C. Empresas europeas en Guatemala
2. Sector Telecomunicación x
5.1 Tendencias del sector xc
En el sector bancario de toda Centroamérica se pueden observar tres grandes tendencias: la concentración o consolidación del sector, la reducción de la importancia de la banca pública y el aumento de la presencia e influencia de bancas extranjeras.124
El número de bancos operando en Guatemala se redujo de 34 en el año 1998 a 23 en marzo 2007. Según Ponce, se prevé que el número de Bancos baje antes de 2010 a 16 instituciones como máximo125 y Balsells estima a 15 bancos o menos como óptimo para el espacio económico guatemalteco.126
Esta concentración se hace para enfrentar no sólo a la competencia interna, pero también y especialmente para enfrentar los retos de la competitividad internacional. Un razón de la concentración es también el cambio que se hizo con la aprobación de la nueva Ley de Bancos y Grupos Financieros del 2002, con la cual se aumentó el requerimiento para el mínimo de capital pagado de Q 15.0 millones a US$ 13.0 millones.127 Como prueba de la concentración se puede mencionar el aumento del porcentaje en la participación de activos de los cinco bancos más grandes de Guatemala del 38% en 1997 a 62% en el 2005.128
En cuanto a la internacionalización del sector bancario, destaca mencionar a tres grandes grupos con fuerte presencia en Centroamérica; Citigroup de origen estadunidense, Scotiabank de Canadá y el Banco HSBC de Inglaterra. Los tres bancos siguieron la misma estrategia, adquiriendo su posición en el mercado a través de compras de bancos regionales que se habían expandido en la zona del istmo. HSBC compró a Banistmo de Panamá con posiciones importantes en Panamá, Colombia, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, así como al Banco Salvadoreño que, además de una fuerte posición en El Salvador, tiene oficinas en los Estados Unidos para atender a la comunidad inmigrante y facilitar las remesas.129
Citigroup por su parte compró al Grupo Cuscatlán (de origen salvadoreño) en el 2007, que cuenta con operaciones en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá y Estados Unidos. También adquirieron al Banco Uno (de origen nicaragüense) el cual se emparó anteriormente de las
124 Martínez, Julia Evelin. 2007. La extranjerización de la banca comercial en Centroamérica:
desafíos para el movimiento cooperativo. UCA- El Salvador.
125Ponce Chavarría, Rodrigo Alfonso. 2007. Guatemala, cinco escenarios para la fusión bancaria. 126 Balsells, Edgar. 2007. Competencia y regulación en el sector de la banca en Guatemala.
CEPAL, p. 47.
127Ponce, 2007. 128Martínez, 2007.
129 Balsells, Edgar. 2007. Competencia y regulación en el sector de la banca en Guatemala.
actividades de la sucursal guatemalteca del Bank of America.130 Scotiabank compró al banco salvadoreño Banco de Comercio que también tiene presencia en Panamá y a Interfin, el banco privado más grande de Costa Rica.131
Dentro de los diferentes factores que atraen a grupos financieros internacionales, se deben mencionar las perspectivas de crecimiento del mercado panameño y centroamericano, teniendo en cuenta factores como
• la ampliación del Canal de Panamá,
• el CAFTA-RD que presuntamente aumentará el comercio, la IED en otros sectores y, por lo tanto, la demanda de servicios bancarios
• el crecimiento de las remesas de residentes en el exterior que han inyectado un notable dinamismo al mercado de servicios bancarios y financieros en el istmo.
• las necesidades de servicios financieros de las empresas transnacionales que se están instalando en la región y/o que actúan regionalmente
• la baja tasa de bancarización (grado de uso de servicios bancarios por los habitantes) prevalente en CA, manteniéndose en un nivel cercano al 20% en Guatemala.
• la baja capitalización del sistema bancaria guatemalteca
• y en términos de patrones demográficos, la población joven de la subregión que contrasta con la del hemisferio norte y ofrece buenas perspectivas de crecimiento, diversificación de servicios y fuentes de ingresos.132
La internacionalización del sistema bancario también puede traer cambios en cuanto al rol de este sector para el desarrollo de Guatemala. Según un análisis de Balsells el “sector ha prestado un relativo bajo apoyo a los sectores productivos, optando más bien por colocaciones de corto plazo con destino al sector terciario de la economía y, cuando se trata de apoyos productivos, éstos se ubican en el sector corporativo más moderno. El 60% de los créditos se ubica en actividades terciarias, principalmente comercio y consumo y únicamente el 14% de los créditos llega al sector secundario. Además, únicamente el 9% de la cartera total se ubica en el sector primario de la economía, lo cual es paradójico por ser Guatemala un país agrícola”. Además los créditos guatemaltecos son en su mayoría de corto plazo, para requerimientos mercantiles, de consumo y capital de trabajo y sólo a un estimado 17.7% créditos productivos, o sea para inversiones a largo plazo.133 Según una estimación de Martínez para el año 2006, el porcentaje de propiedad extranjera del sistema bancario de Guatemala era de 10.8%. Un
130 CEPAL. 2008. La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2007. Santiago de Chile:
Naciones Unidas, p. 24.
131 Martínez, Julia Evelin. 2007. La extranjerización de la banca comercial en Centroamérica:
desafíos para el movimiento cooperativo. UCA- El Salvador.
132 Combinación de elementos de Balsells, 2007, p. 46 - 47; Martínez J., 2007; FUNDESA. 2008.
Boletín Económico Marzo 2008. Fundación para el Desarrollo de Guatemala.
133 Balsells, Edgar. 2007. Competencia y regulación en el sector de la banca en Guatemala.
nivel muy bajo comparado con los 33.0% en Costa Rica o el 96.0% con que cuenta El Salvador.134
Las relaciones entre bancos guatemaltecos y europeos se han limitado por el momento a funciones de corresponsales, que permite a bancos guatemaltecos el acceso a las bolsas europeas. Bancos guatemaltecos aprovecharon en los últimos años de los intereses más favorables que ofrecen bancos europeos y han conseguido créditos para que ellos mismos puedan dar créditos hipotecarios o de consumo a los guatemaltecos.