Ubicación de las plantas extranjeras de biodiesel en Argentina (2017)

Fuente: Elaboración personal. ArcGis y Google Earth Pro (2017)

Estas empresas junto con Vicentin S.A, Molinos y AGD conformaron CARBIO (Cámara Argentina de Biocombustibles) una asociación civil sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es el desarrollo y promoción de la producción y comercialización de agrocombustibles y de su industria.

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Tabla 11. Producción de biodiesel según origen del capital en Argentina (2016)

Porcentaje de Producción por Origen de capital

Plantas Tn/año % Producción

Nacionales 33 2461260 51,53

Extranjeras 5 2315000 48,47

Total 38 4776260 100,00

Fuente: elaboración personal en base a Bolsa de Comercio de Rosario.

Gráfico 4. Cantidad de plantas y producción según origen de capital en Argentina (2016)

Fuente: elaboración personal en base a Bolsa de Comercio de Rosario.

Las compañías extranjeras que se encuentran vinculadas al complejo sojero, que poseen todos los medios de producción y controlan gran parte de la cosecha y acopio de soja en la Argentina sobresalen con los volúmenes y la concentración de la misma. Por sí solas estas 7 producen casi la mitad de lo que se produce al año en el país. La otra mitad es generada por 29 empresas nacionales entre grandes, pequeñas y medianas.

Producción

La producción de biodiesel comenzó en la década del ‘90, aunque sólo se realizaba a pequeña escala y para autoconsumo. Recién en el 2006, empezaron a aparecer algunas plantas medianas, y al año siguiente, con el ingreso de las grandes empresas, se amplía significativamente la capacidad de producción. Actualmente, predomina la producción de biodiesel de primera generación, para lo cual se utiliza como materia prima el aceite de soja. Esta configuración sectorial se sustenta en la preexistencia de una industria aceitera de gran envergadura y alta competitividad que impulsó a algunas empresas a realizar inversiones de carácter menor para la producción de biodiesel.

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La capacidad instalada de biodiesel está en continuo y vertiginoso aumento, representando un incremento del 28,63% desde la entrada en vigencia de la ley. Hasta 2012 inclusive se midió un crecimiento del 20% de la capacidad de producción anual, debido a la entrada de un nuevo productor (Cargill) y la ampliación de varias plantas. Se puede asegurar que la capacidad instalada del sector de biodiesel en su conjunto ronda las 4,6 millones de toneladas por año, con una capacidad exportable de 4,2 millones de toneladas anuales. Sin embargo, los proyectos de inversión anunciados hacen que se estime que hay una posible capacidad productiva de un aumento de 500.000 m/t anuales más sin problemas.

El desarrollo de la industria ha seguido un sendero de concentración, por tratarse de una actividad que exige, de fuertes economías de escala, y por ende grandes inversiones en infraestructura. Las fusiones intensifican los beneficios de las economías de complementación, de integración y de escala. La necesidad de cumplir con un corte superior en el combustible ha favorecido a las grandes empresas productoras/exportadoras en detrimento de las pequeñas y medianas que no cuentan con capacidad de abastecer el mercado interno completamente. La industria del biocombustible ha generado dos formas extremas de actores: la gran industria orientada a la exportación que puede eventualmente proveer al corte en el mercado interno y por otro un número importante de productores de autoconsumo a los cuales los requerimientos del mercado interno los sobrepasa.

Luego de varios años de importantes inversiones (alrededor de US$ 1.5 billones desde 2007) la capacidad de producción paso de 0 a 5.15 billones de litros en 2014. En los últimos dos años las inversiones se redujeron significativamente debido a complicaciones por limitaciones impuestas desde los mercados de exportación. Para 2015 la proyección de producción es de alrededor de 5.3 billones de litros. La recuperación de la demanda podría aumentar la capacidad de producción hasta un 60%. Coexisten distintos tipos de empresas, según su capacidad de producción y/o su tamaño y su grado de integración. Atendiendo a su capacidad de producción podemos distinguir entre: pequeñas (capacidad menor que 50.000 tn/año), medianas (entre 50.000 y 200.000 tn/año) y grandes39 _{(mayor que 200.000 tn/año) El primer grupo y segundo} grupo está constituido de manera muy heterogénea debido a las diferencias en el

