Centro de Investigación en Gestión de Empresas
LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE LAS COOPERATIVAS LÍDERES EN EL SECTOR
COOPERATIVAS LÍDERES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO EUROPEO.
ACCIONES A EMPRENDER POR LAS COOPERATIVAS AGRARIAS ESPAÑOLAS
JORNADA TÉCNICA DE ACEITE DE OLIVA
TOLEDO, 21 de Octubre de 2008O O, 2 de Octub e de 2008
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA
Equipo Investigador Equipo Investigador
• CEGEA – Universidad Politécnica de Valencia
– Dr. Juan Juliá Igual.
Dra Elena Meliá Martí – Dra. Elena Meliá Martí.
– Dr. Gabriel García Martínez.
– Dr. Luis Pedro Gallego Sevilla.g
Becarios de Colaboración:
• D. José Pablo Juliá Lliso.
• Dª. Elena Samo Novella.
• Instituto Estudios Fundación CAJAMAR
– D. Jerónimo Molina Herrera.
D Roberto García Torrente – D. Roberto García Torrente.
– Dª. Ana María Cabrera Sánchez.
Han colaborado:
Han colaborado: Irlanda
• Irish Dairy Board:
– Mr. Nicholas Simms, Secretary
Anne Randles (until recently Secretary General of Eucolait the – Anne Randles, (until recently Secretary General of Eucolait, the
European dairy trade association), Actual Secretary
– Karen Thompson, Market Information Analyst from our Planning and Corporate Affairs section.
• Kerry Group:
k f ff
– Mr. Frank Hayes, Director of Corporate Affairs
• ICOS ltd.:
Seamus O'Donohoe Secretary – Seamus O'Donohoe, Secretary
Agradecimientos:
Agradecimientos:
Excmo. Sr. Peter Gunning. Embajador Irlanda en España.
Han colaborado:
Han colaborado: Holanda
• The Greenery:
– Mr. Ad Klaassen. Secretary DPA
Fl H ll d A l
• FloraHollad‐Aalsmeer:
– Mr. Peter Otto, Corporate Affairs Relationship Manager.
• Agrifirm:
• Agrifirm:
– Mr. Ad Wals. Director.
• NCR (Nationale Coöperatieve Raad voor land‐ en tuinbouw):NCR (Nationale Coöperatieve Raad voor land en tuinbouw):
– Mr. Ruud Galle. Director.
Agradecimientos:
Agradecimientos:
– Dra. Mª Luisa Sarazá. Asesora Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria. Embajada de los Países Bajos en España.
– D. Angel Guardo. Consejero Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación. Embajada de España en los Países Bajos.
Han colaborado
Han colaborado Dinamarca
• Danish Crown:
– Mr. Carl Christian Møller, Director Danish Crown.
A l F d
• Arla Foods:
– Mr. Henrik Damholt Jørgensen, Director Arlafoods.
• DLG:
• DLG:
– Mr. Kristian Hundeboll. Director Member of the Board.
• Danish Agricultural Council:Danish Agricultural Council:
– Mr. Jorgen Ougaard. Chief Consultant.
– Mr. Martin Nielsen. Chief Adviser.
Agradecimientos:
Excmo. Sr. Niels Pultz. Embajador Dinamarca en España.
Estudio de Casos Estudio de Casos
Top 100 Cooperativas Agroalimentarias Europeas
Puesto Cooperativa País Sector Facturación (2006)
Millones €
Top 100 Cooperativas Agroalimentarias Europeas
3º Danish Crown Dinamarca Cárnico 6.507
4º Arla Foods Dinamarca Lácteo 6.100
8º* Kerry Group Irlanda Lácteo 4.650
14º DLG Dinamarca Suministros 2.323
16º FloraHolland Holanda Hortofrutícola 2 136
16º FloraHolland Holanda Hortofrutícola 2.136
17º Irish Dairy Board Irlanda Lácteo 2.047
25º Aalsmeer Holanda Hortofrutícola 1.750
34º The Greenery Holanda Hortofrutícola 1.448
70º Agrifirm Holanda Suministros 580
Fuente: Van Bekkum (2007), www.nyenrode.nl/nice
FloraHolland y Aalsmeer se fusionaron en Enero de 2008.
Evolución cooperativismo agrario irlandés
• El cooperativismo agroalimentario irlandés opera casi en su totalidad en el sector lácteo opera casi en su totalidad en el sector lácteo
• Genera el 94% de la facturación total cooperativa agroalimentaria
agroalimentaria
• La cuota de las coop. lacteas es del 98% en 1ª
transformación y en exportación de prod. lácteos.
transformación y en exportación de prod. lácteos.
• Elementos clave de su evolución:
L ió
• La concentración
• La diversificación
d l ó d
La apuesta por nuevos modelos organizativos: creación de sociedades mercantiles.
