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En diciembre de 2013 con la Reforma Energética se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. A partir de los cambios al Artículo 28 Constitucional, la planeación y el control del SEN, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son definidos como áreas exclusivas del Estado Mexicano, mientras que la generación y la comercialización de energía eléctrica se abren a la participación del sector privado en los términos de la LIE.
De acuerdo con la nueva regulación, la SENER es responsable de establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de electricidad. La CRE es responsable de la regulación y tiene a su cargo orientar de manera autónoma, transparente y eficiente los intereses de los usuarios y sujetos regulados al desarrollo de un mercado energético competitivo y sostenible. Por su parte, el CENACE tiene por objeto ejercer el control operativo del SEN, operar el MEM y garantizar el acceso abierto a las Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución. El CENACE actúa como intermediario para las transacciones que llevan a cabo entre los participantes del mercado en el MEM. En este sentido y de acuerdo a la LIE, el CENACE también está facultado para determinar la asignación y el despacho de los programas de importación y exportación, a fin de satisfacer la demanda de energía eléctrica en el SEN.[1]
La CFE participa como actor preponderante en los mercados abiertos de generación y de comercialización de energía eléctrica. Además, es el único participante en las actividades reguladas de transmisión y de distribución de electricidad.
Dentro del mercado de generación de energía, les seis empresas subsidiarias de generación son participantes del Mercado Eléctrico Mayorista en la modalidad de Generadores, y compite en un mercado basado en costos con empresas nacionales como Fenix y empresas internacionales como Enel, Iberdrola y E2M.
A la fecha, se encuentran registrados ante la el CENACE, 39 participantes de mercado en la modalidad de generadores los cuales cuentan con centrales de generación de tecnologías de alta eficiencia y renovables que, en un mercado basado en costos, representan una ventaja competitiva importante.
En la comercialización de energía, el Suministrador de Servicios Básicos es el único participante del Mercado que suministra energía a usuarios domésticos y pequeñas industrias, sin embargo, este mercado se encuentra abierto a cualquier otro participante; a la fecha el CENACE cuenta con el registro de 27 participantes en la modalidad de suministradores calificados, que buscan competir con CFE Suministro Calificado y disminuir la participación del mercado del Suministrador de Servicios Básicos.
La Reforma Energética abrió oportunidades para permitir y fomentar la participación de otros participantes en el Mercado Eléctrico. Sin embargo, la CFE como actor del sector eléctrico del país, cuenta con una participación en cada uno de los mercados de la industria eléctrica, lo que representa una ventaja dada su actual posición competitiva.
Esta apertura en el Mercado Eléctrico representa un reto importante para la CFE, que se enfrenta por primera vez a la posibilidad de perder participación de mercado ante la entrada de nuevos competidores en las actividades de generación y suministro de energía.
La asignación y despacho de las centrales eléctricas que determina el CENACE, incluyen criterios de seguridad y eficiencia económica, es decir, en orden de mérito. Aun cuando CFE tiene preponderancia en la capacidad instalada, por lo anteriormente mencionado y la nueva entrada de participantes de generación, la CFE enfrenta retos importantes y deberá realizar acciones tendientes generación de energía más eficiente. Durante 2017, algunos de los avances más importantes en relación con la Reforma Energética y el mercado eléctrico se dieron en materia de definición regulatoria. Si bien ha habido cierto retraso en las fechas que originalmente fueron estipuladas, se ha logrado avanzar en varios frentes críticos, los cuales han brindado claridad gradual con respecto al funcionamiento futuro del mercado eléctrico en México.
Los principales avances logrados son los siguientes:
La CFE proveerá energía eléctrica para el suministro básico y la EPS Suministrador de Servicios Básicos (SB), cubrirá los costos de generación de la energía.
Publicación de los términos a los cuales la CFE se tendrá que apegar para cumplir con los lineamientos de la Reforma Energética. Así como la publicación de los portafolios de las empresas generadoras.
Definición de la tarifa aplicable a las EPS Transmisión y EPS Distribución durante el periodo tarifario inicial que comprende del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018.
Entrada en operación del Mercado de Energía de Corto Plazo, el Sistema de Interconexión Nacional, el Sistema Interconectado de Baja California, y el Sistema Interconectado de Baja California Sur.
Establecimiento de las Subastas a Largo Plazo e impulso de energías limpias a través de los Certificados de Energía Limpia.
Definición de nuevas fuentes de inversión alternativa, tales como los Certificados de Proyectos de Inversión, con las que la CFE contará a partir de 2018 para financiar inversiones en el mediano y largo plazo para financiar inversiones.
¹ Las Centrales Eléctricas de generadores privados bajo el régimen anterior (Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica) se engloban en la Filial de Intermediación de Contratos Legados e incluyen las figuras de autoabastecimiento y cogeneración, entre otros.
