Presente y futuro inmediato de la vivienda en México

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te c

®

1

Presente y futuro

inmediato de la vivienda en México

Enero 2019

(2)

®

Promociones especiales

• Con un mail a [email protected] ó en nuestra oficina en Puebla con Roberto Nuñez mencionando este evento podrán recibir

• 7 dias gratis app Softec de la plaza de su preferencia.

• 3 días de prueba CDI (Consulta Dinámica Interactiva) de la plaza de su preferencia.

App Softec IOS y Android CDI Versión escritorio

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®

Nuevas herramientas

• Marketplace Softec

• Compradores de terrenos comerciales

• Inversionistas departamentos para renta

• Inversionistas en proyectos

• Herramientas de promoción

• Herramientas de análisis

(4)

® Como trabajar con Softec

• Participa en el Marketplace, llegamos diario a los profesionales de la industria.

• Conviertete en aliado Softec y ofrece nuestros productos como valor agregado a tus servicios.

• Usa nuestra extensa red de contactos con los

desarrolladores e inversionistas del país.

(5)

te c

®

5 “Una vida feliz no consiste en

la ausencia sino en el dominio

de la adversidad.

(6)

®

Situación económica

Crecimiento:

2018est 2.2%, 2019 est 0.0%, 2020 est -1.0%

Tipo de Cambio

2018 Ave: $19.00, 2019 $19.00, 2020 $21.00 Inflación:

2018 4.7%, 2019 4.0%, 2020 4.0%

Tasas de corto plazo

2018: 8.0%, 2019: 9.5%, 2020 7.5%

6

(7)

®

Miedos y amenazas 7

El peor dia de decesos de COVID 19 fueron 108 Peeero…

En un día normal, mueren 26,283 de cancer, 49,041

de problemas cardiovasculares, 4,383 de diabetes,

2,740 de picaduras de mosquito. 600 de influenza…

(8)

®

Crecimiento

(9)

te c

®

9 En México estamos ante la mayor oportunidad de transformar el

entorno construido en la historia.

(10)

Sof te c

®

10 Duplicaremos el PIB de las

ciudades

Construiremos 19 millones de viviendas

Produciremos 30 mill de m2 comerciales

Construiremos 20 mill de m2 oficinas

Agregaremos hasta 200 mill de m2

industriales

Haremos 260 mil cuartos de hotel

Duplicaremos la

infraestructura universitaria

Cambia la movilidad a sistemas autónomos eléctricos…

Cambios en tecnologías empleo: solar internet drones ocio

A nivel nacional a 15 años…

(11)

Sof te c ®

Las 17 ciudades que representan el 50% del PIB nacional

duplicarán su

economía en los próximos 15

años

!11

PIB Urbano

Mexico City Metro Monterrey Guadalajara Puebla Villahermosa Tijuana Leon Campeche Toluca Querétaro SalTllo Cancun Juarez Torreon San Luis Potosí Aguascalientes Mérida Acapulco

GDP US Billion

0 175 350 525 700

$12

$23

$26

$29

$31

$32

$39

$40

$44

$48

$57

$110

$194

$610

$8

$12

$13

$14

$16

$13

$14

$18

$19

$22

$20

$22

$23

$27

$59

$99

$349

2019 2034

(12)

Sof te c ®

México deberá definir cuales son los

componentes de la

“ciudad inteligente”

que utilizará para

hacer sus modelo de ciudad.

!12

Que tipo de Ciudad queremos

https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/smart-city

Componentes de una Ciudad Inteligente

Manufactura Inteligente

Gobierno Inteligente

Movilidad/

Wi-Fi

Ciudadanos digitales

Datos

abiertos

Salud

Inteligente

Agricultura

Inteligente

Edificios

Inteligentes

Red inteligente de energía y servicios

Transportación

inteligente

(13)

te c ®

Cada año producimos y ocupamos 1 millón de viviendas.

¡Son 114 viviendas nuevas por hora!

!13

500000 de estas

250000 de estas

170000 de estas

72000

de estas

(14)

te c ®

Cada año se incorporan a la fuerza laboral 2.1 millones de personas.

¡Son 240 empleos nuevos por hora!

!14

(15)

te c ®

Cada año agregamos

60,000 Hectáreas a la superficie

urbana de México.

¡Es más de una Mérida por año!

!15

60000 Hectáreas

(16)

Sof te c ®

¿Para quien diseñas?

!16

(17)

te c ®

• La industria inmobiliaria sólo produce un tercio del crecimiento. El resto se hace por autoproducción espontánea.

• Es crucial que se entienda la velocidad de inversión que se requiere y la

premura para hacerlo.

¡MEXICO TIENE PRISA!

(18)

te c ®

Sin desarrollo inmobiliario no hay desarrollo económico.

No hay dónde ponerlo…

(19)

te c ®

Cinco Retos del Desarrollo

1. Velocidad: la demografía no es opcional

2. Función y diseño: economía sociedad mundo 3. Cambios: tecnológicos ambientales y sociales 4. Capital: atracción de mucha inversión

5. Atrevernos a soñar: planear diseñar y ejecutar

(20)

te c ®

¿Que me va a pasar?

miedo

¿Qué voy a hacer?

acción

(21)

®

Tamaño estimado de la inversión inmobiliaria

• Softec estima que en 2019 la industria tuvo una inversión en $482 mil millones de pesos.

21 $0

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

$600,000

$700,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inversión inmobiliaria Mexico

Vivienda Vacacional Hoteles Oficinas Industrial Comercial

(22)

®

Inversion Inmobiliaria Estimada 2019

• Softec estima la inversión total en el sector inmobiliario (a valor venta en vivienda y a valor inversión en los

sectores comerciales) de México decrecerá de $571 mil en 2018 a $482 mil millones de pesos en 2019.

22 Unidad Crecimiento Valor Unit Total MN$

Vivienda unit 235000 $1,094,825 $257,284

Vacacional unit 7,223 $5,493,550 $39,680

Hoteles Cuarto 10,000 $5,071,999 $50,720

Oficinas m2 400000 $63,844 $25,538

Industrial m2 3,600,000 $14,294 $51,460

Comercial (est) m2 1,200,000 $48,070 $57,684

TOTAL $482,365

(23)

Sof te c ®

Ventas

!23

0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00

1Q07 3Q07

1Q08 3Q08

1Q09 3Q09

1Q10 3Q10

1Q11 3Q11

1Q12 3Q12

1Q13 3Q13

1Q14 3Q14

1Q15 3Q15

1Q16 3Q16

1Q17 3Q17

1Q18 3Q18

1Q19 3Q19

Ventas

S E M R RP

0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00 10,000.00

1Q07 3Q07

1Q08 3Q08

1Q09 3Q09

1Q10 3Q10

1Q11 3Q11

1Q12 3Q12

1Q13 3Q13

1Q14 3Q14

1Q15 3Q15

1Q16 3Q16

1Q17 3Q17

1Q18 3Q18

1Q19 3Q19

Ventas

S E M R RP

(24)

Sof te c ®

Producto en Proceso e Inventarios

!24

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000

1Q07 3Q07

1Q08 3Q08

1Q09 3Q09

1Q10 3Q10

1Q11 3Q11

1Q12 3Q12

1Q13 3Q13

1Q14 3Q14

1Q15 3Q15

1Q16 3Q16

1Q17 3Q17

1Q18 3Q18

1Q19 3Q19

Producto en proceso

S E M R RP

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

1Q07 3Q07

1Q08 3Q08

1Q09 3Q09

1Q10 3Q10

1Q11 3Q11

1Q12 3Q12

1Q13 3Q13

1Q14 3Q14

1Q15 3Q15

1Q16 3Q16

1Q17 3Q17

1Q18 3Q18

1Q19 3Q19

Producto en proceso

S E M R RP

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

1Q07 3Q07

1Q08 3Q08

1Q09 3Q09

1Q10 3Q10

1Q11 3Q11

1Q12 3Q12

1Q13 3Q13

1Q14 3Q14

1Q15 3Q15

1Q16 3Q16

1Q17 3Q17

1Q18 3Q18

1Q19 3Q19

Inventarios

S E M R RP

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

1Q07 3Q07

1Q08 3Q08

1Q09 3Q09

1Q10 3Q10

1Q11 3Q11

1Q12 3Q12

1Q13 3Q13

1Q14 3Q14

1Q15 3Q15

1Q16 3Q16

1Q17 3Q17

1Q18 3Q18

1Q19 3Q19

Inventarios

S E M R RP

(25)

®

Ventas sin cdmx ²⁵

0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00 18,000.00

1Q 14 2Q 14

3Q 14 4Q 14

1Q 15 2Q 15

3Q 15 4Q 15

1Q 16 2Q 16

3Q 16 4Q 16

1Q 17 2Q 17

3Q 17 4Q 17

1Q 18 2Q 18

3Q 18 4Q 18

1Q 19 2Q 19

3Q 19 4Q 19

Ventas sin CDMX

S E M R RP

0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00

1Q 14 2Q 14

3Q 14 4Q 14

1Q 15 2Q 15

3Q 15 4Q 15

1Q 16 2Q 16

3Q 16 4Q 16

1Q 17 2Q 17

3Q 17 4Q 17

1Q 18 2Q 18

3Q 18 4Q 18

1Q 19 2Q 19

3Q 19 4Q 19

Ventas sin CDMX

S E M R RP

(26)

®

Producto en Proceso e Inventarios sin CDMX

26 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

1Q 14 2Q 14

3Q 14 4Q 14

1Q 15 2Q 15

3Q 15 4Q 15

1Q 16 2Q 16

3Q 16 4Q 16

1Q 17 2Q 17

3Q 17 4Q 17

1Q 18 2Q 18

3Q 18 4Q 18

1Q 19 2Q 19

3Q 19 4Q 19

Producto en Proceso sin CDMX

S E M R RP

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

1Q 14 2Q 14

3Q 14 4Q 14

1Q 15 2Q 15

3Q 15 4Q 15

1Q 16 2Q 16

3Q 16 4Q 16

1Q 17 2Q 17

3Q 17 4Q 17

1Q 18 2Q 18

3Q 18 4Q 18

1Q 19 2Q 19

3Q 19 4Q 19

Inventarios sin CDMX

S E M R RP

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

1Q 14 2Q 14

3Q 14 4Q 14

1Q 15 2Q 15

3Q 15 4Q 15

1Q 16 2Q 16

3Q 16 4Q 16

1Q 17 2Q 17

3Q 17 4Q 17

1Q 18 2Q 18

3Q 18 4Q 18

1Q 19 2Q 19

3Q 19 4Q 19

Producto en Proceso sin CDMX

S E M R RP

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

1Q 14 2Q 14

3Q 14 4Q 14

1Q 15 2Q 15

3Q 15 4Q 15

1Q 16 2Q 16

3Q 16 4Q 16

1Q 17 2Q 17

3Q 17 4Q 17

1Q 18 2Q 18

3Q 18 4Q 18

1Q 19 2Q 19

3Q 19 4Q 19

Inventarios sin CDMX

S E M R RP

(27)

®

Proyectos sin cdmx ²⁷

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

1Q 14 2Q 14

3Q 14 4Q 14

1Q 15 2Q 15

3Q 15 4Q 15

1Q 16 2Q 16

3Q 16 4Q 16

1Q 17 2Q 17

3Q 17 4Q 17

1Q 18 2Q 18

3Q 18 4Q 18

1Q 19 2Q 19

3Q 19 4Q 19

Proyectos sin CDMX

S E M R RP

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

1Q 14 2Q 14

3Q 14 4Q 14

1Q 15 2Q 15

3Q 15 4Q 15

1Q 16 2Q 16

3Q 16 4Q 16

1Q 17 2Q 17

3Q 17 4Q 17

1Q 18 2Q 18

3Q 18 4Q 18

1Q 19 2Q 19

3Q 19 4Q 19

Proyectos sin CDMX

S E M R RP

- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

1Q 14 2Q 14

3Q 14 4Q 14

1Q 15 2Q 15

3Q 15 4Q 15

1Q 16 2Q 16

3Q 16 4Q 16

1Q 17 2Q 17

3Q 17 4Q 17

1Q 18 2Q 18

3Q 18 4Q 18

1Q 19 2Q 19

3Q 19 4Q 19

Proyecto Promedio unidades

S E

- 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

1Q 14 2Q 14

3Q 14 4Q 14

1Q 15 2Q 15

3Q 15 4Q 15

1Q 16 2Q 16

3Q 16 4Q 16

1Q 17 2Q 17

3Q 17 4Q 17

1Q 18 2Q 18

3Q 18 4Q 18

1Q 19 2Q 19

3Q 19 4Q 19

Proyecto promedio unidades

M R RP

(28)

®

Precio Vivienda promedio

• El país no es la Ciudad de México.

• Aquellas ciudades que generan suficiente suelo urbano son las que han mantenido el precio de la vivienda asequible a su demanda.

28 CDMX

Nacional MTY

PUE

- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000

1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 3Q 13 1Q 14 3Q 14 1Q 15 3Q 15 1Q 16 3Q 16 1Q 17 3Q 17 1Q 18

Precios promedio en Pesos Constantes

Promedio Nacional Guadalajara Mérida Monterrey Puebla ZMCM CDMX

ZMCM

MID

(29)

®

Mercados principales por volumen

• Las ventas de todos los segmentos suman 14,877 unidades mensuales.

• El mercado más grande el último año es la ZMCM, Monterrey, seguido por Guadalajara y Cancún

29

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19

Resto

Chihuahua

Pachuca

Cuernavaca

Culiacán

Hermosillo

Toluca

Veracruz

Vallarta

San Luis Potosí

Aguascalientes

Puebla

Tijuana

Morelia

León

Mérida

Querétaro

Cancún

Guadalajara

Monterrey

ZMCM

(30)

®

Proyectos Activos

• Los mercados con más proyectos activos son

• ZMCM (1,365)

• Cancún (408),

• Guadalajara (296),

• Monterrey (270)

• Querétaro (270)

• Mérida (161)

⁰

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Proyectos Activos

ZMCM Cancún Guadalajara Monterrey Querétaro Puebla Mérida

Tijuana Toluca Vallarta San Luis Potosí Mazatlán León Cuernavaca

Aguascalientes Veracruz Culiacán Hermosillo Morelia Los Cabos Chihuahua

Acapulco Celaya Torreón Villahermosa Pachuca Tuxtla Tampico

Mexicali Saltillo San Miguel de Allende La Paz Reynosa Irapuato Zacatecas

Xalapa Cd. Juárez Huatulco Ixtapa Puerto Peñasco San Carlos

(31)

®

Valor de mercado

$297,000 millones ³¹

$108,778,583,251 $33,526,290,375 $31,360,342,799 $31,077,304,727 $20,106,855,519 $9,888,565,487 $9,683,837,077 $8,786,222,694 $8,599,714,500 $7,097,199,569 $7,079,859,711 $5,164,659,015 $5,120,200,816 $5,153,392,310 $4,744,635,351 $5,560,961,967 $3,492,941,225 $4,169,000,449 $3,728,338,249 $3,444,498,065 $3,344,852,835 $3,516,249,941 $2,556,018,316 $2,371,152,801 $2,212,762,282 $1,899,018,261 $964,280,933 $1,660,665,998 $1,528,202,232 $1,334,197,530 $1,162,716,502 $1,263,468,280 $722,465,942 $809,635,784 $855,347,869 $800,811,350 $686,761,818 $751,356,877 $397,965,244 $354,031,442 $184,974,022

$0

$20,000,000,000

$40,000,000,000

$60,000,000,000

$80,000,000,000

$100,000,000,000

$120,000,000,000

ZMCM Monterrey Cancún Guadalajara Querétaro Vallarta Tijuana Puebla Mérida León Toluca Hermosillo Mazatlán Aguascalientes San Luis Potosí Los Cabos San Miguel de Allende Acapulco Morelia Chihuahua Culiacán Cuernavaca Veracruz Pachuca Mexicali Celaya Puerto Peñasco Torreón Villahermosa Irapuato Cd. Juárez Saltillo Zacatecas Reynosa Tuxtla Huatulco La Paz Tampico Xalapa Ixtapa San Carlos

Valor de mercado últimos 12 meses

(32)

®

Mercados principales por volumen

<$400,000

• Este segmento reporta ventas de 2,942 unidades por mes.

• Monterrey, Guadalajara, Cancún y Morelia generan el 50% del volumen de ventas

32

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

Resto

Hermosillo

ZMCM

Vallarta

Culiacán

Veracruz

Tampico

Pachuca

Puebla

Querétaro

Mexicali

Aguascalientes

Torreón

León

Chihuahua

Reynosa

Mérida

Morelia

Cancún

Guadalajara

Monterrey

(33)

®

Mercados principales por volumen

$400,000-$750,000

• Este segmento reporta ventas de 3,759 unidades por mes.

• Monterrey, ZMCM, Guadalajara, Cancún y Querétaro generan el 50%

del mercado.

33

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

Resto

La Paz

Villahermosa

Vallarta

Pachuca

Culiacán

San Luis Potosí

Celaya

Puebla

Morelia

Mérida

Cuernavaca

León

Veracruz

Aguascalientes

Tijuana

Querétaro

Cancún

Guadalajara

ZMCM

Monterrey

(34)

®

VIS Valor mercado

$46,000 millones ³⁴

$6,710,872,413 $5,213,699,013 $3,992,709,155 $3,385,164,873 $2,415,366,230 $2,203,631,577 $1,752,848,861 $1,382,283,945 $1,378,624,384 $1,312,606,495 $1,240,322,734 $1,156,400,493 $1,072,989,965 $1,003,184,657 $916,320,562 $803,778,327 $739,922,198 $687,889,768 $670,727,256 $595,116,019 $588,204,268 $544,316,896 $541,635,098 $512,725,442 $500,120,165 $432,430,586 $321,517,415 $287,329,299 $260,924,661 $256,789,406 $239,078,734 $200,103,477 $171,482,672 $169,222,655 $90,279,324 $67,633,242 $54,669,280 $27,852,525 $874,447 $0 $0

$0

$1,000,000,000

$2,000,000,000

$3,000,000,000

$4,000,000,000

$5,000,000,000

$6,000,000,000

$7,000,000,000

$8,000,000,000

Monterrey Guadalajara ZMCM Cancún Querétaro Morelia Tijuana Aguascalientes Mérida León Cuernavaca Puebla San Luis Potosí Veracruz Culiacán Pachuca Vallarta Reynosa Chihuahua Villahermosa Celaya Acapulco Torreón Hermosillo Mexicali La Paz Toluca Tampico Irapuato Mazatlán Xalapa Zacatecas Saltillo Tuxtla Ixtapa Huatulco Cd. Juárez Los Cabos San Carlos Puerto Peñasco San Miguel de Allende

VIS Valor de mercado últimos 12 meses

(35)

®

Mercados principales por volumen

$750,000-$1,850,000

• Este segmento reporta ventas de 4,120 unidades mensuales.

• La ZMCM. Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Mérida generan el 50% del mercado.

35

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Resto Irapuato Mazatlán Tijuana Morelia Chihuahua Pachuca Cuernavaca Puebla Culiacán Toluca Hermosillo Aguascalientes San Luis Potosí León

Cancún

Mérida

Querétaro

Guadalajara

Monterrey

ZMCM

(36)

®

Mercados principales por volumen

$1,850,000-$4,000,000

• Este segmento reporta ventas de 2,834 unidades por mes.

• La ZMCM, Querétaro, Guadalajara y Monterrey representan el 63% de las ventas.

36

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Resto Veracruz Culiacán Celaya Mexicali San Luis Potosí Aguascalientes San Miguel de Allende Hermosillo

León

Mazatlán

Vallarta

Mérida

Tijuana

Toluca

Puebla

Cancún

Monterrey

Guadalajara

Querétaro

ZMCM

(37)

®

M y R Valor mercado

$148,000 millones ³⁷

$37,626,339,831.42 $18,761,884,441.26 $18,152,468,394.34 $17,020,968,028.15 $13,224,847,142.85 $6,617,409,716.97 $6,093,359,760.68 $5,752,786,364.44 $4,901,841,687.33 $4,769,651,227.62 $4,282,570,770.32 $3,771,108,365.38 $3,637,243,350.22 $3,566,300,438.41 $3,460,033,491.90 $2,773,770,809.07 $2,666,871,345.19 $2,348,559,382.73 $2,034,550,937.15 $1,567,374,474.53 $1,561,988,875.73 $1,473,103,715.63 $1,453,484,157.80 $1,310,813,992.44 $1,230,617,433.73 $1,119,030,899.95 $1,108,047,222.58 $1,091,985,607.16 $1,073,272,868.67 $983,193,330.50 $886,263,209.33 $660,122,715.82 $522,362,465.05 $421,484,758.82 $197,822,807.46 $191,927,315.31 $184,099,575.10 $158,886,510.70 $113,477,357.38 $61,421,871.07 $59,462,842.78

$0.00

$5,000,000,000.00

$10,000,000,000.00

$15,000,000,000.00

$20,000,000,000.00

$25,000,000,000.00

$30,000,000,000.00

$35,000,000,000.00

$40,000,000,000.00

ZMCM Monterrey Guadalajara Querétaro Cancún Puebla Mérida Toluca Tijuana León Hermosillo Aguascalientes Mazatlán San Luis Potosí Vallarta Chihuahua San Miguel de Allende Culiacán Cuernavaca Pachuca Mexicali Veracruz Morelia Celaya Los Cabos Torreón Cd. Juárez Saltillo Irapuato Acapulco Villahermosa Tuxtla Zacatecas Tampico La Paz Puerto Peñasco San Carlos Xalapa Reynosa Huatulco Ixtapa

Valor de mercado últimos 12 meses

(38)

®

Mercados principales por volumen

>$4,000,000

• Este segmento reporta ventas de 1,222 unidades por mes.

• La ZMCM, Cancún, Guadalajara y Monterrey representan el 85% de las ventas de este segmento

38

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

Resto

San Luis Potosí Huatulco Hermosillo Celaya Puerto Peñasco Querétaro Puebla Toluca

San Miguel de Allende Mazatlán

León

Mérida

Acapulco

Los Cabos

Tijuana

Vallarta

Monterrey

Guadalajara

Cancún

ZMCM

(39)

®

RP Valor mercado

$102,000 millones ³⁹

$67,159,534,264.52 $14,750,330,783.99 $8,053,533,520.58 $7,711,137,318.94 $5,688,609,797.40 $4,302,492,008.33 $3,029,146,528.08 $2,641,490,223.02 $1,226,168,059.58 $1,127,730,354.68 $1,014,941,846.80 $1,012,412,484.10 $1,005,555,932.16 $826,069,880.27 $772,353,617.56 $671,756,236.85 $670,521,260.90 $369,362,803.28 $241,376,270.09 $204,289,275.39 $150,653,241.14 $105,344,946.85 $79,972,890.50 $79,729,943.04 $71,222,513.35 $56,508,423.87 $46,823,004.10 $42,542,818.85 $26,002,498.08 $8,268,658.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$10,000,000,000.00

$20,000,000,000.00

$30,000,000,000.00

$40,000,000,000.00

$50,000,000,000.00

$60,000,000,000.00

$70,000,000,000.00

$80,000,000,000.00

ZMCM Cancún Monterrey Guadalajara Vallarta Los Cabos Tijuana Acapulco Mazatlán Mérida León Puebla Toluca San Miguel de Allende Puerto Peñasco Huatulco Querétaro Hermosillo Cuernavaca Ixtapa Mexicali San Luis Potosí Culiacán Veracruz Morelia La Paz Villahermosa Tampico Tuxtla Reynosa Aguascalientes Cd. Juárez Celaya Chihuahua Irapuato Pachuca San Carlos Torreón

RP Valor de mercado últimos 12 meses

(40)

®

Casas vs. Departamentos

40

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1Q07 3Q07 1Q08 3Q08 1Q09 3Q09 1Q10 3Q10 1Q11 3Q11 1Q12 3Q12 1Q13 3Q13 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17

Total Casas y Departamentos

Casas Deptos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Casas y Departamentos R y RP

Casas Deptos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Casas y Departamentos S, E, M

Casas Deptos

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Total Casas y Departamentos

Casas Deptos

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Casas y Departamentos R y RP

Casas Deptos

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Casas y Departamentos S, E, M

Casas Deptos

30%

deptos

70%

R y RP

20%

S, E, M

(41)

®

Mercados principales por volumen Vivienda vertical R y RP

• El mercado vertical registra ventas de 2,999 viviendas al mes. La ZMCM se ha mantenido como el principal oferente de este tipo de producto, en consecuencia desplaza cerca del 47% del total de las unidades.

41

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Resto Chihuahua Veracruz Hermosillo Puerto Peñasco Los Cabos Toluca Acapulco San Luis Potosí San Miguel de Allende Mérida

León

Mazatlán

Tijuana

Vallarta

Puebla

Querétaro

Monterrey

Guadalajara

Cancún

ZMCM

(42)

®

Mercados principales por volumen Vivienda vertical sin ZMCM

• Sin considerar a la ZMCM, el mercado vertical registra

ventas de 1,752 viviendas; Cancún, Guadalajara y Monterrey representan el 50% del total.

42

Fuente: Base de datos Softec 0

200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

Resto Chihuahua Veracruz Hermosillo Puerto Peñasco Los Cabos Toluca Acapulco San Luis Potosí San Miguel de Allende Mérida

León

Mazatlán

Tijuana

Vallarta

Puebla

Querétaro

Monterrey

Guadalajara

Cancún

(43)

®

Ventas departamentos y CETES ⁴³

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Resto Chihuahua Veracruz Hermosillo Puerto Peñasco Los Cabos Toluca Acapulco San Luis Potosí San Miguel de Allende Mérida

León

Mazatlán

Tijuana

Vallarta

Puebla

Querétaro

Monterrey

Guadalajara

Cancún

ZMCM

CETES 28

(44)

®

Entregas e inventarios deptos. ⁴⁴

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Qto Departamentos R y RP por año de entrega

Unidades R y RP Inventario

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mty Departamentos R y RP por año de entrega

Unidades R y RP Inventario 0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pue Departamentos R y RP por año de entrega

0 100 200 300 400 500 600

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mérida Departamentos R y RP por año de entrega

Unidades R y RP Inventario 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gdl Departamentos R y RP por año de entrega

(45)

® Mercado Vacacional

• El mercado de vivienda vacacional ha tenido un repunte en particular en Cancún, Vallarta, Tijuana y Mazatlán.

45 Ventas de vivienda >$100,000 USD en destinos vacacionales

(46)

®

Tamaño del mercado ⁴⁶

• En 2019 se vendieron 12,268 unidades nuevas con un valor de US$3,300 millones. El precio promedio fue de US$272,000

• El mercado más grande fue Cancún- Riviera Maya con 5,204 unidades y un valor de ventas de US$1.4 miles de millones

• Iniciaron 164 proyectos con 6,347 unidades.

(47)

®

Crédito

!47

(48)

®

48 Financiamiento

• Mexico tiene un mercado hipotecario estable que NO depende del presupuesto del Gobierno en su generalidad.

Infonavit

SHF

(Sociedad Hipotecaria Federal)

FOVISSSTE

Banks

Mutual de ahorro préstamo fondeada con el 5% de la nómina de empleados del sector privado con un tope de 25 UMA. Presta

al12-14%, fondea 500,000 prestamos per año.

Mutual de ahorro préstamo fondeada con el 5% de la nómina de empleados del sector público con un tope de 25 UMA. Fondea

50-100,000 loans per year US$10-$50,000

Programa Federal de garantías y fondeo de mercado se concentra en créditos de construcción y en créditos a través de Sofomes

Fondeado por depósitos del público. Presta al 9-14%, fondea 100,000 préstamos por año entre $800 y $10,000,000. Tiene un

programa activo de créditos de construcción

Conavi Programa de subsidios federales para la compra de vivienda con un valor inferior a $490,000. En 2018 el programa fue de 7,000 millones

de pesos al sector de desarrollo.

(49)

®

Financiamiento Mercados ⁴⁹

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

<.5 5.5 10.5 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

F a m ili e s/ F a m ili a s ( '0 0 0 )

Income (MW) /Ingreso (VSM)

Mercados Meta

E P T M R RP Fovissste

^/

Mercados meta

Infonavit/

Mercados meta

Bancos Mercados meta

(50)

®

Colocación Hipotecaria

50 $- $50,000,000,000 $100,000,000,000 $150,000,000,000 $200,000,000,000 $250,000,000,000 $300,000,000,000 $350,000,000,000 $400,000,000,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Colocación Hipotecaria

BANCA SOFOLES (AMFE) FOVISSSTE INFONAVIT SHF

(51)

®

Crédito bancario x tipo ⁵¹

0 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000 16,000,000,000 18,000,000,000

1/1/16 2/1/16 3/1/16 4/1/16 5/1/16 6/1/16 7/1/16 8/1/16 9/1/16 10/1/16 11/1/16 12/1/16 1/1/17 2/1/17 3/1/17 4/1/17 5/1/17 6/1/17 7/1/17 8/1/17 9/1/17 10/1/17 11/1/17 12/1/17 1/1/18 2/1/18 3/1/18 4/1/18 5/1/18 6/1/18 7/1/18 8/1/18 9/1/18 10/1/18 11/1/18 12/1/18 1/1/19 2/1/19 3/1/19 4/1/19 5/1/19 6/1/19

Colocación Banca Nueva y Usada

Nueva Usada

(52)

®

Crédito Infonavit y FOVISSSTE por tipo ₅₂

0 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000 16,000,000,000 18,000,000,000

1/1/16 2/1/16

3/1/16 4/1/16

5/1/16 6/1/16

7/1/16 8/1/16

9/1/16 10/1/16

11/1/16 12/1/16

1/1/17 2/1/17

3/1/17 4/1/17

5/1/17 6/1/17

7/1/17 8/1/17

9/1/17 10/1/17

11/1/17 12/1/17

1/1/18 2/1/18

3/1/18 4/1/18

5/1/18 6/1/18

7/1/18 8/1/18

9/1/18 10/1/18

11/1/18 12/1/18

1/1/19 2/1/19

3/1/19 4/1/19

5/1/19 6/1/19

Colocación INFONAVIT + FOVISSSTE Nueva y Usada

Nueva Usada

(53)

®

Vivienda como acumulador de patrimonio (Deseado)

• Motivar a las familias comprar y vender casa cada 10 años, notablemente mejoraría la calidad de vida del país en 20 años o menos.

53 •Una familia con un ingreso de 4 sm podría empezar en una casa de 120 UMA y llegar a una casa de 400 UMA en su vida laboral; siempre y cuando

pueda comprar su próxima casa y vender la anterior con crédito cada 10 años.

•Un esquema que motive a las familias a cambiarse permitiría hacer mejores casas y dar movilidad social a la población.

Crédito

10 0 20 30 40

Comprador con crédito de casa usada

Familia vende y

se muda a mejor

casa

(54)

®

Relación entre mercados ⁵⁴

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Créditos Usada E, P T y Nueva M R y P

Usada M R P

(55)

®

Créditos por estado 2018 ⁵⁵

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

Nu ev o Le on Ja lis co Ed o M éx ic o Qu in ta na R oo Gu an aj ua to Pu eb la Ta m au lip as Co ah ui la Hi da lg o Qu er ét ar o CD M X Ve ra cr uz Yu ca tá n Ch ih ua hu a So no ra Si na lo a Ag ua sc al ie nt es Ba ja C al ifo rn ia Mi ch oa cá n Sa n Lu is P ot os í Za ca te ca s Du ra ng o Co lim a Mo rel os Ch ia pa s Ta ba sc o Gu er re ro Oa xa ca Na ya rit Ba ja C al ifo rn ia S ur Tl ax ca la Ca m pe ch e

Créditos para vivienda nueva por Estado

Económica Popular Tradicional Media Residencial Residencial plus No disponible

(56)

®

Créditos por estado 2019 ⁵⁶

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Nu ev o Le ón Méx ic o Ja lis co Ch ih ua hu a Co ah ui la d e Za ra go za Ci ud ad d e M éx ic o Gu an aj ua to Ve ra cr uz d e Ig na ci o de la L la ve Qu in ta na R oo Ta m au lip as Ba ja C al ifo rn ia Qu er ét ar o So no ra Si na lo a Pu eb la Hi da lg o Yu ca tá n Sa n Lu is P ot os í Ag ua sc al ie nt es Mi ch oa cá n de O ca m po Du ra ng o Mo rel os Ch ia pa s Gu er re ro Co lim a Ta ba sc o Ba ja C al ifo rn ia S ur Za ca te ca s Na ya rit Oa xa ca Tl ax ca la Ca m pe ch e No d is tr ib ui do

Créditos para adquisición de vivienda por Estado 2019

Económica Popular Tradicional Media Residencial Residencial plus No disponible

(57)

®

Créditos por estado 2018 ⁵⁷

$- $5,000,000,000 $10,000,000,000 $15,000,000,000 $20,000,000,000 $25,000,000,000 $30,000,000,000

N ue vo L eó n C DM X Ja lis co E do M éx ic o Q ue ré ta ro P ue bl a Q ui nt an a R oo G ua na ju at o C oa hu ila V er ac ru z H id al go C hi hu ah ua T am au lip as B aj a C al ifo rn ia Y uc at án S in al oa S on or a S an L ui s P ot os í A gu as ca lie nt es M ic ho ac án M or el os T ab as co C hi ap as C ol im a G ue rr er o D ur an go B aj a C al ifo rn ia S ur N ay ar it Z ac at ec as O ax ac a T la xc al a C am pe ch e

Créditos para vivienda nueva por Estado

Económica Popular Tradicional Media Residencial Residencial plus No disponible

(58)

®

Créditos por estado 2019 ⁵⁸

$- $5,000,000,000 $10,000,000,000 $15,000,000,000 $20,000,000,000 $25,000,000,000 $30,000,000,000 $35,000,000,000 $40,000,000,000

Nu ev o Le ón Ci ud ad d e M éx ic o Méx ic o Ja lis co Gu an aj ua to Ch ih ua hu a Qu er ét ar o Co ah ui la d e Za ra go za Qu in ta na R oo Ba ja C al ifo rn ia Ve ra cr uz d e Ig na ci o de la L la ve Ta m au lip as Pu eb la So no ra Si na lo a Sa n Lu is P ot os í Yu ca tá n Hi da lg o Ag ua sc al ie nt es Mi ch oa cá n de O ca m po Mo rel os Du ra ng o Gu er re ro Ch ia pa s Ba ja C al ifo rn ia S ur Ta ba sc o Co lim a Na ya rit Za ca te ca s Oa xa ca Ca m pe ch e Tl ax ca la

Créditos para adquisición de vivienda por Estado 2019

Económica Popular Tradicional Media Residencial Residencial plus No disponible

(59)

®

Lateral Carretera Picacho Ajusco 4249-1Jardines en la Montaña, Tlalpan - 14210, Ciudad de México, México

Inmuebles comerciales

๏ Los inmuebles comerciales en los principales mercados tienen un valor estimado de $3.9 billones de pesos.

!59 Unidad Parque Valor Unit Total

(millones) Hoteles * Cuarto 371,180 MX$4,960,000MX$1,841,053 Oficinas m2 12,561,411 MX$39,818 MX$500,173 Industrial * m2 68,367,253 MX$10,110 MX$691,220

Comercial (est)****

m2 23,395,832 MX$38,495 MX$900,623

Total MX$3,933,068

* Fuente Estimación Softec para Mercados DATATUR

** Fuente Estimación Softec con datos de CBRE, Cushman and Wakefield, Colliers y JLL para CDMX, Monterrey y Guadalajara

*** Fuente Estimación Softec con datos de CBRE, Cushman and Wakefield, Colliers y JLL para 12 mercados en México

**** Fuente Estimación Softec con datos nacionales de ANTAD Cifras expresadas en pesos mexicanos

(60)

Oficinas

ZMCM

Inventario 9,929,572 m2 Desocupación 15.3%

Precio prom general USD$21.24 Precio prom Clase A USD$24.26

Monterrey

Inventario 1,739,418 m2 Desocupación 15.5%

Precio prom general USD$18.69 Precio prom Clase A USD$21.48

Guadalajara

Inventario 892,421 m2 Desocupación 21.7%

Precio prom general USD$20.12

Precio prom Clase A USD$20.92

(61)

Comercial

• De los 23 millones de m2 de inventario se distribuyen en el 31% de la ZMCM, 18% la zona Centro, 15%

noreste, 12% sureste, 11% occidente y 4% suroeste. En el último año, el mayor incremento de superficie comercial se registró en la ZMCM con un 7%, seguido de la zona Centro.

