Análisis e Informes de la Industria Agroalimentaria

(1)

PANORÁMICA DE LA INDUSTRIA DE LA

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

2000 – 2007

Órgano de Estadística del Área de Agroalimentación

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

(2)

2006

2

ÍNDICE

1. LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS DE LA C.A. DE EUSKADI EN EL

CONTEXTO DE ESPAÑA Y LA UE. ... 3

2. LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS VASCA ... 7

2.1.ESTABLECIMIENTOS...9

2.2.EMPLEO Y COSTES LABORALES... 11

2.3.VENTAS NETAS E INPUTS INTERMEDIOS... 14

2.4.INVERSIÓN... 16

2.5.COMERCIO EXTERIOR... 17

3. LOS SUBSECTORES DE LA I.A.B. VASCA ...19

3.1.ESTABLECIMIENTOS... 21

3.2.EMPLEO Y COSTES LABORALES... 24

3.3.VENTAS NETAS E INPUTS INTERMEDIOS... 27

3.4.INVERSIÓN... 29

3.5.COMERCIO EXTERIOR... 30

(3)

2006

3

1. LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS DE LA C.A. DE EUSKADI EN EL CONTEXTO

DE ESPAÑA Y LA UE.

La industria de la alimentación y bebidas (a partir de ahora I.A.B.) es la principal actividad

manufacturera europea, representando el 14% de la facturación total y un valor superior a 913.000

millones de euros. La I.A.B. de la Unión Europea procesa más del 70% de los alimentos producidos en la

misma (fuente: CIAA annual report, 2007).

La UE-27 cuenta con alrededor de 308.000 empresas y dan trabajo a 4,3 millones de trabajadores.

Aproximadamente el 99,1% del total de las empresas son PYMES con menos de 250 trabajadores y

emplean a 2,7 millones de personas que representan el 48,5% del total de la producción de la industria

agroalimentaria en la UE. Por otro lado, la I.A.B. del Estado ocupa el quinto puesto en cuanto a volumen

de producción tras Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, y el segundo puesto en cuanto a empleo.

Como ocurre en la mayor parte de los sectores industriales las grandes empresas tienden a ser las más

avanzadas tecnológicamente y operan a escala global, mientras que las pequeñas y medianas empresas

suelen operar en escalas geográficamente más reducidas.

En el Estado, la industria de la alimentación y bebidas es la primera rama industrial de todo el sector,

según la última Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE, a 31 de diciembre de 2007, y representa

el 16,02% de las ventas netas de producto, el 14,65% del empleo industrial y el 13,05% del valor

añadido.

En la CAE, aunque el peso de la I.A.B. no es tan importante como en el Estado y en la UE, ocupa un lugar

significativo con respecto a la industria, aporta el 7,15% de los establecimientos, el 5,32% del empleo y el

6,33% de la facturación total de la industria.

En los 3 ámbitos, en el periodo de referencia (2000-2007), se está produciendo una pérdida en el número

de empresas (CAE -1,67%, Estado -16,35% y en la UE25 en 2006 respecto del año 2000, del -0,13%).

TABLA 1: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS (2000-2007)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

C.A.E 1.614 1.584 1.610 1.585 1.568 1.583 1.577 1.587

ESTADO 25.002 23.141 22.416 21.963 21.989 21.531 21.298 20.914

UE25 292.467 281.824 ND 282.638 292.455 292.945 292.071 ND

Fuente: Servicio de Estadística del Área Agroalimentaria. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

(4)

2006

4

Si se analiza el peso de las empresas de la I.A.B. sobre la industria, en el año 2007 respecto del año 2000,

se observa una pérdida de peso relativo de la industria de la alimentación y bebidas sobre la industria

tanto en el Estado como en la UE25, del -9,73% y del -2.45%. En cambio, en la Comunidad Autónoma de

Euskadi, se está produciendo el caso contrario, el peso de la I.A.B. ha crecido en un 1,31%.

TABLA 2: REPRESENTATIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA I.A.B SOBRE LA INDUSTRIA

(%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

C.A.E 10,66% 10,84% 10,87% 10,81% 10,76% 10,95% 11,07% 10,80%

ESTADO 15,31% 14,31% 14,18% 14,00% 13,85% 13,70% 13,66% 13,82%

UE25 13,48% 12,95% ND 13,14% 13,11% 13,10% 13,15% ND

ND: No Disponible

En el Estado, continúa la tendencia de años anteriores de un ligero ajuste y equilibrio del sector,

tratando de mejorar su excesiva atomización. Aunque en la CAE y en la UE25 se está tendiendo a una

mayor concentración, este proceso está siendo mucho mas lento que en el Estado.

En lo que se refiere a las diferencias en la distribución de las empresas por tramos de empleo, existe un

tejido empresarial muy similar al de la UE de los 25 y algo diferente respecto al Estado en el año 2006.

GRÁFICO 1: TAMAÑO DE LAS EMPRESAS EN EL AÑO 2006

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CAE UE25 ESPAÑA

1-19 20-49 >50

Fuente: Servicio de Estadística del Área Agroalimentaria. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,

Agricultura y Pesca.

Sin embargo, existen características comunes en los tres ámbitos, predominio de empresas pequeñas y

(5)

2006

5

En el análisis del panorama laboral el primer aspecto que destaca es la importancia que tiene el empleo

de la industria de la alimentación y bebidas con respecto a la industria.

