ENTIDADES DE AHORRO Y
CRÉDITO POPULAR
Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), y
DIMENSION DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
** Menos del equivalente en moneda nacional a 2.5 millones de Udis. Pueden operar sin autorización, no están supervisadas pero deben entregar información financiera y operativa, al menos semestralmente. Incluye a las Sociedades Financieras Comunitarias.
58
792
41 17 59 207 332 194
Autorizadas En Proceso Registradas Sin.
Registro L A C P L R A S C A P
Autorizadas En transición
152
Nivel Básico**
598
Fuente : Elaborado por Condusef con información de la CNBV, marzo 2011.
En total 850 Entidades
SOFIPOS
SCAPS
Supervisadas por la CNBV.
Sujetas al marco Normativo de CONDUSEF (476). De elevado riesgo.
Registradas en términos de la LRASCAP y cuyo plazo venció el 9 de febrero de 2010.
ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONDUSEF
Es compe
tente
para c
ono
cer
las
reclamaciones de
476
Entidad
es:
Autorizadas
*(Activos no mayores a 11.4 millones de pesos).
•
SOFIPOS
•
SCAPS
•
Organismos de Integración Financiera Rural (OIFR)
•
Cajas con nivel de operación Básico*
ENTIDADES AUTORIZADAS:
Autorizadas
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SOFIPOS SCAPS
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: SUCURSALES
15%
12%
7%
7% 6%
6% 5% 4%
3% 3% 3% 30%
Guanajuato
Jalisco
Edo.Mex
Michoacán
Querétaro
D.F.
Veracruz OaxacaChiapas
Nuevo León Puebla
21 Estados (con menos del 3% cada uno).
Fuente: Elaborado por Condusef con información de la CNBV
A nivel activos, las EACP calificadas en su conjunto se pueden EQUIPARAR A LA SUMA DE BANCO MIFEL Y BANCO MONEX (62.4 miles de millones de pesos hasta marzo de 2011 ).
En sucursales REPRESENTA EL 84% de las que tiene BANCO AZTECA.
En número de socios o clientes, el sector atiende el equivalente al 71% de los que hoy día tiene
BANORTE (7 MILLONES).
SOFIPOS
SOFIPOS
SOFIPOS SCAPS
SCAPS SCAPS 5 millones (total:5.8) 1,172 (total:1,776)
62 m.m. pesos (total:69.1)
Fuente : Elaborado por Condusef con información de la CNBV.
ENTIDADES CALIFICADAS: % DE MERCADO
clientes/socio
SOFIPOS SCAPS
Sucursales
SOFIPOS SCAPS
57%
26%
9% 8%
COMPOSICIÓN DE LOS TIPOS DE POBLACIÓN
687 MUNICIPIOS RURALES
(hasta 5,000 habitantes)
EN FUNCIÓN DE LOS CONTRATOS DE CAPTACIÓN Y CRÉDITO DE LAS EACP Y BANCA COMERCIAL.
88%
6% 6%
653 MUN. EN TRANSICIÓN
(5,001 a 15,000 habitantes)
98%
2%
713 MUNI. SEMI-URBANO
(15,001 a 50,000 habitantes)
Sólo EACP
Coinciden ambas Sólo Banca Comercial Sin cobertura
Las EACP están presentes en 2 283 MUNICIPIOS (93%), de acuerdo a los contratos de captación y crédito contenidos en el 3er Reporte de Inclusión Financiera de CNBV.
Cubren las necesidades en 218 MUNICIPIOS en donde no hay presencia bancaria de contratos de captación o crédito. La mayor parte de los municipios sin cobertura tienen menos de 50 MIL HABITANTES (83 915 adultos).
Así, actualmente el 92% DE LA POBLACIÓN ADULTA rural tiene cobertura, prácticamente el 100% en municipios de transición y de los semi-urbanos.
LAS 32 EACP CALIFICADAS (% DE MERCADO)
ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN TRADICIONAL
53%
47%
Exigibilidad
Inmediata
A plazo
SOFIPOS
SCAPS SCAPS
SOFIPOS
(miles de millones de pesos) (miles de millones de pesos)
La CAPTACIÓN SIGNIFICA el 93% del total del sector.
(% DE NÚMERO DE CONTRATOS)
PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN LA CAPTACIÓN: EACP – BANCA
Fuente: Elaborado por Condusef , con información de la CNBV. 3er. Reporte de Inclusión Financiera.
