Análisis del sector de confecciones en Colombia en el contexto global

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(1)ANÁLISIS DEL SE CTOR DE CONFE CCI ONES EN COLOM BI A E N E L CONTEX TO GLOBAL. CARLA SABRI NA AGUAYO CALVACHI DI ANA PATRI CI A JIME NEZ ROJAS. Tra baj o prese ntado c om o re qui sito para obtene r el títul o de M agís ter en Adminis tración de la Univ ersidad de los Andes. Ases or: VE NE TA ANDONOV A ZULE TA. UNIV ERSI DAD DE LOS ANDES FACULTAD DE ADM INI STRACIÓN M AES TRI A E N ADM INISTRACIÓN BOGOTÁ 2007.

(2) TABLA DE CONTE NI DO I INTRODUCCI ÓN II M ARCO CONCEPTUAL Y ME TODOLOGÍ A A. DI AM ANTE DE PORTE R B. ANÁLISIS DOFA CAPÍ TULO 1: I NDUS TRI A DE LA CONFECCIÓN EN E L M UNDO 1.1 Com ercio m undial de prenda s de ve stir 1.1.1 P rincipales e xpo rtado re s de prenda s de ve stir 1.2 Variable s qu e inciden en la competitividad 1.2.1 Co sto de mano de obra e índice de productividad 1.2.2 Ba se de mano de obra capacitada 1.2.3 Capacidad de in vestigación y de sarrollo 1.2.4 Infrae structura 1.2.5 Gobie rno CAPÍ TULO 2 DI AGNOSTI CO DE LA COM PE TI TIVI DAD DE L SE CTOR DE CONFECCI ONES EN COLOM BI A 2.1 DOTACIÓN DE FACTORES 2.1.1 Fa cto res Básico s 2.1.1.1 Inf raest ructura básica 2.1.1.2 Segu ridad 2.1.1.3 Capital Hum ano y Educación 2.1.1.4 Capital 2.1.2 Fa cto res Avan zados 2.1.2.1 Grado d e de sa rrollo en Tecnología e Inno vación 2.1.2.2 Cultura 2.2 INDUS TRI AS DE SOP ORTE 2.2.1 In sum os textiles 2.2.2 Acce sorio s y empre sa s de se rvicio 2.2.3 P roveedores de maquinaria y e quipo: 2.2.4 P resen cia de organizacione s que ap oyan al secto r 2.3 CONDI CIONES Y CARACTE RÍ S TI CAS DE LA DEMANDA 2.3.1 Cara cterí stica s p rincipales de la demanda dom éstica 2.3.2 Caracterí stica s p rincipale s de la demanda exte rna 2.3.2.1 Comportamiento de los mercado s de exportación de co nfecciones colombianas 2. 4 ES TRUCTURA Y ES TRATE GI AS E N EL SECTOR 2.4.1 Caracterí stica s gene rale s d e la indu stria 2.4.2 E st rategia s del sector 2.4.3 Competencia interna y propiedade s de la misma 2.4.4 Ba rre ras de ent rada 2.4.5 Ta sa de Cam bio. Pág... 1 3 3 5 7 8 9 9 10 12 13 14 15. 17 17 17 17 19 20 21 22 22 23 25 25 26 26 26 27 27 29 31 32 32 32 36 37 37. i.

(3) 2.5 GOBIE RNO 2.6 AZAR 2.7 MULTI NACIONALES 2.7.1 P roducción de M arca s internacionales en Colombia 2.7.2 Almacene s de venta directa 2.8 INTE GRACIONES RE GI ONALES DE COMERCI O 2.9 DIS CUSIÓN. 38 39 39 40 40 40 41. CAPÍ TULO 3 ANÁLIS IS DOFA 3.1 Recomendaciones ba sad a s en 3.2 Recomendaciones ba sad a s en Debilidades 3.3 Recomendaciones ba sad a s en 3.4 Recomendaciones ba sad a s en. 47 48. el análisi s Op ortu nidade s - Fortale zas el análisi s Op ortu nidade s – el análisi s Am enaza s - Fortalezas el análisi s Am enaza s – Debilidades. 49 51 52. CONCLUSI ONES. 54. BIBLIOGRAFÍ A. 55. ANE XOS ANEXO 1 PERFIL COLOM BIA ANEXO 2 PERFIL CHI NA ANEXO 3 PERFIL HONG KONG ANEXO 4 PERFIL TURQUÍ A ANEXO 5 PERFIL BA NGLADE SH ANEXO 6 PERFIL MÉXICO ANEXO 7 PERFIL I NDONESI A ANEXO 8 PERFIL ESTADOS UNI DOS ANEXO 9 PERFIL VIETNAM ANEXO 10 PERFIL INDIA ANEXO 11 ESTADO DE LA RED VIAL NACI ONAL ANEXO 12 MAPA DE LAS VÍAS E N COL OM BIA ANEXO 13 TRÁ FI CO EN LOS PUERTOS COLOMBIANOS ANEXO 14 I NDI CA DORES DE I NFRAESTRUCT URA – COLOMBIA 20 05 ANEXO 15 INDICA DORES DE SEGURI DA D ANEXO 16 GESTIÓN DE LAS INSTITUCI ONES DE APOYO 2006 ANEXO 17 EM PRESAS CON MAYOR V OL UMEN DE VENTAS 2006 ANEXO 18 MARCAS I NTE RNACI ONAL ES P RODUCI DAS EN COLOM BIA ANEXO 19 ALM ACENES DE VE NTA DI RECTA ANEXO 20 ACUERDOS REGI ONALE S VIGE NTES. 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 74 75. ii.

(4) ÍNDI CE DE TABLAS Y GRÁFI COS. ÍNDICE D E T ABL AS Tabla N o 1 Tabla N o 2 Tabla N o 3 Tabla N o 4 Tabla N o 5 Tabla N o 6 Tabla N o 7 Tabla N o 8 Tabla N o 9 Tabla N o 10. Com ercio mundial de prendas de vestir 2005 Exportac iones m undiales de prendas de v estir Salarios en las industrias manuf actureras Costo de mano de obra y productividad entre Colombia y México Rev aluación / Dev aluación R eal del Peso Colombiano y el Peso Mexic ano Fuerza de Mano de Obra laboral del sector de conf ecciones Ponderaciones grupo de gasto e índic es total nacional Gast o en prendas de vestir por estrat o ec onómic o GDP per cápita y gasto en prendas de v estir Matriz D OFA. ÍNDICE D E GRÁFICOS Graf ico No 1 Graf ico No 2 Graf ico No 3 Graf ico No 4 Graf ico No 5. Pág... 8 9 10 11 11 12 27 28 30 47. Pág.. Com posic ión de la producción m undial de v estido 2005 Capacidad de Inv estigación y Desarrollo Infraestruct ura Gobierno Nivel de Endeudamiento de las empresas conf eccionistas Amor de los c ons umidores globales por la compra de ropa y prom edio de Graf ico No 6 v isitas a las tiendas durante el 2006 Graf ico No 7 Canales donde los consumidores compran la may oría de su ropa Graf ico No 8 Exportac iones c olombianas de las prendas de vestir Graf ico No 9 Factor de concentración s ectorial Índic e de tipo de c am bio real de enero de 2004 a diciembre de 2005 Graf ico No 10 Colombia Méxic o Exportac iones del sector de c onf ecciones a los países con los cuales Graf ico No 11 Colombia tiene ac uerdos com erciales 2006. 8 13 14 15 22. Graf ico No 12 Diam ant e competitiv o del sector de las conf ecciones. 46. 29 30 31 36 38 40. iii.

(5) INTRODUCCI ÓN La indust ria de confe cciones colombiana nació y se de sarrolló a partir de un m erca do dom éstico con side rablem ente protegido. Los factore s del entorno eran e stable s y prede cibles y la indust ria logró sati sfa ce r y suplir la dem anda interna. Luego de la apertu ra comercial de Colombia en 1991, e ste sect or se ha vi sto am enazado po r la competencia internacional que ha ingre sado al paí s. La p re sencia de dicha competencia, ha im plicado que mucha s em pre sas del sector exploren nuevo s enfoque s comerciale s y se orienten hacia el m ercado exte rno bu scando nue vas fuente s de cre cim iento y con solidación. Cum plir con este objetivo e s difícil. El avance tecnológico en los m edios de comunicación y la proliferación de medios de pag o acce sibles, han creado con sum idore s cada vez m ás exigente s e inform ado s. De igual manera, el m erca do actual está caracte rizado por acue rdo s comerciales entre lo s diferente s paíse s que dism inuyen las ba rre ra s d e entrada ante competidores n o-nacionale s creando una mayor disponibilidad de produ cto s y servicio s. Hi stó ricamente, la industria textil y de confecciones, ha sido un elemento im portante de la economía colom biana, en lo que se refiere a la genera ción de em pleo, ingre so de divisa s y aum ento del producto interno bru to. Seg ún el DA NE, la indu stria nacional dedicad a a la fabricación de prenda s de ve stir cuenta con 805 empre sa s (dato s p ara el 2005). Po r otro lado, las cifras relacionada s con gene ra ción de em pleo, indican que el se cto r te xtil genera 82.369 empleos (DA NE, 2005 ). Adicionalmente las exportacione s totale s del secto r d e confeccione s, crecie ron el 6. 43% pasando de US$ 9 60.739.427 en el 2005 a US$ 1.0 22.551.138 en el 2006. Para Colom bia, E stados Unido s y Vene zuela son mercados de gran im portancia rep resentando du rant e el 2006 el 42% y el 24%1 de las exportaciones del sect or d e confe ccione s, re spe ctivam ente. Recientemente, la incertidumbre en la que se encue ntra la firma del TLC y el aumento de las importaciones de lo s paíse s a siático s en el mercado nort eamericano, ha n ocasi onado una gran preocupa ción que se ve acom pañada con una di sminución de las exportaciones colombianas de confe cciones a los E stado s Unido s en un 10,72% (U$52.047.798 ) en el período com prendido ent re enero -diciem bre de 2005 a ene ro-diciembre de 2006. 2 E sta dism inución, fue contrarre stad a con un increm ento del 45.01% (U$76.006.494) de las 1. COLOMBIA. PROEXPORT CO LOMBIA . Estadísticas de las exportaciones colombianas Enero-Diciembre 2006. [base de datos en línea]. [consultado 13 de Julio 2007]. D isponible en <http://www .proexport.com.co/VBeContent/home.asp? language=SP&idcompany=16>. 2. Ibid.. 1.