TABLA 3.- REPRESENTATIVIDAD DEL EMPLEO DE LA I.A.B. SOBRE TOTAL INDUSTRIA

(%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CAE 6,26% 6,51% 6,47% 6,48% 6,49% 6,69% 6,59% 6,43%

ESTADO 13,81% 13,45% 13,73% 13,85% 14,13% 14,49% 14,57% 14,65%

UE-25 12,41% 12,30% ND 12,79% 12,83% 12,84% 12,68% 12,56% Fuente: Servicio de Estadística del Área Agroalimentaria. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

ND: No Disponible

Si tomamos como indicador el personal ocupado se detecta que la industria de la alimentación aporta un

porcentaje de empleo relevante al conjunto de la industria. Así, en el conjunto del Estado este

porcentaje se elevaba en 2007 a un 14,65%, en la UE (25 países) se situaba en el 12,56% y por último la

C.A. de Euskadi con el 6,43%. Esta diferencia es atribuible al mayor peso relativo que tradicionalmente

ha tenido la industria vasca en contraposición a otros países y que incluso hoy en día se mantiene.

TABLA 4.- EVOLUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO (2000-2007)

(%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CAE 14.778 15.826 15.910 16.140 16.301 16.707 16.533 16.419

ESTADO 363.033 362.126 365.627 367.648 370.325 381.697 382.170 377.897

UE-25 4.557.600 4.453.900 ND 4.500.000 4.489.600 4.424.627 4.372.959 4.323.351

ND: No Disponible

Durante estos últimos años el personal ocupado en la industria de la alimentación y bebidas ha

aumentado en términos absolutos. Así, mientras la cifra de ocupados en la I.A.B. para el año 2000 se

elevaba a 14.778, en el 2007 se situó en 16.419 ocupados, que supone un incremento del empleo en la

CAE del 11%. El Estado sigue la misma tendencia (+4%) y en la UE25 a diferencia de los otros dos

territorios ha disminuido un 5%.

Para obtener una aproximación a la caracterización de la industria alimentaria vasca respecto de la UE25

y del Estado, se recogen los datos de valor añadido y se estudia su evolución en el periodo de referencia

(6)

2006

6

TABLA 5.- TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR AÑADIDO DE I.A.B.

(%) 2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06

CAE 6,16 2,07 5,85 18,64 5,47 1,78 3,4

ESTADO 10,64 2,33 5,84 3,57 9,11 2,19 7,7

UE 25 5,67 ND ND 4,17 -0,45 -1,22 ND

Fuente: Servicio de Estadística del Área Agroalimentaria. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

ND: No Disponible

De la tabla anterior, se deduce que la evolución de la industria de la alimentación y bebidas Vasca se

inscribe en un contexto de crecimiento económico muy superior al obtenido en la Unión Europea de los

25 y ligeramente inferior al obtenido en el Estado.

En el periodo comprendido entre 2000-2007 la I.A.B vasca ha crecido en un porcentaje superior al de la

UE25 y a la del Estado, situándose su crecimiento en términos nominales en el 51,04%, seguido del Estado

con un 49,04% y en último lugar se sitúa la UE25 (12,10%).

La industria de la alimentación y bebidas tiene un peso considerable en el contexto de la industria como

generadora de valor añadido. Si se comparan los resultados de la C.A. de Euskadi, con los del Estado y la

Unión Europea de los 25, se observa que en el Estado la Industria de la alimentación y bebidas es la

primera rama industrial de todo el sector, representando el 13,10% del valor añadido generado. En

segundo lugar se encuentra la Unión Europea de los 25, suponiendo el 11,59% del valor añadido de la

industria, y en último lugar se sitúa la C.A.E, con el menor porcentaje de representatividad de la

Industria de la alimentación y bebidas sobre el total de la industria (5,55%). Este resultado se interpreta,

como ya se ha dicho anteriormente, por la gran tradición industrial que ha existido en la CAE.

TABLA 6.- TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR AÑADIDO DE I.A.B.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CAE 5,26% 5,39% 5,39% 5,55% 6,04% 5,91% 5,69% 5,55%

ESTADO 12,18% 12,95% 12,67% 13,00% 12,73% 13,13% 12,67% 13,10%

UE25 11,42% 12,08% ND 12,56% 12,54% 12,31% 11,59% ND

ND: No Disponible

En estos últimos siete años analizados, crece la representatividad de la industria alimentaria respecto de

la industria tanto en la CAE como en el Estado, del 5,51% y 7,5%, respectivamente. En cambio, en la UE25

(7)

2006

7

2. LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS VASCA

En este apartado se intentará abordar el papel que ocupa la industria de la alimentación vasca en el

contexto del conjunto de la economía vasca y su aportación a la industria vasca.

En la Tabla se reúnen los datos relativos a la distribución del PIB de los distintos sectores de la economía

de la C.A. de Euskadi en el periodo comprendido entre 2000 y 2007.

TABLA 7: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PIB. PRECIOS CORRIENTES (Miles de €)

CAE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

SECTOR PRIMARIO 527.868 493.320 511.274 497.633 515.803 489.302 480.432 489.668

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 615.976 657.300 677.047 722.752 864.920 923.376 915.289 945.843

INDUSTRIA 11.206.908 11.621.405 11.891.218 12.232.429 13.286.216 14.314.860 15.200.504 16.053.428

CONSTRUCCIÓN 2.506.451 2.920.616 3.241.856 3.788.476 4.167.357 4.557.681 4.941.661 5.815.952

SERVICIOS 22.552.897 24.003.579 25.461.099 27.087.757 28.914.703 30.825.099 33.365.195 36.044.743

TOTAL 37.410.100 39.696.220 41.782.494 44.329.047 47.748.999 51.110.318 54.903.081 59.349.634

El sector primario en el periodo considerado, ha tenido un crecimiento negativo del PIB del 7,23 %. El

resto de sectores contribuyen positivamente a la mejora del PIB de la economía. De esta forma se

obtiene que el crecimiento del PIB del conjunto de la economía es del 58,64 %, seguido de la industria de

la alimentación con un crecimiento del 53,55 %, y por último, la industria con un 43,25 %. Hay que

destacar dos sectores que crecen por encima de la media del total de la economía vasca, como son el

sector de la construcción y el sector servicios, con el 132,04 % y el 59,82 % respectivamente.

