Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña

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(1)Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Autores Francia Liliana Preciado Barrantes - Germán David Díaz Fonseca. Tutor Jairo Enrique González Peñarete Ingeniero Industrial con Esp. Administración de Empresas Ms. Ingeniería Industrial. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería Facultad de Ingeniería Bogotá, Colombia febrero de 2019. Página | 1.

(2) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Contenido. Tablas ................................................................................................................................ 7 Gráficos ........................................................................................................................... 10 Imágenes ......................................................................................................................... 11 Anexos ............................................................................................................................ 12 RESUMEN ....................................................................................................................... 13 PALABRAS CLAVE ......................................................................................................... 14 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 15 1.. CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ................................................ 17 1.1. Identificación del Problema ................................................................................ 17. 1.2. Sistema de Marco Lógico (SML) ........................................................................ 18. 1.2.1 1.2.1.1. Análisis de Grupos de Interés o Involucrados ......................................... 18. 1.2.1.2. Análisis y Definición del Problema .......................................................... 19. 1.2.2. Situación Futura (Deseada) ........................................................................ 20. 1.2.3. Matriz de Marco Lógico .............................................................................. 23. 1.3 2.. Situación Actual (Insatisfactoria) ................................................................. 18. Normatividad Relacionada con el Proyecto........................................................ 25. ANÁLISIS DEL MERCADO ...................................................................................... 26 2.1. Estudio Socioeconómico.................................................................................... 26. 2.1.1. Caracterización del Producto y del Proyecto .............................................. 26. 2.1.1.1. Población Objeto del Producto ................................................................ 26. 2.1.1.1.1. Número de Empresas que hacen parte del Sector .................................. 27. 2.1.1.1.2. Características de la Oferta Laboral ........................................................ 28. Página | 2.

(3) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. 2.1.1.1.3. Contexto de la Industria del Cuero .......................................................... 30. 2.1.1.1.3.1. Exportaciones de la Industria del Cuero .............................................. 32. 2.1.1.1.3.2. Subsector Calzado .............................................................................. 33. 2.1.1.1.3.3. Subsector Marroquinería ..................................................................... 34. 2.1.1.1.3.4. Subsector Producción del Cuero ......................................................... 35. 2.1.1.2. Población Objeto del Proyecto ................................................................ 36. 2.1.1.2.1. Hábitos de Consumo............................................................................... 36. 2.2. Aspectos Comerciales (Estudio de Mercado) .................................................... 37. 2.3. Proyección de Ventas ........................................................................................ 39. 2.3.1. Proyección de Ventas del Sector ................................................................ 40. 2.3.2. Proyección de Ventas de la Empresa ......................................................... 41. 2.4. Estrategia de Mercado ....................................................................................... 43. 2.4.1. Estrategias de Distribución ......................................................................... 44. 2.4.2. Penetración de Mercados vs. Desarrollo de Mercados ............................... 45. 2.4.3. Estrategia de Precio ................................................................................... 46. 2.4.4. Estrategia de Promoción ............................................................................ 46. 2.4.5. Estrategias de Comunicación ..................................................................... 47. 2.4.6. Ciclo de Vida en el Mercado Cuero ............................................................ 47. 2.5. Estudio de Mercado de la Materia Prima ........................................................... 49. 2.5.1. Producto Piña ............................................................................................. 52. 2.5.2. Precios de la Piña ....................................................................................... 53. 2.5.1. Las Hojas de la Piña ................................................................................... 54. 2.5.2. Canales de Comercialización de la Materia Prima ...................................... 54. 2.5.3. Estrategias de Adquisición de la Materia Prima .......................................... 55. 2.5.4. Calendario de Producción del Cultivo de la Piña ........................................ 55. 2.5.5. Competidores ............................................................................................. 57. Página | 3.

(4) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. 3.. 4.. 2.5.5.1. Necesidades que Satisfacen los Competidores ...................................... 59. 2.5.5.2. Estrategia de los Competidores .............................................................. 59. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.......................................................................... 61 3.1. Las Cinco Fuerzas de Porter ............................................................................. 61. 3.2. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) ....................................... 63. 3.3. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) .................................... 65. 3.4. Matriz MIME ...................................................................................................... 67. 3.5. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de Acción (PEEA)......................... 69. 3.6. Posición Estratégica. Matriz de Posición Única ................................................. 71. 3.7. Formulación de la Estrategia ............................................................................. 73. 3.7.1. Penetración del Mercado ............................................................................ 74. 3.7.2. Integración .................................................................................................. 74. 3.8. Control a la Estrategia de Gestión ..................................................................... 75. 3.9. Política Integral de Calidad ................................................................................ 77. INGENIERIA DEL PROYECTO ................................................................................ 78 4.1. Diseño de Producto ........................................................................................... 78. 4.2. Definición del Proceso ....................................................................................... 86. 4.3. Selección de Tecnología.................................................................................... 92. 4.4. Dimensionamiento del Sistema Productivo ........................................................ 96. 4.5. Distribución en Planta ...................................................................................... 100. 4.6. Viabilidad Técnica............................................................................................ 107. 4.7. Aspectos de la Macrolocalización .................................................................... 108. 4.8. Aspectos de la Microlocalización ..................................................................... 109. 4.9. Evaluación de Impacto Ambiental .................................................................... 111. 4.9.1 5.. Diagnóstico ambiental (Línea base ambiental) ......................................... 111. ESTUDIO ADMINISTRATIVO................................................................................. 113. Página | 4.

(5) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. 5.1. Direccionamiento Estratégico .......................................................................... 113. 5.1.1. Misión de la Organización......................................................................... 113. 5.1.2. Visión de la Organización ......................................................................... 113. 5.1.3. Objetivos del Proyecto .............................................................................. 114. 5.1.3.1. Objetivo General ................................................................................... 114. 5.1.3.2. Objetivos específicos ............................................................................ 114. 5.2. Planificación Operacional de la Estrategia ....................................................... 114. 5.2.1 5.3 6.. Estructura de la Organización ................................................................... 115. Perfiles de los Cargos...................................................................................... 115. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO................................................................ 125 6.1. Ingresos del Proyecto ...................................................................................... 125. 6.2. Costos ............................................................................................................. 126. 6.2.1. Mermas .................................................................................................... 126. 6.2.2. Costos de Producción............................................................................... 127. 6.2.3. Costos de Inversión .................................................................................. 129. 6.2.4. Costos de Operación ................................................................................ 130. 6.3. Precio .............................................................................................................. 131. 6.4. Depreciación de los Activos ............................................................................. 132. 6.5. Valor Comercial ............................................................................................... 133. 6.6. Amortización del Préstamo .............................................................................. 134. 6.7. Supuestos Aplicados para la Evaluación Financiera del Proyecto ................... 137. 6.7.1. Tasa de Interés......................................................................................... 137. 6.7.2. Reserva de Contingencia.......................................................................... 137. 6.7.3. Precios Corrientes .................................................................................... 137. 6.7.4. Tasa de Cambio ....................................................................................... 137. 6.7.5. Tasa de Oportunidad ................................................................................ 138. Página | 5.

(6) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. 6.8. Indicadores Financieros ................................................................................... 138. 6.8.1. Modelo de valoración de los activos financieros (CAPM) .......................... 138. 6.8.2. Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPC - WACC) ......................... 141. 6.9. Flujos Financieros del Proyecto ....................................................................... 142. 6.9.1. Flujo de Caja Con Financiamiento ............................................................ 142. 6.9.2. Flujo de Caja sin Financiamiento .............................................................. 147. 6.9.3. Análisis de Situaciones ............................................................................. 151. 6.10. Conclusiones Estudio Financiero ..................................................................... 152. 7.. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 153. 8.. REFERENCIAS ...................................................................................................... 156. ANEXOS........................................................................................................................ 167. Página | 6.

(7) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Tablas. Tabla 1. Número de empresas por subsector según su tamaño en Bogotá ..................... 28 Tabla 2. Evolución de las exportaciones de Cuero, Calzado y Marroquinería .................. 33 Tabla 3. Suavización de los datos históricos.................................................................... 40 Tabla 4. Demanda proyectada del sector y de Bogotá ..................................................... 41 Tabla 5. Pronóstico del primer año de la empresa ........................................................... 42 Tabla 6. Proyección de la demanda por período de 10 años ........................................... 43 Tabla 7. Posición de Colombia Frente a Mayores Productores de Piña del Mundo ......... 49 Tabla 8. Áreas de cultivo de piña por departamento ........................................................ 50 Tabla 9. Área plantada y área en edad productiva ........................................................... 51 Tabla 10. Calendario de producción del cultivo de la piña del año 2016 .......................... 56 Tabla 11. Curtiembres en Colombia................................................................................. 58 Tabla 12. Principales proveedores de fabricantes encuestados....................................... 58 Tabla 13. Matriz MEFI...................................................................................................... 64 Tabla 14. Matriz MEFE .................................................................................................... 66 Tabla 15. Matriz MIME ..................................................................................................... 68 Tabla 16 Matriz PEEA...................................................................................................... 70 Tabla 17. Posición Estratégica......................................................................................... 72 Tabla 18. Propiedades Mecánicas ................................................................................... 79 Tabla 19. Propiedades Químicas ..................................................................................... 80 Tabla 20. Propiedades Físicas ......................................................................................... 80 Tabla 21. Propiedades para Controlar ............................................................................. 81 Tabla 22. Resumen de la Fibra ........................................................................................ 82 Tabla 23: Comparación entre No Tejido, Cuero y Cuerina ............................................... 83 Tabla 24. Resultados Prueba........................................................................................... 84 Tabla 25. Casa de la Calidad del Cuero y Sustitutos ....................................................... 85 Tabla 26. Ficha técnica de No Tejido ............................................................................... 86 Tabla 27. Diagrama del Proceso Extracción de la Fibra de la Piña .................................. 87 Tabla 28. Resultados de los Pesos Obtenidos ................................................................. 88 Tabla 29. Procedimiento de Lavado y Suavizado de la Fibra de Piña .............................. 89. Página | 7.

(8) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Tabla 30. Diagrama del Proceso Elaboración del No Tejido ............................................ 90 Tabla 31. Proyección de la Demanda .............................................................................. 97 Tabla 32. Datos Tiempo Máquina .................................................................................... 97 Tabla 33. Relación máquinas, procesos .......................................................................... 98 Tabla 34. Requerimiento Máquinas ................................................................................. 98 Tabla 35. Datos para el Cálculo del Tiempo Horas Laborales.......................................... 99 Tabla 36. Requerimientos de Operarios........................................................................... 99 Tabla 37. Pronóstico de Personal .................................................................................. 100 Tabla 38. Área de un Puesto de Trabajo Estándar ........................................................ 100 Tabla 39. Cálculo del Área Zona de Producción ............................................................ 101 Tabla 40: Cálculo del Área de Zona Administrativa ........................................................ 101 Tabla 41. Medición de la Distribución de las Instalaciones ............................................ 102 Tabla 42. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales ....................................... 112 Tabla 43. Ingresos del proyecto (años 2019-2028) ........................................................ 126 Tabla 44. Mermas de las hojas ...................................................................................... 126 Tabla 45. Costo de Producción ...................................................................................... 128 Tabla 46. Costos de Inversión ....................................................................................... 129 Tabla 47. Costos Operativos.......................................................................................... 130 Tabla 48. Costos Operativos (años 2019-2028) ............................................................. 131 Tabla 49. Establecimiento de Precio .............................................................................. 131 Tabla 50. Depreciación Anual ........................................................................................ 132 Tabla 51. Depreciación Anual, Activos de Reposición ................................................... 133 Tabla 52. Valor Comercial.............................................................................................. 133 Tabla 53. Tabla de amortización .................................................................................... 134 Tabla 54. Beta sectorial ................................................................................................. 140 Tabla 55. Prima de riesgos de Colombia ....................................................................... 140 Tabla 56. Evaluación Financiera con Financiamiento .................................................... 143 Tabla 57. Flujo de Caja Escenario Pesimista con Financiamiento ................................. 144 Tabla 58. Flujo de Caja Escenario Realista con Financiamiento .................................... 145 Tabla 59. Flujo de Caja Escenario Optimista con Financiamiento .................................. 146 Tabla 60. Evaluación Financiera sin Financiamiento...................................................... 147 Tabla 61. Flujo de Caja Escenario Pesimista sin Financiamiento .................................. 148 Tabla 62. Flujo de Caja Escenario Realista sin Financiamiento ..................................... 149. Página | 8.

(9) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Tabla 63. Flujo de Caja Escenario Optimista sin Financiamiento ................................... 150 Tabla 64. VPN con y sin Financiamiento........................................................................ 151. Página | 9.

(10) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Gráficos. Gráfico 1. Árbol de Causa del Problema. 19. Gráfico 2. Árbol de Efecto del Problema. 20. Gráfico 3. Árbol de Medios y Fines. 21. Gráfico 4. Alternativa de proyecto 1. 21. Gráfico 5. Alternativa de proyecto 2. 22. Gráfico 6. Distribución porcentual de empresas por subsector en Bogotá. 2015. 27. Gráfico 7. Trabajadores de la Cadena de Cuero, Calzado y Marroquinería. 29. Gráfico 8. Vacantes Publicadas por Clúster Cuero, Calzado y Marroquinería. 30. Gráfico 9. Producción Bruta Sector Cuero 2000 al 2011 (Millones COP). 31. Gráfico 10. Histórico Ventas y Producción Bruta Curtido y Preparado del Cuero. 32. Gráfico 11. % Año Corrido de Producción, Ventas y Empleo (Calzado). 34. Gráfico 12. % año corrido de producción, ventas y empleo (Marroquinería). 35. Gráfico 13. % año corrido de producción, ventas y empleo (Cuero). 36. Gráfico 14: Estudio de necesidades del mercado. 38. Gráfico 15. Segmentación del mercado. 43. Gráfico 16. Canal de distribución. 44. Gráfico 17. Ciclo de vida del mercado del cuero. 48. Gráfico 18. Precios para la Piña Parolera en los Mercados de Itagüí y Bogotá. 53. Gráfico 19. Comportamiento de los Precios para la Piña Gold. 53. Gráfico 20. Canal de distribución utilizado por los cultivadores de la piña. 55. Gráfico 21. Producción del cultivo de la piña mensual del año 2016. 57. Gráfico 22. Posición estratégica según matriz PEEA. 71. Gráfico 23. Estrategia de integración. 74. Gráfico 24. Mapa Estratégico de la Organización. 76. Gráfico 25. Diagrama Relacional. 104. Gráfico 26. Relacionamiento de las Actividades. 105. Gráfico 27. Distribución en Planta Área Zona de Producción. 106. Gráfico 28. Organigrama. 115. Página | 10.

(11) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Imágenes. Imagen 1. Desfibrado de las Hojas de Piña ..................................................................... 88 Imagen 2. Máquina de extracción de fibra automática ..................................................... 93 Imagen 3. Máquina de cardado de fibra no tejida ............................................................ 94 Imagen 4. Punzonadora................................................................................................... 95 Imagen 5. Máquina Termofijadora ................................................................................... 96 Imagen 6. Mapas Colombia y Cundinamarca ................................................................ 109 Imagen 7. Mapa Localidad Antonio Nariño (Bogotá DC) ................................................ 111. Página | 11.

(12) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Anexos. Anexo 1. Resultados Encuesta ...................................................................................... 167 Anexo 2. Normograma ................................................................................................... 174 Anexo 3. Resultados Entrevista Viabilidad Técnica ....................................................... 182. Página | 12.

(13) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. RESUMEN. La industria manufacturera del cuero en la ciudad de Bogotá, se ha visto afectada por el cierre de empresas que se dedican a la curtición del cuero ya que contaminan el medio ambiente por sus procesos de producción. El 20 de noviembre de 2016, la Secretaría de Ambiente del Distrito cerró 277 curtiembres de un total de 300 por no contar con los permisos de vertimientos que exige la Ley. Lo anterior ha generado una afectación de la oferta para las empresas dedicadas a la marroquinería, calzado y talabartería entre otros. En el presente proyecto se plantea una solución al problema con la implementación de una planta productora y comercializadora de un producto sustituto al cuero a base de fibras de las hojas de la planta de la piña. Aunque el producto no es muy conocido en la industria de la marroquinería, calzado y talabartería entre otros, si presenta las siguientes ventajas:. Aprovechamiento del regazo de una fruta tropical que se cultiva en el país Es biodegradable El impacto ambiental es mucho menor que con otros procesos productivos Es más económico que el cuero generado por bovinos Incentiva la bioeconomía del país. Página | 13.

(14) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. PALABRAS CLAVE. Las palabras clave (keywords) son términos clave que reflejan el contenido del presente proyecto, facilitando así su localización de manera más eficaz dentro del Repositorio Institucional Universidad Distrital (RIUD).. Las palabras claves establecidas por los autores del proyecto son:. FIBRAS + PIÑA BIOECONOMÍA BIODEGRADABLE INDUSTRIA + CUERO. Página | 14.

(15) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. INTRODUCCIÓN. El proceso de producción y de curtido de cuero en Bogotá, que se lleva a cabo principalmente al suroriente de la ciudad, en el barrio San Benito, que es el sector donde están ubicadas la mayoría de curtiembres; por su proceso de producción, en el cual aplican químicos que luego son arrojados al rio Tunjuelo, han generado altas implicaciones nocivas sobre el recurso hídrico, el aire y la salud humana. Desde 1974 con el decreto Ley 2811, el cual dictó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, se ha venido exigiendo que la industria garantice que en sus procesos incluyan un tratamiento adecuado para evitar la contaminación que generan. Actualmente existe una amplia legislación ambiental y se les ha dado plazos a las empresas para que puedan incluir plantas de tratamiento de agua a su proceso de producción, sin embargo; en noviembre del 2016 la Secretaría de Ambiente, al evidenciar que está industria no estaba cumpliendo con lo exigido, tomó las medidas respectivas y realizó cierres de las empresas que no estaban cumpliendo con los estándares ambientales requeridos. Dentro del contexto anterior, se busca realizar un proyecto con una alternativa que no genere un impacto ambiental negativo y que pueda suplir las necesidades de la industria manufacturera del cuero; por lo cual se realiza la investigación de la viabilidad de la producción de este un producto sustituto al cuero a base de fibras de las hojas de la planta de piña; dado que Colombia es un país beneficiado geográficamente, y que cuenta con una extensión de tierras fértiles, donde se cultiva esta fruta tropical sobre todo en lugares como Risaralda, Santander y Cauca, y puesto que a las hojas de la planta de dicha fruta no se le saca provecho para generar otras cosas útiles, se hace necesario revisar que tanta aceptación tendría este proyecto en la industria y si ayudaría de manera sostenible y responsable al desarrollo económico del país. En conclusión, en el presente estudio se efectuó la investigación de mercados para determinar la demanda y oferta, así como el plan de ventas del proyecto.. Página | 15.

(16) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Adicionalmente, se determina el estudio técnico, basado en el diseño del producto, diseño del proceso, y dimensionamiento del sistema productivo. Se estableció el diseño y dimensionamiento del sistema administrativo y legal. Se efectuó el análisis ambiental del sistema del diseño del productivo. Y por último, se realizó el análisis financiero y económico, que permitió definir la viable financiera del proyecto.. Página | 16.

(17) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. 1.. CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. En el presente capítulo se expone la identificación del problema central del proyecto; a través de árboles de problemas y relaciones de causa y efecto, establecer la situación actual, la deseada y las alternativas de solución. Por otra parte, a través del árbol de medios y fines se define el objetivo del proyecto. Se implementa la matriz de Marco Lógico como herramienta de planeación para estructurar de forma resumida las actividades a desarrollar y los resultados esperados en el proyecto. Por último, se expone la normatividad relacionada con el proyecto.. 1.1. Identificación del Problema. El proceso de producción y de curtido de cuero en Bogotá, que se lleva a cabo principalmente en el barrio San Benito; sector donde están ubicadas la mayoría de curtiembres y en el cual se aplican químicos cuyos residuos luego son arrojados al rio Tunjuelo, ha generado altas implicaciones nocivas sobre el recurso hídrico, el aire y la salud humana. Actualmente existe una amplia legislación ambiental y se les ha dado plazos a las empresas para que puedan incluir plantas de tratamiento de agua a sus procesos de producción, sin embargo, en noviembre del 2016 la Secretaría de Ambiente, al notar que está industria no estaba cumpliendo con lo exigido, tomó las medidas respectivas y realizó el cierre de la mayoría de éstas empresas. Lo anterior, genera una afectación de la oferta para las empresas dedicadas a la fabricación de artículos en cuero.. Página | 17.

(18) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. 1.2. Sistema de Marco Lógico (SML). El Sistema de Marco Lógico es una técnica para conceptualizar, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos. Con relación al diseño del mismo, se cuenta con las siguientes etapas: Diagnóstico del problema (situación actual) Definición del proyecto (situación futura) Elaboración de la Matriz de Marco Lógico (MML) De acuerdo a lo anterior, a continuación se relacionan las etapas en mención:. 1.2.1 Situación Actual (Insatisfactoria) Como parte del análisis del problema identificado se precisa la situación actual, detallando el análisis de los grupos de interés y de los problemas que los afecta.. 1.2.1.1 Análisis de Grupos de Interés o Involucrados. Estado En la situación actual su involucramiento está relacionado con la necesidad que surge de hacer cumplir las normas para lograr cuidar el medio ambiente. Para tal efecto, tuvo la opción de cobrar multas y/o decretar el cierre de los infractores de la Ley. Comunidad Una de las principales afectadas por el continuo incumplimiento de las normas por parte de las curtiembres. Por otra parte, una porción de la misma, se vio afectada laboralmente con el cierre de gran parte de las curtiembres.. Página | 18.

(19) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Clientes Los fabricantes de artículos en cuero se ven afectados por la poca oferta del producto para utilizar en sus procesos productivos, lo que genera cambios en los precios de la materia prima. Competencia Productores de fibras sintéticas y derivados del plástico aprovechan la coyuntura para buscar introducir sus productos a más mercados.. 1.2.1.2 Análisis y Definición del Problema (Árbol de Problemas y Relaciones de Causa y Efecto) Causa del problema Una vez definido el problema, se procede a identificar las causas directas e indirectas que lo generan: Gráfico 1. Árbol de Causa del Problema PROBLEMA CENTRAL Curtiembres en Bogotá cuya contaminación ha generado altas implicaciones nocivas sobre el recurso hídrico, el aire y la salud humana, por lo tanto, la mayoría de ellas fueron cerradas.. CAUSA DIRECTA 2. CAUSA DIRECTA 1 Aplicación de quimicos en procesos de curtiembres para transformar el cuero.. No hay consciencia por el cuidado del medio ambiente por parte de curtiembres. CAUSA INDIRECTA 1. CAUSA INDIRECTA 2. Tecnología usada para la transformación del cuero es deficiente por lo que contamina el medio ambiente. Pocas normas ambientales y baja exigencia en el cumplimiento de las mismas.. Fuente: Elaboración propia. Página | 19.

(20) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Efectos del Problema Los efectos son todos aquellos sucesos que se derivan del problema y permanecerán en caso de no ejecutarse el proyecto. En forma similar, se tiene que identificar los efectos directos e indirectos según su relación con el problema.. Gráfico 2. Árbol de Efecto del Problema EFECTO FINAL Poca oferta de cuero para fabricación de calzado y marroquinería.. EFECTO INDIRECTO 2. EFECTO INDIRECTO 1 Cierre de curtiembres que no cumplen normas ambientales.. Mayor oferta de productos sustitutos como plástico y sintéticos que igualmente contaminan el medio ambiente.. EFECTO DIRECTO 1. EFECTO DIRECTO 2. Introducción de nuevas normas ambientales y alta exigencia en su cumplimiento.. Sector industrial del cuero poco competitivo.. Fuente: Elaboración propia. 1.2.2 Situación Futura (Deseada) Análisis y definición de objetivos (árbol de alternativas de acción o análisis de estrategias alternativas) El árbol de medios y fines En base del árbol causa y efectos, se construye el árbol de medios y fines de una manera opuesta y positiva, obteniéndose a partir de ello los objetivos del proyecto. Los objetivos específicos son lo opuesto de las causas directas.. Página | 20.

(21) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Gráfico 3. Árbol de Medios y Fines. OBJETIVO GENERAL. PROBLEMA CENTRAL. Realizar el estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de un producto sustituto del cuero, él cual es elaborado a base de fibras de piña; con fines de proveer a las industrias de marroquinería y calzado en la ciudad de Bogotá.. Curtiembres en Bogotá cuya contaminación ha generado altas implicaciones nocivas sobre el recurso hídrico, el aire y la salud humana, por lo tanto, la mayoría de ellas fueron cerradas.. Fuente: Elaboración propia. Lo opuesto a las causas indirectas son los medios fundamentales, a partir de ellos se encontrarán las acciones respondiendo a la pregunta ¿Cómo? Para cada medio se halla sus acciones correspondientes, para luego agruparlas y formar las alternativas del proyecto.. Gráfico 4. Alternativa de proyecto 1. CAUSA INDIRECTA 1. ALTERNATIVA 1. Tecnología usada para la transformación del cuero es deficiente por lo que contamina el medio ambiente.. Oferta de un producto sustituto al cuero cuya tecnología usada en el proceso de elaboración sea amigable con el medio ambiente.. Fuente: Elaboración propia. Página | 21.

(22) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Gráfico 5. Alternativa de proyecto 2. ALTERNATIVA 2. CAUSA INDIRECTA 2. Oferta de un producto sustituto al cuero cuya tecnología usada en el proceso de elaboración sea amigable con el medio ambiente.. Pocas normas ambientales y baja exigencia en el cumplimiento de las mismas.. Fuente: Elaboración propia. Como alternativas 1 y 2, se define la misma opción de “Oferta de un producto sustituto al cuero cuya tecnología usada en el proceso de elaboración sea amigable con el medio ambiente”. Lo anterior, teniendo en cuenta que a pesar de que la causa indirecta 2 se enfoca en las pocas normas ambientales establecidas y la baja exigencia en el cumplimiento de las mismas; es fundamental contar con un producto que moral y éticamente no tenga implicaciones que afecten el medio ambiente, antes que buscar la creación de más normas ambientales o exigirle a las autoridades actuar frente a los infractores de las normas.. Página | 22.

(23) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. 1.2.3 Matriz de Marco Lógico MATRIZ MARCO LÓGICO. Nombre del proyecto. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO SUSTITUTO DEL CUERO, ELABORADO A BASE DE FIBRAS DE PIÑA. Fecha inicio: 01-mar-18 Fecha finalización: 04-dic-2018 OBJETIVO GENERAL Realizar el estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de un producto sustituto del cuero, él cual es elaborado a base de fibras de piña; con fines de proveer a las industrias de marroquinería y calzado en la ciudad de Bogotá.. OBJETIVOS RESULTADOS ESPECÍFICOS OBJETIVO 1 * Demanda según fuentes de Determinar la demanda y oferta del información primaria y secundaria. producto sustituto del cuero elaborado a base de fibra de piña, así como los canales de distribución y el precio.. ACTIVIDADES. * Análisis documental y de datos históricos de la demanda del cuero y/o productos sustitutos, que permita realizar una proyección. * Realizar cuestionario de encuesta *Realizar focus group para determinar la viabilidad técnica en tecnología de los clientes. *Oferta según fuentes de * Análisis documental y de datos información primaria y secundaria. históricos de la producción del cuero y/o productos sustitutos, que permita realizar una proyección. * Definir estrategia de * Definir cuál es la mejor mezcla de mercadotecnia. producto, plaza, precio, promoción que permita garantizar la venta del producto. * Análisis materia prima * Determinar estacionalidad, producción, cercanía de transporte, entre otros, que permitan garantizar la ejecución del proyecto. OBJETIVO 2 * Diseño del producto * Determinar los atributos que Determinar el estudio técnico, contiene el producto y determinar basado en el diseño del producto, la ficha técnica.. Página | 23. INDICADORES. RIESGOS. * Un estudio de la demanda que * No encontrar la información contenga proyecciones pertinente, que permita realizar proyecciones. * 20 encuestas realizadas. * Qué la viabilidad técnica de la maquinaría de los fabricantes no * Un estudio de viabilidad técnica sea adecuada para ejecutar el producto. * Un estudio de la oferta que * No encontrar la información contenga proyecciones. pertinente, que permita realizar proyecciones. * Una estrategia de mercadotecnia. * Un estudio de materia prima. * Una ficha del producto.