(6) expo rtacione s de conf eccione s a Venezuela e n el m ism o periodo. No ob st ante, estos cambios e st ru cturales en las e xportacione s de la indu stria, oca sionado s po r la alta competencia internacional, la revaluación del pe so colombiano y la tran sform ación de los gusto s de lo s con sumidore s e ntre ot ros han im pactado negativam ente algunas em pre sas locales. Un ejem plo es CI Nicole, cuyo cierre implicó una caída de US$ 10,8 m illones en las expo rtacione s del secto r de confe cciones a E stados Unido s du rante el 2006.3 Así mismo, la liquidación de CI Index, rep re sentó la pérdida de 4.000 em pleo s. En total du rante el 2006, cerca de 13.000 personas del secto r de confeccione s han quedado sin t rabajo debido a las redu cciones de empleos e n el sector. 4 En e ste con texto e s im portante de sta car que la s reglas del juego han cam biado de manera rápida en lo s últim os diez año s. Los principios y supue sto s po r lo s cuale s lo s nego cio s se e stablecían, así como la rapidez con la que la gente respondía a ellos han evolucionado. Dada la ince rtidumbre en el panorama del se cto r de confeccione s, un análi sis de la situa ción actual ofre ce una ba se pa ra la toma de deci sione s por parte de lo s empre sarios confeccioni stas, lo s poten ciale s emprendedo res en e ste secto r y el gobierno e in stituciones relacionada s. Por toda s e sta s razone s, el objetivo p rincipal de este proye cto, e s analizar la situación del secto r de confe cciones colombianas y su lugar en el mercado global logrando identificar los reto s del sect or pa ra hace r frente a la globalización. En con secue ncia pre sentam os las etapa s que e ste estudio comprende: 1. Analizar el entorno global del secto r de la s confe cciones 2. Identificar cuále s son la s variable s principale s que d eterminan la com petitividad en el sector de confe ccione s, y el análisi s de cad a una de e stas variable s. 3. Realizar un diagnó stico de las condicione s que el se cto r de las confecciones en Colombia tiene para soporta r la globalización. 4. Identificar la po sición act ual del secto r de confeccione s colombiano en el m undo. 5. Analizar las opo rtunidades, am enazas, fortalezas, y debilidades del sector. 6. Dar recomendacione s de a cuerdo con el análisi s realizado. A continuación, se b rinda una introdu cción y explicación de las herramienta s que se utilizarán en el análisi s.. 3. CO LOMBIA . INEXMO DA . Exportaciones colombianas por Macrosectores: P rendas. [en línea]. [consultado 12 de julio 2007]. Disponible en <http://w ww.inexmoda.org.co/> 4 URIEL, Cardona. La revaluación deja sin empleo a 11.200 personas. En: El Colombiano, Medellín: (5 Diciembre de 2006).. 2.

(7) II M ARCO CONCEPTUAL Y ME TODOLOGÍ A Para cumplir con lo s objetivos anteriorm ente planteados, es ne ce sario entende r el posicionamiento de la indust ria textil colom biana en el contexto global e identificar las oportunidade s y reto s que enfrentaría en un futu ro p róximo. A tra vés del diamante de Porter 5 se realiza el diagnóstico de la s condicione s del sector de las confeccione s en Colombia. Ésta herram ienta perm ite esta blecer cuále s son las condiciones de la dem anda, dotación de facto res, la s indu st ria s afine s y de apo yo, la e stra tegia y la rivalidad entre las empresa s para determ inar si el sector p uede obten er una ventaja com petitiva global. Poste riormente, se realiza un análisi s DOFA 6 para determinar la s oportunidade s, amenazas, fortaleza s y de bilidades d el se ctor de la s confe cciones colombianas. Este análisi s perm ite plantear alternativa s e stratégicas para incrementar las fo rtalezas del sector, di sminuir las debilidades del mismo, ap rovech ar de m ejor forma las oportunidade s que se pre sentan , y dism inuir el efecto negativo de las am enazas. A continuación ofre cem os una descripción breve d e e sta s he rramientas an alíticas. A. DI AM ANTE DE PORTE R Para el análisi s de la competitividad del secto r de la s confe ccione s colom bianas en el context o global, se empleará entre otras herram ientas, el Diamante de Porte r. E sta herramienta de análisi s de la com petitividad abarca co nceptos fund am entales como los de la ventaja com parativa de Da vid Ricardo (1 817) y dotación de fact ores, vent ajas comparativa s y com petitiva s del modelo de dotación de factores ventaja s comparativa s y competitivas del modelo de dotación de factores de Hecker Ohlin complementándolas con otra s va riables com o la s del entorno, la in stitucionalidad, la política com ercial y la acción del E stado. El diam ante de Porte r es una he rram ienta que explica de manera m ás integ ral los determinante s de la competitividad de una organización o sect or de u n paí s, lo que es exactam ente lo que se pretende en el estudio. En 1990, M ichael Porte r explica porque algunas naciones tienen éxito interna cional en una indust ria particular, mediante la teoría de la ventaja com petitiva nacional.. 7. Ést a teoría. 5. SAN ABRIA TIRA DO , Raul. Formulación y Pensamiento Estratégico. U niversidad delos Andes, Facultad de A dministración. Ediciones Uniandinas. Bogotá: P laneta, 2004. P .89. 6. Ibid.. 7. HILL, Charles. Global Business Today. 3era edición. N ew Y ork: McG rawH ill, 2006. P 168.. 3.

(8) e stablece que la competitividad de una indu stria de un paí s descansa en la cap acidad de innovar y m ejorar. Se identifican la existencia de cuatro at ributos que form an el entorno de una indu st ria en un p aís en las que la s firma s compiten; siendo e stos atributo s lo s que prom ueven o im piden el desarrollo de ventajas competitivas, que forman el Diamante de Porte r. Los factores del diamante de Port er son: •. Dota ción de Factore s: Conjunto de factores que una nación puede proveer en términos de facto res de pro ducción como mano de obra, infrae structu ra, etc. Asimismo, Po rter divide e sto s fa ctore s en: Básicos, tale s como caracterí stica s geog ráficas; y A van zados, como la infraestructura pa ra telecomunicaciones, tecnología, etc. ). •. Condicione s de la dem anda: E ste término se refiere a la demanda local del producto de la indust ria. La importancia de e sta dem anda radica en el con cepto que las em pre sas son más se nsibles a las nece sidade s de su s co nsumidore s m ás ce rcan o s. Ent re m ás sofi sticados y demandante s sean su s con sumidore s locale s, m ejor se rá la situación del paí s para logra r éxito internacional.. •. Indu stria s relacionadas y de apoyo: La pre sencia o au sen cia de provee dore s o industrias relacionada s competitivas interna cionalm ente, son una caracterí stica de paí se s con ventaja com petitiva debido a que la inversión en factore s de pro ducción m ás avan zados en industria s relacionada s, pued en deriva r en beneficio s en la industria objeto de e studio.. •. E st rategia de la firm a, Est ruct ura y Rivalidad: se refiere a las condicione s que determinan la form a en las que la s empresa s son cread as, organizadas y dirigidas; así como la rivalidad y com peten cia local. En e st e tem a, existen dos puntos importante s a destacar en aquello s paíse s con ve ntajas com petitiva s: o. Diferente s nacione s tienen diferent e s tipo s de m anejo y administración, los cuale s ayudan o at rasan el de sarrollo de las ventaja s competitivas; y. o. Exi ste una fue rte a sociación entre un a dura rivalidad, que crea p resione s para m ejorar las eficiencia s, se r innovadore s, m ejorar la calidad, reduci r co sto s e invertir en f acto res avan zados.. En conclusión, las empresas tienen m ayor p robabilidad de se r exitosa s internacionalmente en lo s paíse s en lo s que el diam ante determ ine condicione s favorable s para el desarrollo. E sto s fa cto re s son un sistema que se refuerza m utuam ente y el estado de un facto r afecta los demá s fa cto res. Adicionalm ente, exi sten cuatro variable s que influyen en el diamante en térm inos na cionale s.. •. OPORT UNI DADES (Azar): Son todo s lo s cambio s importantes que exi stan en el mundo y en especial dentro de una indu st ria. Est os cam bios pueden redi señ ar la est ructura de la industria y rep re sentan una oport unidad o am enaza para las empresa s d e una indust ria de una nación.. 4.

(9) •. GOB IERNO: La s políticas dictada s pued en dete rminar la ventaja com petitiva de toda la nación.. •. COM PAÑÍAS M ULTINA CIONALES: La presencia de em pre sas multinacionales afecta el desa rrollo de. una indust ria, al introducir ventaja s competitivas al entorno nacional.. Algunas de las ven taja s que introdu cen pue den ser nuevas tecnología s, m étodos de produ cción, re curso s, capa cidade s, habilidades, e st rategia s entre ot ras, que pe rm iten alcanza r está ndare s de nivel mundial •. INTE GRACIONES. RE GIONALE S DE COM ERCIO: L as integraciones regionales de. libre com ercio modifi can el comercio entre los paí ses, al incrementa r la demanda por bienes y servicios, en el ca so que exi stan a cue rdo s, o rest ringiendo la dem anda y oferta de productos. GOBIERN O. AZAR. Estrategia d e la firma, Estructu ra y. Dotación d e Factores. Condi ciones de la demand a. Industrias relaci onadas y de apoyo. MULTINA CIONALES. INTEGR ACIONES REGIONALES. Fuente: Porter (1998). B. ANALISIS DOFA: El análisis DOFA e s una contribución al m étodo de análisis e st ratégico de uno de los autores clá sico s de lo s 60´s pe rtene ciente a la e scuela del diseño,8 Kenneth Andre ws (1965 ). El autor f ue el prim ero que co nceptualizó la e strategia co rpo rativa com o un co ncepto unificado y post eriormente pre sentó el DOFA com o elem ento de análisis.. 8 Escuela de diseño y escuela de la planificación G rupo de académicos que concibe la estrategia como un producto consciente y deliberado, diseñado por la alta dirección. Emerge como disciplina con las obras fundadoras Chandler (1962) y Learned, Christensen, Andrews y Guth (1965). 5.

