.  Ver cuál es el mejor de la tienda.

 El filtro por catálogo permite verificar cuanto se ha vendido y cuando. Elaboración propia, 2015

Tabla 11. Indicador metas por cobranza

Indicador 05 – Metas por Cobranza

Objetivo Estratégico:

Analizar a los vendedor con sus metas y el avance de la cobranza, con el fin de saber el monto total por cobranza que está siendo efectiva de las ventas por mayor, DNRS, Tienda, y Catálogos

Frecuencia de actualización: Mensual, Diario Unidades de Medida: Soles Definición de fórmulas: Criterios de aceptación:

 Deberá contar con la dimensión tiempo el cual contenga Año, Trimestre, Mes, Semana, y día.

 Deberá contar con la opción para elegir el origen (Brasil y Asia)

 Se debe contemplar campo moneda que incluya el análisis por dos tipos de moneda (Soles y Dólares)

 Manejara filtros como: Clase, Marca, Colección, Categoría y sub Categoría.

 Incluirá el análisis comparativo de las ventas por mayor entre meses del año actual con los meses del año - 1

 En la meta de cobranza se pagan las comisiones y se considera de la siguiente manera:

- Hasta 50% no se paga comisión, se representa mediante el color rojo.

- 51% hasta 89% se paga una comisión gradual menor a la pactada, se represente mediante el color ámbar.

- 90% a más, la comisión se paga como si fuera 100%, se represente mediante el color verde.

Elaboración propia, 2015

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