La Región Ica y sus Competidores

El modelo de las cinco fuerzas competitivas que moldean las estrategias de Porter (2009) permite analizar la estructura subyacente de la industria en función de esas fuerzas: (a) poder de negociación de los proveedores, (b) poder de negociación de los compradores, (c) amenaza de nuevos aspirantes, (d) amenaza de productos o servicios sustitutos; y (e) rivalidad entre los competidores existentes.

Basado en estas cinco fuerzas se realiza el análisis competitivo de la región Ica.

Poder de negociación de los proveedores. Las universidades e institutos superiores

no universitarios constituyen los proveedores más importantes del capital humano que demanda la región, permitiendo la formación de capacidades calificadas y articuladas al mercado laboral, lográndose así elevar la productividad y competitividad para un crecimiento económico y el desarrollo sostenible de la región.

La región Ica se ubica en la posición 3 (de 24 regiones) en cuanto al indicador educación de la fuerza laboral (del pilar laboral) que indica el porcentaje de la PEA ocupada con educación superior; asimismo, en el pilar educación y en el pilar salud la región Ica se ubica en la posición 3 (Instituto Peruano de Economía [IPE], 2015).

Al 2013 Ica contaba con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, plenamente institucionalizada, y a la vez contaba con dos universidades en proceso de

institucionalización, la Universidad Privada de Ica y la Universidad Ana Byron (Asamble Nacional de Rectores [ANR], 2014).

Los proveedores no presentan alto poder de negociación, primero por contar con una sola universidad institucionalizada y al no estar institucionalizadas las otras dos universidades no pueden exigir mayores precios por los servicios que prestan, por lo que existen otros

proveedores de otras regiones que ofertan profesionales para cubrir la demanda del mercado laboral.

En lo referente al recurso hídrico los proveedores presentan un alto poder de negociación al ser un recurso relativamente escaso. La región Ica es dependiente en el abastecimiento de agua (D’Alessio et al., 2012); por lo que el abastecimiento del agua involucra a las regiones de Huancavelica y Ayacucho, puesto que se constituyen en los territorios que contienen las fuentes de agua dulce más importantes para Ica (GORE-ICA, 2010).

En lo referente a la operación logística la región Ica cuenta con un transporte aéreo y acuático, muy prometedores, por su lado, el Aeropuerto Internacional de Pisco y el

aeropuerto “María Reiche Neuman” de Nazca. En el transporte acuático se encuentran el terminal portuario General San Martín, en la provincia de Pisco, distrito de Paracas, a 280 kilómetros al sur del puerto del Callao; el puerto de San Nicolás en el distrito de Marcona, provincia de Nazca y el puerto de San Juan de Marcona en el distrito del mismo nombre. Como proveedor público se encuentra la Autoridad Portuaria Nacional.

Asimismo se encuentra la Asociación de Transporte y Logística (APACIT) y los proveedores privados están reunidos en la Asociación Peruana de Profesionales de Logística (APROLOG).

Poder de negociación de los compradores. Entre los principales países compradores

de las exportaciones de la región destacan, en cuanto a espárragos (primer producto de agroexportación), los Estados Unidos de América, Inglaterra, España y Países Bajos; en menor medida se efectuaron envíos de espárrago en conserva y congelado, hacia los Estados Unidos, Japón y España. La uva (segundo producto de agroexportación) se envía a Hong Kong, China, Inglaterra, Países Bajos y Estados Unidos de América. La palta (cultivo con

mayor perspectiva de crecimiento en las exportaciones) se destina a los Países Bajos, Estados Unidos de América y España.

El espárrago es el cultivo principal de Ica con una participación del 40% después de La Libertad cuya producción es durante todo el año. Los demás productos como la uva y la palta se cosechan en temporadas de baja producción mundial brindándole a la región y al país un mayor poder de negociación. Asimismo, los bajos costos de producción hacen al Perú más competitivo y será aún más competitivo si se cuenta con capital humano suficiente y

calificado. También se encuentra el grupo de compradores internos que poseen poco poder de negociación por las cantidades pequeñas que adquieren.

La producción de minerales como hierro, zinc y cobre son productos denominados commodities, cuya venta no brinda a la región o al país ningún poder de negociación al depender su precio de la variación internacional.

En lo referente a la operación logística los compradores lo constituirían las agencias navieras y agencias aéreas.

Amenaza de nuevos aspirantes. Son considerados competidores las regiones de La

Libertad (50% de participación en el cultivo de espárrago), Lambayeque y Piura puesto que compiten con sus productos de mayor exportación como son el espárrago y la uva.

En cuanto a los proveedores de capital humano calificado lo constituyen universidades e institutos tecnológicos de las ciudades cercanas a Ica, como Lima y Arequipa.

En cuanto a los operadores logísticos son competidores las regiones de Moquegua con su puerto Ilo y Arequipa con su puerto Matarani, que tienen una ubicación estratégica en la costa oeste de América del Sur, donde la carga llega a su destino a través de una moderna carretera “la vía interoceánica” que une al Brasil. Se constituyen en amenazas cuando sean concesionados por el Gobierno Central y empiezan operar.

Amenaza de productos sustitutos. En cuanto a operadores logísticos sustitutos lo

constituyen los puertos chilenos de Valparaíso y Arica. Además se tiene competencia nacional con el puerto del Callao.

Intensidad de la rivalidad. Existe una alta competencia en la oferta de profesionales

por parte de universidades especialmente limeñas, tanto nacionales como privadas, asimismo técnicos provenientes de institutos tecnológicos como Tecsup o Senati, los que compiten por el mercado laboral regional con los profesionales que ofertan las universidad e institutos de la región Ica, especialmente profesionales para los niveles gerenciales que requieren las

empresas e instituciones públicas.

En cuanto a logística la demanda internacional crecerá por la recuperación de Estados Unidos, por su ubicación estratégica en la cuenca del Pacífico. Los productos que constituyen la cadena de suministros podrían ser comercializados con países asiáticos. La operación logística es intensiva en capital por lo que las barreras de salida son altas.

3.6 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) y de Perfil Referencial (MPR)