2.1 Introducción
Para el conjunto de los productores de leche del país, 1999 fue un año complejo, con un leve decrecimiento de la producción y una fuerte presión de competitividad ex- terna, representada por importaciones a precios muy bajos. Por lo anterior se produ- jeron nuevos ajustes en la rentabilidad. Además, el primer trimestre de ese año se caracterizó por las escasas lluvias y por un incremento de las exigencias de calidad por parte de las plantas, en un escenario de general caída en la demanda de productos lácteos.
En este panorama, cabe destacar que a fines de 1999 se establecieron derechos compensatorios provisionales ad valórem de 21% a las importaciones de leches en polvo cuyo origen fuera Estados Unidos y la Unión Europea. Por otra parte, en agos- to de 1999 el Ministerio de Agricultura inició un programa de apoyo a la competitividad del sector lechero nacional.
2.2 Producción y recepción en plantas
Durante 1999, tanto la producción como la recepción industrial de leche registraron una caída, de 2,4% y 3,9%, respectivamente. Estas variaciones derivan de una pro- ducción estimada de 2.050 millones de litros y una recepción de 1.470 millones de litros. Producto del desvío de leche a queserías artesanales y el crecimiento del mer- cado informal, en la reciente temporada se apreció un descenso en la participación de la recepción industrial, que en el año 1999 se estima que alcanzó a 72%. Cabe recordar que hace diez años dicho porcentaje sólo ascendía al 62,7%.
Producción y recepción nacional de leche Miles de litros y porcentajes
Año Producción Recepción Variación % Participación % 1995 1996 1997 1998 1999 1.850.000 1.924.000 2.050.000 2.080.000 2.050.000 1.357.870 1.406.426 1.496.833 1.530.024 1.469.716 9,9 3,6 6,4 2,2 (3,9) 73,4 73,1 73,0 73,6 71,7 Fuente: ODEPA
En el último quinquenio, a partir de 1995, se aprecia un crecimiento promedio anual de 2,5% en la producción total y de 2% en la leche destinada a planta.
A nivel regional, la recepción industrial en la temporada 1999 presentó un descenso de 3,4% en la IX Región; de 5,8%, en la X Región, y de 0,2% en la Región Metropo- litana. Solamente la VIII Región mostró un crecimiento mínimo, de 0,4%.
En cuanto a los volúmenes recepcionados, la zona más importante es la X Región, con un 64,7% de participación. Le siguen en importancia la Región Metropolitana, con 12,9%, y la IX Región, con 12,8%. Finalmente, la VIII Región mantiene su participación en un 9,6%.
Otros destinos de la producción láctea, como se señaló anteriormente, son la indus- trialización predial, la alimentación de terneros, el autoconsumo humano y la venta directa a la población.
2.3 Procesamiento industrial y consumo de productos lácteos
En cuanto a la elaboración de productos lácteos en el año 1999, los principales des- tinos de la leche procesada siguen siendo la fabricación de leche en polvo y de que- sos (70%). Como consecuencia de la caída en la entrega de leche a plantas, se produ- jo una disminución en la elaboración de algunos productos, como leche en polvo, quesos y cremas.(-1,9%, -1,2% y -4,3%, respectivamente), incrementándose en 4,0% la elaboración de leche fluida; en 14,6%, los quesillos; en 21,8%, el yogur, y en 16,2%, el manjar, debido a que estos últimos productos tienen, en general, menor competencia externa y dejan mayores utilidades a la industria.
Respecto a los quesos, cuya elaboración industrial disminuyó, cabe señalar que se ha constatado un aumento de producción en las llamadas queserías artesanales, lo que ha sido incentivado por el desvío de leche de productores, cuyo precio de excedente en la industria fue castigado y en algunos casos no superó los $ 50/litro.
El consumo de lácteos, que venía incrementándose a tasas moderadas, habría regis- trado un retroceso en 1999, a raíz de los ajustes económicos, alcanzando en ese año una cifra en torno a 127 litros por persona. De hecho, a partir de septiembre, las ventas de productos en supermercados disminuyeron, señalándose al último trimes- tre del año como un período de baja demanda.
La industria láctea nacional ha continuado aumentando su grado de concentración, ya que tan solo cinco empresas captaron más de 86% de la recepción en el año 1999.
2.4 Situación de los precios
Durante el año 1999, los precios reales a productor experimentaron en promedio una variación negativa de 4,3%, lo que equivale a un precio de $ 95 ó US$ 0,19 por litro. Los valores más altos corresponden a la Región Metropolitana, que mostró un precio promedio de $ 105 (US$ 0,21). Por su parte, el promedio más bajo correspon- de a la X Región, con $ 92,5 ó US$ 0,18 por litro. Es preciso advertir que los precios
promedios publicados inducen a una errónea apreciación en cuanto al verdadero nivel que obtiene la mayoría de los productores, ya que los valores medios se ven incrementados por los que perciben un número limitado de grandes lecherías, las cuales tienen una elevada participación en la oferta nacional.
En relación al precio pagado a productor en el último quinquenio, destaca la tenden- cia de la industria láctea en orden a disminuir la importancia de las bonificaciones asociadas a la materia grasa y al volumen. Por el contrario, se observa un claro estímulo hacia aquellas variables relacionadas con la calidad bacteriológica y la pro- teína de la leche, además de premios a las entregas invernales. También se aprecia una tendencia a aumentar los castigos al incumplimiento de los niveles mínimos exigidos en cuanto a calidad del producto.
2.5 Evolución del comercio exterior en 1999
En el año 1999 se registró una disminución de 31,7% en el valor de los productos lácteos importados, que cayó desde US$ 45,7 millones en el año 1998 a US$ 31,2 millones en 1999. Las internaciones de leches en polvo y quesos explican alrededor de 87% de dicho monto.
Los principales países de origen son: Nueva Zelanda, con una participación de 25,3%; Argentina (14,1%), Dinamarca (10,2%) y EE.UU. (9,1%). Les siguen en orden de importancia Alemania, Polonia, Uruguay, Holanda y República Checa.
En relación a nuestras colocaciones en el exterior, registraron un significativo au- mento, desde US$ 27,7 millones en el año 1998 a US$ 31,3 millones en 1999. Los principales destinos corresponden a Venezuela (25,6%), Bolivia (19,8%) y Colom- bia (13,3%). Otros países son México, EE.UU., Perú y Brasil.