39 _{Puede ser integrada, es decir empresas que provienen de la industria aceitera y no integrada, que son}

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tamaño de las plantas, a las estrategias de producción y a la capacidad para negociar con proveedores. En términos generales, cuentan con tecnologías de producción nacional (muchas de buena calidad), pero se ubican lejos de los puertos o de accesos troncales a las materias primas. Las asimetrías respecto a las aceiteras, pues la molienda se encuentra altamente concentrada, desfavorece a las pequeñas fabricantes de biodiesel para la negociación de precios. Además, tienen menos disponibilidad de acceso al financiamiento, y por tanto, les resulta más difícil participar en mercados internacionales.

El grupo de las grandes está conformado por empresas de la industria aceitera que se diversificaron hacia la elaboración de biodiesel. Las firmas de este segmento poseen ventajas que las sitúan en una mejor posición relativa frente al resto: ubicaciones estratégicas sobre los puertos, acceso al financiamiento y redes internacionales de logística y producción. El factor esencial de diferenciación es la disponibilidad de materia prima: el aceite de soja. En general, las plantas de elaboración de biodiesel se encuentran próximas a las de molienda, por lo que la integración vertical les permite un ahorro de costos de transporte. Entre éstas empresas se encuentran emprendimientos como Renova (Vicentin, Glencore y Molinos), Ecofuel (AGD y Bunge), LDC Argentina (Dreyfus), Molinos Río de la Plata, Cargill y Noble Argentina S.A. El grupo de las grandes no integradas está conformado por plantas grandes pero que no están directamente asociadas con una aceitera (los “Independientes Grandes”). Cuentan con inversores de gran envergadura, como el Grupo Eurnekián o el fondo chileno Meck, y plantas que se clasifican dentro de las mejores prácticas internacionales (por la tecnología de producción), pero no disponen de materia prima propia. En esta clase de empresas se pueden mencionar a Unitec Bio, Explora, y Patagonia Bioenergía.

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Tabla 12. Clasificación de las plantas según tamaño en Argentina. (2016)

GRANDE GRANDE NO

INTEGRADA

MEDIANA PEQUEÑA

Cargill S.A.C.I Explora S.A. Advanced Organic

Materials S.A. Agro M y G S.A. L.D.C. Argentina S.A. Patagonia Bioenergía S.A. Agrupación de Colaboración San Antonio

BH Agrocombustibles S.R.L.

Molinos Rio de la Plata S.A.

Unitec Bio S.A. Aripar Cereales S.A. Colalao del Valle S.A.

Noble Argentina S.A.

Biobahia S.A. Doble L Bioenergias S.A.

Renova S.A. Biobin S.A. Energías Renovables

Argentinas S.R.L.

T 6 Industrial S.A.

Bio Madero S.A. Héctor A. Bolzan y Cía. S.R.L.

Vicentin S.A.I.C. Bio Nogoya S.A. New Fuel S.A.

Viluco S.A. Bio Ramallo S.A. Prochem Bio S.A.

Cremer y Asociados S.A. Soyenergy S.A. Diaser S.A.

Diferoil S.A. Energía Renovable S.A.

Establecimiento El Albardón S.A.

Latin Bio S.A. Maikop S.A. Pampa Bio S.A. Rosario Bioenergy S.A.

Fuente: Secretaria de Energía de la Nación

Conviven ETN como Dreyfuss o Cargill, junto con empresas nacionales como AGD o Molinos Río de la Plata. A estas grandes compañías se agrega el segmento de pequeñas y medianas que en la etapa inicial de desarrollo del sector fueron promovidas por el gobierno.

Con respecto a la generación de fuentes de trabajo, actualmente el sector emplea cerca de 5.000 personas, entre mano de obra directa e indirecta. Por el elevado nivel de tecnificación que presentan, las plantas productoras de biodiesel no requieren gran cantidad de operarios, pero generan una importante demanda de servicios que abastecen empresas regionales. De esta forma, la industria ocupa una gran cantidad de empleo indirecto.40

40_{Según cálculos de los empresarios, la mano de obra vinculada al sector podría llegar a los 60.000 o}

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Fuentes entrevistadas41contabilizan sobre un relevamiento realizado según plantas y trabajo registrado un total de: 15 empleados para una planta pequeña (menos de 50 mil tn/año) 50 empleados, en una planta mediana (50 a 100 mil tn/año) y 70 empleados en una planta grande (más de 100 mil tn/año). Dando un total de 350 puesto de trabajo en las empresas transnacionales o con porcentaje extranjero y 1350 puestos de trabajo en empresas de capitales nacionales.

Siguiendo las investigaciones de Guillermo Neiman (2010,2012) desde los años ’80, se da en Argentina un proceso de “agriculturización” con la notable expansión del cultivo de la soja bajo siembra directa y utilizando semilla transgénica que hizo disminuir el empleo directo a partir de una caída de los trabajadores permanentes y se intensifica la difusión de la «tercerización» del trabajo.

La disminución de los tiempos operativos de trabajo se encuentra asociada al uso de un menor número de acciones de laboreo y al uso de maquinarias de gran escala y mayor capacidad de labor que lleva, en última instancia, a una reducción de los requerimientos totales de empleo directo, y al mismo tiempo, a la incorporación de trabajadores especializados en la operación de las mismas (aunque en un número reducido). Así, el ciclo completo de las tareas que requiere la soja, (desde la plantación hasta la recolección), se reduce a prácticamente dos horas por hectárea o, expresado de otra manera, en una jornada de trabajo se podría completar todas las tareas que demandan a lo largo de un año 4 hectáreas de cualquiera de esos cultivos; sólo con la aplicación de la siembra directa se estima que se opera una reducción de un 30% de la demanda de mano de obra. Esto refutaría en parte a quienes hablan de una cantidad importante de puestos de trabajo indirecto, ya que en lo que respecta a los primeros eslabones de la cadena (materia prima) no es factible el aumento de la mano de obra ocupada.

41 _{Lic. Matías Ciani (Dirección de Agroenergía- Subsecretaría de Bioindustria- Secretaría de Agregado de} Valor- Ministerio de Agroindustria de la Nación)

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Consumo

La entrada en vigencia de la ley de biocombustibles estableció el corte obligatorio del biodiesel con el gasoil para el mercado argentino. Los porcentajes de corte teórico de gasoil con biodiesel, fueron: desde marzo/abril de 2010: 5 %, desde agosto de 2010: 7 %, desde agosto de 2013: 8 %, desde enero de 2014: 9 %, desde febrero de 2014: 10 %. En 2015 la demanda total de uso de gas oil fue de 13.700 millones de litros y el biodiesel utilizado para mezclar llego a 1200 millones de litros. De lo que se desprende que el corte real en el país es de aproximadamente 8,7 %.

Desde el establecimiento de un corte interno, impuesto en 2010, el consumo interno de biodiesel ha ido creciendo cada año. Sin embargo, el crecimiento en los últimos 3-4 años ha sido moderado para una industria que opera a una baja utilización de la capacidad. La mayoría de los productores esperan que el corte de la mezcla permanezca en un diez % hasta el 2016, y esperan un aumento global de la demanda de combustible. El espíritu de la ley de promoción se basó en favorecer la compra de biodiesel para mercado interno a las pequeñas y medianas empresas. Hasta mediados de 2012 el cupo interno de biodiesel destinado al corte con gasoil se repartía prácticamente en mitades entre las Pymes y las grandes compañías –muchas de ellas integradas con industrias aceiteras– nucleadas en la Cámara Argentina de Agrocombustibles (Carbio). Pero a partir de septiembre de 2012, con la intervención del mercado de biodiesel promovida por el entonces secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, la participación de las Pymes se fue incrementando progresivamente hasta lograr cubrir el 75% de la demanda interna desde fines de 2013 hasta el 2015.

De total producido durante el 2014, el 77% fue generado por las grandes compañías, la mayoría de ellas extranjeras, las cuales son comercializadoras de aceite y tienen las mayores ventajas por esto. Estas grandes compañías son aquellas que tienen la capacidad de exportar.

El mercado local se abastece entonces en un 25% por las empresas extranjeras y el otro 75% de la demanda local es abastecida por las pequeñas y medianas compañías que tienen una capacidad de producción mucho menor, pero en conjunto logran satisfacer ¾ partes de la demanda.

