2. EVOLUCION DEL SECTOR EXTERNO A ESCALA GLOBAL
2.5 LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER
2.5.5 PODER DE NEGOCIACION DE LOS CONSUMIDORES
El principal mercado de las exportaciones peruanas de confecciones es EE.UU, las ventas de las empresas peruanas a este mercado se realizan principalmente a través de retailers (agentes, representantes, y brokers) que canalizan el 60% a 80% de confecciones hacia marcas nacionales, tiendas de venta minorista contratos de licencia con tiendas por departamentos y tiendas por departamento o masivos con marcas propias; mientras que al consumidor (ventas directas) el 20% a 40%. Es importante resaltar que en esta cadena logística no existen mayoristas, pues los retailers comercializan importantes volúmenes de ropa y se encuentran integrados verticalmente en toda la cadena.
El mercado de EE.UU. está constituido por una cantidad baja de retailers importantes, pero una cantidad significativa de proveedores. Esto convierte a los
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retailers en elementos de alto poder de negociación en la industria textil, debido además a su elevada capacidad de compra. Esto se transmite en mayores exigencias a sus proveedores por precios competitivos, calidad y tiempos de respuesta más rápidos. Por ejemplo, las tiendas propias de los minoristas de ropa tienen 1100 empresas proveedoras, produciendo 80% de su ropa en más de 50 países y ninguno de sus proveedores representa más del 5% de sus compras.
El mercado retail de EEUU estuvo atravesando momento críticos de bajo crecimiento e inclusive fuertes caídas en el 2001 y 2002, por ejemplo los precios al consumidor de prendas de vestir han caído 6% desde 1998 al 2002. El consumo había disminuido y la mayoría de retailers obtenido resultados negativos, cerrando tiendas e iniciando programas de reestructuración. Esto se ha traducido en una fuerte presión a sus principales proveedores, en el caso de los exportadores peruanos, los precios de ropa importadas a EE.UU. bajaron 20% y disminuyeron los plazos de entrega, llegando hasta una reducción del 30%, como consecuencia de ello, se busca mantener niveles mínimos de inventarios, para reducir los costos de almacenaje y de capital de trabajo.
Es importante resaltar que los cambios en los gustos y preferencias del mercado de EE.UU. u otros, podrían hacer que se reemplace la demanda de un producto específico por la de otro , lo que hace que los ciclos de vida de las prendas de vestir sean muy cortos, afectando la demanda y haciendo que aumente su elasticidad muy rápidamente, es decir el precio de la prendas tiene a caer en forma significativa
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cuando pasa de moda, por ello es importante reducir al mínimo los tiempo de producción y despacho.
En el sector textil es necesario que el diseñador esté en contacto permanente con el mercado donde se expenden las prendas a fin de captar ‘in situ’ las tendencias que permitan realizar las propuestas que mas aceptación podrían lograr en dichos mercados.
De acuerdo a últimos sondeos, las marcas exclusivas de ropa auguran una proyección optimista de mayor crecimiento en las ventas, que debido a los sucesos del 11 de septiembre significó una caída en el turismo y en consecuencia en la compra de ropa exclusiva en las tiendas ubicadas en los centros comerciales de las principales ciudades visitadas. Según los reportes ya se observa una recuperación que ha hecho que existan planes de expansión de sus tiendas propias en zonas menos céntricas y menos exclusivas.
Los países como Perú y Egipto (los dos países con el mejor algodón del mundo) cuya competitividad está mayormente basada en la disponibilidad de sus materias primas se ven superados por otras naciones que emplean estos materiales para manufacturar y exportar niveles muy superiores de prendas en base a algodón. Lo similar en ambos casos es el proteccionismo de sus industrias y el relativo bajo nivel de apertura a las inversiones, si bien es cierto que el Perú en los últimos años estos aspectos han mejorado, las reformas del estado y las mejoras de la infraestructura requieren urgentes cambios. Jordania ha crecido sus exportaciones en valor por 2,100% a los Estados Unidos del año 2000 al 2004 en base a sus atractivo para los
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inversionistas extranjeros (curiosamente muchos de estos inversionistas provienen de sus países vecinos).
Competitividad versus Dejadez ?. Si bien existe una aparente mayor facilidad para reproducir o mejorar una experiencia empresarial exitosa de servicios comparada con el hecho de reproducir una experiencia empresarial productiva dada la actual dinámica de los negocios empresariales y del abandono por el aprovechamiento a nivel de empresas locales de los recursos naturales , estamos ya en un proceso encaminado a en un futuro no muy lejano tener que importar chompas de alpaca de Nueva Zelanda o Inglaterra o bien importar prendas hechas en algodón calidad Premium de China. Cierto es que integrarse o establecer una cadena de distribución de prendas genera trabajo pero pienso que mayor trabajo se genera integrando la cadena de valor con el eslabón productivo a nivel local y mas aun si este está en posibilidad de competir con ventajas respecto de sus pares en el exterior. Muchos se quejan del poco mercado a nivel local, pero también muy poco se hace en ‘interpretar’ o ‘cultivar’ esa demanda local.