Diversificación y valor agregado, retos y políticas públicas pendientes. El caso de Chile.
Dorotea López G. – Felipe Muñoz N.
Instituto de Estudios Internacionales
Universidad de Chile
Insuficiente éxito en las estrategias de
diversificación hacia los servicios
Discurso que define la diversificación a los servicios como clave para
el desarrollo
Esquema analítico
Consideraciones
INDICE
• Política Comercial CHILE
• Clúster
• Marco analítico
• Resultados preliminares
GATT ACE
México APEC
ACE Bolivia
ACE Venezuela
ALADI
1949 1980 1993 1999
FTA Canadá WTO
1992 1994 1997
ACE Colombia
ACE Mercosur
FTA México
1996 1995
ACE 32 Ecuador
ACE Perú
1998
AAE European
Union
FTA Korea
2006 2003
FTA USA FTA EFTA
2004
AAE P4
AAE Japan
FTA Panamá
FTA Australia
AAP India
FTA China
2007 2008
FTA Centroamérica
Honduras
FTA Perú
FTA Colombia
ACE Ecuador AAP
Cuba
2009 2010
OECD
2011 2012-2014
Turquía Vietnam FTA
Centroamérica Costa Rica
2002 FTA Centroamérica
El Salvador
ALALC
1960
FTA Centroamérica
Guatemala
Activa política de apertura Activa política de apertura
Tailandia Hong Kong China (INVESTMENT) AP
TPP
62% OF WORLD POPULATION
85% OF WORLD GDP
SIGNED AGREEMENTS IN FORCE AGREEMENTS
IN NEGOTIATION
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile y FMI, World Economic Outlook, abril, 2013.
22%
78%
2000: US$ 18 mil millones (11 Agreements)
94%
6%
2012: 78 US$ mil millones (60 Agreements)
NO AGREEMENT WITH AGREEMENT
CHILEAN EXPORTS
Acuerdos preferenciales de Chile
NÚMERO DE PRODUCTOS NÚMERO DE EMPRESAS
3.746 (2000)
4.920 (2012)
» 5.676
(2000)
7.462 (2012)
»
NÚMERO DE MERCADOS
176 (2000)
192 (2012)
»
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile, Webcomex y Trade Map.
CHILE: Participación de Mercado*
2002 2005 2012**
Cobre 33,1% 39,9% 31,3%
Celulosa 6,4% 7,1% 9,3%
Resto Minería 0,23% 0,40% 0,26%
Otras 0,16% 0,18% 0,17%
Exportaciones Totales 0,27% 0,40% 0,44%
* Exportaciones de Chile/Exportaciones Mundiales. **SACH 2012.
COMERCIO EXTERIOR DE CHILE
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
No minería ni celulosa Cobre
Celulosa
Resto de minería 5%
54%
38%
3%
(*) Las exportaciones entre 2003-2010 se calcularon utilizando un promedio del cobre del período 1987 – 2003 = 0,965 US$/Lb (**) Promedio ponderado arancel de importación.
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile, UNCTAD y Cámara de Comercio de Santiago.
EXPANSIÓN EXPORTACIONES (Promedio Anual, %) 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2001-2012
EXPORTACIONES MUNDIALES 20% 6% 6% 10%
EXPORTACIONES DE CHILE 14% 6% 9% 14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
REDUCCIÓN UNILATERAL
ARANCELES ACE MERCOSUR
AAE UE TLC COREA
TLC EEUU
TLC CHINA
TLC JAPÓN EXPORTACIONES
EXPORTACIONES*
(A PRECIOS DEL COBRE CONSTANTES) EXPORTACIONES NO COBRE
ARANCEL EFECTIVO**
32.6%
(NMF 220%)
6.2%
(NMF 10%)
15.5%
(NMF 35%) 12.3%
(NMF 20%)
9.5%
(NMF 15%)
9.2%
(NMF 11%)
2.9%
(NMF 6%)
1.01%
POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE: ARANCEL EFECTIVO** Y EXPORTACIONES
millones de US$ y porcentaje (%)
5
* Exportaciones de Chile / Exportaciones Mundiales. ** Importaciones de Chile / Importaciones Mundiales Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile y Trade Map.
CHILE EXPORTA AL MUNDO*
2002 2005 2012
MILLONES DE US$ 17.676 41.974 78.277
PARTICIPACIÓN* 0,27% 0,40% 0,44%
RANKING DE EXPORTACIÓN 47° 42° 47°
CHILE IMPORTA DESDE EL MUNDO
2002 2005 2012
MILLONES DE US$ 15.753 32.926 79.468
PARTICIPACIÓN** 0,23% 0,31% 0,44%
RANKING DE IMPORTACIÓN 46° 47° 38°
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES CIF
COMERCIO EXTERIOR DE CHILE
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, (MILLONES DE US$ )
Exportaciones chilenas
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Millone sde dólares
Exportaciones de bienes Exportaciones de servicios
Fuente: Banco Central de Chile
Exportaciones de servicios chilenas
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Millones de dólares
Exportaciones de servicios de transportes Exportaciones de servicios de viajes Otras Exportaciones de servicios
Fuente: Banco Central de Chile
• Índice apertura 70%
• Diversificación escasa
• Exportaciones recursos mineros 60%
• Insuficiente incorporación a encadenamientos más sofisticados
• Insuficiente coherencia en las estrategias exportadoras de servicios
Apertura comercial Consejo innovación
Incapacidad de los gobiernos chilenos de vencer la gran inercia que ejercen los
recursos naturales disponibles en el país?
Política Desarrollo
Política comercial
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS (1990-2012)
POLITICAS PUBLICAS INSTRUMENTO COORDINADO R/
RESPONSABLE
OBJETIVO PRESUPUESTO SITUACIÓN ACTUAL
OTROS
(1990-) Apertura Comercial
TLC, AAE OMC, APEC.
Direcon
(1995) Chile plataforma de Servicios
(1999) Agenda Digital Ministerio
Economía
(2000) Programa de Atracción de Inversiones de Alta Tecnología
CORFO 13 Proyectos que
exportaran servicios
(2002) Ley Plataforma Multisectorial
(2005) Consejo CNCI CORFO
Innova Programa de Servicios Globales
(2008 ) Registro nacional de las personas que hablan inglés
CORFO Posicionamiento
de las exportaciones
(2006-) Departamento de Promoción de Exportación de Servicios
PROCHILE 12 Áreas de servicios
1millón de dólares, anual (2010)
(2007) Programa de clusters
Identificación y desglose de 8 clusters.
Cluster de Servicios Globales
CORFO 23 millones de
dólares, para el Programa
2007,The Boston Consulting Group “Estudios de Competitividad en Clusters “
Imagen país. Comité marcas sectoriales
Arquitectura contemporánea chilena en Beijing, China
Industria TIC´s Chilena en EE.UU Sector Audiovisual en el Extranjero
CORFO/Imagen país
Tributaria Exención al impuesto de los servicios clasificados como exportación por el Servicio Nacional de Aduana.
Aduana /SII Baja utilización por su
complejidad
Coalición de exportadores de servicios
CCS Pro- Chile Fuente: elaborado por la autora.
Clúster de la economía chilena
• 2006: Bajo la administración de la presidenta Michelle Bachelet, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad define la Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad.
• 2007: Recomendaciones de Boston Consulting Group surgidas de su
«Estudio de Competitividad en Clústers de la Economía Chilena».
• Identificación de 5 clústers:
– alimentario, – minero,
– turismo de intereses especiales, – acuícola, y
– servicios globales.
Clúster de Servicios Globales
• Objetivo:
– Consolidación de Chile como una localización atractiva y competitiva en la industria del
offshoring, capaz de tomar ventajas de las nuevas tendencias de la globalización económica basada en las aplicaciones de las tecnologías de la
información, la internacionalización de los
mercados de trabajo y los nuevos modelos de
negocios.
Clúster de Servicios Globales
Promoción Internacional
• Campaña de promoción país en servicios globales en el mercado EEUU.
• Presencia público-privada en principales eventos de servicios globales en EEUU, Europa e India.
• Búsqueda de proyectos: consultoría experta para mercados en EEUU e India. Reuniones 1 a 1
• Presencia en los mercados internacionales a través de las oficinas de InvestChile en Nueva York, Los Ángeles, Madrid y Delhi.
Capital Humano
• Ampliación del Registro Nacional de Inglés CORFO en más de 41.000 personas.
• Implementación del Programa de Formación en Inglés para Profesionales y Técnicos de carreras del área de las TI.
• Más de 3000 becas entregadas y cobertura en todas las capitales regionales.
• Plan de difusión de carreras tecnológicas y oportunidades laborales que ofrece el sector, focalizado en jóvenes de enseñanza media.
• Línea de crédito para carreras TI con aval CORFO, con disponibilidad para más de 1.500 créditos para las carreras técnicas.
• Realización de dos Ferias de Trabajo para profesionales del área TI.
Desarrollo de la Industria Local
• Internacionalización de las empresas chilenas. Plataforma de servicios globales ACTI en EEUU.
• Implementación de los 3 proyectos de Imagen País en las siguientes áreas: Tecnologías de Información (EEUU), Arquitectura Chilena Contemporánea (Beijín, China) e Industria Audiovisual (EEUU y Europa).
