El mercado del proyecto – segmentos

3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. El mercado del proyecto – segmentos

El mercado del proyecto está enfocado hacia el segmento de estudiantes de Postgrado y diplomados en el cual nuestro plan de negocio tiene mayores oportunidades de ingresar, para luego determinar la cantidad y las características de la población que conforma dicho segmento con el fin de crear la estrategia de comercialización más adecuada, tal como se explica a continuación:

3.1.1.Aspectos generales de la población universitaria

a.Tasa de crecimiento

Según el II Censo Nacional Universitario 2010 elaborado por el INEI y la Asamblea Nacional de Rectores, la población estudiantil conformada por estudiantes de pregrado, postgrado, docentes universitarios y personal administrativo muestra un significativo crecimiento entre los años de 1996 y 2010, que se detallan a continuación por tipo de universidad:

Cuadro 3.1: Tasa de crecimiento de la población estudiantil según tipo de universidad

(Periodo 1996 – 2010, a nivel nacional)

II Censo Nacional universitario 2010, I Censo Nacional Universitario 1996.

Fuente: GUILLERMOPEREYRA.COM. II Censo Nacional Universitario 2010. [en línea]. S.l.: Guillermopereyra.com, 2011. [citado 07 diciembre 2013]. Adobe Acrobat. Disponible en: http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf

Elaboración propia

Pre grado (%) Post grado (%)

Públicas 1.6 3.1 9.2 1.4 3.9 Privadas 6 9.3 16.5 9.1 9.6 Total 4.2 6.2 12.4 5.2 6.1 Alumnos Crecimiento en número de Universidades (%) Docentes Universitarios (%) Personal Administrativo y de Servicios (%) Tipo de Universidad

73 Se observa una tasa de crecimiento de 12,4% para los alumnos de postgrado entre los años 1996 y 2010, predominando las privadas (16,5%) ante las públicas (9,2%).

En cuanto los estudiantes de post grado, en el siguiente cuadro se observa que sólo en Lima la tasa de crecimiento anual fue del 9.6%.

Cuadro 3.2: Población estudiantil de Postgrado por año censal y tasa de crecimiento según el lugar donde reciben sus clases

II Censo Nacional Universitario 2010, I Censo Nacional Universitario 1996. Fuente: GUILLERMOPEREYRA.COM. II Censo Nacional Universitario 2010.

[en línea]. S.l.: Guillermopereyra.com, 2011. [citado 07 diciembre 2013]. Adobe

Acrobat. Disponible en:

http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf

Elaboración propia

1996 2010

Tas a de Cre cimie nto

Anual Amazonas 48 Ancash 66 1,372 24.2 Apurímac 247 Arequipa 406 3,465 16.6 Ayacucho 542 Cajamarca 105 767 15.3 Callao 930 Cusco 171 1,303 Huancavelica 321 Huánuco 1,158 Ica 400 942 Junín 127 1,836 21.0 La Libertad 675 2,909 11.0 Lambayeque 190 1,946 18.1 Lima 7,938 28,545 9.6 Loreto 154 509 8.9 Madre de dios 6 Moquegua 854 Pasco 103 562 Piura 117 1,887 22.0 Puno 129 4,307 28.5 San Martín 710 Tacna 237 724 8.3 Tumbes 142 Ucayali 304 Extranjero 22 No especificado 0 Total 10,818 56,358 12.5

Alumnos de Pos t grado Lugar donde

re cibe s us Clas e s

b.Aspecto laboral

La participación de los estudiantes de postgrado que trabajan, ha aumentado en casi 9% entre 1996 y el 2010, pasando de 79.2% a 88.1%.

A nivel de sexo, el comportamiento es similar, en el caso de los hombres, el aumento es de 10.6%, de 79.6% en 1996 a 90.2% en el 2010, mientras que en las mujeres el incremento es de 7.8%, pasando de 78.4% en 1996 a 86.2% en el 2010.

Gráfico 3.1: Porcentaje de alumnos de Postgrado por sexo según año censal

II Censo Nacional universitario 2010, I Censo Nacional Universitario 1996.

Fuente: GUILLERMOPEREYRA.COM. II Censo Nacional Universitario 2010. [en línea]. S.l.: Guillermopereyra.com, 2011. [citado 07 diciembre 2013]. Adobe Acrobat. Disponible en:

http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf

Elaboración propia

c. Segmentación de mercado del proyecto a evaluar

Con el propósito de determinar de forma más específica el mercado al que nos dirigimos, se ha utilizado 3 tipos de variables de segmentación:

- Geográficas - Demográficas

75 - Psicográficas.

