Capital Humano y
competitividad
Infraestructura y
logística
Institucionalidad
Dificultades para importación de materia prima (cuero crudo, cuero salado, cuero en wetblue) que acentúan el fenómeno de escasez y volatilidad de la oferta interna –solicitud a Comité Triple A-Necesario mejorar la calidad mano de obra, especialmente en empresas pequeñas y medianas. Falta de ingenieros y personal de diseño. Ejecución de corredores de comercio exterior para conectar a tres grandes centros (Bogotá, Antioquia y Valle) con puertos:
Mayor énfasis del
Programa de Transformación Productiva en apoyo a microempresarios en materia de transferencia y adaptación tecnológica. Creciente fenómeno de informalidad en el tratamiento de cueros y también en los
Oferta educativa del SENA desactualizada frente a la realidad del mercado. Faltan
Ruta del Sol, Corredor Bogotá-Buenaventura, Autopistas de la Prosperidad.
Mayor apoyo para identificación de nichos de mercado y
NECESIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
Regulatorio
Capital Humano y
competitividad
Infraestructura y
logística
Institucionalidad
eslabones finales de la cadena (ej. curtidores informales, exportadores ficticios) instructores con conocimientos modernos sobre tendencias ytratamiento del cuero.
esquemas de distribución en los países de destino de exportaciones. Falta de laboratorios reconocidos para expedir certificación sobre contenido de plomo en calzado infantil y otros productos de cuero para bebés y niños.
La gran participación de microempresas en el sector dificulta la consolidación de economías de escala y mejores niveles de productividad. Se requiere urgente promoción de mecanismos de asociatividad. Garantizar control en aduanas para revisar el cumplimiento de requisitos de origen por parte de importadores. Apoyo para identificación y establecimiento de canales de comercio electrónico (e- commerce). Legislación y cumplimiento de normas ambientales, especialmente por parte de los productores de cueros en bruto y en wetblue - Ej. vertimiento de curtiembres al Río Bogotá Promoción y apoyo a programas de capacitación técnica a trabajadores de empresas de la cadena en otros países como China, Brasil o Italia como mecanismo para mejorar la sofisticación de los productos. Consolidar estrategia para combatir el contrabando que predomina en el sector.
Mejoras en los sistemas de información de la Dian sobre sacrificios de ganado y su respectivo uso y facturación.
Dentro de este mapa de barreras para el aprovechamiento, vale la pena resaltar dos problemas claves: El primero, es la escasez y volatilidad de la oferta de la principal materia prima, el cuero bruto. La oferta de cuero bruto es volátil, ya que depende del consumo de carne, y a su vez ha tendido a ser escasa en los últimos años debido a que un porcentaje
importante de la misma se exporta a otros países que pueden ofrecer precios y condiciones más favorables a los productores.
El segundo, es la necesidad de mejorar la calidad y pertinencia de la oferta laboral para así facilitar el proceso de adaptación de las empresas a las tendencias globales (recuadro 1). Se requieren técnicos y tecnólogos capacitados en la operación de maquinaria de coser y para la elaboración, trabajo y reparación calzado. Así mismo, operarios de producción, trabajadores de corte y apisonamiento, inspectores y tomadores de muestra, entre otros. En el ámbito profesional, es necesario incorporar ingenieros industriales y de producción, así como diseñadores.
Adicional a estos limitantes, el sector enfrenta retos tradicionales más estructurales como: (i) informalidad, (ii) predominancia de empresas pequeñas y medianas con pocas economías de escala y escasa capacidad de apalancamiento financiero, y (iii) competencia desleal, y contrabando. También enfrenta grandes retos por mejorar en eficiencia, competitividad, valor agregado, innovación y diseño. En otras palabras, enfrenta el reto de pasar de competir en precios frente a países como China e India –lo cual se ha vuelto cada vez menos sostenible- a competir en diseño, calidad y confort frente a países como Italia o Estados Unidos.
CONCLUSIONES:
Con base en los diversos análisis de oportunidades de oferta y vocación exportadora y demanda de mercados internacionales que se presentan en este documento, es claro que este sector cuenta con buenas perspectivas de exportación hacia futuro.
En el caso particular de Estados Unidos, existe un gran mercado potencial, especialmente en los productos de los subsectores de calzado, y bolsos, artículos de viaje y productos similares de cuero. La participación de estos dos subsectores en las exportaciones totales del país es, respectivamente, de 12% y 14%. Este porcentaje para Estados Unidos es mínimo. Ya existe, por tanto, una experiencia exportadora del país en estos productos, queda pendiente conquistar el mercado de Estados Unidos y aprovechar las condiciones que se abren con el TLC con Estados Unidos, especialmente para productos de calzado en que existen 20 partidas arancelarias con una reducción inmediata en la tarifa.