(24) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. diseño del proceso, y dimensionamiento del sistema productivo. * Diseño del proceso. * Levantar información que permita determinar el proceso que se debe seguir para la consecución del producto. * Dimensionamiento del sistema * Cantidad de personas que deben productivo hacer parte de la operación. * Dimensionar el espacio, para personal, maquinaría, producción y parte administrativa. OBJETIVO 3 * Determinar la estrategia para que * Levantar información que permita Establecer el diseño y el proyecto sea exitoso en la determinar la mejor estrategia que dimensionamiento del sistema ejecución podría ser aplicable al proyecto. administrativo y legal. * Definición de los cargos, con * Definir qué cargos deberían tareas y actividades. contemplarse para la ejecución del proyecto y responsabilidades * Definición del organigrama * Definir el organigrama más adecuado para la estructura del proyecto y la ejecución del mismo. OBJETIVO 4 * Matriz de normatividad vigente y * Recolectar información y Realizar el análisis ambiental del aplicable al diseño de producción legislación nacional vigente y que sistema del diseño del productivo. del proyecto. pueda aplicar al proyecto. * Análisis ambiental del proceso. * Informe ambiental del proceso productivo OBJETIVO 5 * Estudio financiero con balance, * Construir flujo de caja de manera Realizar el análisis financiero y P&G, flujo de caja proyectados. proyectada, según proyección de económico, que permita definir si el demanda, oferta, y recursos proyecto es viable necesarios para la ejecución del financieramente. proyecto. * Análisis económico que permita * Definir el VPN, VP, TIR, Período definir si el proyecto es viable. de recuperación, entre otros y evaluar si el proyecto es viable.. Página | 24. * Dos diagramas de flujo del proceso para la producción del producto sustituto del cuero.. * Un diseño de planta. * Un dimensionamiento de personal operativo.. * Una estrategia gerencial. * 9 manuales de funciones.. * Un organigrama. * Una matriz de legislación ambiental aplicable. * Un informe ambiental del proceso productivo del producto sustituto del cuero. * Un estudio financiero.. * Un estudio financiero..

(25) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. 1.3. Normatividad Relacionada con el Proyecto. A continuación se presenta un compendio de temas relacionados con legislación ambiental, de calidad, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Jurídico-Legales que impactan al proyecto:. Calidad de aire Cambio Climático Código de policía de Bogotá Construcción Emisiones Fauna Incentivos de Gestión Ambiental Licencias Ambientales Plan de Gestión Ambiental Distrital Plan Institucional de Gestión Ambiental Políticas ambientales Distritales Procedimiento sancionatorio ambiental Publicidad Exterior Residuos Solidos Ruido Vertimientos. El Normograma en el cual se detallan cada uno de las leyes, decretos, acuerdos, y resoluciones, entre otros, aplicables al proyecto se encuentran en el Anexo 2.. Página | 25.

(26) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. 2.. ANÁLISIS DEL MERCADO. En el presente capítulo se expone el análisis del mercado, el cual incluye el estudio de oferta y demanda, la identificación del mercado objetivo y el plan de ventas, entre otros. Parte importante de ésta investigación corresponde a la información primaria obtenida a través de encuestas a diferentes representantes de la industria del cuero en la ciudad de Bogotá. Inicialmente, se hace un estudio a nivel social y económico -con información histórica- del mercado objeto del proyecto y del producto, el cual sirve de base para enfocar la encuesta.. 2.1. Estudio Socioeconómico. Teniendo en cuenta que el productos sustituto del cuero, elaborado a base de fibras de piña no ha sido producido ni comercializado en nuestro país y por tal razón no hay datos socioeconómicos de dicha industria, para el actual estudio se tendrán en cuenta los datos de la industria del cuero, calzado y marroquinería en Colombia y en Bogotá, ésta última como ciudad objeto del proyecto. Lo anterior, al ser el cuero a base de fibras de piña, un producto sustituto para ésta industria.. 2.1.1 Caracterización del Producto y del Proyecto A continuación se presentan las características a tener en cuenta en el estudio, tanto del producto, como del proyecto:. 2.1.1.1 Población Objeto del Producto El sector de industriales de la ciudad de Bogotá que elaboran productos a base del cuero.. Página | 26.

(27) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. 2.1.1.1.1. Número de Empresas que hacen parte del Sector. Conforme al Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, al cierre de 2015 operaron en la capital del país 5.960 unidades productivas, que corresponde a la quinta parte del total identificado a escala nacional (30 mil empresas). A continuación, se representa la distribución por subsector:. Gráfico 6. Distribución porcentual de empresas por subsector en Bogotá. 2015 3%. 3%. 7% Comercio Calzado. 14%. 48%. Marroquinería Curtiembre Calzado-Partes Otros articulos en piel. 25%. Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Del gráfico anterior, podemos evidenciar la participación de los diferentes sectores de la industria del cuero. Con una mayor contribución el comercio (48%); como siguiente el calzado y marroquinería (39%) y otros artículos con el 6%. Estos últimos son los subsectores para los cuales va dirigido nuestro producto, puesto que son ellos los que se encargan de la fabricación de diferentes productos en cuero. En la siguiente tabla se presenta el número de empresas por subsector según su tamaño en Bogotá. 2015:. Página | 27.

(28) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Tabla 1. Número de empresas por subsector según su tamaño en Bogotá. Subsector Curtiembre Marroquinería Calzado Calzado - Partes Comercio Otro artículos en Piel Totales Distribución%. Grande 1 5 6 0 21 1 24 0,4. Mediana 8 5 14 4 24 2 57 1. Pequeña 30 39 85 0 153 5 362 6,1. Micro 401 789 1381 127 2626 183 5507 92,6. Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. En la tabla se observa la cantidad de empresas y la distribución según el subsector de la industria de cuero por tamaño de la empresa; donde existe un 92,6% de micro empresas; razón por la cual podemos inferir que la mayoría de nuestros principales clientes se encuentran como una microempresa.. 2.1.1.1.2. Características de la Oferta Laboral. Según la información provista del DANE, a través de la Gran Encuesta Integrada de hogares -GEIH-, durante 2015 el clúster calzado, cuero y marroquinería ocupó laboralmente a 207.157 personas, 2% más respecto a los ocupados en 2014. De este total, 23,7% se desempeñó laboralmente en la capital del país, siendo uno de los mayores centros de producción en el territorio nacional.. Página | 28.

