Juan Ramón Lanzas Molina
MERCADOS POTENCIALES PARA LAS
EMPRESAS ESPAÑOLAS
Introducción
Principales magnitudes del comercio exterior de España
Exportaciones Importaciones Saldo comercial Tasa de Periodo Millones de € % Increm. Millones de € % Increm. Millones de € cobertura (%)
2008 189.227,9 2,3 283.387,8 - 0,6 - 94.159,9 66,8 2009 159.889,6 - 15,5 206.116,2 - 27,3 - 46.226,6 77,6 2010 186.780,1 16,8 240.055,9 16,5 - 53.275,8 77,8 2011 215.230,4 15,2 263.140,7 9,6 - 47.910,3 81,8 2012 222.643,9 3,4 253.401,2 - 3,7 - 30.757,3 87,9 2013 234.239,8 5,2 250.195,2 - 1,3 - 15.955,4 93,6 Fuente: Subdirección General de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial. Ministerio de Economía y Competitividad
Introducción
Base exportadora española
(número y tipo de empresas)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total empresas
101.395 107.579 109.363 123.128 137.528 150.992Regulares (1)
39.641 39.320 38.763 37.253 38.373 41.163Nuevas (2)
43.771 50.475 51.939 65.416 70.396 79.197Resto (3)
17.983 17.784 18.661 20.459 28.759 30.632(1) Han exportado durante los 4 últimos años ininterrumpidamente (2) Inician o reinician actividad
(3) Han exportado más de un año seguido, pero no son regulares
Introducción
Cuota de exportaciones de España por áreas geográficas
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Unión Europea 70,88 69,25 69,23 67,72 66,25 63,35 62,60 Zona euro 57,07 55,57 57,06 55,50 52,75 49,88 48,98 Resto UE 13,81 13,69 12,17 12,23 13,50 13,47 13,63 Extra-UE 29,12 30,75 30,77 32,28 33,75 36,65 37,40 Resto Europa 6,26 6,41 6,28 6,74 7,46 7,64 7,02 América del Norte 4,44 4,43 4,03 4,02 4,24 4,56 4,19 América Latina 4,85 4,83 4,75 5,40 5,59 6,11 6,41 Resto de América 0,35 0,13 0,17 0,13 0,09 0,10 0,07 Asia (exc. Oriente Medio) 3,93 4,01 4,59 4,95 5,14 5,64 5,60 Oriente Medio 2,19 2,43 2,44 2,52 2,67 2,75 3,29 África 4,35 5,37 5,82 5,59 5,43 6,72 7,04 Oceanía 0,67 0,64 0,59 0,67 0,81 1,06 1,15 Otros 2,08 2,51 2,10 2,25 2,32 2,08 2,62 Total mundial 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1. ¿Por qué buscar mercados potenciales para
la exportación?
2. Cómo identificar mercados. Propuestas
metodológicas. Aplicación al caso español
3. Algunas consideraciones de entrada en los
mercados potenciales
4. Reflexiones finales
1. ¿Por qué buscar mercados potenciales?
1. ¿Por qué buscar mercados potenciales?
• Liberalización del comercio mundial (nuevo
marco normativo OMC proliferación de
acuerdos comerciales regionales)
• Menor proteccionismo
• Reducido nivel de internacionalización
• Crisis económica
• Necesaria búsqueda de mercados
2. ¿Cómo identificar mercados potenciales?
2. ¿Cómo identificar mercados potenciales?
Propuestas metodológicas en la selección de mercados de
exportación:
●
Wood y Robertson (criterios de tipo económico y
extraeconómico como la dimensión del mercado, su
potencialidad futura, estabilidad, accesibilidad, grado de
apertura y riesgo-país)
●
Paliwoda y Thomas (la elección del país de destino exige la
concreción de aspectos como el entorno social, cultural,
legal, económico, político, dimensión tecnológica, moneda y
competencia)
●
Cavusgil, Kiyak y Yeniyurt (desarrollo de infraestructuras,
desarrollo económico, estándar de vida, tamaño de mercado
y dinamismo económico-metodología cluster)
●
Harrel y Kiefer (considerar la posición competitiva de la que
parte la empresa)
●
Secretaria de Estado de Turismo y Comercio (indicadores
cualitativos y cuantitativos para valorar el atractivo de
mercado y fuerza competidora de las empresas españolas en
los distintos países)
2. ¿Cómo identificar mercados potenciales?
