Precios de arroz paddy vs Arroz blanco bulto

Como se observa en la Gráfica 12, los precios de arroz paddy y de molino se comportan de manera similar, de tal forma que aumentos o reducciones del paddy conducen al mismo movimiento en el precio del blanco, y viceversa.

Grafica 12: Índice de precios del arroz Paddy y Blanco bulto (8% partido)79

Esto es consecuente con los análisis de series de tiempo que se analizaron en el tema anterior. Los precios reales del arroz blanco (bulto) han descendido notoriamente si los comparamos con los registrados hacia finales de las décadas de los ochenta y noventa.

Adicionalmente, los precios de molino han descendido más fuertemente que el arroz paddy y en los últimos años principalmente, el paddy verde se ubica por encima del blanco. Así por ejemplo, mientras en el año 2003 el índice de precios del paddy era de 98,6 el del blanco fue de 90,1 y en el 2004 de 94,2 y 87,7, respectivamente.

Esto ha conducido a una desmejora en los precios relativos en el transcurso del tiempo y a que los márgenes de la molinería de arroz se hayan reducido. Mientras en la década de los ochenta y noventa el margen de la molinería estuvo por encima del 50%, en lo corrido del presente siglo se encuentra por debajo de esa cifra. Cifras de margen bruto del 50% en molinería no son altas si consideramos que una tonelada de arroz paddy verde genera menos de una tonelada de arroz blanco comercial en volumen.

En este escenario de reducción de precios y de márgenes estrechos, con una materia prima que representa entre el 80% y 85% del costo de producción del arroz blanco empaquetado cuyo precio desciende más lentamente que los precios del paddy, se puede suponer que los efectos de una liberación comercial podrían afectar considerablemente a la molinería de arroz del país.

Sin embargo, la apertura del mercado afectaría principalmente a los productores de arroz paddy, quienes conservan índices de precios superiores a los de los molinos, de tal forma que si los precios del blanco se disminuyen por efecto de la liberación comercial y, los productores de paddy no lo disminuyen en magnitudes similares, la molinería podría enfrentar una situación de estrangulamiento, y los productores agrícolas podrían verse desplazados por importaciones.

2.5.2 Precios al consumidor de arroz blanco

El comportamiento de los precios reales al consumidor del arroz muestra que desde principios de 1998 los precios del arroz de primera y segunda presentan una clara conducta descendente, que tiende a estabilizarse en los últimos años, en niveles más bajos que los registrados en la primera parte de la década de los noventa.

Grafico 13: Precios reales al consumidor de arroz blanco80

Mientras en 1998 un consumidor llegó a pagar alrededor de $1.700 por kilo de arroz blanco de primera, en el 2004 este precio estuvo alrededor de los $1.490 por kilo.

Esta reducción en los precios reales al consumidor ha permitido aumentar en los últimos años la producción y el consumo de arroz en el país, lo que aunado al proceso de mejoramientos competitivos a lo largo de la cadena, ha reducido el diferencial con respecto a los precios internacionales y por tanto, ha generado avances competitivos.

Estudios realizados por los arroceros de Colombia revelan que la elasticidad precio de la demanda del arroz, en el lapso 1961-2001, fue de (–0,94), esto es que el consumo es inelástico al precio, o que un aumento en un 1% en el precio, por ejemplo, conduce a una disminución del consumo en forma menos que proporcional a la modificación del precio.

La elasticidad precio del arroz es alta, cercana a la unidad (-0,94), si consideramos que la de otros productos agrícolas es mucho menor, de –0,21 para la papa y de – 0,33 para el maíz de consumo humano. Esta alta elasticidad obedece a la presencia de abundantes y cercanos bienes sustitutos, tales como el pan, las pastas y las galletas, entre otros, razón por la cual los consumidores podrán adquirir los sustitutos cuando suba el precio del arroz o baje el de sus sustitutos cercanos, como es el caso de los derivados del trigo.

2.5.3 Precio internacional del arroz blanco

El arroz es uno de los productos más subsidiados en el mundo. En el año 2004 los subsidios otorgados por los países de la OECD al arroz fueron del orden de los US$26.532 millones que representan el 9,5% del total de ayuda para el sector agrícola otorgada por este grupo de países.

Comparando el estimativo de subsidio al productor (ESP) del arroz en algunos países de la OECD, se observa que el subsidio por tonelada que otorgó Estados Unidos en el caso del arroz en el 2004 fue de US$36, Japón US$230 y Korea la cifra exorbitante de US$1.622

Grafico 14: Estimativo de subsidio a los productos (ESP) vs Precio internacional de arroz en el 200481

Estos valores representan el 13%, 84% y 592%, respectivamente, del precio internacional del arroz blanco en este mismo año, que ascendió a US$274 por tonelada (precio de Tailandia para el arroz blanco 10% de granos partidos).

