Un objeto de marketing es cualquier producto de trabajo que un equipo desarrolla y reutiliza en el transcurso de sus actividades de marketing. Un objeto de
marketing puede representar un elemento físico (como una carta, una tarjeta de crédito o un báner) o un componente de negocio (como una oferta de tarjeta de crédito, una definición de segmento objetivo o una definición de programa de recompensas).
Puede crear nuevos objetos de marketing si tiene permiso para hacerlo. Después de crear un objeto de marketing, puede iniciarlo en cualquier momento. Al iniciar el objeto de marketing, éste pasa al estado activo.
v Usted define y gestiona los objetos de marketing que representan todos los productos de trabajo reutilizables.
v Puede realizar operaciones básicas (crear, editar, cambiar el estado, copiar, enlazar y suprimir) sobre los objetos de marketing.
v Puede entrar y gestionar todos los atributos que definen un determinado objeto de marketing, como el nombre, propietario, estado y descripción.
v Puede definir y gestionar los procesos de negocio (como proyectos) que producen, modifican y retiran objetos de marketing.
v Puede crear proyectos sólidos que definen varias actividades de marketing "ensamblando" cada actividad de marketing diferenciado de los objetos de marketing existentes.
Los objetos de marketing de IBM Marketing Operations se definen por etapas y la manera en que se definen influye en cómo se organizan y presentan a los usuarios. Los términos siguientes son importantes para comprender la definición y
organización de objetos de marketing.
Tipo de objeto de marketing
Un tipo de objeto de marketing es la división más elevada para objetos de marketing. Un administrador crea tipos de objetos de marketing. Cada tipo de objeto de marketing tiene un elemento de menú, pero el menú en el que aparece depende de cómo el administrador haya configurado el tipo de objeto de marketing.
Plantilla de objeto de marketing
Un tipo de objeto de marketing se divide en una o más plantillas de objeto de
marketing. Por lo general, un administrador crea una plantilla de objeto de
marketing para cada característica significativa del tipo de objeto de marketing.
Instancia de objeto de marketing
Una instancia de objeto de marketing es un único objeto de marketing. Los usuarios con los permisos de seguridad apropiados crean instancias de objetos de marketing de las plantillas de objetos de marketing. Las instancias de objetos de marketing se denominan "objetos de marketing" en esta guía.
Tipo de objeto de oferta
Si el sistema incluye sólo la aplicación IBM Marketing Operations, los
administradores del sistema pueden establecer un tipo de objeto de marketing personalizado para representar ofertas o promociones.
Si el entorno de Marketing Operations está integrado con IBM Campaign, incluye un objeto de marketing proporcionado por el sistema denominado "oferta". Sin embargo, hay dos opciones para la gestión de ofertas:
v Si el sistema está configurado con la integración de ofertas opcional habilitada, las ofertas se gestionan a través de Marketing Operations: se utiliza la opción
Ofertasdel menú Operaciones. Para obtener más información acerca de la creación de ofertas de este modo, consulte la publicación IBM Marketing
Operations y Campaign Integration Guide (Guía de integración).
v Si el sistema está configurado de forma que la integración de ofertas no está habilitada, las ofertas se gestionan a través de Campaign: se utiliza la opción
Ofertasdel menú Campaña. Para obtener más información acerca de la creación de ofertas de este modo, consulte el capítulo "Ofertas" en la publicación IBM
Campaign User Guide (Guía del usuario).
Solicite al administrador del sistema acerca de cómo está configurado el sistema para la gestión de ofertas.
Crear un objeto de marketing
Antes de empezar
Para añadir un objeto de marketing debe tener el permiso adecuado. Al añadir un objeto de marketing, se convierte en el propietario de ese objeto de marketing.
Acerca de esta tarea
Los tipos de objeto de marketing son específicos de cada organización. Los tipos de objeto de marketing que están disponibles para usted y cómo están organizados en los menús depende del creador de la plantilla.
