Septiembre/15 Septiembre/14
Activos Totales (R$ mil millones) 1.322,7 1.157,6 Cartera de Crédito con Avales y Fianzas (R$ mil millones) 552,3 503,3 Patrimonio Neto (R$ mil millones) 103,4 90,8 Beneficio Neto en el Enero a Septiembre (R$ mil millones) 17,7 14,7 Sucursales y PA (unidades) 5.012 5.042 Cajeros Automáticos (unidades) 26.454 27.960 Colaboradores 91.437 94.164 Actuación en el exterior (1)
(1) No considera Brasil.
Itaú Unibanco Holding S.A. – Estados Contables Completos – 30 de septiembre de 2015 68 Financieras (SBIF), autoridad reguladora competente
en Chile, aprobó la fusión el 4 de septiembre de 2015. Con esa autorización de SBIF, sumada a las demás aprobaciones reguladoras obtenidas en Brasil, Colombia y Panamá, la fusión quedó autorizada por todas las autoridades competentes.
El banco resultante de la fusión se denominará Itaú CorpBanca, operará con la marca “Itaú” y estará bajo el control de Itaú Unibanco por medio de una participación accionaria del 33,58% en su capital social.
En Chile, la fusión deberá celebrarse entre el 1 de enero y el 2 de mayo de 2016.
3.2) Tecnología
Canales Digitales – Nuestros Canales Digitales ponen
a disposición de los clientes servicios y productos por medio de plataformas web y mobile. Esos canales fueron responsables del 66% de las transacciones totales del banco, lo que representó 6,6 mil millones de transacciones entre enero y septiembre de 2015, con un crecimiento del 21% respecto al mismo período del año anterior. Destacamos el canal mobile que, en este período, creció un 47% en participación de transacciones, lo que representa el 16% del total de las transacciones del banco.
Mensualmente, más del 40% de los cuentacorrentistas entran en los canales digitales de personas, mientras que en lo que se refiere a empresas este número pasa del 60%. En agosto de 2015 expandimos las opciones de acceso a los canales digitales con el lanzamiento de la aplicación Itaú Pagcontas, responsable de innovar y facilitar el pago de cuentas.
Reforzando nuestra iniciativa de ser un “banco digital”, las Sucursales Digitales se crearon con el propósito de
nuestros productos y uso de nuestros canales se extiende más allá del tradicional horario bancario, ofreciendo un nuevo banco para un nuevo cliente. En septiembre de 2015 teníamos aproximadamente 805 mil clientes digitales.
“Cubo” – En septiembre de 2015, Itaú Unibanco
oficializó la apertura de Cubo conjuntamente con Redpoint e.ventures. Esta iniciativa sin ánimo de lucro consiste en un gran centro de fomento al emprendedorismo tecnológico. En sus espacios de
coworking, actividades educativas y networking, el
objetivo es contribuir de forma estructurada a la proliferación de iniciativas innovadoras y transformadoras.
3.3) Eventos Subsecuentes
Adquisición de acciones de ConectCar – El 21 de
octubre de 2015, Rede firmó un Contrato de Compraventa de Acciones y Otras Avenencias por el que se comprometió a adquirir el 50% del capital social de ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A. por medio del pago de R$170 millones a Odebrecht Transport S.A. El 50% remanente del capital social de ConectCar pertenece a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., empresa controlada por Ultrapar Participações S.A.
ConectCar es una instituidora de esquemas de pago propios y prestadora de servicios de intermediación de pago automático de peajes, combustible y estacionamientos, y actualmente la segunda empresa más grande del sector. Rede compartirá el control de ConectCar con el grupo Ultra.
4. NUESTRO DESEMPEÑO
4.1) Retornos
p.p.
ROE / ROA Ene a
Sep/2015
Ene a
Sep/2014 Variación
Retorno Recurrente sobre el Patrimonio Neto Medio - anualizado 24,5 23,7 0,8 Retorno sobre el Patrimonio Neto Medio - anualizado 23,9 23,3 0,6 Retorno Recurrente sobre el Activo Medio - anualizado 1,9 1,8 0,1
Retorno sobre el Activo Medio - anualizado 1,9 1,8 0,1
Itaú Unibanco Holding S.A. – Estados Contables Completos – 30 de septiembre de 2015 69 Contribuyeron a la evolución del beneficio neto de enero a septiembre de 2015:
Ingresos por Prestación de Servicios y Tarifas Bancarias: aumento del 11,0% con relación al mismo período de 2014 debido al aumento de los ingresos de la tarjeta de crédito, procedentes principalmente de anualidades y demás servicios, servicios de cuenta corriente, en función de más ingresos con paquetes de servicios, administración de fondos, operaciones de crédito y garantías prestadas.
