En la ventana principal de Partes de reparaciones podemos filtrar los mismos por número de parte, por fecha de creación o por clientes. Asimismo podemos ordenar las columnas de mayor a menor o viceversa.
Con la opción de buscar, podemos iniciar una búsqueda por cualquiera de las columnas establecidas en la ventana. Podrá, así mismo, filtrar por los diferentes estados de los documentos.
Con los botones inferiores podemos crear uno nuevo, editar existentes, eliminar o imprimir. En el botón “+ opciones” podemos ver los partes existentes o facturarlos/albaranearlos.
Botón “Nuevo”
Permite crear un nuevo parte de reparación. La introducción de los datos se encuentra organizada por las solapas:
Solapa entrada de parte/aviso de avería
Fecha de entrada: Pulsando enter coge la fecha del sistema. Fecha de salida: Pulsando enter coge la fecha del sistema. Tipo de parte: si va a ser reparado en taller o a domicilio. Estado: Los parte tienen distintos tipos de estado:
- Para presupuestar - Presupuestado pendiente - En reparación - Reparado - Recogido - Recogido facturado - Reparado devuelto - Testado - Avisado
Facturado o albaraneado: Si el parte ha sido facturado o albaraneado se activará automáticamente.
Cliente: Cliente al que va destinado el parte de reparaciones. Debe de estar en el fichero de clientes de FactuSOL. Se
puede crear un campo e-mail.
Persona de contacto, teléfono: Lo recoge desde la misma ficha de clientes si lo tuviese.
Observaciones: Observaciones que crea pertinente el usuario que crea el parte. Zona: De carácter informativo.
Fecha y Hora: Fecha y hora prevista para la visita.
Técnico asignado: En este combo elegiremos al técnico que se le va a asignar la reparación, mantenimiento, etc. lo coge
del fichero de personal de FactuSOL.
Producto: Elegiremos en el combo el producto del fichero líneas de productos que hemos creado. Marca: Elegiremos la marca del producto que hemos creado previamente en nuestro fichero de marcas.
Modelo: Podemos poner en este combo el modelo de la línea de producto y la marca, podemos elegir de los que ya se
hayan creado.
Nº de serie: Este campo está reservado para el número de serie del aparato.
Fecha de compra y fecha de finalización de la garantía: Ambos campos los cumplimentara el usuario si fuese necesario. Síntoma de la avería: texto explicativo de la avería que trae el aparato.
Solicita presupuesto previo: Marcaremos este check cuando el cliente solicite presupuesto de costo de la reparación. Reparación en garantía: este check se marca cuando la reparación la cubra la garantía.
Tipo de intervención: dependiendo del tipo de intervención que hayamos creado en el fichero de intervenciones con sus
servicios a cobrar, así actuará luego los importes del coste de reparación.
Defecto encontrado / trabajo realizado: campo memo en el cual podremos introducir la información pertinente a la
intervención que se ha realizado, que es lo que se ha hecho en este parte en concreto.
Reparado en taller / intervención terminada: se marcarán lo conveniente.
Nº de horas de trabajo / desde-hasta: aquí tendremos que introducir las horas que se han utilizado para la realización del
trabajo. El precio lo recogerá de la configuración de precios, y aparecerá después en los documento como el artículo “mano de obra” que hemos generado en el fichero de artículos.
Nº de autorización/Póliza: campo informativo.
Presupuesto. Piezas y mano de obra: Introduciremos a nivel informativo del cliente lo presupuestado para la reparación
del aparato.
Materiales: La introducción de los materiales que hemos utilizado para la reparación del aparato es exactamente igual
que la introducción en los distintos documentos de FactuSOL, con la salvedad que no hay un almacén concreto de donde sale la mercancía necesaria.
Total de piezas / Mano de obra / Disposición de servicios: estos campos los provoca el tipo de intervención que hagamos y
la introducción del número de hora.
Transporte/ Almacenaje: Si es necesario, se introducirá el costo del transporte o del tiempo de almacenaje del aparato en
el almacén.
Base imponible: es el sumatorio de los campos anteriores.
IVA: debemos introducir el tipo de impuesto que deseamos aplicarle a la reparación. TOTAL: es el importe total de la reparación.
En este botón podemos encontrar las opciones:
Ver ficha: nos mostrara la ficha en la que estemos y con los selectores, de la parte inferior de la pantalla, podremos
visualizar el parte de reparación siguiente o el anterior.
Facturar: podemos elegir entre albaranear o facturar el parte de reparaciones, en ambos casos nos creara el documento
que deseemos en el fichero de facturas o en el de albaranes; para luego poder gestionarlo igual que los demás:
Compras
En esta solapa podrá realizar toda la gestión de compras que necesite realizar en su empresa. Se encuentra estructurada por los grupos Documentos, Proveedores, Generación, Auxiliar.
En el grupo “Documentos”, pulsando el botón de “configuración de contadores automáticos”, se podrá acceder a la configuración general de la numeración automática.
Todos los documentos tienen en la rejilla de datos la opción de visualizar las tres primeras líneas de los documentos. Podrá acceder a la información del proveedor pulsando en el icono de la columna Proveedor; desde esta ventana de datos podrá enviar un e-mail a dicho proveedor de manera más ágil.
Hay un control para que el usuario no pueda introducir una fecha que no sea coincidente con el ejercicio en el que estamos trabajando, teniendo el usuario la oportunidad de enmendar o seguir con la fecha.
Se pueden enviar por correo electrónico; el programa preguntara en caso de encontrar un proveedor sin e-mail en su ficha si se desea o no abrir la ventana de envío de correo electrónico en estos casos.
Se pueden convertir en PDF tanto en conjunto o individualmente; puede seleccionar un rango de páginas a incluir en un archivo.
Los pedidos y las facturas recibidas se pueden duplicar en un ejercicio diferente.
Asimismo se puede bloquear un documento en particular, mediante contraseña, para darle permiso de “Solo escritura” (se podrá visualizar pero no modificar) o “Privado” (los usuarios verán el registro en la lista de documento, pero no podrán entrar a modificarlo ni imprimirlo), solo el usuario [Supervisor] tendrá acceso al documento sin necesidad de contraseña.
Posee un botón para actualizar y refrescar la pantalla de los documentos en los que estemos. Un atajo de teclas para acceder a las opciones más utilizadas, subrayados en la palabra.
Tendrá la posibilidad de seleccionar y ordenar las columnas que desea mostrar. Podrá recordar los filtros utilizados en la última ocasión.
No es necesario poner el 0 para importes que no tengan decimales, basta con poner la coma y el importe de los decimales.
Tendrá la posibilidad de hacer una revisión ortográfica en las líneas de detalle de los documentos de compras, tanto en Microsoft Office WORD © como en OpenOffice.org Writer ©, ya que se utilizara uno de estos programas como base para la corrección ortográfica.