Ahora bien, para que el sector de cuero, calzado y marroquinería se consolide en los mercados internacionales con productos con innovación y diseño que se adapten a los cambios en los patrones de consumo, existen algunas necesidades y retos específicos que se deben abordar y que fueron presentados en este documento.
Estos incluyen, entre otros, (i) las mejoras en laboratorios para el desarrollo de pruebas de contenido de plomo en productos de calzado para niños y bebés, (ii) las políticas y programas para reducir la volatilidad y escasez de la materia prima, el cuero (iii) la informalidad en los eslabones primarios de la cadena, (iv) la disponibilidad de programas de capacitación técnica y tecnológica para desarrollar una oferta laboral que se adapte a las necesidades del sector, (v) el control aduanero para los certificados de origen y la lucha contra el contrabando, (vi) la infraestructura de transporte para conectar Bogotá con los principales puertos, y (viii) los apoyos del gobierno al sector, especialmente a las mipymes, y el fortalecimiento y enfoque del componente del Programa de Transformación Productiva para este sector.
El mercado de cuero, calzado y marroquinería en Estados Unidos es 34,700 millones de dólares, y el mercado mundial de 179 mil millones de dólares. Colombia cuenta con una materia prima de alta calidad y una amplia experiencia en la fabricación y exportación de múltiples tipos de productos de cuero. Las oportunidades están ahí para aprovecharlas y el TLC con Estados Unidos es un primer escalón estratégico para avanzar en este sentido. Es clave ahora que los sectores relacionados con las actividades de cuero, calzado y marroquinería se alineen como cadena, y el gobierno elimine los cuellos de botella que frenan su desarrollo.
ANEXO 1:
A continuación, se especifica la metodología utilizada para medir los cinco componentes Sofisticación4
: La sofisticación de un producto se mide por el conocimiento o las capacidades que se requieren para producirlo. La cantidad de conocimiento que se requiere para producir un producto depende de: (i) la cantidad de países que exportan este producto y la cantidad de productos que exportan estos países. Un producto complejo es un producto que es exportado por pocos países, que estos países que lo exportan, a su vez, exportan muchos otros productos, que estos productos que exportan estos países son, a su vez, exportados por pocos países y así sucesivamente. Por ejemplo, Pakistán y Singapur exportan un número similar de productos (cerca de 133). Pakistán exporta productos exportados en promedio por 28 países y Singapur por 17. Los países que exportan los productos que exporta Pakistán exportan pocos productos y los que exporta Singapur exportan muchos productos. Bajo este razonamiento dinámico e iterativo, se llega a que los productos que exporta Singapur son más sofisticados que los que exporta Pakistán. Se eliminan las partidas de menor sofisticación que el promedio de sofisticación de las exportaciones de Colombia
Cercanía: La cercanía de un producto corresponde a la distancia promedio entre este producto y los productos exportados por el país. Si dos productos son cercanos, las capacidades que se requieren para producirlos son similares. Por tanto, es probable que si un país produce uno de los productos, también producirá el otro. La cercanía entre dos productos (i y j) se calcula encontrando la probabilidad condicional de que un país exporte i, y también exporte j (y viceversa). Se eliminan las partidas que están más lejos del promedio de todas las partidas.
Mercado en Estados Unidos. Para el análisis de demanda en Estados Unidos, se
utiliza la metodología de identificación de productos estratégicos en Estados Unidos elaborado por Araujo Ibarra. El resultado final de la metodología es la identificación de 580 sub-partidas arancelarias que corresponden a productos con las siguientes características: (i) Importaciones de EEUU en 2011 o el promedio entre 2006 y 2011 mayores a US$50.000.000 para el caso de las manufacturas, y US$10.000.000 para el sector agrícola y pecuario, (ii) con un crecimiento promedio anual de las importaciones de Estados Unidos mayor al crecimiento de todas las importaciones de este país y también superior al promedio de las importaciones del sector al que pertenece, y (iii) productos que no estaban libres de arancel en Estados Unidos, y que quedaron clasificados en categoría A del TLC (desgravación inmediata).
4
Aprovechamiento de los principales competidores de la región en los años posteriores al TLC con Estados Unidos: Se considera que sí se ha aprovechado si,
para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de la subpartida arancelaria crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres años, fue superior a un millón de dólares. Y se considera que no en caso contrario.
Reducción arancelaria: Se incluyen los productos con reducción arancelaria, que
incluyen los que pasan a Categoría A o a Categoría C del TLC. No se consideran las partidas que ya ingresaban libres de arancel (sin ATPDEA) al mercado de Estados Unidos previo a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos.