Información Financiera Trimestral

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Información Financiera Trimestral

[105000] Comentarios y Análisis de la Administración...2

[110000] Información general sobre estados financieros...12

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante...15

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...17

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...18

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto...20

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual...22

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior...25

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera...28

[700002] Datos informativos del estado de resultados...29

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...30

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable...31

[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos...35

[800500] Notas - Lista de notas...36

[800600] Notas - Lista de políticas contables...70

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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

La visión general de Grupo Senda es ser una Empresa institucional, profesional, gestionada por procesos por un equipo administrativo independiente; con la flexibilidad y características necesarias para acceder a mercados de deuda y capital; con una alta capacidad de adaptación (que ha mostrado tener) para lograr aprovechar cambios en tendencias y posibilidades de crecimiento orgánico y no orgánico.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Grupo Senda es uno de los principales proveedores de servicios de transportación terrestre de pasajeros en México, ofreciendo servicios en el Noreste y Centro del país, así como a los estados de Texas, Arkansas, Alabama, Illinois, Luisiana, Georgia, Tennessee, Oklahoma, Mississippi, Kansas y las Carolinas en los Estados Unidos de América. La Empresa está basada en Monterrey, Nuevo León y ofrece salidas regulares en más de 260 rutas, llegando a más de 1,000 destinos en 12 estados de la República y 12 estados en los Estados Unidos de América, con un promedio de 2,000 salidas diarias y una flota de 745 autobuses. También ofrece servicios dentro de ciudades mediante contratos para el transporte a empleados y estudiantes a centros de trabajo y escuelas con una flota superior a los 1,850 camiones. La Empresa maximiza el uso de su flota ofreciendo servicios de Paquetería aprovechando el exceso de capacidad de equipaje en sus rutas de autobuses, así como ofreciendo servicios contratados de fletes mediante los cuales la gente contrata camiones y autobuses para viajes especiales y eventos corporativos.

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Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Grupo Senda

 Continuar con la estandarización de procesos en el corporativo y unidades de negocio, con el objetivo

de aumentar la eficiencia de sus colaboradores, eliminar duplicación de funciones e institucionalizar la Empresa.

 Continuar mejorando la cultura organizacional y ambiente laboral mediante programas de desarrollo

de liderazgo, planes de sucesión por puesto, desarrollo de planes de carrera y programas de comunicación interna, entre otras iniciativas.

 Continuar con la implementación de programas que incrementen la seguridad y comodidad del

pasajero, elevando los niveles de servicio que ofrecemos.

 Fortalecer los programas de educación continua en la Universidad del Autotransporte (UAS) para

mejorar las capacidades de nuestros colaboradores, elevando el nivel de servicio que le podemos ofrecer a nuestros clientes.

 Continuar con programas de capacitación de operadores (choferes) para conducir de una manera que

optimice el uso del diésel e incremente la seguridad de nuestros viajes en beneficio de nuestros pasajeros

Segmento de Pasajeros

 Se revisa continuamente del portafolio de rutas y frecuencias del Segmento, para mejorar la atención y

servicio que brindamos a los pasajeros manteniendo la rentabilidad de acuerdo al comportamiento del mercado.

 Consolidar el nuevo modelo de negocios de paquetería.

Segmento de Personal

 Consolidar operaciones en las regiones donde Grupo Senda opera, sobre todo en aquellas de reciente

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Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto]

Recursos

 Flexibilidad Operativa: Grupo Senda es una de las más grandes empresas de auto-transporte en México, lo que le da la flexibilidad para responder ágilmente a cambios en el mercado como lo hizo con su estrategia de racionalización de kilómetros durante los últimos años.

 Presencia en Terminales (Segmento de Pasajeros): Grupo Senda cuenta con una adecuada red de terminales de autobús en el área donde ofrece sus servicios, tanto en México como en los Estados Unidos a través de participación en las grandes Terminales de Autobuses, así como con terminales propias

 Institucionalidad: Grupo Senda cuenta con 5 consejeros independientes con trayectorias probadas. El Director General y el equipo directivo son independientes a los accionistas. Grupo Senda es auditada por el despacho Deloitte.

 Flexibilidad Financiera: La Compañía ha colocado deuda exitosamente tanto en mercados

internacionales high-yield como en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”), lo que le permite

financiar su modelo de negocio tanto a través del uso de flujo de efectivo proveniente de la operación, como de los mercados de capital en México y el Extranjero. Actualmente, la Compañía cumple con todos los requisitos para hacer una emisión de capital en la BMV.