GRÁFICO 2: TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL PIB

- 6 ,5 4 %

3 ,6 4 % - 2 ,6 7 % - 5 ,14 %

6,71% 3,00% 6,75% 19,67% 6,76% 8,61% 7,74% 6,19% 5,61% 16,52% 11,00% 16,86% 10,00% 9,37% 8,42% 17,69% 6,43% 6,07% 6,39% 6,74% 6,61% 8,24% 8,03%

- 1,8 1%

1,9 2 %

3 ,6 5 % 3,34% -0,88% 2,87% 2,32% 3,70% 2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06

SECTOR PRIMARIO INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

(8)

2006

8

La evolución de la industria de la alimentación en los últimos años ha sido muy positiva, produciéndose la

mayor variación en 2004 (19,67%) y un descenso del 0,88% en 2006.

Si tenemos en cuenta tanto la industria de la alimentación como el sector primario, representan entre

ambos el 2,42 % del PIB del total de la economía en 2007. El proceso de continuos cambios que está

atravesando la agricultura vasca ha alterado radicalmente el papel que cumple el sector agroalimentario

dentro del conjunto de la actividad económica vasca.

GRÁFICO 3: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PIB EN 2007

60,73%

27,05%

0,83% 1,59%

9,80%

SECTOR PRIMARIO INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

Si se analiza el papel de la industria de la alimentación y bebidas respecto del conjunto de la industria

vasca, se observa que a lo largo del periodo de referencia la representatividad de la I.A.B. ha crecido a lo

(9)

2006

9

2.1.ESTABLECIMIENTOS

La industria alimentaria vasca contaba con 1.631 establecimientos en 2007, frente a los 1.694 de 2006 (lo

que representa un descenso del 3,72 %), en contraste con el incremento del 3 % registrado en el número

de establecimientos activos en el total de la industria vasca.

Respecto al total de la economía y al sector industrial vasco, el sector de la alimentación y bebidas de la

C.A. de Euskadi aporta el 0,82% de establecimientos al total de la comunidad y el 11% a la industria

vasca, que emplean al 1,48 % y al 6,43 % de los ocupados respectivamente.

Como muestra el Gráfico 4, desde el año 2000 en el sector industrial de la C.A. de Euskadi el número de

establecimientos ha ido cayendo lentamente, a un ritmo medio anual del 0,53%, en la industria

alimentaria dicha caída ha sido similar, del 0,48%.

GRÁFICO 4: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

1.696 14.176

1.724 13.415

1.707 13.621

1.690 13.495

1.704 13.416

1.668 13.336

1.694 13.074

1.631 13.580

0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Industria de la alimentación Resto Industria

Si se analiza la dinámica empresarial desde la óptica del tamaño de los establecimientos, la información

disponible muestra que hay pocas diferencias significativas entre las dimensiones medias del sector

(10)

2006

10

GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEO POR ESTRATO DE EMPLEO (2007)

91,29% 90,47% 41,37%

33,67%

23,20% 16,91%

10,02% 11,46%

25,41% 37,96%

6,16%

6,56% 1,17%

1,78%

0,98% 1,59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

E S T A B LE C IM IE N T O S I.A .B E S T A B LE C IM IE N T O S

IN D US T R IA E M P LE O I.A .B . E M P LE O IN D US T R IA

1-19 20-49 50-99 >=100

Tanto en la industria como en la industria de la alimentación vasca, en torno al 90% de los

establecimientos tienen un empleo inferior a 19 trabajadores, la diferencia radica en que emplean al 34%

de los trabajadores del sector industrial y al 54% de los trabajadores en la industria de la alimentación y

bebidas.

Por lo tanto, la estructura del tejido industrial alimentario vasco se caracteriza por una alta

representatividad de pequeñas empresas, es decir, el sector está muy atomizado, destacando el hecho

que del 82,29% del total de establecimientos con sede en el País Vasco un 64,20% cuenta con un empleo

(11)

2006

11

2.2.EMPLEO Y COSTES LABORALES

En lo que se refiere al panorama laboral de la industria de la alimentación y bebidas, el primer aspecto

que destaca, es la importancia que tiene el empleo de este sector con respecto de la industria total de la

C. A. de Euskadi. Si tomamos como indicador el personal ocupado se observa que la industria de la

alimentación y bebidas contribuye con el 6,43 % del empleo de la industria.

TABLA 8: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PERSONAL OCUPADO EN LA CAE

CAE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Agropesquero 28.011 27.100 27.023 26.248 26.635 25.277 24.384 23.409

Industria 221.277 227.372 230.153 232.782 234.878 232.989 234.329 238.875

Industria de la alimentación 14.778 15.826 15.910 16.140 16.301 16.707 16.533 16.419

Construcción 69.155 75.596 80.706 85.696 89.854 93.176 96.312 97.351

Servicios 517.171 531.709 543.095 558.244 577.031 597.209 615.500 635.196

TOTAL 850.392 877.603 896.887 919.110 944.699 965.358 987.058 1.011.250

Durante estos últimos años el personal ocupado en la industria de la alimentación y bebidas ha

aumentado en términos absolutos. Así, mientras la cifra de ocupados en la I.A.B para el año 2000 se

elevaba a 14.778 ocupados, en 2007 se situó en 16.419, lo que supone un incremento del 11%. Sin

embargo, es preciso destacar que en el año 2007 respecto al año 2006 se ha producido un descenso del

personal ocupado en la industria de la alimentación y bebidas vasca del 0,69%.