(10) Andre ws definió la est rategia com o: “(… ) el modelo de objetivos, pro pó sitos o m eta s y de las principale s p olítica s y plane s para alcanzarlo s, planteado s de tal m anera que, definen en qué negocio está o va a estar la compañía, y la clase de com pañía que es o va a ser”. 9 El DOFA es una he rram ienta de análisis de diagnóstico que permite evaluar la s Debilidades, Oportunidades, Fo rtalezas y Amenaza s que posee un sect or, u na o rganización, u n producto, un m ercado o un negocio. El o bjetivo prin cipal de e st e in st rumento es dete rminar la relación entre la s ca ract erí stica s interna s y el ento rno. De e sta fo rm a, se e stablece un diagnó stico y entendim iento de la situación actual, tanto interna com o exte rna, de form a e st ructu rada y ordenada . Para re alizar un análi si s DOFA, e s n ece sario reuni r la información relevante. Al identificar las d ebilidades y fo rtaleza s intern as d el sect or sob re lo s cuale s se tiene cont rol, se puede realizar una com paración objetiva y realist a de la s amenaza s y oport unidade s que enfrenta el se cto r de confeccione s en el mercado globalizado actu al. Luego de identificar cada uno de los elem entos de análisis ante riores, se o rde nan de mayor a menor los diferentes factore s, de acue rdo con su importancia. Posterio rmente, se ubican en la matriz DOFA para poder realizar el análisi s de e st rategias. Externas/ Inte rna s. Fo rtaleza s. Debilidades. Oportunidade s Amenaza s El cruce entre la s cuat ro variable s p rovee información relevant e para di sminuir la incertidumbre en lo s nego cio s, y tom ar deci siones acorde s a los objetivos y m eta s de la organiza ción. E ste análisi s le proporciona al se ctor, la opo rtunidad d e fo rmular e st rategias que. le permitan increm entar. su s fortaleza s,. reduci r las debilidade s, apro vechar. adecuadamente la s opo rtunidade s y eliminar o redu cir el im pacto de las am enaza s.. 9. KENNETH, Andrew s. The Concept of Corporate Strategy. Homew ood. Irwin, 1971. P 3.. 6.

(11) CAPÍ TULO 1 INDUS TRI A DE LA CONFE CCI ÓN EN EL MUNDO La industria de prendas d e ve sti r en el m undo surgió como una indust ria local. Poste riormente, se im plementó una división inte rnacional del trabajo en el cual los paí ses desa rrollado s realizaban la compra de materias prim as, el di seño y co rte d e la s p rend as, las enviaban a p aí se s en desa rrollo con m enor co sto d e m ano de o bra donde eran ensambladas y luego las vendían en el paí s de origen. Este p roce so de m aquila permitió a algunos paí ses en de sarrollo com o Guatem ala, Costa Rica, Perú y Colombia, además de generar empleo s, adquirir t ecnología y co nocimientos acerca del negocio. La tendencia actual en el sector im plica que los g randes fab ricante s de paí se s de sarrollados trasladen su s op era ciones de menor de sarrollo relativo, incluyendo la compra de m aterias prim as y la confección del vestu ario, m anteniendo el control, de la di stribución en sus propios paí ses. Est a s ope racione s le s han permitido mantener ventaja s competitivas en las economías de e scala y una m enor ra zón co sto beneficio. Por otro lado, la competitividad de un sector no depende solam ente de las e strategias que las empresa s im plementen sino t ambién del medio en el que se de sarrollan y de lo s f acto res fí sico s a lo s cuale s tiene a cce so con la finalidad de de sarrollar ventajas com petitiva s.10 Es por e sto que se iniciará con un análisi s del entorno y del paí s com o dete rminante de la competitividad y produ ctividad del sector de confeccione s. El análisi s del entorno global, se realizará a travé s la identificación de los principales paí ses en el comercio mundial de prenda s d e ve stir, de cuerdo con el monto de exportacione s de la OMC y adicionalm ente se incluirá Colom bia que ocupa actualmente el pue sto 33. Es un análisis preliminar para orientar al lector en los fa cto res que inciden en el de sarrollo y competitividad del com ercio según el Fo ro E conómico Mundial sin llegar a nivel de detalle. E sta s variables son: importancia de la cantidad de exportacione s de la industria de las confeccione s sobre el total de la s exportacione s d el país; co stos de mano de ob ra; índice de prod uctividad; base de mano de ob ra capa citada dent ro de cad a país; ca pacidad de inve stigación y desa rrollo, infraest ructura y gobierno po r m edio de las variables monitoreas por el Fo ro Económ ico Mundial. Poste riormente, est e análisis preliminar se complem entará con un análisis e xhau stivo de la competitividad del sector de confeccione s en Colombia realizado bajo la m etodología del diam ante de Michael Porte r.. 10. HILL, Charles. Global Business Today. 3era edición. New York: McGraw Hill, 2006.P 168.. 7.

(12) 1.1. Comerci o mundial de pre ndas de v estir El se cto r de prend a s de vestir repre sent a el 2,7% de las exporta ciones de mercan cía s a nivel mundial y el 3,8% de las exportaciones mundiales de manufactu ras. Du rant e el 2005, el comercio mundial de prenda s de ve sti r se ele vó a US$ 2 76 m il millones de dólares. Tabla No 1 Comercio mundial de prendas de vestir, 2005 (Miles de millones de dólares y por centajes) Valor 276 Variación por centual anual 1980-85 4 1985-90 18 1990-95 8 1995-00 5 2000-05 7 2003 13 2004 11 2005 6 Parte en las exportaciones 2,7 mundiales de mercancias Parte en las exportaciones mundiales de manufacturas. 3,8. Fuente: W TO. Hace algunos año s exist ían pocos paí ses que competían globalm ente en el m ercado internacional de co nfecciones, sin em ba rgo, la re ducción de la s ba rreras com erciale s y los avances tecnológicos, han sido factores que han pe rmitido el ingreso de nue vos competidore s. M uchos de esto s nuevos com petidores son los paí ses en vía de de sarrollo que han visto la indu st ria de confeccione s como la oportunidad de crecimiento. E sta. evolución de la producción de prendas de vestir ha presentado un cam bio en la. dist ribución de la p roducción ent re las regione s, siendo el prod uctor núm ero uno A sia elaborando el 50% de la producción m undial, seguida por Am érica y E urop a quienes repre sent an el 27,6% y 22% re spectivamente. Composici ón de la producción mundial de v esti do 2005 Grafic o No 1.. 8.

(13) 1.1.1 Pri nci pales e xporta dores de prendas de vestir. Tabla 2 Exportaciones mundiales de prendas de vestir DIFERENCIA 2004. $US M undo. VARIACIÓN. 2.005. 259.147,0. 275.639,0. 16.492,0. 2005/2004 6,4%. % de exportaciones de % Part icipación la industria prendas de de exportaciones vestir en el t otal de mundiales mercancías por país 100%. 2,70. 1. Unión E uropea (25). 76.887,0. 80.354,0. 3.467,0. 4,5%. 29,2%. 14,72. 2. China c. 61.856,4. 74.162,5. 12.306,1. 19,9%. 26,9%. 70,95. 3. Hong Kong, China. 25.097,2. 27.292,3. 2.195,1. 8,7%. 9,9%. 4. Turquía. 11.193,4. 11.818,3. 624,9. 5,6%. 4,3%. 9,73. 5. India b. 6.631,9. 8.289,9. 1.658,0. 25,0%. 3,0%. 4,27. 6. México c. 7.489,6. 7.270,6. 219,0. -2,9%. 2,6%. 0,91. 7. Bangladesh. 5.686,1. 6.417,7. 731,6. 12,9%. 2,3%. 6,73. 8. Indonesia. 4.454,2. 5.106,4. 652,2. 14,6%. 1,9%. 6,48. 9. Es tados Unidos. 5.059,4. 4.997,9. 61,4. -1,2%. 1,8%. 10,36. 10. Vietnam b. 4.440,6. 4.805,0. 364,4. 8,2%. 1,7%. 50,19. 852,8. 903,7. 50,9. 6,0%. 0,3%. 34,10. 33 Colombia Fuente: OMC. Elaboración del autor. -. -. 0,52. En la actualidad China es el principal exportado r de confe cciones en el m undo. En el 2005 expo rtó US$ 101.454, 84 m il lones de dólare s, repre sentando el 37% de las exportaciones m undiales. La Unión Europe a fue el segundo pro veedo r de confecciones en el mundo expo rtando US $80.354 m illones de dólares en el 2005, los cuales representa ron el 29% de las exporta ciones. La te rce ra e conom ía en im portancia fue Turquía quien exporto US$ 11.818,32 en el 2005, representa ndo el 4,3% de las exportaciones mundiales. En Latinoam érica, el principal exportador de confeccione s e s M éxico quien significó el 2,6% de la s exportacione s m undiale s en el 2005 con US$ 7.2 70 m illones de dólares. Por su parte, Colombia durante el 2005 representó el 0,33% de las exportacione s m undiales de p rendas de ve sti r al haber expo rtado US$ 903,7 1 millones de dólare s. En el m arco general, el m ercado mundial de las con fecciones ha crecido en un 155% entre el 1990 y el 2005; pa sando de exporta r US$ 108.12 9 m illones de dólare s en 1990, a US$ 275.639 en el 200 5. Una de la s posibles explicaciones de e ste crecim iento puede se r el ingre so de nuevos com petidores. Tal y como podem os ob serva r en la tabla ante rior, siete de lo s diez mayore s exportado res en el m undo son econ om ías em ergente s: China, Turquía, India, M éxico, Banglade sh, Ind one sia y Vietnam.. 1.2 Variables que inciden en la com petitividad A continuación, se describirán los p rincipales índices que determ inan la competitividad de un paí s de acuerdo al Foro Económico M undial y su relevancia para la indust ria de las confeccione s. Se analizará n las siguientes variable s: costo de m ano de obra, índice de. 9.