 Potencial de Crecimiento: El Segmento de Pasajeros de Grupo Senda opera dentro de una industria donde se espera un fuerte crecimiento en pasajeros por dinámicas de mercado, y donde a pesar de ser una industria madura, hay oportunidades de inversión. Con sus métricas de eficiencia y servicio, el Segmento de Personal tiene las bases para desarrollarse hacia nuevas ciudades para eventualmente posicionarse como la empresa líder de transporte de personal en México.

 Estándares de Operación: La Compañía cumple con los más altos estándares de operación, soportados por sofisticados sistemas logísticos y una universidad especializada en la capacitación de operadores de autotransporte.

 Reconocimiento de Marca: Con 86 años de historia en el mercado, la marca Senda es ampliamente reconocida en los mercados donde opera, particularmente en el Noreste de México donde es líder.

 Diversificación: Grupo Senda tiene dos segmentos de negocio independientes y contra-estacionales; el Segmento de Pasajeros y el de Personal. El segmento de pasajeros ofrece servicio de transporte con boletos (entre ciudades) así como servicios de Viajes Especiales o ¨Chárter¨, tanto en México como desde y hacia los Estados Unidos. Asimismo, tiene un negocio de paquetería que aprovecha el espacio en Cajuelas para mover paquetes de forma muy eficiente. El Segmento de Personal que incluye servicios de transporte Escolar, ha crecido a tasas de doble-dígito durante los últimos 5 años, aumentando su participación dentro de los ingresos de Senda, mejorando la diversificación y estabilidad en los flujos de la Compañía.

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Riesgos

En Grupo Senda no anticipamos que se materialice alguno de estos riesgos en el futuro cercano. Algunos de los que podemos mencionar son:

 Percepción de seguridad. Para mitigar este efecto y ayudar al pasajero para mantener un buen nivel de servicio se han implementado medidas como mejorar la seguridad en las terminales, la incorporación de equipos caninos en la revisión de equipaje y pasajeros en algunos puntos de salida y llegada hacia la frontera con EEUU, modificación de itinerarios para ofrecer más servicios de día, etc. La percepción de seguridad ha mejorado en los últimos años, y Grupo Senda espera que el efecto de la percepción de seguridad continúe su tendencia de mejora en el futuro.

 Aumento de precios de insumos. Otro reto que ha afrontado la Compañía es el aumento en precios de insumos, principalmente el del diésel. Aunque los incrementos en tarifa no siempre son inmediatos, eventualmente el precio de los boletos alcanza la inflación de la industria.

 Competencia. Grupo Senda compite principalmente con Estrella Blanca, Ómnibus de México y Transpaís en la zona Noreste.

 Cambios en legislación. Pudiera haber cambios en la regulación del sector y leyes fiscales aplicables que pudieran tener un impacto tanto positivo como negativo en los resultados de la Compañía.

 Leyes migratorias de EE.UU. De concretarse la reforma a las leyes Migratorias de los Estados Unidos se beneficiaría en forma significativa Grupo Senda, dada su presencia en el mercado internacional de pasajeros

Relaciones más significativas

 Proveedores. No existe dependencia con ningún proveedor en particular. Al igual que en los demás insumos importantes, el proceso de adquisición de autobuses se maneja por medio de subasta de proveedores pre-calificados.

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o Personal: Tenemos alrededor de 250 clientes en todo el país. Ninguno de nuestros clientes representa más del 6% de nuestras ventas, por lo que no tenemos una dependencia significativa a un cliente en particular. Entre los más importantes podemos mencionar: Delphi, Nemak, ITESM, Carrier y Denso.

o Federal. En el Segmento de Pasajeros, los ingresos derivan de la venta al público, así como contratos y convenios con clientes gubernamentales como SEDENA e IMSS. Se ha trabajado con la SEDENA por cinco años y con el IMSS por más de 13 años. También se cuenta contratos de viajes especiales con algunas Asociaciones de Agricultores a lo largo de la Unión Americana.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Grupo Senda Autotransporte S.A. de C.V. Resultados del Segundo Trimestre de 2016

Monterrey, Nuevo León, México – Octubre 25, 2016, Grupo Senda Autotransporte S.A. de C.V. (“La Empresa”, “El Grupo” o “Senda”) anunció sus resultados para el tercer trimestre de 2016 (“3T16”). Las cifras son reportadas en cumplimiento con los estándares de las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”). Todas las cifras son en Pesos Mexicanos, salvo que se especifique lo contrario.

