¿Por qué medios le gustaría poder enterarse del producto?
Nota. Elaboración Propia.
Según el Gráfico 10, la amplia mayoría de encuestados, el 85%, preferiría recibir la información o publicad del producto mediante redes sociales. Un 19% a través de paneles publicitarios. Mientras que los medios antiguamente tradicionales como la radio o los volantes quedan muy rezagados en las preferencias del consumidor con 6% y 5% respectivamente. 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Redes Sociales Radio Paneles
Publicitarios Volantes 85% 6% 19% 5%
3.4. Identificación del producto o servicio
3.4.1. Clasificación por su uso Tabla 7
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de la Sidra Tabla N°6: Jerarquía
CIIU 1102
Sección C. Industrias manufactureras
División 11. Elaboración de bebidas
Grupo 110 Elaboración de bebidas
Clase 1102 Elaboración de Vinos
Nota. Adaptado de la Clasificación Industrial Uniforme elaborado por el INEI, 2010.
La clasificación de la Tabla 7 comprende la elaboración de bebidas alcohólicas fermentadas, pero no destiladas: sake, sidra, perada, aguamiel y otros vinos de frutas y mezcla de bebidas que contienen alcohol.
3.5. Análisis de la demanda
3.5.1. Factores que afectan la demanda
3.5.1.1. Tamaño y crecimiento de la industria
Al no contar con información acerca del consumo de sidra en el Perú, se puede tomar como referencia a su principal producto sustituto, que es la cerveza artesanal de la que tampoco se cuenta estadística de su consumo fuera de Lima.
El consumo de cerveza artesanal en el país sigue en alza. Para el 2016, la Unión de Cerveceros Artesanales del Perú – UCAP, proyecta una venta arriba del millón de litros, cifra que supera en más de 50% los 650 mil litros transados en 2015. (Huaruco, 2016). Sin embargo, las cervezas artesanales en el Perú, a pesar de su crecimiento, aún no llegan al 0.1 % de la cuota de mercado de cerveza industrial.
3.5.1.2. Gustos y Preferencias
En un artículo de Sally Colby (2016) sobre las tendencias en el consumo de sidra, se resalta que los consumidores habituales de cerveza y vino se están interesando por la sidra. Los consumidores juzgan precio y calidad del producto, y prefieren sabor sobre marca, ya que desean simplemente de un producto que sepa bien. Estas tendencias mundiales resaltan en; salud, respeto al medio ambiente y bienestar en general, por lo que cada vez más el consumidor aprecia en especial los productos naturales.
Algunas de las conclusiones de una investigación del 2017 de Global Industry Analysts sobre la industria de la sidra revelan:
Interés en bebidas alternativas libres de gluten más saludables a las ofrecidas en el mercado, ha impulsado el consumo de sidra sobre todo en consumidores celiacos.
Los probados beneficios para salud del consumo moderado de sidra como; el control del peso, la disminución de los niveles de azúcar en la sangre y el mejor procesamiento del colesterol, han contribuido su consumo.
El sabor más dulce y ligero de la sidra en comparación con la cerveza ha aumentado el consumo en mujeres menores de 30 años.
En un estudio de Aurum (2014) sobre los consumidores arequipeños denominados como “optimistas”. Destaca que son aquellos que realizan sus compras en supermercados y centros comerciales, adquieren bienes que están de moda y les gusta conocer las características del producto a consumir, así como a las empresas detrás de esos bienes.
En la Tabla 8 se observan los aspectos más importantes que los arequipeños toman en cuenta al comprar una bebida alcohólica.
Tabla 8
Aspectos más importantes, para los residentes de la ciudad de Arequipa, al momento de decidir la compra de bebidas alcohólicas
Aspectos Porcentaje
Calidad/utilidad/seguridad del bien o servicio 61.9%
Precio 58.7%
Marca/prestigio/tradición del bien o servicio 38.1%
Promociones y publicidad 17.5%
Canales de distribución/lugares de compra/formas de compra 9%
Nota. Adaptado del informe sobre el consumidor arequipeño de Consultoría Aurum, 2014.
3.5.2. Demanda actual del producto
Para determinar la demanda actual del producto se tomaron en cuenta 3 factores, cuya información fue recolectada en las encuestas:
Proporción del mercado meta dispuesto a consumir sidra: El porcentaje del mercado meta dispuesto a consumir sidra es de 84%. Siendo 27,456 las personas de ambos sexos que consumen bebidas alcohólicas, con una edad entre 20 y 39 años del NSE A/B de la provincia de Arequipa. El 84% de ese total es equivalente a 23,062. Cifra que representa a las personas dispuestas a consumir el producto.
Gasto promedio mensual en vino y cerveza artesanal:
Tabla 9
Gasto promedio mensual en vino y cerveza artesanal Gasto Promedio Estimado Mensual en Bebidas Alcohólicas (S/) Preferencia de Consumo (Vino y Cerveza Artesanal)
Gasto Promedio Estimado Mensual en Vino y Cerveza Artesanal (S/) Precio sugerido de la sidra(S/) 100 18% 18 16
Nota. Elaboración Propia, teniendo en cuenta la información sobre el gasto promedio mensual
en bebidas alcohólicas que se obtuvo de las encuestas.
En la Tabla 9 se muestra el gasto promedio estimado mensual en vino y cerveza artesanal que, según la información recolectada, son los productos que pueden ser potencialmente sustituidos por la sidra. En este caso se multiplico el gasto promedio mensual en bebidas alcohólicas y la proporción de personas que consumen este tipo de bebidas mayoritariamente, ambos datos extraídos de las encuestas.
Precio sugerido del producto:
A partir de los 18 soles gastados en vino y cerveza artesanal se puede inferir que una cantidad similar puede ser potencialmente gastada mensualmente en sidra. En este caso 16 soles, que es el precio por botella del producto en los locales comerciales. Por lo que cada individuo parte del mercado meta consumiría potencialmente 1 botella mensual o 6 litros de sidra al año, como se visualiza en la Tabla 10.
Tabla 10
Demanda individual estimada anual de sidra Botella de Sidra
(Litros)
Demanda Estimada Mensual (Botellas)
Demanda Estimada Anual de Sidra (Litros)
0.5 1 6
En la Tabla 11 se muestra el número de litros anuales de sidra que potencialmente se podrían demandar por parte de todo el mercado meta. Para calcular este número, se consideró la cantidad demandada estimada anual de sidra en litros y el total del mercado meta.
Tabla 11
Demanda estimada anual actual de sidra Demanda Estimada
Anual de Sidra (Litros)
Mercado Meta Estimado Dispuesto a Consumir el
Producto
Demanda Estimada Anual Actual de Sidra
(Litros)
6 23,062 138,371
Nota. Elaboración Propia en base a la Tabla 10 y el porcentaje del mercado meta dispuesto a consumir sidra de las encuestas.
3.5.2.1. Proyección de la demanda
Para calcular la proyección de la demanda se utilizó la información que Scott Jones, gerente de la empresa de sidra que opera en Arequipa, Oltree, nos proporcionó en la entrevista. Mediante una proyección logarítmica tomando en cuenta los primeros cuatro años de producción, se obtuvo una tasa de crecimiento referencial que se muestra en el Grafico 11 y la Tabla 12.