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Hay dudas sobre el uso de biodiesel por las plantas termoeléctricas, las cuales, a pesar del establecimiento de un corte en 2014 del 10%42, aún no han sido adoptadas. Este es un mercado potencial de unos 200 millones de litros. El regulador de energía local ha abierto recientemente una oferta para la compra de unos 40 millones de litros, pero los productores locales han encontrado exigencias difíciles de cumplir sobre calidad y se indica que el precio ofrecido no era suficientemente atractivo.

El consumo de diesel representa aproximadamente el 60 % del consumo de uso local de combustible en carretera, mientras que el resto es de nafta y gas licuado de petróleo. La producción de biodiesel permite avanzar en la sustitución de importaciones de gasoil, que en el año 2013 significaron compras al exterior por 4000 millones de dólares. El corte de gasoil con biodiesel para transporte en general y para la generación de energía eléctrica no solo permitiría reducir la salida de divisas, sino también adquirir el rol más estratégico de diversificar la matriz energética, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y su impacto ambiental. Durante todo el 2013 el gasoil importado puesto en refinería estuvo más caro que el biodiesel nacional sin considerar los impuestos específicos.

Exportación

Nuestro país, de acuerdo a los datos del año 2015, es el tercer productor mundial de Biodiesel en base a aceite de soja y el 5° productor mundial de Biodiesel computando todas las materias primas procesadas (aceite de soja, de palma, colza, etc.).Una parte central de la estrategia argentina ha sido apuntalar su liderazgo en aceite de soja, la fuente primaria principal de su producción local de biodiesel. Las exportaciones argentinas alcanzaron 1.602.695 Tn en el año 2014. Argentina exportó en el año 2015 aproximadamente 788 mil tn. En el período Enero-Octubre del año 2016 las ventas al exterior ascendieron a 1.349.000 toneladas, el 89% del biodiesel argentino se exportó a Estados Unidos de América. De casi 1.349.000 toneladas, cerca de 1.209.000 toneladas se despacharon a USA. El 10% restante se remitió a Perú (133.543 toneladas) y el 1% a Panamá (6.800 tn).

Según informes de la United States Department of Agriculture (USDA) Foreign Agriculture Service existen en la actualidad 38 plantas de biodiesel con una capacidad de producción aproximada de 5,2 billones de litros. La capacidad de uso está alrededor

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del 45%. Desde los inicios de la industria las exportaciones jugaron un rol importante, representando alrededor del 70% del total de la producción. El fuerte impulso evidenciado por este sector se explica por un lado por el aumento de la demanda externa.

La cartera internacional de clientes del biodiesel argentino ha cambiado a lo largo de estos últimos años. La historia de las exportaciones argentinas muestra que la mayor parte de las ventas externas de Biodiesel en el año 2012 se dirigían a la Unión Europea, a quien se le comercializaba cerca de 45% del total de las exportaciones. Con el cierre del mercado europeo, las mayores exportaciones fueron a África (principalmente), Perú y USA. En el 2015, con la caída en las cotizaciones internacionales del barril de petróleo, prácticamente se cerró el mercado africano, pasando a ocupar un lugar relevante USA y, en menor medida, Perú.

Hasta mediado de 2013 la U.E era su principal mercado, primordialmente España. Sin embargo a fines de 2013 la unión Europea implemento una percepción del 24,6% al biodiesel argentino alegando dumping.43_{Esto significo prácticamente el cierre del} mercado europeo. En 2010, España y los Países Bajos representaron casi el 80% de las ventas externas. Esto refleja un cambio respecto de los años 2007/08 cuando EE.UU. constituía el principal destino. Hasta ese entonces, dicho país importaba biodiesel de Argentina para luego modificarlo mínimamente y reexportarlo a la Unión Europea (UE), cobrando un reembolso de 300 US$/Tn. Esta operatoria determinó una fuerte suba de los precios de exportación, alcanzando en 2008 un nivel record de 1.400 US$/tn. A partir de 2009, con la eliminación del subsidio para los productos destinados al mercado externo, EE.UU. dejó de comprar biodiesel argentino y las ventas de nuestro país se re direccionaron hacia los países de la UE. El crecimiento es evidente hasta el 2012, donde se reduce considerablemente por la confiscación de Repsol, y en 2013 donde la U.E. pone un arancel de importación a partir de 06/2013 a la fecha de entre 57 a 104 Euros por tonelada, dependiendo del exportador. Ante las restricciones impuestas por Europa al biodiesel, la industria llegó a trabajar en el año 2013 al 40% de su capacidad, sobre todo en las plantas de mayor capacidad de producción. Esto generó una enorme pérdida de valor para toda la cadena.