Resumen Ejecutivo:

El ingreso consolidado de Grupo Senda creció 7.4% contra 3T15. El aumento en ingresos obedece a que la empresa logró aumentar precios en todos sus segmentos, además de beneficiarse de un efecto favorable por tipo de cambio en los negocios internacionales. La Empresa también mantuvo su gasto operativo en línea con la inflación, a pesar de gastos relacionados con la expansión del negocio de personal, principalmente por recortes de personal implementados en 4T15 y una mejora de 1.6% en rendimiento de combustible. En términos de últimos 12 meses el Grupo logró un aumento en UAFIRDA de 10.5%, llegando a una UAFIRDA récord de $967.6 millones.

El gasto financiero del Grupo aumento contra año anterior por las comisiones del refinanciamiento que la empresa concretó a principios de este año, así como por el efecto cambiario por el pasivo que se tenía en dólares hasta el momento de dicho refinanciamiento. Sin embargo, el apalancamiento sigue una tendencia a la baja, cerrando en 3.2x Deuda Neta / UAFIRDA en 3T16.

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Resultados Consolidados

En 3T16, Grupo Senda registró una mejora de 7.4% en sus ingresos consolidados para ubicarse en 1,169.5 millones, conformados por incrementos de 5.5%, 12.1% y 6.6% en los segmentos de pasajeros, personal y el negocio de paquetería, respectivamente. La empresa mantiene su crecimiento y continúa con una tendencia positiva en ventas. Los gastos totales se incrementaron 5.8% compuestos por crecimientos de 3.7%, 11.0% y 7.7% en los segmentos de pasajeros, personal y negocio de paquetería, respectivamente. El aumento en gastos del segmento de personal se explica principalmente por refacciones derivado de proyectos de mejora de sus unidades.

Como resultado, la UAFIRDA del Grupo creció 10.5% contra año anterior, para ubicarse en $239.9 millones.

Segmento de Transporte de Pasajeros

Los ingresos del segmento de Pasajeros creció 5.5% contra 3T15 por el buen desempeño tanto de los negocios nacional como internacional. Ambos negocios se beneficiaron de una demanda estable y aumento en tarifa; el negocio internacional también se benefició por el fortalecimiento del dólar. Los ingresos de Turimex y Viajes EUA (Charters privados para transportar trabajadores con visa H1-B hacia sus destinos y de vuelta a México) crecieron 19.0% y 13.1% respectivamente.

Los gastos de operación del segmento crecieron 3.7% contra 3T15. La disminución en gastos se explica por un ahorro en el gasto de combustible de 5.2%, derivado de una reducción de 0.9% en el precio del diésel y una mejora de 1.9% en rendimiento. Adicionalmente, los gastos de administración disminuyeron 11.7% principalmente por una reorganización de personal implementada a finales de 2015. Los gastos de mantenimiento crecieron solamente 0.4% en el periodo, dado que en 2015 se llevó a cabo la mayor parte del proyecto de mejora de imagen de las unidades.

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Negocio de Paquetería

El ingreso del negocio de Paquetería creció 6.6% contra 3T15, llegando a 46.3 millones, por mejoras tanto en volumen de paquetes como en servicios facturados. El negocio mantiene su crecimiento por estrategias comerciales como la firma de convenios con clientes corporativos y la apertura de una nueva sucursal en Guadalajara.

Los gastos del periodo crecieron 7.7%, principalmente por un aumento en gastos (muchos de ellos gastos extraordinarios) en sistemas logística y transportación generados por los convenios.

La UAFIRDA del segmento resultó en 8.5 millones de pesos en el trimestre, un aumento de 0.2% contra 3T15.

Segmento de Transporte de Personal

Los ingresos del Segmento de Personal crecieron 12.1% contra 3T15. Los ingresos de Ciudad Juárez crecieron 4.3x (veces). El crecimiento en las operaciones en Ciudad Juárez se dió en Diciembre de 2015; al pasar de XX a más de 170 unidades en dicha plaza. Los ingresos de Torreón aumentaron 2.2x por el comienzo de operaciones con nuevos clientes. Los ingresos de Reynosa y San Luis Potosí crecieron 32.7% y 22.0% respectivamente.

Los gastos del segmento aumentaron 11.0% contra 3T15, principalmente por un aumento de 5.3% en el volumen operado. El gasto de transportación creció 11.6% principalmente por sueldos, logística y un aumento en kilómetros operados por la expansión en Juárez.

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Deuda y Gasto Financiero

El gasto financiero de 3T16 (Últimos doce meses) de Grupo Senda es de 442.2 millones, un aumento de 39.8% sobre los 316.8 millones del año anterior, principalmente por las comisiones del refinanciamiento que la empresa concretó en Enero de 2016 y el efecto cambiario realizado correspondiente a dicho refinanciamiento, dado que el crédito que Senda tenía anteriormente tenía un componente en dólares. Hoy la compañía tiene toda su deuda denominada en Pesos, por lo que ya no tiene una exposición a la paridad peso/dólar que le pueda generar pérdidas cambiarias.