 Segmentación geográfica

En la segmentación geográfica se analizará la ubicación en la que los estudiantes de Postgrado reciben sus clases y su densidad poblacional.

Gráfico 3.2: Población estudiantil de Postgrado, según el departamento donde reciben sus clases

(Año 2010)

Fuente: GUILLERMOPEREYRA.COM. II Censo Nacional Universitario 2010. [en línea]. S.l.: Guillermopereyra.com, 2011. [citado 07 diciembre 2013]. Adobe Acrobat. Disponible en:

76 Se observa una mayor densidad de estudiantes de Postgrado en Lima con 28,545 estudiantes, lo que representa el 51% de estudiantes a nivel nacional.

Cuadro 3.3: Alumnos de Postgrado según la Universidad donde reciben sus clases en Lima Metropolitana

Fuente: GUILLERMOPEREYRA.COM. II Censo Nacional Universitario 2010. [en línea]. S.l.: Guillermopereyra.com, 2011. [citado 07 diciembre 2013]. Adobe Acrobat. Disponible en:

http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf

Elaboración propia

UNIVERSIDADES DE LIMA ALUMNOS DE

POSTGRADO

% DEL TOTAL DE LA UNIVERSIDAD

No especificado 1 100

Universidad José Carlos Mariátegui - Moquegua 1 0

Universidad Nacional de Cajamarca - Cajamarca 1 0

Universidad Nacional de San Martín - San Martín 1 1

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - Áncash 1 0

Universidad Católica de Santa María - Arequipa 3 0

Universidad Nacional Daniel Alcídes Carrión - Pasco 3 1

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote - Áncash 8 2

Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa 16 1

Universidad Científica del Sur - Lima 31 100

Facultad De Teología Pontificia Y Civil de Lima - Lima 41 100

Universidad Tecnológica del Perú - Lima 44 100

Universidad Nacional San Luis Gonzaga - Ica 85 9

Universidad Privada Marcelino Champagnat - Lima 104 100

Universidad del Pacífico - Lima 105 100

Asociación Universidad Privada San Juan Bautista - Lima 117 100

Universidad Peruana los Andes - Junín 167 21

Universidad Privada Norbert Wiener - Lima 179 100

Universidad Privada San Ignacio de Loyola - Lima 205 28

Universidad Alas Peruanas - Lima 221 26

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - Lima 265 100

Universidad de Lima - Lima 269 100

Universidad de Administración de Negocios Esan - Lima 305 100

Universidad Femenina del Sagrado Corazón - Lima 309 100

Universidad Privada San Pedro - Áncash 335 50

Universidad Peruana Unión - Lima 364 97

Universidad de Piura - Piura 440 55

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - Lima 515 100

Universidad Ricardo Palma - Lima 615 100

Universidad Inca Garcilaso de la Vega - Lima 912 98

Universidad Nacional Agraria la Molina - Lima 960 98

Universidad Nacional de Ingeniería - Lima 1,066 100

Universidad de San Martín de Porres - Lima 1,544 96

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Lima 1,706 100

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Lima 2,140 100

Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima 2,445 100

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima 3,319 96

Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima 4,486 96

Universidad Privada César Vallejo - La Libertad 5,216 60

77 En el cuadro anterior podemos apreciar que la universidad con mayor población estudiantil de postgrado a nivel Lima Metropolitana es la universidad César Vallejo, con 5,216 estudiantes, seguida de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 4,486 estudiantes.

 Segmentación demográfica

En esta segmentación se han considerado las variables “Tipo de universidad”, “Tipo de Postgrado”, “Sexo”, “Edad, “Frecuencia de clases”, “Financiamiento” y “Nivel de ingreso”.

Tipo de universidad

Se considera como tipo de universidad a las Públicas y Privadas para la distribución estudiantil de Postgrado.