2. ¿Cómo identificar mercados potenciales?
Propuesta metodológica aplicada al caso español:
●
Indicadores cuantitativos y cualitativos asociados a los
países potenciales
●
No se persigue establecer un ranking de países sino una
clasificación ordenada en función de sus características y del
potencial que presentan como mercados para la exportación
●
Selección de un período temporal (2009-2013). Necesaria
actualización dinámica
●
Productos objeto de estudio: Todos -nomenclatura
arancelaria-2. ¿Cómo identificar mercados potenciales?
PRIMERA ETAPA
2. ¿Cómo identificar mercados potenciales?
PRIMERA ETAPA
• Preselección de mercados potenciales
con base en dos indicadores
(accesibilidad al mercado):
- Cuota media del país en el total de importaciones
mundiales (demanda potencial)
- Cuota de comercio mantenido con España
(intensidad comercial con España)
(99 países en la preselección)
Fuera del análisis países con valor inferior al 0,03
por 100 en ambos indicadores
2. ¿Cómo identificar mercados potenciales?
SEGUNDA ETAPA
2. ¿Cómo identificar mercados potenciales?
SEGUNDA ETAPA
• Selección
y
determinación
de
los
indicadores cuantitativos y cualitativos
Grupo
Subgrupo
Indicadores
Accesibilidad
Demanda potencial
Cuota del país en las importaciones mundiales
al mercado
Intensidad comercial con
España
Cuota de comercio mantenido con España
Dimensión del mercado
1. Producto Interior Bruto (PIB) del país
2. Población del país
Receptividad del mercado
3. Importaciones del país/población
Potencialidad
Dinámica de mercado
4. Evolución del PIB del país
del mercado
5. Evolución de la cuota del país en las importaciones mundiales
Condiciones macroeconómicas
6. Evolución de la inflación del país
7. Crecimiento esperado del PIB real del país
Riesgos comerciales-políticos
8. Riesgo-país y clima de negocios
Factores complementarios
9. Distancia geográfica del país a España
10. Interés estratégico del país
Posición española
11. Cuota española en las importaciones del país
12. Evolución de la cuota española en las importaciones del país
Capacidad
Contribución a exportaciones
13. Porcentaje de las exportaciones españolas dirigidas al país
competitiva
Dinamismo exportador
14. Evolución reciente de las exportaciones españolas al país
Otros factores
15. Existencia del español como idioma oficial del país
2. ¿Cómo identificar mercados potenciales?
SEGUNDA ETAPA
2. ¿Cómo identificar mercados potenciales?
SEGUNDA ETAPA
- Los 15 indicadores individuales se construyen dentro
de una escala que va de 0 (peor comportamiento) a 5
(mejor valoración del indicador)
-cluster-- Los indicadores de subgrupo se construyen dando
igual ponderación a todos los indicadores individuales
- Determinación de los indicadores de grupo:
Potencialidad del Mercado y Capacidad Competitiva
2. ¿Cómo identificar mercados potenciales?
SEGUNDA ETAPA
2. ¿Cómo identificar mercados potenciales?
SEGUNDA ETAPA
• Ponderación de los indicadores de grupo:
Indicador de potencialidad de mercado = 0,20 * Indicador de
dimensión del mercado + 0,05 * Indicador de receptividad del
mercado + 0,25 * Indicador de dinámica de mercado + 0,20 *
Indicador de condiciones macroeconómicas + 0,20 * Indicador de
riesgos comerciales y políticos + 0,10 Indicador de factores
complementarios.
Indicador de capacidad competitiva = 0,45 * Indicador de
posición española + 0,225 * Indicador de contribución a
exportaciones + 0,225 * Indicador de dinamismo exportador +
0,10 * Indicador de Otros factores
Nota: ALE: Alemania; ARS: Arabia Saudita; ARG: Argentina; AUS: Australia; AUT: Austria, BEL: Bélgica, BRA: Brasil; CAN: Canadá; CHL: Chile; CHI: China; COL: Colombia; COR: Corea del Sur, COS: Costa Rica; CRO: Croacia, DIN: Dinamarca; ECU: Ecuador; EAU: Emiratos Árabes Unidos; RES: Eslovaquia; ESL: Eslovenia; EEUU: Estados Unidos; FIL: Filipinas; FIN: Finlandia; FRA: Francia; GRE: Grecia; GUA: Guatemala; HUN: Hungría; IRL: Irlanda; ISR: Israel; ITA: Italia; JAP: Japón; KUW: Kuwait; MRR: Marruecos; MAU: Mauricio; MEX: México; NIG: Nigeria; NOR: Noruega; NZE: Nueva Zelanda; HOL: Holanda; PAN: Panamá; PER: Perú; POL: Polonia; POR: Portugal; RU: Reino Unido; RCH: República Checa; RDO: República Dominicana; RUS: Rusia; SIN: Singapur; SUD: Sudáfrica; SUE: Suecia; SUI: Suiza; TLA: Tailandia; TAW: Taiwán; TUR: Turquía; URU: Uruguay; VEN: Venezuela.