Perfil de Deuda

Al 30 de septiembre de 2016, Grupo Senda reportó una deuda por 3,219.0 millones. El Grupo cerró el periodo con una razón de apalancamiento (Deuda Neta / UAFIRDA UDM) de 3.2x comparado con la razón de 3.4x registrada en septiembre 2015. La razón de cobertura (UAFIRDA UDM / Gasto Financiero UDM) se ubicó en 2.2x contra 2.7x obtenida el mismo periodo del año anterior.

La Empresa

Grupo Senda es uno de los principales proveedores de servicios de transportación terrestre de pasajeros en México, ofreciendo servicios en el Noreste y Centro del país, así como a los estados de Texas, Arkansas, Alabama, Illinois, Luisiana, Georgia, Tennessee, Oklahoma, Mississippi, Kansas y las Carolinas en los Estados Unidos de América. La Empresa está basada en Monterrey, Nuevo León y ofrece salidas regulares en más de 260 rutas, llegando a más de 1,000 destinos en 12 estados de la República y 12 estados en los Estados Unidos de América, con un promedio de 2,000 salidas diarias y una flota de 745 autobuses. También ofrece servicios dentro de ciudades mediante contratos para el transporte a empleados y estudiantes a centros de trabajo y escuelas con una flota superior a los 1,850 camiones. La Empresa maximiza el uso de su flota ofreciendo servicios de Paquetería aprovechando el exceso de capacidad de equipaje en sus rutas de autobuses, así como ofreciendo servicios contratados de fletes mediante los cuales la gente contrata camiones y autobuses para viajes especiales y eventos corporativos.

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Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Los objetivos de la Compañía en la gestión de capital se enfocan principalmente en asegurar que se tiene una estructura financiera sólida que le permita continuar y crecer su modelo de negocio con el fin de proteger el capital de la Compañía, la Administración ha extinguido durante el primer trimestre del 2016 todos sus compromisos financieros en dólares americanos, evitando así la posible afectación por una posible devaluación del peso frente al dólar, así como para satisfacer los objetivos de su crecimiento con el fin de maximizar los beneficios de los accionistas. La Compañía gestiona la estructura de capital y realiza ajustes considerando los cambios en las condiciones económicas, sus actividades comerciales, de inversión y planes de crecimiento, así como las características de riesgo de los activos subyacentes.

La administración de la Compañía revisa mensualmente y reporta trimestralmente la deuda financiera neta, los gastos por intereses y su relación con el UAFIRDA ajustada (utilidad antes de impuestos a la utilidad más depreciación y amortización, intereses, fluctuaciones cambiarias y otros gastos). Para asegurar que se mantiene dentro de los parámetros convenidos a raíz de sus compromiso financieros.

En Enero de 2016 la Empresa contrató un nuevo crédito sindicado por $2,200 millones de pesos, compuesto por dos contratos de siete años y ocho años, con amortizaciones crecientes. Los recursos del nuevo sindicado se usaron para pre-pagar el crédito sindicado que estaba vigente al cierre de 2015, al que restaba un plazo de tres años. El nuevo crédito es 100% en pesos, sustituyendo al anterior que tenía balance en pesos y dólares.

El nuevo crédito fue sindicado exitosamente entre 9 instituciones nacionales e internacionales, reflejando la confianza de estas instituciones en la Empresa. Con este nuevo financiamiento, Grupo Senda mejora sustancialmente su liquidez de corto plazo, alinea más cercanamente sus pagos de deuda con la vida de sus activos y elimina pasivos en dólares

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Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los

objetivos establecidos [bloque de texto]

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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: SENDA

Periodo cubierto por los estados financieros: 2016-01-01 al 2016-09-30 Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2016-09-30

Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación:

SENDA Descripción de la moneda de presentación : MXN Grado de redondeo utilizado en los estados

financieros:

MILES DE PESOS

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 3

Tipo de emisora: CP

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente: Descripción de la naturaleza de los estados

financieros:

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]

Las actividades principales de las subsidiarias de Grupo Senda se describen a continuación: %

Transporte federal y paquetería:

Transportes Tamaulipas, S. A. de C. V. (1) 98

Servicios T de N, S. A. de C. V. (1) ₉₀

Multicarga, S. A. de C. V. (3) 98

Servicios Especializados Senda, S. A. de C. V. (1)(2) 98

Senda Servicios Financieros, S. A. de C. V.(4) 98

Turimex del Norte, S. A. de C. V. (1) 98

(13)