Tipo de Población
CONCEPTO En transición Metrópoli Rural
Semi-metrópoli Semi-urbano Urbano
Cuentas de
Ahorro 8.5 5.6 22.3 7.2 13.1 24.9
Depósito
a la Vista 7.0 6.0 45.7 11.2 10.3 20.1
Depósito
a Plazo 9.0 22.4 21.0 28.7 27.3 43.0
Las EACP tienen una PARTICIPACIÓN RELEVANTE en la captación en Depósitos a la Vista y Ahorro en las zonas Rurales y Urbanas.
ESTRUCTURA DE LA CARTERA TOTAL DE CRÉDITO DE LAS EACP CALIFICADAS
SCAPS SOFIPOS
Fuente : Elaborado por Condusef con información de la CNBV.
SCAPS
SOFIPOS
(%)
(miles de millones de pesos)
SCAPS SOFIPOS
SCAPS SOFIPOS
CARTERA EN MILES DE MILLONES DE PESOS
TODO EL SECTOR
CALIFICADAS
Fuente: Elaborado por Condusef , con información de la CNBV.
SOFIPO S 7.4 MMP
SCAPS 35.3 MMP
Participación del Crédito Personal:
34.2MMP
(% DE NÚMERO DE CONTRATOS)
PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN EL CRÉDITO: EACP – BANCA
Fuente: Elaborado por Condusef , con información de la CNBV. 3er. Reporte de Inclusión Financiera.
Tipo de Población
CONCEPTO En transición Metrópoli Rural
Semi-metrópoli Semi-urbano Urbano
Crédito al
Consumo 12.6 5.0 51.5 18.2 6.8 25.5
Crédito a la
Vivienda 4.1 1.5 5.2 5.3 5.5 26.2
En Crédito al Consumo, la mayor fortaleza de las EACP se ubica en zonas Rurales y Urbanas.
TASAS DE INTERES ACTIVAS Y PASIVAS
Fuente: Elaborado por Condusef , con información de la CNBV. 3er. Reporte de Inclusión Financiera.
Las SCAPS son las Instituciones MÁS BARATAS en término del costo de los créditos y operan con márgenes menores respecto a su costo de captación.
Si bien es cierto que LAS SOFIPOS OTORGAN UNA MEJOR TASA DE INTERÉS a sus clientes, también lo es que correlativamente sus créditos son más caros.
No obstante, los Bancos son las Instituciones que muestran un DIFERENCIAL MÁS AMPLIO
entre tasas activas y pasivas.
Información a Marzo 2011
Costo de Captación Tradicional
Tasa de Interés Ponderada de Cartera
de Consumo
SCAPS 3.64 19.11
SOFIPOS 5.00 32.92
ANTE LA COMPLEJIDAD EN LA CONFORMACIÓN DEL SECTOR, CONDUSEF RECOMIENDA:
• Invertir en Instituciones autorizadas principalmente.
• Tomar en cuenta que más del 90% de los problemas de captación indebida, insolvencia y fraudes, se han cometido en Instituciones que no tienen autorización.
• Considerar que la autorización de la CNBV reduce en gran medida los riesgos de problemas financieros.
• Recordar que los usuarios de las SCAPS tienen derecho y la responsabilidad de participar en la toma de decisiones, cambios de directivos, asistir a las asambleas, solicitar los estados financieros y, en general, velar por la buena marcha de la institución.
• Tener cuidado con las pseudo-cajas que operan al margen de la ley, que ofrecen tasas de interés de más del 10% anual.
• Acercarse al Comité Técnico del Fondo de Protección, en caso de Usuarios de las SCAPS.
• Acudir a la Federación que supervisa a la entidad y preguntar sobre la situación económica y financiera de ella, en el caso de las SOFIPOS.
• Consultar la información que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pone a disposición del público en general a través de su pagina de internet: www.cnbv.gob.mx, o en la propia Condusef.
RECOMENDACIONES
CONDUSEF no cuenta con facultades para resarcir daños ni pérdidas generadas por inversiones y ahorros, pero puede asesorar antes de realizar alguna inversión e indicar cuales
CONDUSEF
cuenta con facultades
para
evaluar y dictaminar
los
contratos de adhesión, publicidad y
estados de cuenta de las Entidades de
Ahorro y Crédito Popular.
El
Calificador
de Información es la herramienta que
muestra el resultado de la revisión y análisis de los
contratos, documentos anexos y publicidad,
dando
una calificación de 0 a 10
.