0 5 10 15 20 25

2014 2015 2016 2017 2018

Inventario (millones de m2)

Distribución del inventario por zona

Centro Zona Metropolitana Noreste Noroeste Occidente Sureste Suroeste

Elaboración Softec, con información de CBRE

61

(62)

Industrial

• Los 12 mercados industriales más activos suman 68,367,253 de m2 techados con una desocupación promedio de 4.29% y un precio promedio de US$3.9/m2 por mes.

Aguascalientes

1,156,476 m2 4.19%

USD$3.68

Ciudad de México

12,603,420 m2 3.08%

USD$4.41

Ciudad Juárez

6,436,201 m2 3.00%

USD$4.15

Guadalajara

4,656,990 m2 2.32%

USD$4.16

Guanajuato

5,981,956 m2 7.63%

USD$3.98

Monterrey

11,630,049 m2 7.17%

USD$3.98

Querétaro

4,997,319 m2 5.84%

USD$3.45

Reynosa

4,886,254 m2 8.45%

USD$3.51

Toluca

3,604,872 m2 1.50%

USD$3.92

Tijuana

6,973,425 m2 1.50%

USD$4.44

San Luis Potosí

2,403,796 m2 2.38%

USD$3.62

Saltillo

3,036,494 m2 4.45%

USD$3.30

Elaboración Softec, con información de CBRE

62

(63)

Hoteles

• El número de cuartos disponibles promedio ascendió al primer trimestre del 2019 fue de 371,180, esto representa una disminución del 0.7% con relación al cierre del 2018.

• Los destinos de playa registraron 158,731 cuartos promedio, lo que significa una disminución de 2.8% mientras que en ciudades se registraron 212,449, incrementando 0.9%.

0 50 100 150 200 250 300 350 400

1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19

No. de cuartos (miles)

Cuartos disponibles promedio en los 70 destinos principales

5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19

Cuartos disponibles promedio en Centros de playa

0 50 100 150 200 250

1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19

Cuartos disponibles promedio en Ciudades

63

(64)

®

!64

Evolución de Mérida

(65)

®

Mérida ⁶⁵

(66)

®

Costo de vida

• Costo de vida

• De acuerdo a NUMBEO, la base de datos mas grande del mundo, hecha por usuarios acerca de países y ciudades, México es uno de los lugares más accesibles del mundo para una persona que desea jubilarse.

• Numbeo proporciona información oportuna de calidad de vida en diferentes lugares del mundo, incluyendo costo de vida, vivienda, salud, tráfico, criminalidad y contaminación.

• NUMBEO reporta 7 ciudades en diversos lugares de México. Mérida es una de las ciudades más accesibles del mundo.

66 City Cost of Living

Index

Rent Index

Cost of Living Plus Rent Index

Groceries Index

Restaurant Price Index

US New York 100 100 100 100 100

US San Diego 72.67 60.65 66.90 66.20 79.01

US Miami, FL, 80.45 55.81 68.62 79.43 83.45

Mexico Tijuana 36.43 11.19 24.31 33.73 35.36

Mexico Mérida 30.26 7.19 19.2 29.42 23.78

Mexico Cancun 35.95 12.23 24.56 32.11 34.34

Mexico Mexico City 35.30 17.65 26.82 32.06 31.33

Mexico Monterrey 34.98 11.54 23.72 32.13 33.76

Mexico Guadalajara 32.94 9.14 21.51 31.69 29.22

Mexico Queretaro 32.70 9.23 21.43 30.79 28.87

Mexico Puebla 31.91 7.56 20.22 29.49 25.22

Cities surveyed by NUMBEO in Mexico

https://www.numbeo.com/cost-of-living/

(67)

®

Evolución del mercado 67

(68)

®

Ventas mensuales 68

(69)

®

Proyectos en venta 69

(70)

®

Inventarios 70

(71)

®

Ventas por proyecto 71

(72)

®

Precio unitario 72

(73)

®

Precio por m2 73

(74)

®

Precio por m2 horizontal ₇₄

(75)

®

Precio por m2 vertical 75

(76)

®

Vertical vs. Horizontal 76

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S E M R RP

Horizontal vs Vertical

Horiz Vert

(77)

®

Relación Precios vert/horiz 77

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20

Relación precios vertical horizontal

M

R

RP

(78)

®

Variación precios vs inflación 78

$- $5,000.00 $10,000.00 $15,000.00 $20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 $35,000.00

1Q07 3Q07

1Q08 3Q08

1Q09 3Q09

1Q10 3Q10

1Q11 3Q11

1Q12 3Q12

1Q13 3Q13

1Q14 3Q14

1Q15 3Q15

1Q16 3Q16

1Q17 3Q17

1Q18 3Q18

1Q19

Precio por m2 pesos Constantes Abr 2019

S E M R RP

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19

Precio por m2 vs inflación

R RP Inflacion Cemento Concreto Varilla

(79)

®

¿Que sigue? 79

(80)

®

Mercado 80

(81)

Sof te c ®

Inicios de proyectos y vivienda

Inicios de vivienda al punto más bajo en 20 años.

!81

(82)

te c ®

Crecimiento del parque de vivienda

!82 -

200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 Growth of Housing Stock

Self Built

Developer Built

(83)

te c ®

Viviendas iniciadas por segmento

!83

(84)

®

Viviendas iniciadas y ventas 84

(85)

®

Viviendas iniciadas y ventas R y RP

85

(86)

®

Inicios por segmento Sem 1

• El promedio de proyectos iniciados por año de 2010 a 2018 fue 853 con 131049 unidades

• En el primer semestre de 2019 Softec ha detectado 423 proyectos con 30456 unidades

86

(87)

®

Ventas e inventarios 87

(88)

® Vivienda

• Softec estima una contracción en los mercados salvo el Vacacional. El volumen total se estima en 198000 unidades al 20.