TABLA 9: TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PERSONAL OCUPADO DE LA CAE

(%) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agropesquero -3,25% -0,28% -2,87% 1,47% -5,10% -3,53% -4,00%

Industria 2,75% 1,22% 1,14% 0,90% -0,80% 0,58% 1,94%

Industria de la alimentación 7,09% 0,53% 1,45% 1,00% 2,49% -1,04% -0,69%

Construcción 9,31% 6,76% 6,18% 4,85% 3,70% 3,37% 1,08%

Servicios 2,81% 2,14% 2,79% 3,37% 3,50% 3,06% 3,20%

TOTAL 3,20% 2,20% 2,48% 2,78% 2,19% 2,25% 2,45%

Al profundizar en el análisis de la evolución del empleo, se observa que entre 2000 y 2007 el sector

primario pierde cerca de 4.600 empleos, lo que supone una reducción del empleo en este sector del

(12)

2006

12

Esta situación de pérdida de empleo en los últimos años tiene también un reflejo significativo en la

merma progresiva del peso específico de la industria de la alimentación y bebidas respecto del total de la

economía.

GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN SECTORIAL DEL PERSONAL OCUPADO

2,31%

23,62%

1,62%

9,63% 62,81%

Agropesquero Industria Industria de la alimentación Construcción Servicios

3,29% 1,74% 8,13% 60,82% 26,02%

2000

2007

DISTRIBUCIÓN DE LAS DIFERENCIAS

28.196 -4.602 17.598 1.641 118.025 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

Agropesquero Industria Industria de la

alimentación

Construcción Servicios

La evolución de los costes laborales configura uno de los factores fundamentales en el estudio de la

competitividad económica del sector agroalimentario. Por ello, a continuación, se analiza la situación

que, a este respecto, presenta la industria alimentaria vasca con relación a la industria total vasca.

El ratio coste laboral por empleado, representado en el gráfico, pone de manifiesto los mayores costes

laborales por empleado que han existido en la industria vasca respecto de la industria agroalimentaria,

como consecuencia de la mejor cualificación y la mayor especialización de la mano de obra que trabaja

(13)

2006

13

GRÁFICO 7: COSTES LABORALES POR EMPLEADO

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INDUSTRIA INDUST RIA AGROALIM ENT ARIA

En el periodo 2000-2007 el crecimiento de los costes laborales por empleado de la industria alimentaria

se ha situado en el 39% y en la industria en el 31%, lo que representa una tasa de crecimiento media

(14)

2006

14

2.3.VENTAS NETAS E INPUTS INTERMEDIOS

Durante el 2007 el Índice de Producción de la Industria alimentaria y de bebidas, que nos ofrece una

aproximación alternativa de la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad de la producción del

sector (eliminando la influencia de los precios), ha crecido en el periodo 2000-2007 un 16,84 % lo que

representa una tasa media anual del 2,10%.

GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN DEL IPI (2000-2007)

0 20 40 60 80 100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Industria Industria de la alimentación

Las ventas netas de los productos de la industria alimentaria y de bebidas durante 2007 ascendieron a

3.924.137 miles de euros, lo que supone el 6,33 % del total de las ventas netas de la industria vasca. En

2007 se registró un incremento nominal del 6,56 % respecto al año 2006.

GRÁFICO 9: VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS VENTAS NETAS Y CONSUMOS INTERMEDIOS

-5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06

VENTAS NETAS CONSUMOS INTERMEDIOS

(15)

2006

15

Los consumos intermedios representan el valor de los bienes y servicios consumidos como inputs en el

proceso de producción, dicho valor hasta el año 2003 ha crecido a un ritmo superior al de la producción.

A partir del 2004, los establecimientos consumen inputs en función de las necesidades productivas, es

(16)

2006

16

2.4. INVERSIÓN

El análisis de la inversión en el sector de la industria de la alimentación y bebidas es crucial para

entender no solo la posición competitiva de las empresas sino también la capacidad de generación de

bienes industriales en el futuro, en la medida en que supone una ampliación del capital fijo empresarial.

Pues bien, la evolución del ratio inversión por empleado de la industria de la alimentación y bebidas en

la C.A. de Euskadi durante el periodo comprendido entre 2000 y 2007 ha sido bastante desigual,

produciéndose un descenso hasta el año 2003 y sufriendo fuertes inversiones en 2005.

GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DEL RATIO INVERSIONES POR EMPLEADO

0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00

2.000 2.001 2.002 2003 2004 2.005 2.006 2007

Industria Industria de la alimentación

Mientras que en la industria en el periodo 2004-2007 el ratio inversión por empleado se sitúa en 10.000

euros en términos absolutos, la industria de la alimentación y bebidas invirtió 15.000 euros por persona

empleada.

En el periodo de referencia, 2000-2007, las inversiones de la industria de la alimentación y bebidas

(17)

2006

17

2.5.COMERCIO EXTERIOR

En los últimos años se está produciendo un retroceso de la propensión exportadora de la industria vasca,

si a esto le sumamos un crecimiento notable de las importaciones vascas tenemos como resultado un

saldo deficitario de la balanza comercial industrial vasca.