Son las Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo y Sociedades Financieras Populares
debidamente autorizadas
que:
•
Facilitan a sus clientes y socios el acceso a
crédito y fomentan el ahorro,
•
Apoyan el financiamiento de micro, pequeñas
y medianas empresas y;
•
Propician la superación económica y social de
sus socios y de las comunidades donde
operan.
¿QUÉ ES EL CRÉDITO PERSONAL?
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
2
°
Lograr una relación equitativa
entre los usuarios y las
entidades de ahorro y crédito
popular.
1
°
Aumentar la Transparencia Financiera
a
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
Se evaluaron a 32
«Cajas de Ahorro»
niveles III y IV que ofrecen crédito
.
•
27
Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo.
•
5
Sociedades Financieras Populares.
•
Contrato
4 puntos
•
Carátula
3 ‘
•
Estado de Cuenta
2 ‘
•
Publicidad
1 ‘
Los documentos evaluados fueron:
DIFERENCIAS ENTRE LAS CAJAS DE AHORRO
•
Son autorizadas y supervisadas por la CNBV y se
clasifican en niveles I, II, III y IV.
•
Son públicos los aspectos contables y financieros.
•
Son las únicas que
recomienda CONDUSEF.
Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo
(SCAP):
Sociedades Financieras
Populares
(SOFIPOS):
Son 59 autorizadas.
Son 41 autorizadas.
Realizan
operaciones
de
ahorro y crédito con sus
socios.
Realizan operaciones de ahorro
Proceso de Evaluación
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Proceso de Sanción
Agosto Septiembre
Octubre
OBSERVACIONES RECURRENTES
Después
de
realizar
la
evaluación,
las
observaciones mas frecuentes son:
Contrato
•
Carece del Costo Anual Total.
•
Falta el concepto, monto y metodología de
cálculo de las comisiones aplicables.
OBSERVACIONES RECURRENTES
Carátula
•
Falta incluir el monto, método de cálculo y
concepto de comisiones.
•
Carece de leyendas de advertencia de: Tasas
de interés, Comisiones, Pagos periódicos, etc.
•
Deben agregar los medios para consultar el
OBSERVACIONES RECURRENTES
Estado de Cuenta
•
Deben agregar el CAT y las leyendas referentes
a este indicador.
•
Faltan las comisiones efectivamente cargadas.
•
Carece del monto a pagar en el periodo.
Publicidad
•
Faltan los riesgos de contratación del producto.
•
Ausencia de los datos de la Unidad
Especializada.
A
N
T
E
S
C
A
R
Á
T
U
L
A
No cumplían con el formato
A
N
T
E
S
E
S
T
A
D
O
D
E
C
U
E
N
T
A
No cumplían en:• Tasa de interés
• Comisiones • Saldos
31
D
A
N
T
E
S
C
O
N
T
R
A
T
O
No cumplían en: • Costo Anual
CALIFICACIONES
CRÉDITO PERSONAL
INSTITUCIONES EVALUADAS
PRELIMINAR
FINAL
16 Bancos (Oct – Dic 2010)
4.9
8.5
5 Sociedades Financieras
Populares
2.9
8.5
3 Sofoles (Oct – Dic 2010)
4.4
7.7
27 Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo Popular
1.8
6.1
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Niveles III y IV
Promedio
6.1
* No envió información
INSTITUCIÓN CALIFICACIÓN
Caja Popular José Ma. Mercado 9.1
Caja Hipódromo 9.1
Coopdesarrollo 8.8
Caja Popular San Pablo 8.7
Caja Popular Apaseo El Alto 8.5
Caja Popular La Providencia 8.5
Caja Mitras 8.4
Caja Cihualpilli de Tonalá 8.3
Caja Popular de Ahorros Yanga 8.0
Caja Popular Cerano 7.1
Caja Morelia Valladolid 7.1
Caja Popular Los Reyes 7.0
Caja Popular Cristóbal Colón 6.9
Caja Popular San Rafael 6.6
Caja Popular Las Huastecas 6.5
Caja Crescencio A. Cruz 6.2
Caja Smg 5.8
Caja Inmaculada 5.6
Caja Popular Oblatos 5.0
Caja San Nicolás 4.7
Caja Popular Fray Juan Calero 3.0
Cooperativa Acreimex 2.2
Caja de Ahorro de Los Telefonistas 2.1
Caja Real del Potosí 1.8
Caja Popular Juventino Rosas 1.3
Caja Popular Cortázar 1.0