² Las subastas de Mediano y Largo Plazo para Contratos de Cobertura de Energía, electricidad y CELs son organizadas por el CENACE con base en las necesidades de los Suministradores. Adicionalmente, como medida de transición, la SENER con la opinión legal de la CRE, publicó los Contratos de Cobertura eléctrica entre las EPS de generación y el Suministrador de Servicios Básicos.
³Actualmente la CFE es el único Suministrador Básico, pero cualquier otro participante podría solicitar un permiso a la CRE para proporcionar dicho servicio.
Fuente: CFE.
En el mercado de generación, la CFE participa por medio de seis subsidiarias de generación y una unidad de negocio de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde. Los generadores privados participan por medio de la CFE a través de contratos de PIE (ver subsección “Política de Financiamiento” dentro de la sección “Descripción de los Principales Activos”) y otros actores privados también pueden participar en subastas o directamente en el MEM. La participación de la CFE en el mercado de generación de energía eléctrica durante 2017 fue de 81[2]%.
En cuanto a la transmisión de energía eléctrica, la CFE es actualmente el único proveedor de estos servicios. Es decir, la EPS CFE Transmisión es la única responsable de la transmisión de energía eléctrica en el país y recibe sus ingresos del CENACE con base en una tarifa regulada por la CRE. No obstante, existen líneas de transmisión propiedad de otros actores utilizadas principalmente para conectar una central eléctrica a las redes de CFE Transmisión.
De acuerdo al PRODESEN 2017-2031, en 2016 el 98% de las líneas de transmisión en el país pertenecían a la CFE. Sin embargo, el 100% de la energía que despacha el CENACE se transporta por las líneas de CFE Transmisión.
A partir de la Reforma Energética, las compañías privadas están autorizadas para celebrar convenios de participación con la CFE o la SENER para el financiamiento, instalación, mantenimiento, administración, operación y expansión de la infraestructura de transmisión o distribución. El 18 de septiembre de 2017 la SENER anunció la primera licitación para concesionar un contrato de servicios de transmisión a un segundo emisor.
Referente a la distribución de electricidad, la CFE es actualmente el único transportista autorizado para llevar a cabo el servicio de distribución de energía eléctrica en las Redes Generales de Distribución. De acuerdo al PRODESEN 2017-2031, en 2016 el 94% de las líneas de distribución en el país pertenecían a la CFE. De acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica, las Redes Particulares no forman parte de la Red Nacional de Transmisión ni de las Redes Generales de Distribución[3] y el transporte de energía eléctrica a través de las mismas se sujeta a disposiciones emitidas para éstas[4].
En el mercado de suministro de energía eléctrica, la CFE es el único suministrador básico y atiende al 100% de este mercado. La EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la cobranza de la energía, de acuerdo a las tarifas reguladas que establecen la CRE y la SHCP para cada segmento de usuarios. En cuanto al suministro calificado, no se cuenta con información para analizar la participación de la filial CFE Suministro Calificado, ya que ese mercado opera con contratos bilaterales y sin tarifas reguladas.
Es importante considerar que de la capacidad total instalada, únicamente 48 GW están disponibles en el MEM para hacer frente a las necesidades del SB, las cuales son de alrededor de 44 GW incluyendo el margen de reserva. Esto genera un riesgo de que exista un bajo margen de reserva durante las horas de demanda máxima en el sistema, el cual se hace más notable si existe escasez de capacidad por falta de gas y se dan picos de demanda.
El SB incrementó su cartera de clientes a 42.2 millones en 2017 de una base de 40.8 millones en 2016. Éstos se dividen en doméstico de alto consumo, servicios, agrícola, comercial, doméstico de bajo consumo e industria, y tiene una participación del mercado de 98.6%, excluyendo autoabastecimiento. El segmento con mayor número de clientes es el doméstico de bajo consumo, mismo que en 2017 contó con 36.9 millones de clientes.
En total, los segmentos mencionados anteriormente consumieron alrededor de 215 TWh en 2017, lo que significó un ingreso para la CFE de $494 mil millones de pesos (incluyendo el subsidio), de los cuales aproximadamente el 41.80% provinieron del segmento industrial, 14.23% del residencial y 10.40% del sector comercial.
Recientemente la CFE recientemente comenzó a participar en el mercado de importación, transporte y comercialización de gas natural, a través de las filiales de CFEnergía y CFE Internacional. Al igual que el de suministro calificado, este mercado opera con contratos bilaterales y, por lo tanto, no se cuenta con información sobre el tamaño de la participación de la CFE en este mercado.
[1] LIE, artículo 108, fracción V.
[2] Se utiliza la generación brutaneta de la CFE, incluyendo PIEs, durante 2017 (257,417 GWh250, TWh) y el consumo bruto que reporta el CENACE para 2017 (309,021.5 GWh). TWh). Cifras redondeadas. Fuente: CFE y CENACE.
[3] LIE, artículo 3, fracción XXXVII. [4] LIE, artículo 43.