• Esto es consistente con el inicio de un nuevo ciclo de gobierno la salida de inversionistas de los mercados de departamentos R y P y el crecimiento del mercado vacacional.

88 2017 2018 2019 2020 Variacion

E 10,235 4,485 3,951 2,160 _-45.3%

P 157,867 145,262 100,336 70,317 _-29.9%

T 54,642 59,665 45,504 41,011 _-9.9%

M 51,604 50,978 46,360 44,086 _-4.9%

R 24,009 25,142 24,737 23,270 _-5.9%

RP 10,074 12,106 11,328 7,017 _-38.1%

Vac 6,927 8,986 9,920 10,315 _4.0%

Total 315,358 306,624 242,136 198,176 -18.2%

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000

E P T M R RP Vac

Variación de ventas esperada por segmento

2017 2018 2019 2020

(89)

te c ®

¿Qué hacer?

!89

(90)

®

¿Que hacer?

• 1. Tengo proyecto(s) en proceso

• 2. Estoy por iniciar proyectos

• 3. Estoy evaluando oportunidades de

inversión

(91)

®

Tengo proyectos en proceso

• Juega tu juego

• Si el pay se hizo más chiquito, tienes 2 opciones:

• Come menos pay

• Róbale mercado a tu competidor

• Identifica a tu cliente y búscalo agresivamente.

• Cuida tu flujo de caja, recapitaliza tus proyectos, desapaláncate

• Busca alternativas: renta con opción a compra, renta pura, etc.

• “Live to die another day”

(92)

Sof te c ®

¿Para quien diseñas?

!92

(93)

®

Estoy por arrancar

• Identifica a tu cliente objeto

• Diseña para ese cliente

• Usa los indicadores y ubícate en tu mercado

(94)

®

Mérida

(95)

®

Vivienda

(96)

®

Lotes

(97)

®

Supermercado

(98)

®

Estoy evaluando oportunidades

• Estudia la plaza: crecimiento, tamaño de mercado, generación de empleo.

• Haz un proyecto promedio o menor.

• No te salgas de los parámetros para el mercado.

• Busca asociaciones.

• Ten liquidez para aprovechar oportunidades.

(99)

®

723,088 223,781

205,492 191,203 137,382 127,869 102,659 88,141 58,566 54,918 54,811 54,739 51,901 50,951 50,208 49,870 40,058 38,606 37,581 36,390 36,295 36,078 35,477 35,464 35,275 34,907 32,902 31,342 31,130 31,099

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000

ZM Cd México Guadalajara Puebla Monterrey Querétaro Toluca Tijuana León Cuernavaca Torreón Mérida Aguascalientes Mexicali San Luis Potosí Hermosillo Juárez Saltillo Morelia Tampico Cancún Villahermosa Chihuahua Veracruz Paz, La Pachuca de Soto Cabos, Los Culiacán Colima Celaya Reynosa

Vivienda 2018-2024

Demanda vivienda 2018-2024 99

Total 3,630,000

<$400,000 2,000,000

$400-$750,000 620,000

$750-$2,000,000 580,000

$2,000,000-$4,000,000 220,000

>$4,000,000 110,000

(100)

®

Empleos Nuevos 2018-2024 100

1,446,176 447,563

410,984 382,406 274,765 255,738 205,317 176,282 117,131 109,836 109,623 109,477 103,803 101,902 100,416 99,740 80,116 77,211 75,161 72,780 72,589 72,156 70,953 70,928 70,550 69,813 65,804 62,684 62,261 62,198

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 ZM Cd México

Guadalajara Puebla Monterrey Querétaro Toluca Tijuana León Cuernavaca Torreón Mérida Aguascalientes Mexicali San Luis Potosí Hermosillo Juárez Saltillo Morelia Tampico Cancún Villahermosa Chihuahua Veracruz Paz, La Pachuca de Soto Cabos, Los Culiacán Colima Celaya Reynosa

NUEVOS EMPLEOS 2018-2024

7.2 millones de

nuevos empleos

(101)

®

Workspace 2018-2024 101

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

ZM Cd México Guadalajara Puebla Monterrey Querétaro Toluca Tijuana León Cuernavaca Torreón Mérida Aguascalientes Mexicali San Luis Potosí Hermosillo Juárez Saltillo Morelia Tampico Cancún Villahermosa Chihuahua Veracruz Paz, La Pachuca de Soto Cabos, Los Culiacán Colima Celaya Reynosa

Workspace millones de m2 2018-2024

Total 235 millones m2

Comercial 15 mill m2

Oficinas 15 mill m2

Hoteles 15 mill m2

Industria y otros 190 mill m2

(102)

®

Expansion Urbana 2018-2024 ¹⁰²

44,036 13,628

12,514 11,644 8,367

7,787 6,252 5,368 3,567 3,344 3,338 3,334 3,161 3,103 3,058 3,037 2,440 2,351 2,289 2,216 2,210 2,197 2,161 2,160 2,148 2,126 2,004 1,909 1,896 1,894

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

ZM Cd México Guadalajara Puebla Monterrey Querétaro Toluca Tijuana León Cuernavaca Torreón Mérida Aguascalientes Mexicali San Luis Potosí Hermosillo Juárez Saltillo Morelia Tampico Cancún Villahermosa Chihuahua Veracruz Paz, La Pachuca de Soto Cabos, Los Culiacán Colima Celaya Reynosa

Expansion Urbana Ha 2018-2024

240,000Ha deben de

ser urbanizadas

(103)

Sof te c ®

Al 2024 invertiremos $9.8 billones

Casas 6 millones Inversión $4.8

Billones

Comercial 15 millones m2

Inversión $600 mil millones

Oficinas

13 millones m2 Inversión $1.0

billón

Hoteles

182,000 cuartos Inversión $400

mil millones

Industrial

hasta 142mill m2 Inversión $2.0

billones

Suelo Urbano 240,000 Ha Inversión $1.0

billón

(104)

®

Tenemos que preguntarnos si queremos seguir haciendo esto en México

!104

(105)

®