La industria vasca históricamente se ha caracterizado por ejercer un importante papel exportador, el

reducido tamaño del mercado local ha contribuido a la orientación exterior de las empresas vascas, pero

en los últimos años, la globalización económica y en particular la liberalización creciente del comercio

internacional, ha originado un importante crecimiento de las importaciones hasta tal punto, que durante

los años 2005 y 2006 la balanza comercial industrial vasca muestra un resultado deficitario.

TABLA 10: RESULTADO DE LA BALANZA COMERCIAL (2000-2007)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

I.A.B 22.994 44.581 -94.609 -105.656 -22.071 -76.008 -56.358 -33.219

INDUSTRIA 1.546.951 1.585.852 1.466.417 1.292.071 935.620 -239.988 -830.721 170.073

La tendencia de las exportaciones de la industria e industria alimentaria vasca es creciente, con

incrementos respecto al año 2000, del 52 y 60% respectivamente.

El papel de la industria alimentaria vasca es significativo, representando aproximadamente el 3% del

total de las ventas de la industria que se realizan en el exterior.

TABLA 11: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (2000-2007)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

I.A.B

364.002

399.569

407.008

437.912

439.533

434.326

483.815

555.179 INDUSTRIA

11.870.926 11.603.061 11.637.496 11.786.773 13.508.823 14.296.683 16.647.384 19.072.733

% I.A.B/INDUSTRIA

3,07%

3,44%

3,50%

3,72%

3,25%

3,04%

2,91%

Las entradas de productos del exterior, también han tenido una evolución creciente en los últimos años,

alcanzando en el año 2007 crecimientos del 83% en la industria y del 72% en la industria alimentaria

(18)

2006

18

TABLA 12: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES (2000-2007)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

I.A.B 341.008 354.988 501.617 543.568 461.604 510.334 540.173 588.398

INDUSTRIA 10.323.975 10.017.209 10.171.079 10.494.702 12.573.203 14.536.671 17.478.105 18.902.660

% I.A.B/INDUSTRIA 3,30% 3,54% 4,93% 5,18% 3,67% 3,51% 3,09% 3,11%

TABLA 12: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES(2000-2007)

Fuente: Servicio de Estadística del Área Agroalimentaria. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

La representatividad de las importaciones de la industria alimentaria respecto de la industria se sitúa

también en torno al 3%, pero a diferencia de las exportaciones la variación de esta representatividad ha

sido superior, alcanzando su punto mas alto en 2003, constituyendo el 5% de las importaciones totales de

(19)

2006

19

3. LOS SUBSECTORES DE LA I.A.B. VASCA

La industria de la alimentación y bebidas está compuesta por 5 subsectores: cárnico, lácteo, conservas de

pescado, pan y molinería, otras alimenticias y bebidas.

En la tabla inferior se reúnen los datos relativos a la distribución del PIB de los distintos subsectores de la

de la industria de la alimentación y bebidas de la C.A. de Euskadi en el periodo comprendido entre 2000

y 2007.

TABLA 13: DISTRIBUCIÓN DEL PIB POR SUBSECTORES A PRECIOS CORRIENTES

PIB 2000 2001 2002 2003 2004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 Industrias cárnicas 41.171 48.141 49.388 55.004 57.255 55.529 51.562 54.740

Conservas de pescado 63.856 74.155 64.425 67.919 67.469 80.422 92.250 94.946

Industrias lácteas 66.132 56.605 55.536 57.774 101.805 96.753 90.568 85.673

Pan y molinería 132.763 144.586 161.780 188.491 185.093 192.464 180.808 194.614

Otras alimenticias 121.845 130.436 132.205 124.440 122.868 143.859 130.347 151.447

Bebidas 221.337 233.034 237.874 248.617 346.119 359.713 399.699 395.981

TOTAL 647.104 686.957 701.208 742.245 880.609 928.740 945.234 977.401

Así, se observa, que todos los subsectores han tenido un crecimiento positivo del PIB en 2007 respecto al

año 2000. El crecimiento del PIB del conjunto de la industria de la alimentación se sitúa en el 51 %. Por

subsectores hay que destacar el crecimiento del subsector bebidas, que ha sido del 79 %, seguido del

subsector conservas de pescado con un crecimiento del 49% y muy de cerca, pan y molinería con el 47%.

El resto de subsectores crecen en menor medida pero también significativamente, industrias cárnicas

33%, lácteas 30% y pan y molinería con el 24%.

GRÁFICO 11: EVOLUCIÓN ANUAL DEL PIB DE LOS SUBSECTORES DE LA I.A.B.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Industrias cárnicas Conservas de pescado Industrias lácteas

Pan y molinería Otras alimenticias Bebidas

(20)

2006

20

Si se analiza la evolución anual de los distintos subsectores de la industria de la alimentación y bebidas,

se observa que el subsector que ha crecido de una manera más significativa es el de bebidas. Dicho

subsector junto con Otras Alimenticias y Pan y molinería representan aproximadamente el 75% del PIB del

conjunto de la I.A.B.