Procedimiento
1. En los menús, seleccione el tipo de objeto de marketing que desea crear. Aparece la página de lista para ese tipo de objeto de marketing.
2. Pulse el icono Creación.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccione una plantilla, con todas las plantillas disponibles para este tipo de objeto de marketing.
3. Seleccione una plantilla y pulse Continuar.
Aparece el primer paso del asistente para la plantilla de objeto de marketing seleccionada.
Nota: Cada objeto de marketing puede contener cualquier número de páginas y campos personalizados. Todas las plantillas de objetos de marketing
contienen al menos una página, con un nombre, lista de pertenencia y campo de política de seguridad como mínimo.
4. Siga el asistente, especificando la información en cada página.
v Pulse Finalizar para guardar el objeto. El sistema muestra la página de lista para el tipo de objeto de marketing, con el nuevo objeto de marketing incluido en la lista.
v Para crear otro objeto que sea similar al que acaba de crear, pulse Guardar y
duplicar. Se guarda el objeto actual y, a continuación, visualiza la página Resumen de un nuevo objeto, con datos ya cumplimentados. Cambie el nombre predeterminado y edite el nuevo objeto según sea necesario.
Informe de referencias cruzadas de objeto de marketing
Todos los proyectos y objetos de marketing contienen un informe que describe las referencias cruzadas hacia y desde otros objetos de marketing. Este informe aparece en la pestaña Análisis y se denomina Referencias cruzadas de objeto de marketing.
Para proyectos, el informe contiene las siguientes secciones. v Objetos de marketing a los que hace referencia este proyecto v Objetos de marketing modificados por este proyecto
Para objetos de marketing, el informe contiene las siguientes secciones.
v Objetos de marketing que hacen referencia a este elemento: otros objetos de marketing que contienen un enlace a este objeto de marketing.
v Objetos de marketing a los que hace referencia este artículo: otros objetos de marketing a los que enlaza este objeto de marketing.
v Proyectos que modifican este elemento: proyectos que pueden cambiar este objeto de marketing.
v Proyectos que hacen referencia a este elemento: proyectos que contienen un enlace a este objeto de marketing
v Aprobaciones que hacen referencia a este elemento: aprobaciones que contienen un enlace a este objeto de marketing
Relaciones entre modificaciones y referencias
Si un proyecto hace referencia o modifica un objeto de marketing lo determina cómo el creador de la plantilla ha configurado el campo de referencia del objeto de marketing.
v Modifica: el proyecto u objeto de marketing que contiene este objeto de marketing está pensado para cambiar o actualizar el contenido de un objeto de marketing (por ejemplo, una Orden de cambio o proyecto de Solicitud de trabajo).
v Hace referencia: el proyecto u objeto de marketing que contiene este objeto de marketing no lo modifica, sino que sólo hace referencia al mismo.
Selección de objetos de marketing
Al seleccionar casillas de verificación en la página de lista de objetos de marketing, IBM Marketing Operations guarda sus selecciones durante una sesión, de la manera siguiente.
v En modo de vista, las selecciones de casillas de verificación se conservan hasta que navega a una página de lista de un objeto diferente. Por ejemplo, si realiza una selección en la página 1 de una lista de proyectos de varias páginas, va a la página 2 y, a continuación, vuelve a la página 1, ya sea pulsando el número de
página en la parte inferior de la página o mediante el menú Reciente, las
selecciones se conservan. Sin embargo, se descartan si navega a la página Tareas. v Si edita un objeto de marketing pulsando el icono Editar una pestaña en la
página de lista, las selecciones se conservan si pulsa Guardar y volver a la lista.
Suprimir objetos de marketing
Antes de empezar
No puede suprimir un objeto de marketing si un proyecto u otro objeto de marketing está enlazado a él. Antes de suprimir el objeto de marketing, debe eliminar el enlace.
Procedimiento
1. En el menú, seleccione el tipo de objeto de marketing que desea suprimir. 2. Seleccione la casilla de verificación junto a los objetos de marketing que desee
suprimir.