(14) produ ctividad, base de mano de obra capacitada, capa cidad de inve stigación y desarrollo, infrae st ruct ura y gobie rno, de lo s diez principale s exp orta dores de confe ccione s en el mundo (ver ane xo # 1 p erfiles de lo s p aí se s). 1.2.1 Costo de mano de obra e índice de productividad Tabla 3 Salarios en las industrias manufactureras. Año. Indice de salarios nominales en las indu strias manufact ureras* (2000=100). China Hong Kong India. 2003 2003 2003. 142,80 96,10 83,20. 141,20 103,30 74,00. Ingr esos por mes Tasa salar ios por dia Ingr esos por mes. 554,00 214,7*** 200,20. Mexico Colombia Estados Unidos. 2003 2003 2003. 128,40 125,10 109,90. 109,90 116,60 102,80. Ingr esos por mes Ingr esos por mes Ingr esos por hora. 112,90 115,54 145,00. Indonesia Turquia. 2001 2001. 131,80 134,90. 118,20 87,40. Salarios por semana Ingr esos por mes. 222,50 187,1***. Pais. Indice de salarios reales en las indu strias manuf actureras** (2000=100). Tipo de estadística. Produ ctividad de la industria manufact urera PIB por persona (1980=100)****. Fuente: Organización Internacional del Trabajo. Elaboración del Autor. * Índice de salarios no min ales en US$: un índice de salarios nominales calculado estableciendo un año de base igual a 100 para los salarios nominales. ** Índice de salarios reales US$: el índice de salarios nominales corregido para las modificaciones en el poder de compra medido por el índice de precios al consumo (100 * índice de salarios nominales/índice de precios al consumo) . *** Los datos de productividad de Hong Kong y Tur quia pertenencen a la productividad total, no solamente al del sector manufacturero. De a cue rdo a la tabla ante rior, se pue de ob servar el crecimiento que han tenido tanto los salarios de la indu stria m anufacture ra como la productividad de cada una d e los paí ses seleccionado s para el análisi s. Como ejemplo, se puede obse rva r el ca so de Colombia y M éxico. En el periodo comprendido ent re el 2000 y el 2003 lo s salarios en Colom bia crecieron u n 16,6%, m ientras que en M éxico crecieron tan solo el 9.9%. En cuanto a la produ ctividad, en el periodo comprendido ent re 19 80 y el 200 3 Colom bia creció en un 15,5% y M éxico 1 2,9%. Con el fin de analizar la rela ción que e xi ste e ntre lo s salario s y la produ ctividad de los principales paí se s e xpo rtadore s de co nfeccione s, e s im portante notar que una ventaja en el costo de mano de obra existe cuando también hay un nivel elevado de productividad. Es decir, exi ste una ventaja si los salario s son bajo s y la produ ctividad e s alta; o si el aumento en la produ ctividad es p roporcional o mayor a lo s aumentos en los salarios.. 10.

(15) Ta bla 4 Costo de m ano de obra y pr oductiv ida d e ntre Col om bia y M éxico País. Año. S ala rios y sue ldos (en m one da na c iona l)1. N . C olum na Co lo m bi a Co lo m bi a Co lo m bi a Co lo m bi a Mé xic o Mé xic o Mé xic o. 1 3 53 .59 0 ,0 0 4 42 .51 0 ,0 0 4 68 .40 6 ,0 0 5 06 .02 0 ,0 0 3 .53 7 ,5 0 3 .73 7 ,7 0 3 .85 8 ,8 0. 2 00 2 2 00 3 2 00 4 2 00 5 2 00 2 2 00 3 2 00 4. Ta s a de C a mbio P rom e dio A nual N om inal. 2. Sala rio y s ue ldos en Dola re s N om inale s. Valor agr ega do por indus tr ia m a nufa ctur er a e n US D. (3 ) = ( 1)* (2 ) 1 39 ,53 1 53 ,91 1 79 ,14 2 18 ,18 3 66 ,35 3 87 ,09 3 57 ,66. c onsta nte s 2 00 0 3 4 1 2.6 90 .60 0 .0 0 0,0 0 1 3.2 61 .47 0 .0 0 0,0 0 1 4.2 12 .28 0 .0 0 0,0 0 1 4.7 67 .66 0 .0 0 0,0 0 10 2.4 33 .00 0 .0 0 0,0 0 10 1.1 32 .50 0 .0 0 0,0 0 10 5.1 40 .80 0 .0 0 0,0 0. 2 25 34 ,2 2 28 75 ,0 5 26 14 ,8 0 23 19 ,2 6 9 ,65 6 0 10 ,78 9 0 11 ,28 6 0. $ $ $ $ $ $ $. $ $ $ $ $ $ $. Núm e ro de pe rs ona l oc upado. 1. 5 2.1 25 .30 0 ,0 0 2.2 06 .10 0 ,0 0 2.4 21 .40 0 ,0 0 2.3 51 .00 0 ,0 0 6.9 94 .10 0 ,0 0 6.8 57 .10 0 ,0 0 7.1 85 .60 0 ,0 0. Produc tiv idad por pe rs ona. $ $ $ $ $ $ $. (6) =( 4)/(5 ) 5 .97 1 ,2 0 6 .01 1 ,2 7 5 .86 9 ,4 5 6 .28 1 ,4 4 14 .64 5 ,6 3 14 .74 8 ,5 8 14 .63 2 ,1 5. 1. F ue nt e: KILM ( Key Ind ica to rs of the L ab ou r M a rke t P ro gr am m e 5th Ed ition ) de la Or ga niz ació n Int er na cion al de l T ra ba jo F ue nt e: Ben ch ma rk F ue nt e: WDI (W or ld De velo pm e nt Ind ica to rs) d el W or ld Ban k Ela bo ra ció n d el au to r. 2 3. De e sta manera, pa ra conoce r si existe alguna vent aja competitiva en cuanto al co sto de m ano de obra se deben o bse rva r co n m ayor aten ción las estadí stica s de p roductividad y salarios de cada paí s. A mane ra de ejem plo, al com parar los salario s entre México y Colombia en dólare s americanos nom inales, Colombia parece tene r un a ventaja com petitiva al tener un salario mucho menor que México. No obstante, si a e ste análisi s se incluye la produ ctividad por persona, se obse rva que México produce má s que Colombia. Sin embargo, al ob servar la s variaciones de salarios a lo larg o de lo s años en dólares, se puede apre ciar cómo los su eldo s en Colombia van aum entando, m ientra s que e n México los salarios en dólares, realm ente disminuyeron. De e sta manera, para el 2004 México tiene una vent aja en com paración con Colombia. En e ste año, Colom bia pagaba un salario de US $179,14 a cada t rabajado r, quien, a su vez, producí a US $5. 869,45; mientra s que en M éxico, con un salario igual, produciría US $7 328, 62. Por lo tanto, podem os infe rir que, Colom bia no posee una ventaja en cuanto a co sto de m ano de obra ni productividad, razón por la cual la est rategia que deben fo rmular los empresario s del se ctor debe tene r com o ventaja com petitiva actividade s que contrarre sten el efecto nega tivo de e sta s va riables. Debido a la importancia del dólar en los cálculo s anterio re s, e s im portante realizar algunas obse rva ciones sobre el com portam iento de la ta sa de cambio de cada paí s respectivamente. Ta bla 5 Rev aluaci ón/ Dev aluaci ón Real del Pe so Col om bia no y el Pes o Mexicano P aís. Añ o. In flació n an ual. Tasa d e cierre in icial. Tasa d e cierre fin al. Devalu ación Nom in al. Devalu ación Real. Colom bia. 2002. 6,99%. 2277,50. 2867,00. 25,88%. 17,66%. Colom bia Colom bia. 2003 2004. 6,49% 5,50%. 2867,00 2780,00. 2780,00 2389,75. - 3,03% - 14,04%. -8,94% -18,52%. M éx ic o. 2002. 5,70%. 9,16. 10,37. 11,69%. 5,67%. M éx ic o. 2003. 3,98%. 10,37. 11,23. 7,65%. 3,53%. M éx ic o. 2004. 5,19%. 11,23. 11,26. 0,28%. -4,67%. F ue nte: Bl oo mbe rg F ue nte: DA NE C ol om bi a F ue nte: INEG I Méxi co. 11.