(29) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Gráfico 7. Trabajadores de la Cadena de Cuero, Calzado y Marroquinería (Colombia y Bogotá. 2008-2015). 250000 190,063.00 200000 173,938.00 180,986.00 183,401.00. 206,151.00 187,382.00. 202,265.00 207,157.00. 150000 100000 49,520. 52,219. 50000. 48,993. 50,581. 48,556. 50,782. 46,694. 49,685. 0 2008. 2009. 2010. 2011. Ocupados Nacional. 2012. 2013. 2014. 2015. Ocupados Bogotá. Fuente: DANE, GEIH El gráfico índica que del año 2008 al 2015; los trabajadores de la industria del cuero han venido creciendo con excepción del año 2013 en Colombia, sin embargo; en Bogotá se han presentado más variaciones, esto puede ser debido a que en Bogotá son trabajadores por cuenta propia, donde la ocupación, puede ser cambiante en el tiempo.. Demanda laboral según nivel educativo Para los industriales y comerciantes del clúster, el nivel educativo no se constituye en una variable de gran relevancia para la selección de personal. De hecho, el 77% de las vacantes plantea como requisito mínimo que los opcionados hayan culminado estudios de nivel secundaria básica y media vocacional. Este requerimiento se asocia con perfiles como auxiliares logísticos, operarios de maquinaria y vendedores, principalmente. El siguiente gráfico muestra que la mayoría de los trabajadores que laboran en la industria del cuero solamente cuentan con Bachillerato. Éste es un factor que hace que la industria no crezca en factores de innovación y tecnología.. Página | 29.

(30) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Gráfico 8. Vacantes Publicadas por Clúster Cuero, Calzado y Marroquinería ((CCM) según nivel educativo requerido. Bogotá-Región) 4.50% 2.50%. 0.60%. 0.60%. 2.20%. 5.70% 7.00%. No específica Básica Primario Básica Secundaria Bachiller 77.10%. Técnica Técnología Universitario Especialización. Fuente: Servicio público de empleo SPE (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE BOGOTA, 2017). 2.1.1.1.3. Contexto de la Industria del Cuero. El cuero se encuentra incluido en el sector de la industria manufacturera en Colombia. Según el DANE la producción real de la industria de enero a diciembre de 2016 registró una variación de 3,5 %, frente a la registrada en 2015, que fue 1,8 %. De acuerdo con la entidad, este resultado es el más alto desde el 2012. (Portafolio, 2017) Según Procolombia, la industria manufacturera se ubicó como la cuarta actividad productiva más representativa de la economía colombiana, con un 12,2% de participación del PIB.. Página | 30.

(31) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. La siguiente gráfica muestra la tendencia en cuento a la producción bruta del sector:. Gráfico 9. Producción Bruta Sector Cuero 2000 al 2011 (Millones COP). 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010 2011p. Fuente: Elaboración Propia con datos del DANE de la EAM. Como podemos observar, el gráfico muestra que del año 2000 al año 2011, la producción se ha mantenido con tendencia creciente, sin embargo, del año 2008 al 2010, se presentó una disminución, esto se puede explicar en términos de la crisis económica hipotecaria en Estados Unidos, que afectó muchos países. Según la encuesta Anual Manufacturera EAM los siguientes son los datos de las ventas y la producción del curtido del año 2000 a 2011.. Página | 31.

(32) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Gráfico 10. Histórico Ventas y Producción Bruta Curtido y Preparado del Cuero (del año 2000 al 2011 (en millones de pesos)). Histórico de ventas y producción del curtido y preparado de cueros del año 2000 al 2011 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p Producción bruta. Valor ventas. Fuente: Elaboración Propia con datos del DANE de la EAM. El gráfico, representa las ventas y la producción bruta del curtido y preparado del cuero; las dos líneas muestran que tienen el mimo comportamiento, solo entre los años del 2007 al 2009 se ve que la producción estuvo más alta.. 2.1.1.1.3.1. Exportaciones de la Industria del Cuero. La siguiente tabla muestra la evolución de las exportaciones de la industria del cuero, referente al cuero, calzado y marroquinería del año 2015 al 2017.. Página | 32.

(33) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Tabla 2. Evolución de las exportaciones de Cuero, Calzado y Marroquinería (enero a noviembre del 2015 al 2017 en US$ FOB). Capítulo Cuero Marroquinería Marroquinería en US$FOB Marriquínería en unidades Calzado y sus partes Calzado en US$FOB Calzado en No de pares Partes de calzado Total cadena. 2015 2016 2017 Var 17-16 $ 160.175.655 $ 110.700.857 $ 98.572.884 -11,00% $ 66.689.140 $ 59.080.100 $ 45.444.788 -23,10% $ 66.646.341 $ 58.740.152 $ 45.386.415 -22,70% $ 68.788.242 $ 52.701.802 $ 39.844.433 -24,40% $ 35.128.378 $ 30.145.733 $ 35.823.909 18,80% $ 22.920.773 $ 22.486.173 $ 26.697.411 18,70% $ 1.629.893 $ 1.708.497 $ 2.078.225 21,60% $ 12.207.605 $ 7.659.560 $ 9.126.498 19,20% $ 261.993.173 $ 199.926.690 $ 179.841.581 -10%. Fuente: DANE Cálculos Dirección de estudios sectoriales-ACICAM. La anterior tabla muestra que en general el sector ha venido presentando una variación negativa del 10%, sin embargo; el cuero tiene una participación de más del 50% en las exportaciones. Esto se debe a que han disminuido las ventas a países como Ecuador, Venezuela, China entre otros.. 2.1.1.1.3.2. Subsector Calzado. Según la muestra mensual manufacturera (MMM) del DANE, podemos observar la variación bimensual en cuanto al sector del Calzado, referente a la producción, ventas y empleo de mayo de 2013, a mayo de 2016.. Página | 33.

(34) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Gráfico 11. % Año Corrido de Producción, Ventas y Empleo (Calzado). Fuente: DANE, Elaboración ACICAM. De ésta gráfica podemos inferir, que entre el año 2013 y el 2016 hay una brecha entre las ventas y la producción; es decir que la oferta no se encuentra satisfaciendo la demanda solicitada.. 2.1.1.1.3.3. Subsector Marroquinería. Segú la muestra mensual manufacturera (MMM) del DANE, podemos observar la variación bimensual en cuanto al sector de la marroquinería, referente a la producción, ventas y empleo de mayo de 2013 a mayo de 2016.. Página | 34.

(35) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Gráfico 12. % año corrido de producción, ventas y empleo (Marroquinería). Fuente: DANE, Elaboración ACICAM Conforme a lo expuesto podemos deducir que la producción y las ventas mantienen variaciones muy similares; es decir que en general la oferta, satisface la demanda; sin embargo, hay variaciones negativas que se han mantenido constantes, que indican que este sector en términos generales debe realizar mejoramientos puede ser a nivel tecnológico, exploración de nuevos mercados, personal profesional, innovación entre otros, que permitan a este sector un crecimiento sostenido.. 2.1.1.1.3.4. Subsector Producción del Cuero. Según la muestra mensual manufacturera (MMM) del DANE, podemos observar la variación bimensual en cuanto al sector de la producción del cuero, referente a la producción, ventas y empleo de mayo de 2013, a mayo de 2016. En la siguiente gráfica podemos evidenciar que durante el año 2014 y principios del año 2015, la variación que se presentaba tanto en ventas como en producción era positiva, sin embargo; a partir de mediados de 2015 y durante el 2016, se presentó un declive tanto en la producción como en las ventas; pero más en la producción.. Página | 35.

