SEGMENTO INDUSTRIAL

En cuanto a la demanda industrial, inicialmente 6 empresas firmaron contratos Take or Pay, los cuales garantizan descuentos en el precio del gas natural en el punto de recepción, y otras ventajas18 con las que el resto de consumidores no contará. Como se aprecia en el Cuadro Nº 14, la demanda inicial del sector industrial está constituida fundamentalmente por empresas de cerámicas y vidrieras que sustituirán combustibles como GLP y Residual 6 por gas natural. Es importante señalar que existen empresas tales como Doe Run, EXSA Nitratos, Cementos Lima y Aceros Arequipa que poseen grandes proyectos de inversión, los cuales podrían generar

una importante demanda de gas natural en el futuro. Sin embargo, estas empresas no han firmado aún contratos Take or Pay por requerir un precio más bajo para ser viables.

Cuadro Nº 14

Consumidores Iniciales de Gas en Lima:

Empresas que han firmado Contrato Take or Pay con el productor

Empresa Capacidad Diaria Contratada

(MMPCD)

Alicorp S.A. 1.99

Sudamericana de Fibras S.A. 2.79

Cerámicas Lima S.A. 3.53

Vidrios Industriales S.A. 2.05

Corporación Cerámica S.A. 1.09

Cerámicas San Lorenzo S.A.C. 1.30

Fuente: Contrato de Concesión de la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao. Elaboración: Oficina de Estudios Económicos _ OSINERG.

El Gráfico N° 34 muestra las proyecciones de la demanda industrial de gas natural en Lima y Callao para los próximos 20 años hechas por el OSINERG.

Como puede apreciarse, la demanda de las industrias menores experimentaría tasas de crecimiento altas al inicio del período de análisis debido a la reciente introducción del gas natural como combustible alternativo. A partir del 2008, las tasas de crecimiento empiezan a situarse por debajo del 10%. En el periodo 2008- 2023, el crecimiento proyectado de la demanda de las industrias menores mostraría un comportamiento creciente pero estable. Finalmente, en el año 2023 se espera que dicha demanda se sitúe al nivel de los 95 millones de metros cúbicos (aproximadamente 2% de la producción total proyectada de gas natural seco para ese año). De otro lado, la demanda de las industrias mayores crecería a tasas mayores en las fases iniciales del proyecto. A partir del 2008, las tasas de crecimiento se sitúan por debajo del 15%. En el periodo 2008-2023, se espera que el crecimiento de la demanda de industrias mayores tienda a estabilizarse. En el año 2023 se espera que la demanda de las industrias mayores tienda a estabilizarse. En el año 2023 se espera que la demanda de las industrias mayores se sitúe al nivel de los 355 millones de metros cúbicos (aproximadamente 6% de la producción total proyectada para ese año).

De otro lado, el Gráfico Nº 42 analiza la competitividad del gas natural con otros combustibles utilizados por la gran industria. Como se puede apreciar, el gas sería más económico que todos los demás combustibles, a excepción del carbón, cuyo costo es bastante menor. Es por esta razón que la conversión de grandes empresas, como Cementos Lima, pasaría por la negociación de condiciones especiales.

Otra fuente de demanda industrial provendría de las plantas de procesamiento de gas natural, como las de gas natural licuefactado (LNG), amoniaco y metanol, así como las plantas de procesamiento de gas natural a líquidos (GTL). Con el objeto de promover las inversiones en este segmento, el 23 de febrero del 2004 el gobierno peruano promulgó la Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural (Ley No 28176), la cual permite extender los beneficios de la Ley Orgánica de Hidrocarburos a las inversiones en este tipo de facilidades (estabilidad tributaria y cambiaria, derechos de uso y servidumbre, manejo de divisas, entre otros). Además, establece que los gastos de inversión que se realicen para la construcción de las plantas de procesamiento de gas natural antes de iniciar sus operaciones comerciales, serán acumulados en una cuenta cuyo monto se pagará mediante una amortización lineal, deduciéndose en porciones iguales durante un periodo de cinco años.

Con esta norma, se garantizan las condiciones para que nuevos inversionistas participen en el procesamiento del gas natural. Por ejemplo, a la fecha ya existen proyectos para la instalación de plantas de producción de amoniaco para exportación en la costa cerca de Cañete (en cantidades aproximadas a un millón de toneladas de amoniaco al año), las cuales podrían demandar cerca de 120 a 150 millones de pies cúbicos por día de gas natural.

Existen otros proyectos para la producción de metanol, insumo clave para la industria petroquímica, así como proyectos de construcción de plantas de gas natural a líquidos (GTL) las cuales producirán derivados como diesel y gasolinas.

Todos estos proyectos constituyen una importante fuente potencial de demanda industrial de gas natural que a futuro pueden incrementar el tamaño del mercado interno, así como generar eslabonamientos en industrias conexas.

De otro lado, la extensión de la red principal de transporte a otras regiones puede incrementar la demanda industrial en esas localidades. La construcción de los ramales sería financiada con los recursos generados por el canon gasífero o por el aporte de inversionistas privados interesados en expandir sus oportunidades de negocios en el sector energético.

Gráfico Nº 42

Comparación de Costos de Combustibles para Usuarios Gran Industria

Las principales fuentes de demanda industrial potencial para el gas transportado por los ramales pueden dividirse en tres segmentos:

 Ruta Central: fundición y refinería de La Oroya, fábrica de Cemento Andino en Tarma y planta de GTL en La Oroya.  Ruta Sur Oriental: desarrollo de minas de hierro en

Andahuaylas y Combopata, plantas de cemento y GTL en Cusco, así como de gas para Cachimayo.

 Ruta Sur Medio: planta de fraccionamiento, planta de Aceros Arequipa, planta de hierro esponja en Pisco, mina de hierro y generación eléctrica en Marcona.

Los posibles beneficios de la extensión de la red principal de transporte de gas serán los siguientes: sustitución de combustibles en uso por otros más limpio y de menor precio, mejora de la competitividad de las industrias existentes y generación de nuevas industrias asociadas, reducción de la contaminación ambiental, mejora en la calidad de vida de los pobladores de las regiones beneficiadas, generación de trabajo para pobladores de la zona durante la construcción y la operación, y una posible reducción de las tarifas de transporte de gas por el incremento del volumen inyectado en el ducto principal.