GRÁFICO 12: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PIB DE LA I.A.B. POR SUBSECTORES

2000 2007

Industrias cárnicas 6% Conservas de pescado 10% Industrias lácteas 9% Pan y molinería

20% Otras alimenticias 15% Bebidas 40% Bebidas 34% Otras alimenticias 19%

Pan y molinería 21% Industrias cárnicas 6% Conservas de pescado 10% Industrias lácteas 10%

El gráfico muestra la distribución porcentual del PIB por subsectores en los años 2000 y 2007. Si se

comparan las distribuciones porcentuales del PIB de ambos años, se observa que los subsectores cárnico y

conservas de pescado mantienen los porcentajes de representatividad respecto al total de la industria de

la alimentación y bebidas. Los subsectores que han perdido representación respecto del total de la

industria alimentaria son pan y molinería, industrias lácteas y otras alimenticias, entre los tres

subsectores pierden un 6% que ha sido absorbido por el subsector bebidas, hasta alcanzar en 2007 el 40%

(21)

2006

21

3.1.ESTABLECIMIENTOS

El cuadro inferior presenta la evolución por subsectores del número de establecimientos del sector de la

industria de la alimentación y bebidas durante los últimos ocho años

TABLA 14: DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INDUSTRIAS CÁRNICAS 145 141 136 142 145 143 152 142

CONSERVAS DE PESCADO 90 91 88 89 88 87 93 88

INDUSTRIAS LÁCTEAS 88 99 108 112 123 123 128 131

PAN Y MOLINERÍA 583 579 570 563 551 534 529 516

OTRAS ALIMENTICIAS 121 127 126 129 135 136 143 151

BEBIDAS 669 687 679 655 662 645 649 603

TOTAL 1.696 1.724 1.707 1.690 1.704 1.668 1.694 1.631

Si examinamos el comportamiento de los distintos subsectores, se observa que se han mantenido los

porcentajes de representatividad de cada subsector en función del total de la industria de la

alimentación y bebidas.

GRÁFICO 13: DISTRIBUCIÓN % DE LOS ESTABLECIMIENTOS POR SUBSECTORES (2000-2007)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INDUSTRIAS CÁRNICAS CONSERVAS DE PESCADO INDUSTRIAS LÁCTEAS

PAN Y MOLINERÍA OTRAS ALIMENTICIAS BEBIDAS

(22)

2006

22

Como muestra el gráfico, se observa que entre los subsectores bebidas y pan y molinería representan

aproximadamente el 70% de los establecimientos de la industria agroalimentaria, el resto, tienen un

porcentaje de representatividad que se encuentra en la orquilla entre el 5 y 9%.

Cabe destacar el crecimiento que se está produciendo en el subsector lácteo, con un crecimiento del 49%

respecto al año 2000 y en contraposición se encuentra el subsector pan y molinería que pierde el 11% de

sus establecimientos.

GRÁFICO 14 DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS POR ESTRATO DE EMPLEO. AÑO 2007.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

INDUSTRIAS CÁRNICAS CONSERVAS DE

PESCADO INDUSTRIAS LÁCTEAS

PAN Y MOLINERÍA OTRAS ALIMENTICIAS BEBIDAS

1-19 20-49 50-99 100-499

Si se analiza la dinámica empresarial desde la óptica del tamaño de los establecimientos en el año 2007,

la información disponible muestra que,

• Todos los subsectores están muy atomizados.

• En todos los subsectores, excepto Conservas de Pescado, más del 95% de los establecimientos son Pymes, es decir, tienen un empleo inferior a 50 trabajadores. Destaca el subsector bebidas con el

99% de los establecimientos considerados Pymes, de los cuales el 66% tienen un empleo inferior ó

igual a 2 trabajadores.

• Aproximadamente el 96% de los establecimientos de los subsectores bebidas y lácteas son microempresas, es decir, tienen un empleo inferior a 10 trabajadores.

• En el subsector lácteo no existen establecimientos con un empleo entre 50 y 99 trabajadores. El 98% de los establecimientos tienen un empleo inferior a 50 trabajadores y el resto (el 2%) pueden

(23)

2006

23

Se puede afirmar que el sector alimentario vasco se caracteriza por estar formado principalmente por

empresas de pequeña dimensión con grandes dosis de tradición familiar y pocas empresas grandes con un

(24)

2006

24

3.2.EMPLEO Y COSTES LABORALES

El cuadro inferior ofrece un desglose del número de ocupados en la industria alimentaria y de bebidas por

subsectores de actividad para los últimos ocho años.

TABLA 15: DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DEL EMPLEO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 INDUSTRIAS CÁRNICAS 1.684 1.820 1.858 1.923 1.940 1.900 1.773 1.782

CONSERVAS DE PESCADO 2.336 2.376 2.241 2.257 2.267 2.190 2.283 2.257

OTRAS ALIMENTICIAS 1.967 2.105 2.026 1.929 2.014 2.243 2.291 2.218

INDUSTRIAS LÁCTEAS 1.058 1.093 1.154 1.108 1.102 1.058 1.081 1.107

PAN Y MOLINERÍA 5.028 5.464 5.703 5.857 5.741 5.919 5.601 5.733

BEBIDAS 2.705 2.968 2.928 3.066 3.237 3.397 3.504 3.322

TOTAL 14.778 15.826 15.910 16.140 16.301 16.707 16.533 16.419 Fuente: Servicio de Estadística del Área Agroalimentaria. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

Como puede apreciarse en dicho cuadro, el 34,11% del empleo del sector se concentraba durante el año

2007, en el subsector pan y molinería (5.733 empleados). El subsector bebidas ocupa el segundo lugar en

importancia relativa en términos de ocupación, 3.322 ocupados que suponen el 21,34% del total de la

ocupación. Este resultado es lógico, dado que ambos subsectores son los que mas establecimientos

albergan, pero es importante mencionar que el subsector bebidas es uno de los más atomizados, aunque

representa el 37% de los establecimientos únicamente emplea al 21% de los empleados en la industria de

la alimentación y bebidas.