(16) De acuerdo a la tabla anterior, la s ta sa s de cie rre de los año s 2003 y 2004, m uest ran la revaluación de la m oneda en Colombia que fue d e 8,94% y el 18,52% respectivamente. Por otro lado, M éxico muestra en el 2003 una devalua ción de su moneda del 3,53%, y en el 2004, una revaluación frente al dólar de 4,67% en términos reale s. E ste compo rtamiento, muestra la desventaja que ha suf rido Colombia a causa de la revaluación de su m oneda frent e al dólar, tom ando como ba se el inicio del año. Con el fin de comparar la pérdida de com petitividad con M éxico, se ob se rva que pa ra el año 2004, am bas m onedas de México y Colombia presenta ron una revalua ción de su s m oneda s. No ob stante, la competitividad de Colom bia fue perjudicada e n m ayor proporción, ya que la re valuación real fue 18,52% m ientras que las de México fue 4,67%. Por lo tanto, podem os infe rir que ya para el 2004, Colom bia no posee una ventaja en cuanto a co sto de m ano de obra ni productividad, ra zón por la cual la e strategia que d eben fo rmular los empre sario s del. sect or debe tener com o ventaja competitiva actividade s que. contrarre sten el efecto negativo de e stas variable s. Asim ism o, debido a las va riaciones que obse rvamo s en las tablas anteriores, la ventaja competitiva de un país basada exclu sivamente en el costo de mano de obra, no parece se r so stenible en el tiem po, lo que hace má s evidente la ne ce sidad de crear est rategias que generen valor. 1.2.2 Base de mano de obra ca paci tada Ta bla 6 Fuerza de Mano de Obra Laboral del Sector de Manufacturas Año China Hong Kong Turquia India Mexico Bangladesh Indonesia US A Vietnam Colombia* UE. 2005 2005 2005 1998 2005 1998. Fuerza de trabajo (en miles) NA 3.586,30 24.566,00 NA 42.462,70 NA 92.734,90 127.030,00 NA 6.618,60 -. Enseñanza primaria (en miles) (en %) NA NA 1.094,10 30, 50% 14.135,00 57, 50% NA NA 24.724,10 58, 20% NA NA 46.955,00 50, 60% 12.679,00 10% NA NA 1.584,30 23, 90% -. Enseñanza secundaria (en miles) (en %) NA NA 1.613,50 45% 5.208,00 21,20% NA NA 8.026,00 18,90% NA NA 17.023,80 18,40% 38.196,00 30,10% NA NA 3.227,80 48,80% -. Enseñanza t erciaria (en miles) (en %) NA NA 842,60 23,50% 2.826,00 11,50% NA NA 6.852,20 16,10% NA NA 3.903,30 4,20% 76.154,00 59,90% NA NA 1.671,80 25,30% -. Fuente: Organización Internacional del T rabajo. Elaborado por el autor * Los datos de Colombia del 2005 proveidos por el DANE; corr esponde a una fuerza laboral de 5,876,300.. La ba se de mano de obra de un paí s no solamente depende de la población total, sino que también está influenciada p or otra s variable s como la salud y el nivel de educación. Estas tres variables determinan la calidad de m ano de obra que of rece un paí s. E s im portante, nota r que faltan la s cifra s de la Org anización Internacional del Trabajo que corre sponden a China. Sin em bargo, conocemo s que pa ra el 2005, la población era de 1.3. 12.

(17) billones de habitantes, la esperanza de vida era de 71 año s de edad, y el 7.6% de la población se regist raba pa ra e studio s te rciarios. De esta m anera, podemos concluir que en China, 98.0 00.000 de habitante s se re gistra para la edu cación te rcia ria (1.3 billones * 7.6%) 11 . En con secuencia, pod em os decir, que la China ofrece u na importante fue rza laboral en cuanto al número de habitante s con edu cación terciaria m uchos de ellos fo rmados en E stados Unidos y otros paí ses indu st rializados. Por ejem plo, al realizar una comparación ent re la ba se laboral de M éxico y de Colom bia, se puede nota r que el 40% de la población m exicana co rre spo nde a la fuerza de mano de obra para el sector de manufactu ra, mientra s que en Colom bia, corre sponde al 7% de la población total. Adicionalm ente, es im portante re saltar que de la fuerza laboral m exicana el 58.20%, cu enta con educa ción primaria solamente; mientras que en Colom bia, el 48.8% de la fuerza laboral po see ed uca ción se cunda ria. Asimismo, el 16.10% de la fue rza labo ral m exicana cuenta con edu cación terciaria, m ientra s que en Colombia, e ste índice es del 25.30%. El secto r de confe cciones depend e de la ofe rta de mano de obra tanto calificada como no calificada.. 1.2.3 Capacida d de inv esti gación y desarr ollo Gráfic o No 2 Gasto de las e mpresas en I&D 7 5,7. 6. 4,5. 5. 4,1. 3,6. 4 3. 3,4. 3,3. 3,3. 3,3. 3,1. 2,6. 2. sh gla de Ba n. Vi et na m. M ex ico. Co lo m bia. ke y Tu r. in a Ch. sia on e In d. Ch in a Ko ng ,. on g H. U ni te d. St at es. 0. In di a. 1. Fuente: Foro Económ ico Mundial. The W orld Competitiveness Yearbook, 2005. Elaboración del autor.. 11. ORG AN IZA CIÓN MU NDIAL D EL TRA BAJO . Key indicators of the labour market. [programa de computador]: Versión 5. Genova Suiza: septiembre de 2007.. 13.

(18) La capacidad de inve stigación y desarrollo de un paí s es medido por el Foro E conóm ico M undial de acuerdo al gasto anual en el rubro de Investigación y De sa rrollo de la s em pre sas dentro d e un pa ís (em pre sa p rivada y pública). El paí s en el que las em pre sas nacionales invierten mayores recu rso s en Inve stigación y De sarrollo, dentro de los diez p rincipales expo rtadore s de confe cciones en el mundo, e s Estado s Unidos (5.7/7), a continua ción le sigue Hong Kong (4.5/ 7) e India (4.1/ 7). Así mismo, Colom bia califica un puntaje de 3.3, al igual que Turquía y México. L o s dos últimos se encu entran ent re los diez m ayo res expo rtadore s, m ientras que Colom bia no lo hace, al ocupar el número 33 a nivel m undial. Por ejem plo, al com parar Colombia y México podem os con cluir que los dos paí ses poseen un nivel de inversió n en inve stigación y de sarrollo igual, lo cual indica que Colom bia no presenta ni una ventaja ni de sventaja en e ste fact or con relación a lo s p rincipales expo rtadore s de confecciones en el m undo. Ademá s, se puede concluir que e sta variable no e s el p rincipal determ inante para que paí ses como México y Tu rquía e stén ent re los m ayore s exportado res de confeccione s. Por tanto, pare ce q ue la relativa baja inversión en inve stigación y d esa rrollo por parte de la s empre sa s no es determ inante para el de sarrollo del se cto r de prenda s de ve stir en una est rategia su stentada en mano de obra. 1.2.4 Infrae structura Gráfic o No 3. Puntaje Infraestructura 7. 6,3. 5,8. 6 5 4 3. 3,5. 3,5. 3,5. 3,4. 3,2. 2,8. 2,7. 2. 2. sh. ia ng Ba. In d. on. la d. e. es. m tn a V ie. bi a lo m Co. ex ic o. ke y Tu r. di a In. na C hi. M. it e d Un. H. on. g. Ko n. g,. C. St a. te s. hi na. 1 0. Fuente: Foro Económico Mundial. The W orld C om petitiveness Y earbook, 2005. Elaboración del autor.. De acuerdo a la publicación del Foro Económ ico Mundial del 2006, la mejor infraest ructura, en el grupo de los mayore s export adores de confeccione s en el m undo, la tiene Hong Kong calificando 6.3 en una e scala sobre 7.0, superando a Estado s Unido s.. 14.

(19) La infrae stru ctu ra de los paí ses está calificada de acu erdo a: la calidad de la ofe rta de energía eléctrica, la calidad de la infrae structura de tran spo rte, cobertura de líneas telefónicas y calidad de la infrae stru ctura gene ral. El FEM ha planteado a la inadecuada infrae st ruct ura de India e Indone sia como uno de los mayore s problemas para ha cer negocio s; sin embargo India pose e una mejor calificación (3.5 ) que Colom bia (3.2) en e sta variable. 12 Por o tro lado, podemo s ob se rvar que Colom bia posee una mejor infraestructura (3.2 ), que paí se s como Vietnam, Indonesia y Banglade sh, quiene s exportan cinco vece s má s p rendas de ve stir que Colom bia. De e sta manera, se puede infe rir que la infrae stru ctu ra, pe r se, no e s un limitante para el desarrollo del se cto r de prenda s de ve stir en est o s paíse s. 1.2.5 Gobier no Gráfic o No. 4 Puntaje de Instituciones. 3,5. sh. 2,9. g la. de. hi na C. m. 3,6. Vi et na. M ex ic o. do n In. 3,7. Ba n. U. 3,7. Co lo m bi a. es ia. 4. ke y Tu r. di a. S ta te. 4,1. ni te. d. g, C K on. 4,5. Ho. ng. 4,8. s. hi na. 5,5. In. 7 6 5 4 3 2 1 0. Fuente: Foro Económ ico Mundial. The World Competitiveness Yearbook, 2005. Elaboración del autor.. El gobierno y su im pacto en el de sa rrollo económico de u n país son medido s por el Foro Económ ico Mundial por m edio de la variable In stituciones. Esta va riable mide la confianza pública a los político s, el comportamiento de las firma s dentro de un pa í s, la co nfianza en los servicio s de la policía, los co stos de los negocios a ca usa de te rrori smo y crím ene s, y la eficacia de la s entidade s del gobierno. A pe sar que Colom bia se encuent ra en una po si ción similar a la de M éxico, es importante re saltar que la indust ria de conf ecciones en México se ha de sa rrollado más que en. 12. EL FEM presenta una lista de factores, los cuales representan las áreas que presentan mayor problemática para realizar negocios en un determinado país.. 15.

(20) Colombia. Por lo tanto, podem os razona r que solo el facto r Gobie rno tampoco representa una ventaja o de sve ntaja conside rable pa ra e ste sector. Hasta el m om ento, hem os ofrecido un marco de info rmación sob re lo s p rincipales participante s de la indu stria de las confecciones a nivel mundial, siguiendo un marco gene ral dentro del cual de sta cam os el costo d e la m ano de o bra, el índice de productividad, educación, inve stigación y de sarrollo e infraest ruct ura. La inform ación contenida en e ste capítulo bu sca identificar cuáles son lo s fa ctore s q ue dete rm inan la competitividad de la indust ria de confecciones en el mundo y tener lo s elementos necesario s pa ra realizar el análisis corre spondiente. E sta información se complementará con la in vestigación del se ctor de confe ccione s en Colom bia pre sentada en el siguiente capítulo, pa ra finalm ente plantear alternativas q ue fortalezca n el sector.. 16.