Resultado de Operaciones de Seguros, Previsión y
Capitalización: crecimiento del 4,9% respecto al
mismo período de 2014, en el que influyeron los gastos más bajos con siniestros en el período –véanse más informaciones en el apartado 4.5 Itaú Seguridad. Gastos de Provisión para Créditos de Liquidación
Dudosa: aumento del 58,0% respecto al mismo
período del año anterior debido a la constitución de la provisión complementaria mínima requerida por la resolución nº 2.682/99 de CMN por un valor de
R$2.793 millones(b), principalmente en función de un
escenario de menos crecimiento económico.
Gastos de Personal, Otros Gastos Administrativos
y Operativos: aumento del 11,7%, con relación al
mismo período del año anterior, bajo la influencia de gastos más altos con personal debido a gastos más elevados con remuneración y beneficios sociales, y por el crecimiento de los gastos operativos en función de la constitución de las provisiones fiscales y de previsión de R$560 millones(b) y civiles.
Resultado de la Intermediación Financiera Antes de Créditos de Liquidación Dudosa, Impuesto de Renta y Contribución Social y Gastos Tributarios: la reducción del resultado de la intermediación financiera antes de los créditos de liquidación dudosa se debe principalmente a los efectos fiscales del hedge de las inversiones en el extranjero, que se contabilizan en los rubros de Impuesto de Renta, Contribución Social sobre el Beneficio Neto (CSLL) y Gastos Tributarios. Si hubiéramos reclasificado ese resultado, el margen financiero habría sido de R$48,2 mil millones, lo que representaría un aumento del 19,2% respecto al mismo período del año anterior. El impacto de esta misma reclasificación en el rubro
correspondiente a Impuesto de Renta y Contribución Social sobre el Beneficio Neto traería este número a un gasto de R$1,9 mil millones, reflejando una reducción del 72,6% en comparación con el mismo período del año anterior, y en el rubro Gastos Tributarios esa reclasificación habría representado un gasto de R$4,8 mil millones, aumento del 20,7% con relación al mismo período del año anterior.
El Resultado de la Intermediación Financiera antes de los Créditos de Liquidación Dudosa recibió un impacto
negativo de R$520 millones(b) por la reclasificación
contable de contrato de leasing financiero, relativa a la implantación del Centro Tecnológico, de las cuentas de activo intangible, inmovilizado y anticipo a proveedores.
Aumento de la Tasa de la Contribución Social – En
octubre de 2015, entró en vigor la Ley Nº 13.169/15, que aumentó la Contribución Social sobre el Beneficio Neto (CSLL) de bancos e instituciones financieras del 15% al 20% del 1 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2018. El impacto en el resultado ocasionado por la revaluación del saldo del crédito tributario de contribución social en función de la elevación de la tasa fue positivo en R$3.988 millones(b) en el período.
Índice de Eficiencia: mejora de 3,7 puntos
porcentuales, llegando al 43,5% en el período de enero a septiembre de 2015, en comparación con el 47,2% en el mismo período de 2014.
La relación entre ingresos(1) y gastos(2) fue del 79,7% en el
período de enero a septiembre de 2015.
(1) Ingresos: ingresos por prestación de servicios y tarifas bancarias y por el resultado de operaciones con seguros, previsión y capitalización.
(2) Gastos: gastos de personal, otros gastos administrativos y operativos.
(b) Efectos no recurrentes netos de los efectos fiscales. Consúltense más informaciones sobre los efectos no recurrentes en la nota explicativa 22 k) de los Estados Contables Completos.
4.2) Resultado
%
Estado de Resultado del Período Ene a
Sep/2015 Ene a
Sep/2014 Variación (1)
Resultado de la Intermediación Financiera antes de los Créditos de Liquidación Dudosa 32,7 39,3 (16,8)
Gastos de Provisión para Créditos de Liquidación Dudosa (21,3) (13,5) 58,0
Ingresos por Recuperación de Créditos Dados de Baja como Pérdida 3,3 3,7 (11,6)
Ingresos por Prestación de Servicios y por Tarifas Bancarias 22,6 20,4 11,0
Resultado de Operaciones con Seguros, Previsión y Capitalización 3,0 2,8 4,9
Gastos de Personal, Otros Gastos Administrativos y Operativos (32,1) (28,8) 11,7
Gastos Tributarios (3,6) (3,9) (8,4)
Resultado de Participaciones en Subsidiarias y Otros Ingresos (2) 1,1 0,8 42,6
Impuesto de Renta y Contribución Social, Participaciones en el Beneficio - Administradores y de No Controlantes 12,0 (6,2) (294,0)
Beneficio Neto 17,7 14,7 20,0
Beneficio Neto Recurrente(3) 18,1 15,0 20,7
Dividendos e Intereses sobre el Capital Propio (neto de impuestos) 3,9 2,9 31,8 (1) Cálculo de la variació n utiliza número s en unidades.