Evolución cooperativismo agrario irlandés
irlandés
• La concentración
• La concentración
• Informe Knapp, impulsado por Ministerio de Agricultura e ICOS: “Racionalización a través de la concentración”
1960:
160 coop. lácteas
Tras racionalización:
< 50 coop. lácteas
ICOS: Racionalización a través de la concentración
• Actualmente: Elevado grado de concentración: el 80% de
• Actualmente: Elevado grado de concentración: el 80% de las ventas de las coop. lácteas irlandesas procede de 3 coop.
• Nuevos modelos
coop.
• La necesidad de financiación para operar a gran escala Creación de S. mercantiles, participadas por las coop. , p p p p
Evolución cooperativismo agrario irlandés
irlandés
• La diversificación
• Minimizar riesgos e incorporar productos de > v. añadido
1990: 2001:
g p p
• Ej. Producción de “commodities” de Irish Dairy Board
54% de su producc. 27% de su producc.
El caso de Kerry Group Plc. Líder irlandés en el sector lácteo europeo
• Se transforma en S. Mercantil en 1.986
Empresas
47%
25%
28%
Empresas Kerry Coop.
Inversores part
• Mapa accionarial actual:
• Actualmente es la 8ª coop. agroalimentaria europea por
f ó ( ll ) ( ) l
Inversores part.
facturación (4.650 mill € en 2.006) (NICE. 2007) y la primera irlandesa.
S l ió h b d
• Su evolución se ha basado en:
‐ Crecimiento y expansión Di ifi ió
‐ Diversificación
‐ Internacionalización
El caso de Kerry Group Plc. Líder
i l dé l t lá t
• Crecimiento y expansión
irlandés en el sector lácteo europeo
Crecimiento y expansión
• 1970: crecimiento orgánico; 1980: a través de fusiones y adquisiciones”
fusiones y adquisiciones
1970:
1 mill € facturación
2006:
4,650 mill € fact.
40 empleados 23.289 empleados
• Diversificación Diversificación
Lograda a través de las adquisiciones de firmas enLograda a través de las adquisiciones de firmas en todo el mundo (de preparados de fruta, de ingredientes alimenticios, snacks, etc.)Distribución de la cifra de ventas
•Ingredientes
37% Ingredientes
alimenticios
Divisiones
g
•Bio-ciencia
•Sabores
Ali t 63%
Alimentos
•Alimentos
•Agronegocios
El caso de Kerry Group Plc. Líder
i l dé l t lá t
• Internacionalización
irlandés en el sector lácteo europeo
Oficinas principales Plantas manufactureras Oficinas de Ventas Internacionales
El caso de Irish Dairy Board, Coop 2º.
• 2ª cooperativa láctea irlandesa en facturación (2.047 mill €)
• Continúan apostando por la fórmula cooperativa cuentan entreContinúan apostando por la fórmula cooperativa, cuentan entre sus socios con las principales cooperativas lácteas del país
• 1er exportador de productos lácteos irlandeses (exporta a más1er exportador de productos lácteos irlandeses (exporta a más de 90 países).
• Representa el 60% de las exportaciones lácteas irlandesasp p
• Su marca “Kerry Gold” es conocida y utilizada en más de 65 países
• Su estrategia de crecimiento la llevó a adquirir diferentes empresas de 1.973 a 2.006
• Cuenta con 2 divisiones: Ingredientes alimenticios (48% ventas)
Alimentos destinados al consumidor /marcas (48% ventas)
Evolución cooperativismo agrario holandés
• Las 30 mayores cooperativas alcanzaron una facturación neta conjunta de casi 28 mil j
millones de euros.
• Las 10 primeras cooperativas realizan el 87%
• Las 10 primeras cooperativas realizan el 87%
de la facturación de las 30 mayores, es decir
á l ll
más de 24 mil millones de euros.
• Las 30 mayores cooperativas crecieron en Las 30 mayores cooperativas crecieron en
facturación un 8% en 2006 respecto a 2005.
El caso The Greenery. La concentración
empresarial en el sector hortofrutícola holandés
Th G i d l d
• The Greenery es una empresa orientada al mercado cuyos propietarios son los agricultores socios de la cooperativa hortofrutícola The Greenery
cooperativa hortofrutícola The Greenery.
• Aprox. 1500 socios comercializan toda su producción a través de esta organización
través de esta organización.
• Se crea en 1996, tras la fusión de 9 subastas de frutas y hortalizas, como respuesta a la concentración de la
hortalizas, como respuesta a la concentración de la distribución alimentaria y a la competencia de los países del Sur de Europa.
• Actualmente The Greenery es la 9ª empresa mundial en el sector de comercialización de frutas y hortalizas.
• Importa/Exporta a más de 60 países.
Evolución cooperativismo agrario danés
• En 1935, contaban con 1.404 cooperativas lácteas… en 2006 sólo 12.
• En 1961, contaban con 62 cooperativas cárnicas en 2006 sólo 2
cárnicas… en 2006 sólo 2.
• La facturación de sus cooperativas agrarias
suponen el 10% del PIB.
El caso de Danish Crown. Líder danés en el sector cárnico europeo
i h C l i i líd
• Danish Crown es la cooperativa porcina líder a nivel mundial en exportaciones.