(21) CAPÍ TULO 2 DIAGNÓSTI CO DE LA COMPETI TIVI DAD DEL SE CTO R DE CONFE CCIONES EN COLOM BIA. A continuación se pre sentan los principale s fa ctore s que soportan, facilitan o impiden la competitividad del secto r de confe ccione s e n Colombia, los cuale s se encuentran clasificados bajo la metodología del m odelo del diam ante de Porter. 2.1 DOTACION DE FACTO RES (FACTO RES Q UE S OP ORTAN LA COM PE TI TIVIDAD). 2.1.1 Fac tores Básicos La ubicación geográfica de Colom bia es uno de lo s m ejores facto re s b á sico s que po see. Ubicado en la parte no roe ste de Latinoam érica, el país está lim itado por: Venezuela, Bra sil, Perú, Ecuador y Pa nam á y tiene salida m arítima a los océanos Atlántico y Pacífico. En particular, la ubicación del paí s pa ra el se ctor de co nfeccione s en Colom bia representa una ventaja, en cuanto a la po sibilidad de aho rra r co sto s de tran spo rte y redu cir lo s tiem pos de de splazamiento debido a la ce rcanía con lo s principales p roveedores de materia prima como son E stados Unidos, México y Bra sil; y con sumidore s mundiales de prenda s de ve sti r como E stados Unido s, Cana dá, México. Adicionalmente, existen otra s ventajas de la ubicación de Colom bia dentro de Sudam érica dada s po r la cercanía al canal de Panamá, y siendo e ste, geog ráficamente, el primer puerto di sponible para u n traye cto de sde Asia a Sudamérica. Sin embargo, e xi sten varios pro blem as que e ro sionan lo s beneficio s de la geografía de Colombia tales com o la infrae structura en carrete ras, la limitación de m edios de t ransporte y la falta de seguridad en las ca rreteras. 2.1.1.1 Infraestructura básica De acue rdo al últim o informe pre sentado po r la Subdirección de Apo yo Logí stico al 30 de Noviembre del 2006, el total de vía s p rincipales que com unican el paí s es de 13.233,9 9 Km. a nivel nacional. E s im portante notar que e stas cifra s no incluyen la s carrete ras te rciarias, sino solamente las ca rrete ra s principale s. (Ane xo 11) De este total, el 72% e s ca rretera pavimentada, y el 2 7.28% e s carretera afirmada. De la carretera pavim entada, el 11. 72% es conside rada de muy bu ena s con dicione s, pe ro el 44.1% e s catalogada com o ca rretera en m alas condiciones. Así mismo, el mapa de vías del In stituto Nacional de Vía s (A nexo 12), m uestra que no exi sten ví a s p rincipales en toda la región e ste de Colombia, de manera tal que toda esta región perm anece parcialm ente incom unicada junto a los paíse s con los que limita: Brasil, Pe rú y pa rte d e Vene zuela.. 17.

(22) E spe cíficam ente, la infrae st ruct ura bá sica, como las ca rretera s, afe cta al sector de confeccione s de manera im portante en Colom bia, ya que la s p rincipale s concentra ciones de produ cción de ropa, y cluste rs de confección e stán ubicados en el interior del país, principalmente en Bogotá y M edellín. Est os centro s de confe cción deben t ransportar sus produ cto s por m edio de las ca rret era s pa ra ser di stribuido s al mercado nacional o llegar a los puertos de embarque para la e xpo rtación. De a cue rdo a e sta inform ación, la infrae st ruct ura en vías po r tierra en Colombia representa un lim itante al desa rrollo de la competitividad. Adicionalmente, de acuerdo co n la entrevi sta a Claritza Roja s, gerente Macro sector P rendas de Vestir de Proexport, el tran sporte es u n elem ento cru cial para el precio del produ cto ya que e s un costo inherente del mismo. Adicionalmente, la directora opina: “Le falta al país m ucha m ás infraestructura vial, porqu e para no sot ro s e s m uy costoso sa car la carga hacia los puertos, los flete s internos, son ca si tan costoso s como un flete internacional, entonces e sto le re sta competitividad al sector, e specialmente cuando los cent ro s de producción est án ubicado s en el interior” Por otro lado, co n re spe cto a la comunicación po r otros puertos marítim os, Colom bia cuenta con 122 in stalaciones ent re la s cuale s se encuent ran So ciedade s Po rtuaria s Regionales, Sociedades Portuarias de Se rvicio Público, Sociedade s Portuarias Privada s de Servicio Privado, Muelles Homologado s y embarca deros o m uelles de cabotaje para na ve s m enores y otra s f acilidades portua rias. La s e xpo rtacione s no tradicionales, como las confecciones, focalizan e specialmente su movim iento por la s Sociedades Portua ria s Regionales: Barranquilla, Tumaco, Ca rtagena, Bu enave ntura y Santa Marta. 13 E s t ambién importante notar que la mayoría de estos pue rtos son especializado s p or tipo de ca rga. (Ver Ane xo 13 ) En cuanto a comunicación aérea , Colom bia cuenta con 78 aeropuertos, de los cuales 11 son interna cionale s. Actualmente, exi ste un p royecto co n el fin de mejorar las in stalaciones del aeropue rto Internacional El Do rado en Bogo tá, en el que se incluye m ejorar las vías de acce so, red e s de sum inistro, y la inclusión de una zona fran ca dentro del aerop uert o. (El re sumen de la infrae structu ra con la que cuenta Colombia, está en el Anexo 14.) Con re specto a la infrae structura en Colombia, Claritza Roja s, ge rente Macro se ctor Prendas de Ve stir de Proexp ort, comentó que exi sten problemas en la infrae structura y e specíficam ente problemas en la disponibilidad en aeropuertos, lo s cuale s po siblemente se incrementen cuand o inicien las adecuacione s del ae ropuerto El Dorad o de Bogotá. Uno de 13. CO LOMBIA . MIN ISTERIO DE TRA N SPO RTE. Caracterización del transporte en Colombia. Bogotá: Ministerio de transporte, 2005.P 91.. 18.

(23) los p rincipales p roblem as e xi stentes e s la prioridad en los aeropue rto s a la expo rta ción de flore s por ser p roducto s pe recederos. Esta situa ción ocurre po r la insuficiente disponibilidad de aviones de carg a que ingresan al aerop uert o, y de la tem porada en lo s ciclos de las flore s.14 Dada s e sta s condiciones, la reubicación del poten cial produ ctivo ce rca a los p rincipales puertos de em barque parece un pa so necesa rio para los empre sario s colombiano en ausencia de programa s de infrae structura ambicioso s por parte del gobierno. No ob stante, con la perspectiva de que el TLC entre Colom bia y E stados Unido s entre en vigor, una m ejora en la infrae stru ctura nacional pa re ce obligatoria pa ra apro vech ar las opo rtunidades económicas y sociales que ofre ce este acuerdo. 15 2.1.1.2 Seguri dad Con respeto a la seguridad del paí s, e s ne ce sario dedica r u na s cuant a s palabra s a los problem as que e nfrenta Colom bia. Uno de ellos, y tal ve z el más im portante, e s la pre sen cia de tres gra nde s g rupo s de in surgencia: la s FA RC (Fuerzas Arm ada s revoluciona rias de Colombia), el ELN (Ejercito de Liberación Nacional) y lo s pa ram ili tares. La pre sencia de e sto s grupo s ha creado p resione s p olíticas y so ciales, lo cual repercuten en la s ge stiones empresariale s. Las actividade s de e stos grupo s in surgente s incluye el cobro de cuota s a algunas empre sas para asegu rar la fluidez de su s nego cios y su s prod ucto s lo que aumenta el co sto de la s o peracione s en zon as amplias de Colombia. A pe sar de este problema político y social, el cual afecta en diferente forma a la s di stintas indust ria s del país, la econom ía colombiana ha regi st rado un sostenido crecimiento en los últim os año s, a sí como una m ejor im agen internacional. Por ejemplo, el informe diario de la CIA com enta sobre la situa ción económica so cial sob re Colombia: “La e conomí a ha continuado mejo rando , en parte, debido a los au ste ros pre supuestos del gobierno enfocados a reducir los niveles de deuda e xterna, una estrategia orientada al creci miento d e las e xportaciones, una me jor situación con respecto a la seguridad na cional y altos pre cios de los co mmodities” 16. 14. EN TREVISTA con Claritza Rojas, G erente macrosector Prendas de Vestir de P roexport, Bogotá, 20 de septiembre de 2007. 15. GA RCIA, Orlando y ZULETA , Hernando. The free trade agreement between Colo mbia and USA: What can happen to Colo mbia? [en línea]. [consultado el 24 de septiembre d e 2007]. Disponible en: <http://www.webpondo .org/ fileso ctdic2004/ fta.pd f>. 16. ESTAD O S UNIDO S. CEN TRAL IN TELLIGEN CE AGENCY . The W orld factbook . [en línea]. [consultado 14 de septiembre de 2007]. Disponible en <thttps://www .cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html>. 19.