Regulación
• Propuesta de Proyecto de Ley sobre Protección de Datos Personales
• Proceso de calificación de los centros de exportación de servicios globales
• Facilitación del proceso de visas para los profesionales de la ISG.
Clúster de Servicios Globales
Líneas de acción
Capital humano
Promoción Internacional
Desarrollo Industria Local
Infraestructura y regulación
PERSPECTIVAS DE ANALISIS
Tipo de consideración
Variables Indicadores Referencias
Consideraciones estructurales e institucionales
1. Plazo.
2. Ámbito de aplicación.
3. Flexibles y dinámicas.
4. Transparencia.
5. Difusión.
6. Evaluación.
1. Corto , mediano y largo.
2. Subsectores involucrados y tipo de empresa.
3. Capacidad de respuesta ante condicionantes externas e internas; capacidad de eliminar y sustituir estrategias.
4. Mecanismos de transparencia.
5. Mecanismos comunicacionales.
6. Sistemas de evaluación de los actores involucrados.
(Moguillansky
y Devlin,
2009); (Rodrik, 1999, 2004);
(Reinert, 1999);
(Mangabeira 2010); (Lahera 2008).
Institucionales 1. Organización.
2. Coordinación.
3. Equipo de
implementación.
4. Adaptabilidad.
5. Organizaciones internacionales.
6. Leyes, normas y
reglamentos.
7. Acuerdos Internacionales
1. Número de organizaciones.
2. Grado de coordinación entre las instituciones.
3. Identificación y
características.
4. Entender cómo y cuando la diversidad institucional se acomoda en las economías nacionales.
5. Compromisos e influencia.
6. Nivel legislativo.
7. Coherencia regulatoria.
Rodrik (2003, 1993); (Crouch 2011); Ohno (1996); North (1991);
Boeninger (2007).
Fuente: elaboración de los autores en base a la recopilación de estudios teóricos y empíricos.
Tipo de
consideración
Variables Indicadores Referencias
Consideraciones público-privadas
1. Imbricación.
2. Estrategias cooperativas y competitivas.
1. Nivel de imbricación y cooptación.
2. Tipo de estrategia, repartición de costos.
(Hoeckman et al, 2008);
(Haussmann, 2011); (Prieto, 2003) Devlin Rodrik (2009);
Chang (2002).
Consideraciones económicas
1. Recursos.
2. Flexibilidad.
3. Sustentabilidad.
1. Monto comprometido,
representatividad presupuestaria.
2. Nivel flexibilidad en el uso y destino de los recursos.
3. Forma de mantención.
(Agosin y Grau 2009); Rodrik (2003); Chang (2002).
Consideraciones políticas
1. Liderazgo político.
2. Entorno político.
3. Articulación político y técnico.
4. Descentralización.
1. Tipo de liderazgo.
2. Entorno político.
3. Articulación política y técnico.
4. Nivel de la política
implementada.
(Rodrik, 2004), (Moguillansky y Devlin, 2009), Muñoz(Katz, 2008). Lahera (2002)
Consideraciones institucionales
1. Organismos 2. Compromisos
internacionales
1. Características 2. TLC
Hoeckman (2010)
Consideraciones sociales y culturales
1. Educación de la población.
2. Alfabetización digital.
3. Sociedad.
4. Infraestructura.
1. Educación básica, secundaria y superior.
2. Involucramiento en el proyecto.
3. Indicadores PNUD.
(Moguillansky &
Devlin, 2009)., Garreton (2012), Lahera (2008) Fuente: elaboración de los autores autora en base a la recopilación de estudios empíricos.
Estructural e institucional
• Falto estructurarlo para que fuera de LP.
• Institucionalidad clara, con participación y responsabilidades definidas.
• Mecanismos de evaluación existentes.
Público-privado
• Participación de organismos públicos, privados y académicos.
• Coordinación público-privada, con participación de distintos actores.
• Falto consolidar el nivel imbricación.
ALTO
BAJO MEDIO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Consideraciones en el Programa de clúster de Servicios
Globales
Económico
• Recursos suficientes
• Pese a la crisis financiera, el financiamiento no era un obstáculo.
• Crecimiento de la industria según lo planificado.
• Flexibilidad.
• Sustentabilidad?
Político
• No existía un acuerdo político sobre la importancia de los clúster, nivel técnico.
• Escasa articulación político técnica.
• Cambio de administración política.
Internacional
• Existía un contexto internacional favorable para el desarrollo del clúster (TLC, demanda).
• Espacios de politica eran suficientes en una primera etapa.
• Había acceso a mercado.
Social y cultural
• Las deficiencias estaban abordadas.
• Si bien existían deficiencias, se implementó un plan para mejorar inglés y capacidades TI en la población.
• Estrategias de involucramiento social desarrolladlas.
• Avances infraestructura digital y agenda con el Ministerio de Economía.