Grafico 3.3: Población estudiantil de Postgrado, según el tipo de universidad

(Año 2010)

Fuente: GUILLERMOPEREYRA.COM. II Censo Nacional Universitario 2010. [en línea]. S.l.: Guillermopereyra.com, 2011. [citado 07 diciembre 2013]. Adobe Acrobat. Disponible en:

http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf Elaboración propia 44% 56%

ALUMNOS DE POSTGRADO

PUBLICAS PRIVADAS

78 Se observa que las universidades públicas (44%) tienen menor población estudiantil de postgrado que las privadas (56%). De las universidades privadas de Lima, la distribución de la población de estudiantes de Postgrado es como sigue a continuación:

Gráfico 3.4: Alumnos de Postgrado de universidades privadas según la universidad donde reciben sus clases en Lima Metropolitana

Fuente: GUILLERMOPEREYRA.COM. II Censo Nacional Universitario 2010. [en línea]. S.l.: Guillermopereyra.com, 2011. [citado 07 diciembre 2013]. Adobe Acrobat. Disponible en:

http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf

Elaboración propia

Tal como mencionamos anteriormente, las universidades privadas con mayor población son la universidad Cesar Vallejo (5,216), seguida de la Pontificia Universidad Católica del Perú (4,486).

Resto Universidad del Pacífico Asociación Universidad Privada San Juan Bautista Universidad Peruana los Andes Universidad Privada Norbert Wiener Universidad Privada San Ignacio de Loyola Universidad Alas Peruanas Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Universidad de Lima Universidad de Administración de Negocios Esan Universidad Femenina del Sagrado Corazón Universidad Privada San Pedro Universidad Peruana Unión Universidad de Piura Universidad Ricardo Palma Universidad Inca Garcilaso de la Vega Universidad de San Martín de Porres Universidad Peruana Cayetano Heredia Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad Privada César Vallejo

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Tipos de Postgrado

Comprenden estudios de postgrado a: IIa Especialización, Maestrías y Doctorados.

Gráfico 3.5: Alumnos según Tipo de Postgrado

Fuente: GUILLERMOPEREYRA.COM. II Censo Nacional Universitario 2010. [en línea]. S.l.: Guillermopereyra.com, 2011. [citado 07 diciembre 2013]. Adobe Acrobat. Disponible en:

http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf

Elaboración propia

Se observa en el gráfico anterior, una gran predominancia de la Maestría (79%), seguido de la IIa

Especialización (14%) y una representatividad mínima de los estudios de Doctorado (7%)

Sexo

En la distribución de los estudiantes de Postgrado por sexo y tipos de Postgrado presentado en el siguiente cuadro se observa una predominancia de la población femenina en la Maestría (51.4%) y más fuerte en la IIa Especialización (60.3%), pero en el Doctorado disminuye sustancialmente con un valor menor al de los hombres (40.1%). Con ello, en el promedio global, tal como se observa en el gráfico 3.6, las

14%

79% 7%

ALUMNOS SEGÚN TIPO DE

POSTGRADO

II ESPECIALIZACION MAESTRIA

80 mujeres sólo tienen una leve predominancia (51.8%) ante los varones (48.2%).

Gráfico 3.6: Porcentaje de alumnos de Postgrado por sexo, según estudios de Postgrado

Elaboración propia

Gráfico 3.7: Alumnos de Postgrado según el sexo

Edad:

En esta variable se ha considerado clasificar en rangos de edades, partiendo como año inicial, los 20 años, considerándola como la edad mínima en la que un estudiante puede iniciar sus estudios de Postgrado.

Gráfico 3.8: Porcentaje de Alumnos de Postgrado por grupos de Edad

Fuente: GUILLERMOPEREYRA.COM. II Censo Nacional Universitario 2010. [en línea]. S.l.: Guillermopereyra.com, 2011. [citado 07 diciembre 2013]. Adobe Acrobat. Disponible en:

http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf

Se observa una predominancia notoria en los rangos de edades comprendidos entre 25 a 40 años, concentrando el 65.2% de la población, seguidos de los rangos de 41 años a más con el 30,7%.

Frecuencia de clases

El siguiente gráfico muestra que la mayoría de estudiantes prefieren estudiar o tomar clases, los fines

82 de semana, con mayor porcentaje para el Doctorado (64,7%), seguido de la Maestría (48,7%) quedando último, la II Especialización (33,1%).