3. Pulse el icono Suprimir este elemento ( ) en la barra de herramientas de la izquierda.
4. Cuando Marketing Operations le solicita que verifique que desea suprimir los objetos de marketing, pulse Aceptar.
Qué hacer a continuación
También puede suprimir un objeto de marketing desde su pestaña Resumen. Para
ello, pulse el icono Suprimir este elemento ( ) en la barra de herramientas de Marketing Operations.
Añadir una referencia de objeto de marketing a un formulario o una
fila de cuadrícula
Acerca de esta tarea
Los formularios y las cuadrículas pueden contener columnas que contienen referencias a objetos de marketing. IBM Marketing Operations facilita la búsqueda de objetos de marketing específicos de referencia en ese tipo de columna.
Procedimiento
1. Vaya a un formulario o una cuadrícula que contenga un campo o una columna para poner una referencia de objeto de marketing.
2. Si el campo de referencia de objeto de marketing está en un formulario, vaya a la pestaña Editar.
En el campo de referencia Objeto de marketing, pulse Seleccionar. 3. Para una cuadrícula, realice una de las siguientes acciones:
v Para añadir una fila: cambie al modo de edición y pulse el icono Añadir fila. A continuación, efectúe una doble pulsación en la celda de columna Objeto
de marketing.
v Para editar una fila existente: cambie al modo de edición y, a continuación, efectúe una doble pulsación en la celda de columna Objeto de marketing. Aparece un cuadro de diálogo para la búsqueda de objeto de marketing.
4. Elija una de las pestañas.
v Para realizar una búsqueda simple de un objeto de marketing: en la pestaña
Buscar, especifique los criterios de búsqueda. El sistema busca en todos los atributos de objeto de marketing que coincidan con sus criterios. Se busca en todos los atributos excepto los atributos de objetos de marketing enlazados. v Para utilizar una búsqueda predefinida de un objeto de marketing: en la
pestaña Examinar, seleccione una búsqueda guardada predefinida. El sistema devuelve el resultado de la búsqueda.
5. Seleccione un objeto de marketing y pulse uno de los botones disponibles. v Para aceptar el objeto seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo, pulse
Aceptar y cerrar.
v Para aceptar el objeto seleccionado y seguir seleccionando objetos, pulse
Aceptar.
v Para cerrar el diálogo sin elegir el objeto seleccionado, pulse Cerrar.
Resultados
El objeto de marketing seleccionado aparece en el campo de referencia de objeto de marketing. Si ha seleccionado más de un objeto, y el campo acepta varios objetos de marketing, entonces se listan todos los objetos que ha seleccionado.
Qué hacer a continuación
Tenga en cuenta lo siguiente:
v Para búsquedas simples, no se busca en los atributos de objetos de marketing enlazados.
v Los campos que contienen referencias de objetos de marketing pueden configurarse para que sólo puedan contener un tipo específico de objeto de marketing, como Cartas de ofertas. En este caso, la pestaña Examinar contiene únicamente las búsquedas guardadas que se aplican a ese tipo de objeto particular de marketing.
Referencias de objeto de marketing en aprobaciones
Las referencias de objeto de marketing se añaden a las aprobaciones de la misma manera que se añaden a los formularios y campos de cuadrícula. Sin embargo, las opciones para buscar objetos de marketing son ligeramente diferentes.
Búsqueda simple (pestaña Buscar)
La pantalla de búsqueda simple en el cuadro de selección del objeto de marketing para aprobaciones contiene una lista desplegable adicional. Este control se utiliza para seleccionar un solo tipo de objeto de marketing para la búsqueda. Es necesaria una selección para poder iniciar la búsqueda.
Búsqueda guardada (pestaña Examinar)
La lista desplegable de las búsquedas guardadas contiene las búsquedas guardadas anteriormente de todos los tipos de objeto de marketing activos. Por ejemplo, si tiene tipos de objetos de marketing para Creativos y Sobres, en la lista aparecen todas las búsquedas guardadas para Creativos y Sobres.