(36) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Gráfico 13. % año corrido de producción, ventas y empleo (Cuero). Fuente: DANE. 2.1.1.2 Población Objeto del Proyecto El sector de industriales que elaboran productos a base del cuero y consumidores finales en la ciudad de Bogotá.. 2.1.1.2.1. Hábitos de Consumo. En el marco de la Feria Internacional del Cuero, se revelaron los hábitos de consumo de los colombianos los siguientes fueron los resultados: Botas, las nuevas aliadas para ir a trabajar o para un día de múltiples actividades. Hombres y universitarios han adoptado este tipo de calzado como su aliado para la rutina diaria.. Página | 36.

(37) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Ellas compran más. Mientras el promedio mínimo de zapatos para una colombiana son siete pares; con los hombres, ellos pueden tener entre cuatro y cinco pares, pero sólo se ‘casan’ con dos. Las mujeres son quienes más consumen calzado y marroquinería: son capaces de invertir altas sumas de dinero en una buena billetera, un bolso o un par de zapatos que perduren. Cuando ingresan a la vida laboral, se inclinan para el diario por un calzado de punta redonda y cuadrada, pero no los largos puntudos. Entre los 30 y los 40 años los hombres son más audaces y arriesgados con el color; mientras que los adultos mayores se casan con mocasines y zapatos que no sean de amarrar. Un bolso para cada necesidad. En materia de bolsos, el morral ha desplazado piezas clásicas como el maletín ejecutivo. Las colombianas prefieren los bolsos medianos, aunque hoy cargan dos: uno formal donde llevan documentos, maquillaje y otros objetos personales; y otro un poco más pequeño e informal para la ropa de gimnasio, un cambio de zapatos o un pequeño refrigerio sano para el trabajo. Después del negro y el café, ellas prefieren el ojo y el blanco (calzado). (EL PAÍS, 2012).. 2.2. Aspectos Comerciales (Estudio de Mercado). Conforme al estudio socioeconómico, el proceso de levantamiento de información primaria se centró en realizar encuestas a productores de la industria del cuero en las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos y Engativá; en las cuales se concentra un alto porcentaje de fabricantes de artículos en cuero de los subsectores del calzado y marroquinería en la ciudad de Bogotá. Para el estudio del mercado se realizaron encuestas a 20 empresas que pueden evidenciar el potencial interés del sector en la compra de las fibras vegetales como producto sustituto del cuero. En el estudio se analizaron diferentes aspectos del mercado relacionados con las siguientes variables:. Página | 37.

(38) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. 1. Tendencias del mercado 2. Producto 3. Oferta de productos iguales o similares al del objeto de estudio 4. Demanda 5. Precio 6. Canales de comercialización 7. Estrategias de comercialización. De acuerdo a lo anterior, a través del siguiente diagrama radial se expone parte de los resultados de las encuestas conforme a cuatro puntos de referencia:. Gráfico 14: Estudio de necesidades del mercado. Necesidades de mercado Índices óptimos. Perspectiva cliente. Necesidad consumidor. textil a base de fibras de piña. Color. Calidad 5 4 3 2 1 0. Oportunidad en la entrega. Precio. Responsabilidad ambiental Servicio al cliente. Fuente: Desarrollo de la investigación Nota: Datos obtenidos de encuestas realizadas. Página | 38.

(39) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Como conclusión, los aspectos del textil a base de fibras de piña en referencia a los ítems de calidad y color, son aspectos relevantes que se debe tener en cuenta, para cumplir con las necesidades del mercado; que en el aspecto técnico se mostrará que tan competitivo es el producto referente a ítems de durabilidad, resistencia tracción y abrasión, aspectos que definen la calidad del producto. El aspecto que representa mayor ventaja competitiva es el de la responsabilidad ambiental, dado que el producto es elaborado con fibras de una fruta tropical. Todos los resultados de la encuesta se encuentran en el Anexo 1.. 2.3 Proyección de Ventas. Para la proyección de ventas se tuvo en cuenta la siguiente información:. Datos históricos de ventas del sector curtido y preparado de cueros en Colombia para posteriormente proyectar las ventas desde el año 2012 hasta el 2028 Cálculo de las ventas a nivel Bogotá (33,7%). Resultado a la pregunta No. 24 de la encuesta: -¿De dónde proviene el cuero con el que usted fabrica sus productos? Demanda proyectada de calzado y marroquinería, conforme a la distribución de empresas por subsector. Resultado de la pregunta No. 16 de la encuesta: -¿Fabrica o comercializa productos confeccionados en un material similar al cuero?-. Resultado de la pregunta No. 13: -¿Con cuántos proveedores cuenta para la compra de la materia prima (cuero)?-.. Página | 39.

(40) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. 2.3.1 Proyección de Ventas del Sector A continuación, se va a realizar la proyección de ventas del sector curtido y preparado de cueros; CIIU 1910. Para lo cual se utilizó el método de pronóstico de suavización exponencial haciendo la corrección de la tendencia.. Tabla 3. Suavización de los datos históricos. Año. Periodo. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Valor ventas (Mill $). 157,965 192,291 174,941 195,567 226,977 223,015 274,873 304,693 392,679 265,739 244,408 250,796. Inflación. 8.75% 7.65% 6.90% 6.49% 5.50% 4.85% 4.48% 5.69% 7.67% 2.00% 3.17% 3.73%. Factor. 0.542 0.59 0.635 0.679 0.723 0.762 0.799 0.835 0.883 0.95 0.969 1.000. Precios constantes. 291,358 326,134 275,623 288,232 314,136 292,562 343,912 364,876 444,924 279,646 252,155 250,796. Lt. Tt. 312,563 310,138 282,059 333,905 346,779 350,865 348,148 351,473 353,331 360,851 345,068 338,254 336,660. -338 -756 -6220 5393 6889 6329 4519 4281 3796 4541 476 -982 -1104. Ft+n suavización. 312,224 309,382 275,839 339,298 353,668 357,194 352,667 355,754 357,127 365,392 345,544 337,272. Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. Se realiza la proyección del sector desde el año 2012, hasta el año 2028. Se tienen en cuenta la participación de la ciudad de Bogotá, que según el observatorio de desarrollo económico es del 33,7%. (OSBERVATORIO DESARROLLO ECONOMICO, 2014). Página | 40.