Gráfico 3.9: Porcentaje de alumnos de Postgrado, por frecuencia de estudio, según estudios de Postgrado

Fuente: GUILLERMOPEREYRA.COM. II Censo Nacional Universitario 2010. [en línea]. S.l.: Guillermopereyra.com, 2011. [citado 07 diciembre 2013]. Adobe Acrobat. Disponible en:

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Financiamiento de estudio:

Comprende las diferentes fuentes de financiamiento de los estudios que pueda tener el estudiante: Autofinanciamiento, sus padres, sus hermanos, el cónyuge, otros parientes, centro de trabajo y becas:

Cuadro 3.4: Porcentaje de alumnos de Postgrado por financiamiento de estudio, según tipo de universidad

Elaboración propia Por su cuenta (autofinanc

iamiento)

Sus Padres Sus hermanos Su Conyuge Otros parientes Centro de

trabajo Becas Otro

Públicas 91.0 8.0 0.8 2.4 0.4 2.1 2.0 0.3 100.0 Privadas 88.5 8.2 0.6 3.4 0.4 3.2 2.0 0.8 100.0 TOTAL 89.6 8.1 0.7 2.9 0.4 2.7 2.0 0.6 100.0 Financiamiento de estudio Total Tipo de Universidad

83 Se observa una notoria predominancia en el autofinanciamiento con un 91% para las públicas y un 88,5% para las privadas, dando un promedio de 89,6%, confirmando que es la principal fuente de financiamiento para los estudios de Postgrado.

Gráfico 3.10: Alumnos de Postgrado por tipo de universidad según el tipo de financiamiento de estudio

Elaboración propia

Por nivel de ingreso

Debido a que la mayor parte de alumnos de Postgrado autofinancian sus estudios, en esta sección se analizará el nivel de ingreso promedio mensual que perciben dichos alumnos.

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Por su cuenta (autofinanciamiento) Sus Padres Sus hermanos Su Conyuge Otros parientes Centro de trabajo Becas Otro

Alumnos de Post grado según el tipo de financiamiento

Privadas Públicas

Gráfico 3.11: Nivel promedio mensual de ingresos por alumno de Postgrado según el tipo de universidad: Públicas y Privadas

Fuente: GUILLERMOPEREYRA.COM. II Censo Nacional Universitario 2010. [en línea]. S.l.: Guillermopereyra.com, 2011. [citado 07 diciembre 2013]. Adobe Acrobat. Disponible en:

http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf

Elaboración propia

En el gráfico anterior se observa que claramente el nivel promedio mensual de ingresos por alumno de Postgrado de las universidades privadas es más alto que el de las universidades públicas.

A continuación se presenta el nivel de ingresos promedio mensual por alumno de Postgrado en las universidades privadas.

Gráfico 3.12: Ingreso promedio mensual por alumno de Postgrado en las universidades privadas de Lima Metropolitana

Elaboración propia

De las 26 universidades mostradas en el gráfico, 6 de ellas: Universidad de Lima, ESAN, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Pacífico, Universidad de Piura y Pontificia Universidad Católica del Perú, albergan los alumnos de postgrado con mayores ingresos promedios mensuales. Cabe también destacar que estas 6 universidades se ubican en Lima Moderna.

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Universidad de Lima Universidad de Administración de Negocios Esan Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Universidad del Pacífico Universidad de Piura Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad Científica del Sur Asociación Universidad Privada San Juan Bautista Universidad de San Martín de Porres Universidad Ricardo Palma Universidad Inca Garcilaso de la Vega Universidad Privada San Ignacio de Loyola Universidad Alas Peruanas Universidad Privada Norbert Wiener Universidad Peruana Cayetano Heredia Universidad Católica los Ángeles de Chimbote

Universidad Peruana Unión Universidad Peruana los Andes Universidad Privada San Pedro Universidad Católica de Santa María Universidad José Carlos Mariátegui Universidad Femenina del Sagrado Corazón Universidad Tecnológica del Perú Universidad Privada Marcelino Champagnat Facultad De Teología Pontificia Y Civil de Lima Universidad Privada César Vallejo

 Segmentación psicográfica

Se consideró la variable Estilo de vida, en base a las definiciones de Arellano Cueva sobre estilos de vida en el Perú. Se ha considerado que de los 6 estilos de vida, el que se aproxima al mercado de estudiantes de Postgrado, es el estilo de vida “Afortunados”.

Características generales de las personas con estilo de vida de los afortunados según Arellano:

- Demográficas: Hombres y mujeres principalmente jóvenes, de nivel alto y medio. Han terminado estudios superiores universitarios. La mayoría son profesionales y ejecutivos.

- Aspectos de la vida más importantes: Familia y trabajo.

- Actitudes que los diferencian: “Les gusta vivir con lujo”, “Tienen mucha confianza en sí mismos”. - Valores: Independencia, inteligencia,

intelectualidad.

- Necesidades: Poder y estatus.

- Actividades: Estudiar en pro de un futuro mejor, consumir calidad.

In document Estudio de pre factibilidad Café Box (página 72-86)