• Las exportaciones se corresponden con:
– Exportaciones agrícolas danesas 51%
– Exportaciones danesas 4.5%
• Danish Crown produce: p
– 7.8% de la producción porcina de UE – 1.8% de la producción porcina mundial p p
• 90% de las ventas del grupo son fuera de Dinamarca
Dinamarca
El caso de Danish Crown. Líder danés en el sector cárnico europeo
Sus dificultades…
• Internacionalización del mercado
…y sus respuestas
• Incrementar su presencia internacional
– Nuevos miembros en la UE
– Erosión global de las barreras de comercio
internacional.
– Establecimiento de actividades en mercados exteriores.
• Incrementar el ratio de procesos – Grandes cadenas de distribución d
como clientes
– Competencia en países de bajo
avanzados.
– Mayor producción de los productos preparados.
• Cooperación con el sector Competencia en países de bajo
coste
• Están consolidados en un país con
t l d
Cooperación con el sector minorista.
– Desarrollo estratégico de las relaciones de oferta.
I t l f ti id d d l
costes muy elevados
Teóricamente no deberían estar allí
• Incrementar la efectividad de los costes
– Automatización, capacidad de utilización, localizaciones low cost.
El caso de Arla Foods. Hacia el
cooperativismo agrario transnacional
• Fusión de la cooperativa sueca Arla y la cooperativa danesa MDFoods en 2000.
• 10.600 productores de leche.
• 17.333 trabajadores a tiempo completo en 2006. 17.333 trabajadores a tiempo completo en 2006.
• 6.065 millones de euros de facturación en 2006.
• 26 distritos locales en Dinamarca di ididos en 4
• 26 distritos locales en Dinamarca divididos en 4
regiones según producción y 24 en Suecia divididos en 3 regiones
en 3 regiones.
El caso de Arla Foods. Hacia el
cooperativismo agrario transnacional
I i li ió I i li ió
Internacionalización comercial
Internacionalización
productiva
MARCO JURÍDICO MARCO JURÍDICO
• Legislación de mínimos (incluso inexistente)
• Ausencia de un régimen de protección fiscal Ausencia de un régimen de protección fiscal
• Predominio de la autorregulación
– Régimen jurídico con gran fidelidad principios cooperativos
• Un socio, un voto
– Régimen económico es más flexible: g
• Distribución de reservas irrepartibles en algunos casos (baja, fusión, disolución)
MARCO JURÍDICO MARCO JURÍDICO
• Consecuencias:
– Estrictas en la organización interna g
• Fuerte exigencia de compromiso social, regulación de la actividad pormenorizada, elevadas sanciones por
incumplimiento de los mínimos obligatorios, baja automática de socios inactivos, etc.
– Flexibles en lo económico
• Se someten a normas mercantiles generales manteniendo la identidad cooperativa
• Sin restricciones a la participación en otras sociedades
• Fusiones eficientes bajo régimen mercantil
DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO
T d h h h d l i i t t d
• Todas han hecho del crecimiento parte de su estrategia.
• No existe un modelo único pero cada una tiene su No existe un modelo único, pero cada una tiene su propio modelo de crecimiento.
– Creación de sociedades mercantiles.
– Compra de empresas de diferentes tipo jurídicos.
– Diversificación e internacionalización de negocio.
E l i t d t á l
• En general existen pocas ayudas y se centran más al apoyo a las estrategias de integración que al proceso.
Se apoya la creación de valor. p y
• La permanente conexión al mercado en todos sus
planes como elemento neurálgico.
PROPUESTAS PROPUESTAS
i f d l
• Necesitamos una reforma del marco
normativo que contemple estos cambios.
– ¿qué debería contemplar?
• Régimen jurídico: libertad de autorregulación
• Régimen económico: reservas
• Participación en empresas.
• Financiación de terceros
• Modificaciones estructurales: fusión
Ré i fi l ( d i i )
• Régimen fiscal (no puede ser tan restrictivo)
PROPUESTAS PROPUESTAS
ó d í ll b l f ?
– ¿cómo se podría llevar a cabo la reforma?
• Ley de Armonización Estatal ‐ CCAA
M difi ió d l M J ídi E l
• Modificación del Marco Jurídico Estatal
– Ley Sectorial
– Modificación de la Ley FiscalModificación de la Ley Fiscal
– Intervención institucional
• Animar a la Administración y a las entidades
• Animar a la Administración y a las entidades representativas que inicien un proceso de sensibilización y racionalización de las actividadesy productivas y comerciales que traspase el ámbito autonómico.
Centro de Investigación en Gestión de Empresas
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COOPERATIVAS LÍDERES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO EUROPEO.
ACCIONES A EMPRENDER POR LAS COOPERATIVAS AGRARIAS ESPAÑOLAS
JORNADA TÉCNICA DE ACEITE DE OLIVA
TOLEDO, 21 de Octubre de 2008O O, 2 de Octub e de 2008
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