GRÁFICO 15: DISTRIBUCIÓN % DEL EMPLEO (2000-2007)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

IN D U ST R I A S C Á R N I C A S C O N SE R V A S D E P ES C A D O O T R A S A LI M E N T I C IA S IN D U ST R I A S LÁ C T E A S PA N Y M O LI N E R Í A B E B I D A S

(25)

2006

25

En contrapartida, tenemos al subsector conservero que con tan solo el 5% de los establecimientos

emplea al 14% de los ocupados de la industria de la alimentación y bebidas.

TABLA 17: TASA DE VARIACIÓN ANUAL SUBSECTORIAL DEL EMPLEO

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 INDUSTRIAS CÁRNICAS 8,08% 2,09% 3,50% 0,88% -2,06% -6,68% 0,51%

CONSERVAS DE PESCADO 1,71% -5,68% 0,71% 0,44% -3,40% 4,25% -1,14%

OTRAS ALIMENTICIAS 7,02% -3,75% -4,79% 4,41% 11,37% 2,14% -3,19%

INDUSTRIAS LÁCTEAS 3,31% 5,58% -3,99% -0,54% -3,99% 2,17% 2,41%

PAN Y MOLINERÍA 8,67% 4,37% 2,70% -1,98% 3,10% -5,37% 2,36%

BEBIDAS 9,72% -1,35% 4,71% 5,58% 4,94% 3,15% -5,19% Fuente: Servicio de Estadística del Área Agroalimentaria. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

En 2007 respecto al año 2000, ganan peso relativo en el total del empleo sectorial los subsectores otras

alimenticias (26%), bebidas (23%), industrias lácteas (4,63%), pan y molinería (14%) y cárnicas (6%). En

cambio, el subsector conservero pierde el 3% de sus empleados.

Para el análisis del nivel de cualificación de la mano de obra se utilizará el ratio coste laboral por

empleado y se realizará la comparativa de los distintos subsectores.

GRÁFICO 16: EVOLUCIÓN SUBSECTORIAL DE LOS COSTES LABORALES (2000-2007)

I.A.B. 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

2.000 2.001 2.002 2003 2004 2.005 2.006 2.007

C O S T E S L A B O R A L E S ( € )

IN D US T R IA S C Á R N IC A S C O N S E R V A S D E P E S C A D O IN D US T R IA S LÁ C T E A S P A N Y M O LIN E R Í A O T R A S A LIM E N T IC IA S B E B ID A S

I.A .B .

(26)

2006

26

El gráfico muestra que el subsector otras alimenticias a lo largo del periodo de referencia es el que

mayores costes laborales posee, por lo tanto es uno de los con mayor nivel de cualificación.

Por encima de la media del total de la industria de la alimentación y bebidas se sitúan los subsectores

otras alimenticias, lácteo y bebidas, subsectores que desde el año 2002 han incrementado

considerablemente sus costes laborales, de lo que se deduce un incremento del nivel de cualificación de

los empleados.

Los subsectores pan y molinería, cárnico y conservas de pescado también incrementan sus costes

gradualmente aunque no llegan a los 25.000 euros por empleado.

En cuanto a la evolución de los costes laborales, el crecimiento desde 2000 hasta 2007 de la industria

alimentaria y bebidas se situó en el 39%, siendo los subsectores bebidas, conservas de pescado, lácteo y

pan y molinería los que crecieron por encima de la media, con incrementos del 54%, 51%, 42% y 41%

respectivamente. El resto de subsectores crecieron por debajo de la media, industrias cárnicas con un

(27)

2006

27

3.3.VENTAS NETAS E INPUTS INTERMEDIOS

En el cuadro inferior se ofrece un desglose de las ventas netas de la industria de la alimentación y

bebidas por subsectores de actividad para los últimos 8 años.

TABLA 18: VENTAS NETAS POR SUBSECTORES (2000-2007) (Miles de euros)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Industrias Cárnicas 250.785 279.506 335.829 311.823 341.255 332.320 364.700

Conservas de pescado 332.258 343.064 410.421 367.036 391.375 416.116 491.122

Industrias Lácteas 306.706 343.314 356.772 386.731 575.135 583.469 446.324

Pan y molinería 294.097 335.199 377.773 470.054 476.593 507.799 494.882

Otras alimenticias 635.213 721.545 693.990 593.438 629.090 668.912 638.623

Bebidas 707.646 784.451 828.779 902.290 1.179.801 1.156.780 1.246.847

Como puede apreciarse en la tabla 18, en el año 2007 los subsectores bebidas y otras alimenticias

contribuyeron con el 55% a las ventas totales del sector de la alimentación y bebidas (31% y 24%

respectivamente), ascendiendo su volumen de ventas conjunto a 2.177.938 miles de euros.

Respecto al 2006 ganan peso relativo los subsectores otras alimenticias (50%), pan y molinería (6%),

conservas de pescado (2%) e industrias lácteas (2%). Por su parte, pierden peso en su participación en la

producción alimentaria los subsectores cárnico (- 28%), y bebidas (-2%).

GRÁFICO 17: TASA DE VARIACIÓN SUBSECTORIAL DE LAS VENTAS NETAS

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Indus trias Cárnicas Cons e rvas de pe s cado Indus trias Lácte as

Pan y m oline ría Otras alim e nticias Be bidas

(28)

2006

28

Si se analiza la variación porcentual de los datos presentados en el cuadro superior, se obtiene la tasa de

crecimiento nominal (en valor) de los distintos subsectores.

