El uso de las transferencias de crédito y débitos directos ha aumentado de forma sostenida en todos los países en los que se encuentran habilitados entre 2009 y 2014, aunque la modalidad de crédito (pagos y transferencias de fondos) presenta un comportamiento más dinámico que el débito (recaudos y domiciliaciones). En ambos casos, la optimización de los ser- vicios prestados por las cámaras de compensación automatizadas (ACH) en el procesamiento de las órdenes electrónicas de pagos y recaudos de bajo valor ha contribuido a mejorar la trayectoria de este medio de pago, aunque países como Perú no han concluido el proceso de adaptación de su infraestructura para permitir este tipo de instrumento (en la modalidad de débitos directos). Aunque puede ser utilizado para cualquier propósito, la agilidad que proporciona frente a otros medios ha motivado su empleo de manera creciente para la realización de pagos recurrentes y/o masivos, entre los que se encon- trarían los pagos de nóminas, pensiones, proveedores e incluso pagos de impuestos y cotizaciones sociales. De hecho, la SEPA busca dotar de mayor protagonismo a los débitos directos o débitos en cuenta.
Recuadro. Access to the Account (XS2A) y API banking
El XS2A permitirá que instituciones financieras y no financieras puedan obtener acceso a las cuentas bancarias de los consumidores europeos. Los Third Party Payment Service Providers (proveedores de servicios de pagos) estarán posicionados entre el consumidor y las entidades bancarias y habilitados, previo consentimiento del consumidor, para iniciar pagos en su nombre. De ese modo podrán desarrollar servicios relacionados con los pagos (identificación, autenticación, gestión de privacidad y protección de datos, billeteras digitales, etc.).
La iniciativa XS2A forma parte integrante de la próxima PSD2 recientemente aprobada por los reguladores europeos y es valorada positivamente por los bancos por la oportunidad que supone de modernización y de abordar la prestación de nuevos servicios de utilidad para sus clientes.
Esta iniciativa está sustentada en las innovaciones de API banking, en la medida en que permiten la inter- conexión de los Proveedores de Servicios de Pagos involucrados (iniciadores de pagos, información de cuentas, identificación y autenticación, etc.).
Fuente: SEPA.
En Colombia, las transferencias de crédito registradas en 2014 (96 millones) prácticamente igualan en número a las ope- raciones realizadas por medio de débitos directos (92 millones), aunque las primeras suponen dieciséis veces el valor de las segundas. El creciente uso del botón de pagos PSE, en el que subyace un débito directo en cuenta, es una explicación a este comportamiento. El uso de cheques, no obstante, ha aumentado cerca de un 3% en el último año tanto en número de operaciones como en valor.
En el caso de Perú la tasa de crecimiento anual compuesto de los últimos cinco años se sitúa en el 42,7% y el 39,6%, en valor y número de operaciones de transferencias de crédito, respectivamente (ver Tabla 4), lo que lo convierte en el país con mayor dinamismo dentro del grupo analizado. Muestra de ello es que por primera vez en Perú las transferencias interbancarias (9,32 millones de operaciones en 2014) ya son más utilizadas que los cheques (6,70 millones), mostrando las primeras un crecimiento muy notable en el último año (+31,2%), en línea con el crecimiento anual compuesto desde 2009 del 40%. República Dominicana también ha experimentado un interesante crecimiento en el uso de las transferencias (+25,0% en número de operaciones), que han visto reducido su importe promedio sensiblemente (desde los USD 11.045 en 2009 a los USD 3.964 en 2014), denotando una creciente presencia de pagos de bajo valor.
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04. El sector en cifras
Tabla 4. Transferencias de crédito, 2014, selección de países Número de
operaciones (millones)
Valor (miles de
millones USD) operación (USD)Monto medio operacionesNúmero de Valor
2014 Tasa de crecimiento anual compuesto 2009-2014
Brasil 2.851,8 7.326,5 2.569,0 9,1% 18,8% Chile 279,7 n.d. n.d. 13,1% n.d. Colombia 96,0 407,2 4.242,0 7,4% 10,7% México* 165,3 3.384,1 20.473,0 28,5% 5,2% Perú 9,3 29,8 3.193,8 39,6% 42,7% República Dominicana** 2,4 9,4 3.964,1 25,0% -3,2% España 427,5 1.163,9 2.722,3 3,1% -1,1% Portugal 118,1 204,3 1.730,1 9,7% 5,4%
*Los datos del Banco de México para las transferencias de crédito interbancarias incluyen órdenes de pago del sistema de bajo valor Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) y del sistema de alto valor Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), así como pago de tarjetas de crédito de otros bancos.
**En República Dominicana incluye tanto transferencias de bajo valor como de alto valor.
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
En definitiva, la importancia de los débitos directos en América Latina es muy inferior a la de las transferencias de crédito, al constituir un medio de pago todavía poco extendido en algunos de los países de la región, con la excepción de Colombia, a pesar de sus ventajas y comodidad de uso. Atendiendo al número de operaciones, su uso ha crecido en los últimos cinco años en todos los países a excepción de Brasil (Tabla 5), desde el 3,9% anotado por Perú al 11,0% de México pasando por el 9,7% y 9,1% de Dominicana y Colombia respectivamente. En España, las domiciliaciones registran una evolución positiva en términos de volumen (2,2%) pero no así en valor (-1,7%), lo que puede responder a una reducción voluntaria del valor de servicios contratados. Así, el monto medio de las operaciones ha pasado de USD 450 en 2009 a USD 413 en 2014, este último mayor al registrado en el periodo 2011- 2013.
Tabla 5. Débitos directos, 2014, selección de países Número de
operaciones (millones)
Valor (miles de
millones USD) operación (USD)Monto medio operacionesNúmero de Valor
2014 Tasa de crecimiento anual compuesto 2009-2014
Brasil* - - - -100,0% -30,0% Chile n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Colombia 92,0 24,3 264,6 9,1% 18,3% México 70,8 22,6 318,5 11,0% 16,7% Perú 26,4 5,2 195,5 3,9% -18,2% República Dominicana** 0,3 2,1 7.188,1 9,7% -24,4% España 1.201,3 413,0 343,8 2,2% -1,7% Portugal 164,2 28,2 171,5 8,3% 6,2%
*Los Débitos Directos Autorizados (DDA), no son considerados bajo esta definición.
**Los datos de República Dominicana incluyen tanto débitos directos de bajo valor como de alto valor, al poder elegir la entidad financiera el sistema de liquidación a utilizar.