(24) Efectivamente, el crecimiento de la economía colom biana ha sido acelerado, ya que en el 2000, el crecim iento de la econom ía era del 2.06% anual mientra s que el mismo índice era del 5.1% anual pa ra el 2005. Asimismo, un dato q ue confirma una m ayor confianza en el paí s, es el aum ento en la inversión extranjera en Colom bia, el cual ha cre cido de US $2.4 billones e n el 2000 hasta US $10.4 billones en el 2005. 17 Adicionalmente, los datos sum inist rados por el M inisterio de Defen sa Nacional, prueb an los avances realizados en la segu ridad nacional (Ve r anexo 15). Sin embargo, la seguridad en Colombia es un importante tem a a considerar, y repre senta una de sventaja pa ra los empresario s de cualquier indu stria. E spe cíficam ente, la presencia de e sto s g rupo s de insurge ncia, e specialmente en las carretera s, ha afectado directamente al sector de la s confeccione s a t ravé s d el incremento del segu ro obligatorio que se debe pagar al tran spo rti sta p or tra sl adar la m ercadería. Algunas de las medida s con la que los empre sarios han re spondido ante ésta am enaza, es la contratación de escolta s para asegu rar la llegada de la mercadería a los dife rentes destinos. De e sta manera, po demos ob servar que lo s efect o s de la p resencia de e stos grupo s militares, no solo afectan al secto r po r m edio del problem a social que se ha desa rrollado, sino que también afectan la est ruct ura de co sto s del se ctor empresarial colombiano. 2.1.1.3 Capital Humano y Educación La indu st ria de confecciones se caracte riza po r ser intensiva en mano de ob ra, ne cesa ria sobretodo para realizar las actividade s de en samble. E s fácil notar que una de las cara cterí stica s de lo s m ayore s exportado res de prenda s de ve stir, es la dota ción de mano de obra dada po r la cantidad de habitante s. Por ejemplo, M éxico cuenta con una población de 103.1 millones de persona s y Turquía, el paí s de m enor población en nue st ro g rupo de refe rencia, con 72.1 m illones de habitante s. En comparación, Colom bia cuenta con una población de 44.379.598 habitante s con un nivel de alfabeti sm o del 92.8%. La indu st ria de las confeccione s en Colom bia, contiene 805 establecim ientos, y emplean 82.369 personas. A sí, la indu st ria “Fab ricación d e prendas de vestir a excepción prendas de piel” (Código CIIU 181), es la que más e stablecimientos tiene en Colombia, y la indust ria que más personal ocupa, incluyen do propietario s, socio s y personal cont ratado directa o indire ctam ente en la indust ria.. 18. 17. ESTAD O S UN IDO S. BAN CO MUN D IAL. Bases de datos estadísticas e indicadoras, perfiles de países. [basede datos en línea]. [consultado 15 deseptiembre de 2007]. Disponible en http://www .bancomundial.org/datos/datos.html.. 18. CO LOMBIA . DEP ARTAMENTO N A CIO NA L DE ESTADISTICA S. Base de datos. Encuesta anual manufacturera: resumen de las variables principales de la industria según grupos industriales. [base de datos en línea]. [consultado 7 de septiembre de 2007]. Disponible en: <http://www .dane.gov.co/index.php? option=com_content&task=section&id=17&Itemid=40>. 20.

(25) La disponibilidad de una cantidad im portante de m ano de obra calificada y su bajo co sto puede con vertirse en una ventaja competitiva solamente si la productividad de los empleados por el secto r e s sati sfacto ria. Sin embargo, como se mencionó en el capítulo anterior, ni el cost o de mano de obra ni la productividad, son una ventaja para Colom bia en el contexto mundial. No ob stante, Colombia si posee una población con m ayores nivele s de educación qu e los ot ro s pa í se s exp orta dores. En cuanto a la s ne ce sidades del sector de confecciones, la dem anda y la proporción de personal de educación supe rior, difiere de acue rdo a la est rategia que la empresa implemente. Por ejemplo, las maquilas ne ce sitan, e n m ayor p ropo rción, personal calificado para ope ra r máquinas de confe cción indu st rial, y no es necesa rio un nivel superior de educación para este tipo de t rabajo. P or ot ro lado, la e strategia de diferen ciación, nece sita también de operarios de máquina en m ayor proporción, pero el personal de educa ción avanzada, e specializados principalmente en di seño, marketing e ingeniería, e s el personal que agre ga más valor a la prenda .. 19. A pe sar que en Colom bia existen cent ro s de edu cación terciaria, lo s empresa rio s del se ctor m anifiestan que exi ste esca sez en cua nto a ingenieros e spe cializados en confecciones. En conse cuencia, los empresario s han atendido esta ne ce sidad capacitando a su personal por fuera del paí s o m ediante el desarrollo de sus labores en el lugar de trabajo.20 De a cue rdo a lo anteriorm ente e xpue sto, Colombia cuenta con una importante fuente de m ano de ob ra bási ca para e ste sector; pero e s de suma im portancia q ue se en tren e y eduque a m ás profe sionale s que aña dan valor a greg ado a la prenda. A dicionalmente, existe una carencia de mano de obra en los m andos medio s que apoyan a la cadena de produ cción y qu e conozcan de de sa rrollos en p roce so s q ue m ejoren las actividade s de la cadena de prod ucción. 2.1.1.4 Capital Un re cu rso nece sa rio para el est ablecimiento de em presas del sector de confeccione s e s el capital (capital necesario pa ra montar una empre sa de e st a indu st ria), así como las facilidades que exi sten en el paí s para accede r a un crédito. Colombia ofrece algunas. 19. EN TREVISTA con Claritza Rojas, G erente macrosector Prendas de Vestir de P roexport, Bogotá, 20 de septiembre de 2007. 20. ECHE VARRI, Juan Carlos y HE RNANDEZ, Mónica. Posibilidades y limitantes d e un cambio en la productividad de los sectores colombianos: textiles-con fecciones, aví cola-po rcícola, siderurgi a-metalmecánica y galletería-con fitería-chocolatería, Centro de Estudios sobre Desarrollo Econó mico Facultad de Econo mí a de la Universidad d e los And es, 2005, p 50.. 21.

(26) ventajas en cuanto al acce so al capital, y por tanto esta va riable facilita la com petiti vidad de la indust ria de confe ccione s en Colom bia. De a cuerdo al repo rte del Foro Económico M undial del 2005, Colombia ocupó el puesto 22 entre 117 paí se s, de los paí ses que m ás facilidades of re cen para accede r a un crédito bancario. Adem ás, de acu erdo con Ba ncoldex, el se cto r de confecciones se encuentra dentro d e lo s secto re s calificado s como intensivos en mano de obra y que cuenta n con prelación para otorgarles diferente s tipo s de crédito s. Prueba de ello es que el se ctor en prom edio aumento su endeudamiento a 55,9%, el m ás alto que ha tenido desde 1998. Gráfica No 5 Niv el de Ende udamiento de las em presas confeccionista s ENDEUDAMIENTO. 57,0. Porcentaje. 56,0. 55,9. 55,0 54,0 53,0. 53, 7. 53,2 52,3. 52,0 51,0 50,0 2.003. 2.004. 2. 005. 2.006. F uente: BPR asociados.. 2.1.2 Fac tores Avanza dos 2.1.2.1 Grado de desarrol lo e n Tecnología e Innovaci ón La inversión en innovación y lo s a van ce s d e la tecnología afectan al sector de las confeccione s en el mundo en dos formas: (1) lo s adelantos tecn ológico s en las m aquinarias y en pro ce sos, ha cen que la indu stria sea má s produ ctiva y (2) la innovación en nue vos m ateriales y di señ o s, perm ite que la s p renda s sean m ás valorado s por los con sum idores, quienes están di spuesto s a pagar más por una p renda que le s perm ita exp resa rse. En cuan to a la innovación en m aquinaria y p ro ce sos de confección se observa qu e el se ctor de confe ccione s colom biano se caracte riza po r se r un seguidor de la innovación. Po r lo general, la tecnología es adquirida por m edio de t res fuente s: importa ción, inversión extra njera e im itación. La maquinaría e s im portada de paí se s como Italia, Bra sil, Japón, China y Alemania quienes se han e spe cializado en la produ cción de m aquinaria para el secto r. P or o tro lado, e s ne cesario notar que e sta s he rramientas tienen un precio alto que no e s acce sible para la m ayoría d e la s empresa s colom bianas. E s po r e sto, que un de sarrollo en tecnologías y pro ce sos acce sibles pa ra la indu stria de la conf ección es un tem a de suma importancia para el de sarrollo del sector en gene ral.. 22.

(27) En la actualidad, exi sten esf uerzos por de sarrollar adelanto s tecnológicos en el sector. Actualm ente, exi ste una entidad en Colombia llamada Cidetexco (Cent ro de In ve stiga ción y desa rrollo tecnológico textil confección de Colom bia), la cual da apoyo tecnológico a las empresa s. perteneciente s al sect or Fibras, Textil y Confección. La fun dación de e stos. organism os mue st ra una m ejoría para el sector en tema s relacionados con la innovación. Por otro lado, la innova ción en la indust ria colom biana se realiza fundam entalmente en los produ cto s, a través de a cabado s, textu ra s, diseño s y en la utilización de a ccesorio s. Algunos ejem plos del de sarrollo en innovación los pre sentan em pre sas líde res como Leoni sa y Vestimundo quienes han creado su s pro pio s cent ro s de inve stigación, en cuanto a inve stigaciones d e mercado s, tendencias y de sarrollo de nuevo s produ cto s. Al analizar est a s ca ra cterí stica s d el sector de confe ccione s colom biano, se logra apreciar que en el a spe cto inno vación el paí s se encuentra en una e tapa ba sada en inversi ón 21 , cara cterizada por: a similar la tecnología extranjera y mejorarla de acue rdo a sus nece sidade s locale s; cont ar con proceso s m oderno s de p roducción adquiridos por vía de imitación e inversión extranjera; y, por realizar inversión en desarrollo de produ ctos diferenciado s. De acuerdo a este análi si s, Colom bia puede m ejorar su capacidad de inve stigación y de sarrollo, lo que parece se r un facto r dete rminante para el éxito en la implementación de una est rate gia de mayor valor ag regado . Adicionalmente, el contraban do de conf eccione s en Colombia es significativo, aunque la información que se co noce de e ste f enómeno es poco co nfiable por la sensibilidad que repre sent a. El contrabando afecta especialm ente a las marcas interna cionale s que confeccionan y/o com ercializan prenda s de ve stir dent ro de Colombia, ya que deben competir de form a desleal con confecciones falsificadas. La s marca s que n o tienen la debida autoriza ción ofre cen m enores pre cio s al no incurrir con lo s co sto s de po si cionamiento de m arca que las empresas auto rizada s realizan para el éxito de su s prendas. Ra zón por la cual, alguna s em pre sa s no bu scan innova r sino que p refieren se r im itadores de di seño. 2.1.2.2 Cul tura Actualm ente, las prend as de ve stir, han dejado de ser una nece sidad básica del ser hum ano, para convertirse en uno de lo s p rincipales m edios de com unicación que tenemo s; y a sí, com o cualquier medio de com unicación, la s pren das de ve stir impactan en los comportamientos y las relaciones hum ana s. La importancia de las pre nda s de ve stir e stá no. 21. De acuerdo con la teoría de Michael Porter. The Competitive Advantage of Nations, The free P ress, 1990. 23.