Respecto al año 2000 todos los subsectores han tenido importantes crecimientos nominales. El sector mas

pujante fue el subsector pan y molinería (79%), seguido del subsector bebidas con un crecimiento del

72%, conservas de pescado y otras alimenticias con el mismo porcentaje (51%), lácteas (48%) y cárnicas

(5%).

La comparativa de la distribución porcentual por subsectores entre los años 2000 y 2007 muestra la

pérdida de representatividad del subsector Cárnico, pasando de representar el 10% respecto del total de

la industria alimentaria en 2000 al 7% en 2007. Esto se traduce en un mayor protagonismo del sector

(29)

2006

29

3.4.INVERSIÓN

Si se realiza el estudio de la distribución de la inversión por ramas de actividad, se observa que en el

periodo de referencia los subsectores tractores de la industria de la alimentación y bebidas han sido

bebidas y pan y molinería, representando entre ambas aproximadamente el 55% de las inversiones

realizadas en la I.A.B.

TABLA 19: DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR SUBSECTORES. (2000-2007)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

IND. CÁRNICAS 9.033 13.668 17.488 6.610 7.619 6.084 5.487

CONSERVAS DE PESCADO 12.344 10.367 1.791 -2.163 12.017 21.847 20.190

IND. LACTEAS 11.405 4.899 11.003 14.457 23.216 22.686 24.150

PAN Y MOLINERÍA 80.176 33.793 25.225 30.939 84.629 67.205 57.089

OTRAS ALIMENTICIAS 21.650 20.469 30.383 25.130 33.554 26.072 63.044

BEBIDAS 90.747 77.690 70.518 65.311 86.617 204.070 82.490

TOTAL 225.355 160.886 156.408 140.284 247.652 347.964 252.450

Si se realiza el estudio de la evolución de las inversiones en 2007 respecto al año 2000 se observa que los

subsectores “otras alimenticias” e “industrias lácteas” han sido los que mayor desarrollo tecnológico han

experimentado con el 53% y el 132% respectivamente. En contrapartida tenemos a los subsectores

(30)

2006

30

3.5.COMERCIO EXTERIOR

En el año 2007 todos los subsectores excepto bebidas e industrias lácteas presentaron un saldo de la

balanza comercial deficitario, es decir, las importaciones fueron superiores a las exportaciones.

TABLA 20: RESULTADO DE LA BALANZA COMERCIAL POR SUBSECTORES (2000-2007)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Industrias Cárnicas _-37.416 _-30.123 _-34.092 _-34.094 _-40.328 _-35.216 _-44.982 _-59.386

Conservas de pescado 32.393 48.862 35.224 2.858 24.683 -30.815 -41.448 -31.961

Industrias Lácteas _13.017 _12.935 _-3.288 _12.274 _2.251 _6.822 _24.776 ₃₂₀

Pan y molinería -5.057 2.166 -10.129 -9.350 -7.510 -11.712 -13.004 -10.513

Otras alimenticias -50.062 -67.432 -62.457 -41.737 -77.613 -96.827 -89.888 -62.198

Bebidas _70.121 _78.173 _-19.866 _-35.606 _76.446 _91.739 _108.189 _130.519

GRÁFICO 18: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SUBSECTORES (2000-2007)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Industrias Cárnicas

Conservas de pescado

Industrias Lácteas

Pan y molinería

Otras alimenticias

Bebidas

Tradicionalmente el subsector con el mayor volumen de exportaciones de la I.A.B. ha sido Conservas de

Pescado, aunque anualmente ha ido perdiendo peso relativo hasta ser superado en 2007 por el subsector

Otras Alimenticias y obtener un porcentaje similar al del subsector Bebidas. El resto de subsectores

(31)

2006

31

GRÁFICO 19: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SUBSECTORES (2000-2007)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Industrias Cárnicas

Conservas de pescado

Industrias Lácteas

Pan y molinería

Otras alimenticias

Bebidas

En el periodo comprendido entre 2000 y 2007 los subsectores con el mayor carácter exportador,

(32)

2006

32

4. CONSUMO

Desde 1987, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, a través de la Dirección General de

Industria Agroalimentaria y Alimentación, tiene como uno de sus objetivos el estudio del consumo

alimentario en hogares y en establecimientos de restauración comercial y social en España, basado en

encuestas efectuadas entre los consumidores y los responsables de compras de dichos establecimientos.

Según los datos del Panel de consumo alimentario publicados por el MARM, el consumo de productos

alimentarios y bebidas en la CAE, en 2006 respecto al año anterior, se incrementó en volumen un 0,70%

lo que se traduce en un incremento en importe del 6,03%.

Por grupos de alimentos y bebidas respecto a las cantidades consumidas, el grupo de los lácteos aparecen

como el primer componente en importancia de consumo (20,47%), seguido de la fruta (18,80%), los

cereales y derivados (11,71%), bebidas no alcohólicas (10,37%), verduras y hortalizas (9,24%) y la carne

(7,65%), representando entre todos el 80% del consumo de alimentos y bebidas que se realiza en la CAE.

En cuanto al valor de los alimentos y bebidas consumidos, la carne se coloca en el primer lugar en la

estructura porcentual del gasto en alimentación (22,60%), seguido del pescado (15,48%), lácteos

(11,94%), cereales y derivados (11,82%), frutas (11,78%) y verduras y hortalizas (6,75%). Representan

entre los 6 grupos de alimentos el 80% del gasto en alimentos y bebidas en la CAE.

Por último, cabe señalar que el gasto en alimentos y bebidas por habitante ascendió durante 2006 a