(41) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Tabla 4. Demanda proyectada del sector y de Bogotá Año. Periodo. Demanda proyectada del sector. Demanda proyectada Bogotá (33,7%). 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. 335,556 334,452 333,348 332,243 331,139 330,035 328,930 327,826 326,722 325,618 324,513 323,409 322,305 321,200 320,096 318,992 317,888. 113,082 112,710 112,338 111,966 111,594 111,222 110,850 110,477 110,105 109,733 109,361 108,989 108,617 108,245 107,872 107,500 107,128. Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 2.3.2 Proyección de Ventas de la Empresa Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas y según la pregunta N. 24 ¿De dónde proviene el cuero con el que usted fabrica sus productos?, se tuvo en cuenta el 30% que realizan la adquisición del cuero en Bogotá. Adicional, se definió la participación de los fabricantes del calzado y marroquinería, que son nuestro mercado objetivo. Dado los resultados de la encuesta, se evidenció que el 35% de los encuestados, fabrican productos confeccionados en un material similar al cuero, sin embargo; en la encuesta la aceptación de nuestro producto es del 60%. Pero para la proyección se toma en cuenta solo el 35% dado que serían los clientes que actualmente comercializan productos diferentes a cuero. Para el año 1 la planta proyecta abarcar un 0,81% de la demanda proyectada del sector,. Página | 41.

(42) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. dado que es un producto nuevo y en un mercado estrecho porque, aunque actualmente hay más concientización en las personas del daño ambiental que produce la fabricación de cuero, es evidente que no todas las personas estarían dispuestas a adquirir este producto, pues entraría a una etapa de iniciación. Adicional se define que la planta podría abarcar un 3% de crecimiento anual en las ventas, puesto que es un indicador alcanzable y permite a la empresa fijación de objetivos y de metas. La siguiente tabla muestra el pronóstico de la empresa para el primer año (2019) discriminando mes a mes. Se tiene en cuenta una estacionalidad para la demanda referente al calzado, según el observatorio de desarrollo económico, indica que, para los meses de septiembre, octubre noviembre y diciembre, se alcanza una alta demanda por temas escolares. (OSBERVATORIO DESARROLLO ECONOMICO, 2014). Tabla 5. Pronóstico del primer año de la empresa. 2019. Q demandada Q demandada Total demanda en teniendo en cuenta sin Q de la empresa estacionalidad de estacionalidad dm 2 2 2 calzado en dm en dm. Total demanda en Q de la. Total demanda en Q de la empresa por. empresa m 2. producto (1.55m2). 1,028. Enero. 69,048. 90,223. 159,272. 1,593. Febrero. 69,048. 90,223. 159,272. 1,593. 1,028. Marzo. 69,048. 90,223. 159,272. 1,593. 1,028. Abril. 69,048. 90,223. 159,272. 1,593. 1,028. Mayo. 135,335. 90,223. 225,558. 2,256. 1,455. Junio. 69,048. 90,223. 159,272. 1,593. 1,028. Julio. 69,048. 90,223. 159,272. 1,593. 1,028. Agosto. 69,048. 90,223. 159,272. 1,593. 1,028. Septiembre. 328,670. 90,223. 418,894. 4,189. 2,703. Octubre. 328,670. 90,223. 418,894. 4,189. 2,703. Noviembre. 328,670. 90,223. 418,894. 4,189. 2,703. 328,670 1,933,355. 90,223 1,082,679. 418,894 3,016,033. 4,189 30,160. 2,703 19,458. Diciembre Total anual. Fuente: Elaboración propia con datos del DANE La siguiente tabla muestra el pronóstico en cantidades de la empresa desde el año 2019 hasta el año 2023, se muestra teniendo en cuenta la estacionalidad del calzado. Cabe aclarar que la cantidad demandad que debería producir la empresa está en dm2.. Página | 42.

(43) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. Tabla 6. Proyección de la demanda por período de 10 años. Año. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028. Q demandada Q demandada Total demanda en teniendo en cuenta sin Q de la empresa estacionalidad de estacionalidad dm 2 calzado en dm 2 en dm 2. 1,933,355 2,160,794 2,269,895 2,378,207 2,485,730 2,352,420 2,478,324 2,603,306 2,727,367 2,850,507. 1,082,679 1,016,844 1,068,186 1,119,156 1,169,755 1,107,021 1,166,270 1,225,085 1,283,467 1,341,415. 3,016,033 3,177,638 3,338,081 3,497,364 3,655,485 3,459,441 3,644,594 3,828,391 4,010,834 4,191,922. Incremento anual Total demanda del 3%, como en Q de la objetivo estratégico 2 empresa m (1.55m2). 30,160 31,776 33,381 34,974 36,555 34,594 36,446 38,284 40,108 41,919. 19,458 20,042 20,643 21,263 21,900 22,557 23,234 23,931 24,649 25,389. Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 2.4. Estrategia de Mercado. Para definir la estrategia del mercado, cabe aclarar la segmentación del mercado, para ser más claros en cuanto a nuestro mercado objetivo. Gráfico 15. Segmentación del mercado. Página | 43.

(44) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. A continuación, veremos la estrategia de las 4P:. 2.4.1 Estrategias de Distribución Como resultado de la encuesta, se identifica que la mayoría de nuestro mercado objetivo se encuentra situado en los barrios Restrepo y 7 de Agosto, donde está la mayor parte de fabricantes de artículos de calzado y marroquinería. El canal de distribución que se utilizará será indirecto, puesto que nosotros somos los productores de una materia prima, que utilizan los subsectores de calzado y marroquinería, los cuales posteriormente pueden comercializar al consumidor final o vender a algún comerciante que entrega el producto al consumidor final.. Gráfico 16. Canal de distribución. Productor. Fabricante. Comerciante. Consumidor final. Fuente: Elaboración propia. Para poder captar este mercado se utilizará una fuerza de venta directa y también desde la planta de producción, sin embargo; también se utilizará tienda virtual, para asesoramiento vía chat, y se podría contemplar la aceptación de pedidos por este medio, sin embargo; esta características no está contemplada en la proyección de ventas. La forma de hacer el contacto con el cliente es la siguiente (Niño, 2016): 1. Visita al cliente (Fabricante).. Página | 44.

(45) Diseño de una planta de producción de un producto sustituto del cuero elaborado a base de fibras de piña. 2. Exposición sobre el producto, sus ventajas y valores agregados, sus precios de compra y venta. 3. Respuesta afirmativa del cliente (Gerente de la planta de producción). 4. Recepción del pedido. 5. Entrega de los productos. 6. Pago de contado, o a máximo 30 días. 7. En el caso de pago a 30 días, el vendedor volverá a la tienda o el pago se efectuará por consignación, transacción electrónica, etc. 8. Fin del Proceso.. El producto terminado se llevará a puntos de bodegaje del comprador siempre y cuando sea una compra mayorista.. 2.4.2 Penetración de Mercados vs. Desarrollo de Mercados Inicialmente la empresa con el producto a base de fibras de piña, desarrollará una estrategia de penetración de mercado, dado que ofrece un producto sustituto del cuero, y se quiere abarcar parte del mercado ya existente, sin embargo, dado que el producto sustituto del cuero, es elaborado con fibras vegetales también se desarrolla una estrategia de mercado. Algunos aspectos claves a tener en cuenta son: Materia prima es a base de fibra vegetal Definición del proceso de producción y el dimensionamiento Producto reciclable Producto biodegradable. Amigable con la salud de los trabajadores en el proceso de producción. Motor generador de conciencia ambiental. Página | 45.