Determinación de zonas estratégicas para exportaciones
Determinación de zonas estratégicas para exportaciones
Grupos de mercados potenciales
CC < CC
media
CC
≥
CC
media
PM
≥
PM
media
Grupo 2
Grupo 1
PM < PM
media
Grupo 4
Grupo 3
Nota: ALE: Alemania; ARS: Arabia Saudita; ARG: Argentina; AUS: Australia; AUT: Austria, BEL: Bélgica, BRA: Brasil; CAN: Canadá; CHL: Chile; CHI: China; COL: Colombia; COR: Corea del Sur, COS: Costa Rica; CRO: Croacia, DIN: Dinamarca; ECU: Ecuador; EAU: Emiratos Árabes Unidos; RES: Eslovaquia; ESL: Eslovenia; EEUU: Estados Unidos; FIL: Filipinas; FIN: Finlandia; FRA: Francia; GRE: Grecia; GUA: Guatemala; HUN: Hungría; IRL: Irlanda; ISR: Israel; ITA: Italia; JAP: Japón; KUW: Kuwait; MRR: Marruecos; MAU: Mauricio; MEX: México; NIG: Nigeria; NOR: Noruega; NZE: Nueva Zelanda; HOL: Holanda; PAN: Panamá; PER: Perú; POL: Polonia; POR: Portugal; RU: Reino Unido; RCH: República Checa; RDO: República Dominicana; RUS: Rusia; SIN: Singapur; SUD: Sudáfrica; SUE: Suecia; SUI: Suiza; TLA: Tailandia; TAW: Taiwán; TUR: Turquía; URU: Uruguay; VEN: Venezuela.
2. ¿Cómo identificar mercados potenciales?
TERCERA ETAPA
2. ¿Cómo identificar mercados potenciales?
TERCERA ETAPA
Grupo 1: Destacado potencial como mercados e importante presencia de las ventas españolas
Grupo 2: Gran potencialidad de mercado y reducida capacidad competitiva
Grupo 3: Presencia notable. Han de ser tenidos en cuenta en las políticas de promoción exterior
Grupo 4: Destinos aconsejables para la promoción comercial
Grupo 1: (8)
-
Francia (1)
- Alemania (2)
- Reino Unido (1)
- China (1)
- Omán
- Australia (3)
- Chile
- Nueva Zelanda
Grupo 2: (21)
- Austria (2)
- Eslovaquia (4)
- Estonia
- Lituania (3)
- Malta
- Polonia (4)
- Suecia (2)
- Noruega (2)
- Suiza (2)
- EE.UU (1)
- México (3)
- Japón (4)
- Corea del Sur
- India (2)
- Kuwait
- Qatar
- Singapur
- Canadá (4)
- Hong-Kong
- Malasia
- Talilandia
Grupo 3: (19)
-
Bélgica (2)
- Italia
- Marruecos
- Argelia
- Arabia Saudí (4)
- Brasil (3)
- Sudáfrica (4)
- Colombia
- Costa Rica
- Filipinas
- Mauricio
- Panamá
- Perú
- Uruguay (4)
- Togo
- Ghana
- Israel (3)
- Irak
- Kazajstán
Grupo 4: (14)
-
Holanda (2)
- Dinamarca (2)
- Finlandia (3)
- Luxemburgo
- R. Checa (1)
- Irlanda (4)
- Letonia
- Rusia (3)
- Turquía
- Bahrein
- E. Á. Unidos (4)
- Indonesia (4)
- Kenia
- Nigeria (1)
Notas:- Color Azul (UE-EEE)
- Color Rojo (PIDM-2006-2007) - Color Verde (PIDM-2013 - Entre paréntesis (AOV)