R$ mil millones
(2) Resultado de P articipacio nes en Subsidiarias, Entidades Co ntro ladas en Co njunto , Otro s Ingreso s Operativo s y Resultado no Operativo . (3) Excluye lo s efecto s no recurrentes de cada perío do .
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4.3.1) Activos
El total de activos consolidados llegó a R$1,3 billones al final de septiembre de 2015, lo que representa un crecimiento del 14,3% respecto al mismo período del año anterior, influido sobre todo por el aumento de títulos mobiliarios e instrumentos financieros derivados y de las operaciones de crédito.
La diversificación de nuestros negocios se refleja en los cambios ocurridos en la composición de nuestra cartera de crédito en los últimos años, centrados en la originación en segmentos con menos riesgo y más garantías.
Cartera de Crédito
Al 30 de septiembre de 2015, el saldo de la cartera de crédito, incluyendo avales y finanzas, era de R$552,3
mil millones, con un crecimiento del 9,7% respecto al 30 de septiembre de 2014 debido principalmente al aumento de las carteras de crédito por libranza, crédito inmobiliario, grandes empresas y América Latina. Si consideramos también los riesgos de crédito que asumimos en la modalidad de títulos privados, esa evolución alcanza el 10,1%. Si no tenemos en cuenta el efecto de la variación cambiaria, nuestra cartera de crédito, incluyendo títulos privados, se habría reducido un 0,4% respecto al mismo período del año anterior. Presentamos la apertura de la cartera, con avales y fianzas, al 30 de septiembre de 2015 y 2014:
%
Cartera de Crédito 30/sep/2015 30/sep/2014 Variación
Total con Avales y Fianzas 552,3 503,3 9,7
Grandes Empresas - Títulos Privados 38,3 32,9 16,4
Total con Avales, Fianzas y Títulos Privados 590,7 536,3 10,1
Total con Avales, Fianzas y Títulos Privados (ex-variación cambiaria) 590,7 593,3 (0,4)
R$ mil millones 59,9 39,3 84,7 82,8 221,6 203,0 21,6 31,3 33,5 27,6 30,3 28,7 45,7 36,4 55,1 54,3 30/sep/15 30/sep/14 R$ mil millones Variación %: sep/15 - sep/14 Persona Jurídica: 7,2% 503,3 552,3 América Latina: 52,6% 52,6% 2,4% 9,1% ‐30,9%21,5% 5,5% 25,4% 1,4% 9,7% Persona Física: 4,4% 4.3) Datos Patrimoniales %
Estado de Situación Patrimonial 30/sep/2015 30/sep/2014 Variación(1)
Activos Totales 1.322,7 1.157,6 14,3
Cartera de Crédito con Avales y Fianzas 552,3 503,3 9,7
Recursos Propios Libres, Captados y Administrados 1.878,5 1.648,8 13,9
Deudas Subordinadas 65,9 54,5 21,0
Patrimonio Neto 103,4 90,8 13,9
Patrimonio de Referencia (PR) - consolidado prudencial (2) 124,8 124,7 0,0
R$ mil millones
(1) Cálculo de la variació n utiliza número s en unidades.
(2) El criterio de cálculo de P atrimo nio de Referencia en el 30 de septiembre de 2014 es el co nso lidado o perativo y en el 30 de septiembre de 2015 es el co nso lidado prudencial.
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Brasil – Persona Física
Tarjeta de Crédito(Itaucard, Hipercard, Credicard y asociaciones)
Somos líderes en valor negociado en el segmento de tarjeta de crédito en Brasil (c).
El saldo de esta cartera al 30 de septiembre de 2015 alcanzó R$55,1 mil millones, un aumento de 1,4% con relación al mismo período del año anterior.
El valor negociado en compras con tarjeta de crédito alcanzó R$182,8 mil millones de enero a septiembre de 2015, lo que representó un aumento del 6,9% respecto al mismo período de 2014.
En el segmento de tarjetas de débito, que solamente incluye clientes cuentacorrentistas, contamos con una base de 26,1 millones de cuentas. El valor negociado alcanzó R$59,4 mil millones en el período de enero a septiembre de 2015, con un crecimiento del 13,8% respecto al mismo período del año anterior.