(28) solamente por el abrigo que ofre ce, sino po r la im agen que pro yectam os por medio de ellos. 22 En la bú squeda d e identificación y so ciabilidad, las prenda s de ve stir rep resentan una herramienta de prim era im portancia. A sim ism o, dada la dinámica y variedad que existe entre las diferente s forma s de pensa r, la indu st ria de las prenda s de ve stir ofre ce la oport unidad de satisfa cer diferentes nichos de mercado, lo s cuale s evolucionan con stantem ente. “La moda se ha convertido e n un ve rdade ro m otor de consumo de la s so ciedade s m ás avanzadas, pue s aquella influencia de la moda, que en prim era instancia incidió únicamente en el atavío personal, ha ido afectand o nueva s á rea s en los mercados.” 23 De e sta manera, la moda significa actividade s generado ras de empleo, y e sfu erzo s por crear produ cto s y marca s qu e diferencien e identifiquen a la s pe rsonas a u n pensamiento, estilo de vida y grupo social. La marca, se ha conve rtido en u n factor determ inante en el momento de e scoger una prenda de vestir, ya que lo s con sum idore s guían su elección de a cuerdo a lo que cono cen sobre la m arca. Un ejem plo de una empresa que ha basado su est rategia en la diferenciación de sus produ cto s pa ra ent rar en los mercado s nacionales e internacionales, e s Leo nisa, quien ha basado su éxito en el valor ag regado de sus p renda s. E spe cíficam ente, e s intere sante observa r la incursión de e st a em pre sa en P anamá en el 2000, año e n el que e stableció una di st ribuidora propia con el fin de ataca r al m ercado objetivo correcto y com petir con los bajo s precios de los p roducto s de origen a siático. Es importante recalcar que el proceso de internacionalización em pezó en 19 85, po r medio de a sociacione s con di stribuidore s locale s, quiene s cometieron errore s de posi cionamiento al colocar p roducto s Leoni sa en mercado s populare s que no corre spondían al co nsumidor que apre cia el valor ag rega do. A parti r del m om ento en que se tomó cont rol en la di st ribución, Leonisa ha recuperado terreno en el mercado panameño, m ediante un plan para posicionar su m arca a un segmento m edio y medio alto doméstico. Los resultados, se han vi sto reflejado s en un aumento en la participación pa ra el 2003, que ha alcanzado el 2 0% del m ercado objetivo.24. 22. GO N ZALEZ, Felipe y DE LEO N , Rodrigo. Más allá del vestido la moda como medio de expresión y cambio social: Riesgos y rasgos en México. P 1. [en línea]. [consultado 14 deseptiembre de 2007]. D isponible en <http://www .unav.es/actividades/pdf/Congreso%20de%20moda/01/14.PDF>. 23 Ibid.P 4. 24 RA MIREZ, Carlos. Internacionalización de Leonisa: Una empresa colombiana de ropa interior. [en línea] [consultado el 3 de Octubre de 2007]. Disponible en: http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/804/1/Internacionalizacion_Leonisa_empresa+_colombiana_ropa_interior.p d f>. 24.

(29) 2.2 INDUS TRI AS DE S OP ORTE. 2.2.1 Ins um os texti les E s importante recalcar que el sector textil e s fundam ental para la industria de las confeccione s. L a tela repre senta cerca del 50% de los costos de la prenda confe ccionada. Adem ás, la indu st ria de confeccione s depende del ciclo de pro ducción de la s textileras, la calidad y los tiempos de en treg a25 y por lo tanto, para que exi sta una indust ria com petitiva de confe ccione s es clave que e xi sta un a coo rdinación de estas dos indu strias. El se cto r te xtil, es u no de los se ctore s con mayor tradición en el paí s. Desde sus inicios contó con la prote cción total del Estado colom biano, caracte rizándo se com o seguidor en tecnología y de baja competitividad internacional.26 La industria se encuentra concentra da en M edellín, donde se pro duce p rincipalm ente tejido plano y tejido de algodón y en Bogotá e specializada en fibra sintética y en el género de punto. Adicionalmente, existen barre ras aran celaria s que impiden ingresar materia s prim as a costos competitivos. Colom bia presenta uno de lo s a rancele s m ás alto s del se cto r textil en Latinoam érica, 15%. Adem ás, existe ineficiencia en la aduana, lo cual ha ce que los t rám ites y perm iso s se demoren. A todo e sto, se de be agre gar la opinión de los empresa rio s confeccionista s que con sideran que la capacidad productiva de la s plantas textilera s nacionale s e s in suficiente para cubri r la demanda local y que no están realizando las inve rsiones ne cesa ria s en cuanto tecnología e innovación. 27 De e sta manera, como reflejo de la insuficiencia de tela s en Colombia, durante el 2006 las importaciones de te xtiles fueron de US$9 46.550.853 , p resentando un incremento del 22,3% frente al 2005, y por tanto la balanza com ercial de textile s durante el 2006 fue deficitaria en US$ 644.340.07 6.28 En general, a pe sar que la s empresa s nacionale s pertene cientes a la indu stria te xtil presentan obsolescen cia tecnológica y han atra ve sad o por agudas crisi s financie ras, su poder de nego ciación es alto. Como re sultado de la protección a la indust ria textil, los empresario s confe ccionista s se quejan que en muchas ocasione s la s textileras incumplan con los tiempo s de entrega y poca consi sten cia en la calidad de los product o s. Los 25. ECH EVA RRI, Juan Carlos y HERNAN DEZ, Mónica. Posibilidades y limitantes de un cambio en la productividad de los sectores colombianos: textiles-confecciones, avícola-porcícola, siderurgia-metalmecánica y galletería-confit ería-. chocolatería, Cent ro de Estudios sobre D esarrollo Econó mico Facultad de Econo mía de l a Universidad d e los Andes, 2005, p 49. 26. 27. 28. Mirada al sector textil. En: La Republica, Bogota: (16 de septiembre de 2004).. Ibid. P 76. CO LOMBIA . AND I. Cámara sectorial algodón-fibras-textiles-confecciones. Comercio Exterior, 2006.. 25.

(30) confeccioni stas, para lograr exclusividad en la s t ela s deben adquirir una s cantidades significativa s de este in sum o. 29 A con secu encia de e sto, alguna s empresa s confe ccioni stas han decidido integrarse verticalm ente. hacia atrá s pa ra no tener que depender. de los. proveedo re s de tela nacionales. Com o ejemplo, podem os m encionar a Modinco, productora de artículos te xtiles, qu e inicio su integración vertical durante el 2006 con la const rucción de su propia planta de tela de punt o. 30 En conse cuencia, dado que la tela es el insumo principal de las conf eccione s, e s ne cesa rio un trabajo coordinado con la s em pre sa s de confección para que el producto final sea lo suficientemente apetecido a nivel nacional e inte rnacional. No obstante, E s difícil imaginar la pue sta en m arch a del proceso de coordinación en la cadena de producción cuando uno de los e slabones (textile s) goza de p roteccionismo e statal que aumenta su poder de negociación co n lo s demá s eslabones. 2.2.2 Acces ori os y empresa s de servici o Colombia cuenta con una ofert a amplia en cuanto a los acce so rios utilizados en las confeccione s y las indu stria s de se rvicio s relacionadas. Entre los acce so rios se encuentran botones, hebillas, cierre s, cintas, blonda s, e ntret ela s, m arquillas, etiqueta s, cuellos tejidos, ganchos, servicios de acabado, soft ware CA D, est ampación, bordado etc. Adem ás, exi ste un trabajo conjunto ent re el secto r de prenda s de ve stir y la s empresa s de a cce sorio s para desa rrollar p roducto s que se ade cuen a las nece sidade s del m ercado. A sí, la pre sen cia de acce sorios y em pre sa s de se rvicio en Colombia, repre sentan un elemento que apoyan el desa rrollo de la indu stria de la s confe cciones en Colombia. 2.2.3 Proveedores de ma quinaria y equipo: En Colombia no. existen p roveedore s nacionale s de ningún tipo de m aquinaria de. confeccione s. E sto s a ctivo s deben ser importados de di stinto s paí ses p rincipalmente de Italia, Brasil, Japón, China y Alem ania, donde se han especializado en la producción de e ste tipo de equipo s. Por lo tanto, no existe innovación tecnológica de lo s p roveedo res de la indust ria de confección. 2.2.4. Presencia de organizaci ones que a poya n al sector. El secto r de confe cciones cuenta con una ventaja al tener el apoyo y sopo rte de las siguiente s in stitu cione s: apoyo para las e xpo rtaciones -PROE XP ORT e INEXMODA; en cuanto a capa citación –SE NA; a sociaciones est raté gica s -Clu ster textil, Confe cción, Di seño. 29. EN TREVISTA con Claritza Rojas, G erente macrosector Prendas de Vestir de P roexport, Bogotá, 20 de septiembre de 2007 30. Ibid. 26.