Observando la sección a) del Gráfico No. 25 se describe la evolución de los saldos de la cartera bruta del segmento de vivienda proporcionadas por las instituciones bancarias. Inicialmente se colocaron, en 2007, USD 1.021 millones. Se registraron colocaciones por USD 1.392 millones, acompañados de un 3,63% de variación anual respecto al año 2013. En la misma sección se observa que el Banco Pichincha posee el mayor valor de cartera de crédito de dicho segmento a comparación del resto de bancos, donde en 2007 obtuvo USD 381 millones, los cuales aumentan a USD 574 millones en 2013.
Es importante acotar que el año 2010 registró el valor más alto para esta institución; sin embargo a partir del 2011 el mismo decae sin poder retomar el valor ya mencionado. Su reducción estaría explicada por dos motivos: la primera sería por las pre-cancelaciones de hipoteca; y la segunda sería por el traslado de hipotecas que se dio a partir del 2010. Estos dos
97 motivos estarían dados por la entrada de la participación del BIESS al mercado del segmento de vivienda.
Posteriormente se encuentra el Banco Pacifico, mismo que posee una tendencia diferente al banco anterior, ya que en 2007 registraba USD 120 millones por saldo de cartera bruta, y creció a USD 272 millones en 2013. Banco Guayaquil, es la tercera entidad que coloca más dentro del saldo de cartera bruta de vivienda, teniendo en 2007 USD 69 millones para pasar a USD 146 millones en 2013. Finalmente se encuentra el Banco Produbanco, institución que registro en 2007 USD 43 millones por valores del segmento vivienda, y que subsiguientemente obtuvo USD 84 millones en 2013.
Los valores de la cartera del segmento vivienda obtenidas por las cooperativas en el 2007 alcanzaron valores por USD 121 millones, como lo presenta la sección b) del Gráfico No. 25. En 2013 el saldo aumenta a USD 244 millones con una tasa de variación del 1,88%. Se observa que la entidad 29 de Octubre se encuentra liderando el segmento respecto al total de cooperativas, con valores de USD 15 millones para 2007 y USD 24 millones para 2013. En segundo lugar está la institución Cooprogreso quien posee en 2007 USD 12 millones y a partir del año 2010 sus valores tienen a permanecer constantes hasta 2013, donde el saldo de este último año es de USD 22 millones. En tercer lugar se encuentra la cooperativa Oscus, entidad que en 2007 coloco USD 9 millones, para posteriormente obtener 17 millones en 2013.
En cuanto a las instituciones financieras públicas, la evolución de los saldos de cartera bruta de dicho segmento ha tendido a la baja, como evidencia la sección c) del Gráfico No. 25. Esto porque en 2007 se registró USD 19 millones por saldo de cartera bruta. En cambio, en el 2013 el saldo de ésta cartera se ubicó en USD 12 millones y una variación porcentual del 26,12%. Es evidente la dominancia del BEV en este segmento, respecto a todas las instituciones financieras públicas, ya que sus funciones están encaminadas netamente al otorgamiento de crédito para vivienda. En 2007 se colocaron USD 19 millones en dicha cartera, cifra que disminuiría fuertemente a USD 11 millones para 2013.
La reducción de estos valores esta explicado por el accionar del Ministerio Coordinador de Política Económica, órgano que busca otorgar más eficiencia y eficacia en la concesión de créditos y prestación de servicios por parte del sector financiero público. Así, el ministerio ha implementado una estrategia tendiente a reducir el campo de acción o eliminar aquellas instituciones que se consideran ineficientes o innecesarias dentro del nuevo esquema de desarrollo social. Es así que durante el año 2013 y principios del año 2014, el gobierno tuvo previsto el redimensionamiento del BEV reduciendo sus operaciones y tamaño, encaminando la estrategia a un posible cierre de esta entidad a través de la emisión del nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero (Memoria SB, 2013: 77).
En el año inicial del estudio las mutualistas colocaron USD 179 millones en cartera bruta del segmento vivienda, y en 2013, dicho saldo se incrementa a USD 195 millones con una variación anual del 23%. En la sección d), la Mutualista Pichincha, es quien asienta mayor volumen de cartera bruta en este segmento dentro de grupo de instituciones, donde se registraron valores por USD 105 millones en 2007, valor que se incrementa a USD 108 millones en 2013. La Mutualista Azuay es quien posee en esta cartera USD 34 millones en 2007 y en 2013 situó USD 70 millones. Con gran diferencia de valores, se encuentra la Mutualista Imbabura, misma que registró saldos de USD 3 y 13 millones correspondientes a los años 2007 y 2013.
98 Un caso similar al de las instituciones financieras públicas sucede con las sociedades financieras, donde la evolución de los valores de cartera bruta del segmento vivienda se ha reducido en el periodo de análisis, como se observa en la sección e). En 2007 este valor en total alcanzó USD 13 millones, encogiéndose significativamente a USD 3 millón para el 2013. Es importante observar que la tasa de variación anual para todos los años fue negativa, siendo la más baja la del año 2012 (-24,69%). Igualmente, se expone la evolución de los valores de cartera bruta del segmento vivienda por parte de las sociedades financieras. Consulcredit, quien lidera el segmento registró en 2007 USD 5 millones, para pasar a USD 2 millones de dólares en 2013. Siguiendo a esta institución se encuentra Vazcopr, colocando en 2007 USD 1 millones, los cuales disminuyen a USD 755.000 en 2014. La sociedad financiera Interamericana es la tercera entidad representativa de este segmento dentro de este grupo, ya que sus cifras en 2007 fueron de USD 1 millón y en 2013 de USD 802.000.
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Gráfico No. 25
Evolución del saldo de cartera bruta del segmento vivienda por subsistema financiero, periodo 2007-2013
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2013.
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