(c) Fuente: Itaú Unibanco y ABECS (Asociación Brasileña de las Empresas de Tarjeta de Crédito y Servicios) – datos del 2T15.
Crédito por Libranza
Somos líderes en saldo de crédito por libranza entre los bancos privados brasileños.
El saldo de la cartera de crédito por libranza alcanzó R$ 45,7 mil millones (R$ 16,2 mil millones en nuestra red de sucursales y R$ 29,5 mil millones en los demás canales de comercialización), un crecimiento del 25,4% respecto al 30 de septiembre de 2014, llegando al 8,3% del total de crédito del banco.
Cabe destacar las carteras de jubilados y pensionistas del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) y de funcionarios del sector público que, en su conjunto, crecieron un 34,2% respecto al final de septiembre de 2014.
Crédito Personal
El saldo de la cartera de crédito alcanzó R$30,3 mil millones en septiembre de 2015, un 5,5% más que en el mismo período del año anterior.
Crédito Inmobiliario
Somos líderes en lo que se refiere a concesión de financiamiento de inmuebles para personas físicas entre los bancos privados brasileños haciendo uso de los recursos existentes en cuentas de ahorro (SBPE – Sistema Brasileño de Ahorro y Préstamo)(d).
Nuestra oferta se realiza por medio de la red de sucursales bancarias, de promotoras inmobiliarias y de agencias inmobiliarias. El saldo de la cartera de crédito inmobiliario alcanzó R$33,5 mil millones, un incremento del 21,5% en 12 meses. En septiembre de 2015, el saldo de la cartera de crédito inmobiliario representó el tercer mayor saldo de nuestra cartera de crédito para personas físicas.
La relación entre el valor del préstamo y el valor del bien financiado fue del 43,4% aproximadamente en el período de enero a septiembre de 2015.
De enero a septiembre de 2015 realizamos cerca de 26,3 mil financiamientos para mutuarios por un valor de R$ 8,1 mil millones. Para empresarios, se realizaron contrataciones que generaron 15,1 mil nuevas unidades por un monto de R$ 2,7 mil millones.
A lo largo del período, emitimos el primer contrato de crédito inmobiliario totalmente digital, según el cual el propio cliente proporcionó los documentos y siguió
todas las etapas de contratación del crédito por internet. Se trata de una herramienta a disposición de los clientes cuentacorrentistas, lo que aporta aún más agilidad y total conveniencia en el seguimiento del proceso de contratación.
(d) Fuente: Itaú Unibanco y ABECIP (Asociación Brasileña de las Entidades de Crédito Inmobiliario y Ahorro) – datos de agosto/15.
Vehículos
El saldo de la cartera de crédito alcanzó R$ 21,6 mil millones, una reducción del 30,9% con relación al mismo período del año anterior. Entre enero y septiembre de 2015, las contrataciones de financiamientos de vehículos llegaron a R$6,6 mil millones, con un plazo medio de 39 meses, aunque la mitad de las operaciones se realizó con un plazo de hasta 36 meses.
La relación entre el valor del préstamo y el valor del bien medio de la cartera era del 71,5% en septiembre de 2015, siguiendo la tendencia de reducción a lo largo de los últimos trimestres.
Brasil – Persona Jurídica
Grandes Empresas
El saldo de la cartera de crédito de grandes empresas era de R$ 221,6 mil millones al 30 de septiembre de 2015, lo que supuso un aumento del 9,1% respecto al mismo período del año anterior. En cuanto a derivados, mantuvimos nuestra posición destacada en CETIP (Central de Custodia y de Liquidación Financiera de Títulos). El foco se puso en operaciones de protección de nuestros clientes contra exposiciones en monedas extranjeras, tasas de interés y commodities.
En septiembre de 2015, recibimos los premios “Infrastructure Bank” for Brazil, promovido por LatinFinance, y “Best Investment Bank in LatAm”, promovido por The Banker. Asimismo, en octubre de 2015 ganamos el premio “Las Empresas Más Admiradas en Brasil en 2015” en las categorías Sector Banca de Inversión y Banca Corporativa, promovido por la revista Carta Capital.
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
El saldo de la cartera de crédito era de R$ 84,7 mil millones al 30 de septiembre de 2015, aumento del 2,4% con relación al mismo período del año anterior. Seguimos centrándonos en la revisión y simplificación de nuestra oferta de productos para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Por citar un ejemplo, el producto “Conta Certa”, además de ofrecer más servicios, permite que los clientes personalicen la cantidad de recibos de pago, DOC, TED, custodia de cheques, entre otros, de acuerdo con sus necesidades.