Estas cifras conducen a concluir que si se eliminaran los subsidios, estos países difícilmente podrían llegar a ser competitivos a nivel internacional, y muy probablemente su producción nacional sería desplazada por importaciones provenientes de otros países.

Esta particularidad de un mercado mundial de arroz sustentado en ayudas tanto a la producción como a la comercialización interna y externa, conlleva a que los precios internacionales del cereal tiendan a deprimirse, a volverse volátiles y a desconectarse de la estructura de costos de los países productores.

Diversos estudios realizados en el país sobre las relaciones de los precios colombianos con los precios internacionales de referencia, apuntan a concluir que el mercado nacional del arroz se encuentra aislado del mercado internacional, y por tanto, no hay relación entre estos precios.

En general, se argumenta que el precio internacional del arroz blanco no se transmite al precio nacional, en la medida en que la estructura arancelaria derivada de la aplicación de aranceles variables los desconecta y a que las importaciones de arroz se han visto sometidas a restricciones de otro orden.

En efecto, al calcular la protección nominal del arroz blanco, la cual se define como la diferencia porcentual entre el precio nacional y el precio CIF internado (sin aranceles), comparados en el mismo punto geográfico, tenemos que ésta ha tenido un comportamiento variable pero con tendencia al alza hasta el año 1998. A partir de este año se observa una clara tendencia descendente del diferencial de

precios (a pesar del pico que se presenta en 2001), llegando en el 2004 a 44%, el cual es el valor más bajo registrado en los últimos cinco años.

Gráfica 15: Protección nominal del arroz blanco Colombiano y arancel de Franja de precios82

Conceptualmente, estos porcentajes reflejan la estructura de protección generada por algunos elementos de las políticas comercial y agrícola así como de otros factores no institucionales, que permiten que un bien conserve un diferencial con respecto a los precios del mismo producto proveniente de otros países, protegiendo la producción nacional.

Si observamos el nivel del arancel derivado del sistema andino de franja de precios para el arroz, vemos que se ha venido reduciendo y en los últimos años se encuentra por debajo del nivel de protección nominal, lo que indica que este arancel se transfiere en su totalidad a los molineros de arroz. Además, su protección supera la protección eminentemente arancelaria, debido principalmente a aquellas políticas de protección de diferente índole que se tienen en el país para el sector, tales como son la política de absorción de cosechas (vistos buenos) hoy en días remplazados por el MAC, los incentivos al almacenamiento y las salvaguardas a las importaciones, entre otras.

En todo caso, la tendencia de la protección nominal del arroz colombiano ha estado siempre determinada por el comportamiento del precio nacional más que por el del internacional.

Grafico 16: Índice de precios del arroz blanco83

La Gráfica 16 muestra un índice de precios del arroz de Tailandia (CIF Bangkok, 10% de granos partidos) y del arroz colombiano (blanco bulto 8% granos partidos), comparando ambos en un mismo punto geográfico, lo que se hizo internando a Cali (sin incluir el arancel) el precio internacional.

Como se observa, el incremento de la protección hasta 1998 se debió al mayor aumento del precio nacional frente al internacional, el cual aumentó, pero en una pequeña proporción. Así mismo, la reducción de la protección hasta 2004, se puede explicar por la pronunciada caída del precio nacional, ya que el internacional se redujo, pero en menor medida, lo cual también puede interpretarse como una ganancia relativa en competitividad del producto colombiano.

Según un trabajo de INDUARROZ, en el que se analiza las implicaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos sobre la agroindustria molinera de arroz, se encontró que en promedio las diferencias de precios del arroz blanco entre este país y Colombia no son muy grandes e incluso han sido nulas en el último año, lo que permitiría minimizar los impactos del TLC sobre el sector. No obstante, los precios del arroz de Estados Unidos son muy volátiles lo que hace impredecible, en momentos coyunturales, sus efectos sobre los precios internos. En consecuencia, el estudio concluye que se requeriría conservar un esquema de estabilización de los costos de importación, o en su defecto, el establecimiento de una salvaguardia agropecuaria por precio y la preservación de un lapso prudente

de desgravación lenta que permita al sector molinero realizar reformas en su estructura de costos para poder competir sin mayores sobresaltos con la competencia norteamericana.

Una reflexión adicional a este respecto apunta a señalar que pese a que en un escenario de libre comercio con los Estados Unidos el grano norteamericano entraría al país en volúmenes importantes, de todas maneras su mercadeo interno debería contar con la red de comercialización de arroz ya existente en el país. En la actualidad esta red está en manos de la industria molinera nacional, y, por su configuración particular es de difícil construcción debido a que llega a lugares remotos del país vía pequeños mayoristas de pueblos, constituyéndose en una de las grandes fortalezas de los países subdesarrollados en general, y de la agroindustria arrocera colombiana en particular.

2.5.4 Resumen comparativo del proceso industrial Colombiano frente a