Las exportaciones en 2016 llegaron a 1500 millones de litros, un poco más elevado que 2015, pero significativamente menor a 2014. El principal comprador de 2015 y

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2016 es EE.UU bajo los estándares que este mercado requiere44. El mercado estadounidense se abre en 2013 y continúa avanzando en estos últimos años, siempre y cuando se cumplan con los esquemas de certificación y trazabilidad. A fines de 2013 las exportaciones se redireccionan nuevamente como en 2008 hacia EE.UU esta vez para reemplazar por biodiesel el aceite utilizado para calefacción en la costa este del país. En 2014 se comienza a exportar también hacia el norte de África, debido a una baja en los precios de la soja en el mercado mundial. La diferencia de precios en ese momento entre el bajo costo del aceite de soja y el precio del diesel, convirtió al biodiesel de exportación en un producto ampliamente más competitivo que el diesel del mundo. Argentina llega a exportar durante el 2014 1.25 billones de litros. Sin embargo un nuevo traspié sufren las exportaciones debido a la caída en los precios del petróleo en septiembre de 214, que reducen el volumen de exportación significativamente.

El foco está puesto en la actualidad en el mercado estadounidense. Desde 2014 son 7 las empresas registradas ante la EPA para exportar bajos los requerimientos de RFS. Si bien los precios no son los más atractivos, se prefiere exportar y mantener las plantas en operación. El precio que obtienen por tonelada es de 80-100 US$, Sin embargo, los requisitos de EPA agregan un costo estimado de US $ 30-40 por tonelada de biodiesel. Esto incluye una prima en el precio pagado a los agricultores productores de soja EPA, el costo de segregaciones y de controlar toda la cadena hasta la exportación, el tiempo que se consume en todo el proceso, etc. A principios de 2015 la EPA le aprobó finalmente a la Cámara Argentina de Biodiesel (Carbio) el esquema de certificación propuesto y presentado en 2012 que demuestra que cumple con las normas ambientales45 de la EPA y se clasificó bajo el programa de Normas de la RFS.

Con respecto a las exportaciones hacia la UE, el mercado común ha puesto en vigencia nuevas medidas restrictivas que obligan a desarrollar e implementar esquemas de certificación y nuevos estudios sobre biodiesel a fin de seguir manteniendo abierto este mercado que impone cada vez mayores restricciones. Ya hay nuevas normativas de la UE (“Directiva de Energía Renovable”) que imponen restricciones adicionales al ingreso de biocombustible de origen argentino. En el marco de la OMC se inició el proceso de resolución del conflicto con la Unión Europea durante 2013 y en marzo de

44 _{Para exportar a los Estados Unidos la FDA requiere que se pasen ciertos estándares de producción que}

se materializan en los RFS (Renewable Fuel Standard)

45 _{Las exportaciones de biodiesel tienen que demostrar que la soja utilizada en el proceso fue producida} en un terreno que no estaba deforestada después de 2007.

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2016 la OMC dictaminó a favor de la Argentina. El escalonamiento arancelario que utiliza la Unión Europea se puede visualizar en la siguiente tabla:

Tabla 13. Retenciones aplicadas por la UE a exportaciones argentinas (%)

Posición Descripción Arancel UE

1507.10.10 Aceite crudo de soja para uso industrial

3,20%

1507.10.90 Aceite crudo de soja para otros usos 6,40%

3428.90.97 Biodiesel 6,50%

Fuente: Informe anual CARBIO

En septiembre de 2017 dos noticias impactaron de manera dispar entre los exportadores de biodiesel. La National Biodiesel Board (NBB), una entidad de productores de biocombustible de los Estados Unidos, denunció al biodiesel argentino