Autotransportes Adventur, S. A. de C. V. (1) 98

Transporte industrial y escolar:

Servicio Industrial Regiomontano Holding, S. A. de C. V. (8) 98

Servicio Industrial Regiomontano, S. A. de C. V. (5) 98

Servicios Industriales Senda, S. A. de C. V. (5) ₉₈

Senda Servicio Industrial, S. A. de C. V. (5) 98

Transportes Industriales Chihuahuenses, S. A. de C. V. (5) 98

Servicio Industrial Potosino, S. A. de C. V. (5) 98

Servicio Industrial Zacatecano, S. A. de C. V. (5) 98

Otros servicios:

Operadora de Ventas Grupo Senda, S. A. de C. V. (2)

90 Oficios y Proyectos en Reclutamiento y Clasificación de Personal de

Nuevo León, S. A. de C. V. (2) 90

Industrial de Alimentos de Linares, S. A. de C. V. (7) 98

1. Transporte de pasajeros nacional e internacional al público en general 2. Servicios administrativos de personal y de operación

3. Servicio de paquetería

4. Servicios financieros de arrendamiento de autobuses (constituida en 2004, iniciando operaciones en 2012)

5. Transporte de personal a empresas, escuelas y al público en general (viajes especiales) 6. Sin operaciones

7. Otros servicios

8. Constituida en 2014 e inicio operaciones en 2015. Estacionalidad

El segmento federal de la Compañía está sujeto a influencias estacionales y también se ve afectado por los días festivos nacionales mexicanos. Los ingresos por servicios administrativos de personal y operación son más altos durante las estaciones festivas de verano e invierno debido al incremento de pasajeros durante estos períodos. El segmento de transporte industrial y escolar de la Compañía no se ve afectado significativamente por la estacionalidad.

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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre

Actual 2016-09-30 Cierre Ejercicio Anterior 2015-12-31 Inicio Ejercicio Anterior 2014-12-31 Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 114,909,000 157,778,000 78,506,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 668,555,000 513,313,000 523,154,000

Impuestos por recuperar 272,299,000 235,818,000 134,212,000

Otros activos financieros 0 0 0

Inventarios 90,419,000 79,068,000 78,570,000

Activos biológicos 0 0 0

Otros activos no financieros 0 0 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

1,146,182,000 985,977,000 814,442,000

Activos mantenidos para la venta 0 0 0

Total de activos circulantes 1,146,182,000 985,977,000 814,442,000

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0 0

Inventarios no circulantes 0 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0 0

Otros activos financieros no circulantes 0 0 0

Inversiones registradas por método de participación 0 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 162,278,000 162,278,000 162,278,000

Propiedades, planta y equipo 1,981,594,000 2,146,680,000 2,198,203,000

Propiedades de inversión 0 0 0

Crédito mercantil 1,477,009,000 1,477,009,000 1,477,009,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 0 0 0

Activos por impuestos diferidos 395,990,000 395,654,000 330,214,000

Otros activos no financieros no circulantes 60,579,000 49,779,000 39,983,000

Total de activos no circulantes 4,077,450,000 4,231,400,000 4,207,687,000

Total de activos 5,223,632,000 5,217,377,000 5,022,129,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis] Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 346,515,000 262,892,000 276,833,000

Impuestos por pagar a corto plazo 42,413,000 233,311,000 87,071,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 635,945,000 803,828,000 617,486,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0 0

Otras provisiones a corto plazo 343,412,000 214,066,000 132,928,000

Total provisiones circulantes 343,412,000 214,066,000 132,928,000

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 1,368,285,000 1,514,097,000 1,114,318,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0 0

Total de pasivos circulantes 1,368,285,000 1,514,097,000 1,114,318,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0 0

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Concepto Cierre Trimestre Actual 2016-09-30 Cierre Ejercicio Anterior 2015-12-31 Inicio Ejercicio Anterior 2014-12-31

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 92,154,000 96,486,000 92,732,000

Otras provisiones a largo plazo 0 0 0

Total provisiones a largo plazo 92,154,000 96,486,000 92,732,000

Pasivo por impuestos diferidos 0 0 0

Total de pasivos a Largo plazo 2,675,238,000 2,505,293,000 2,600,737,000

Total pasivos 4,043,523,000 4,019,390,000 3,715,055,000

Capital Contable [sinopsis]

Capital social 279,994,000 87,752,000 87,752,000

Prima en emisión de acciones 0 192,242,000 192,242,000

Acciones en tesorería 0 0 0

Utilidades acumuladas 608,669,000 630,797,000 735,580,000

Otros resultados integrales acumulados 249,146,000 249,146,000 260,586,000

Total de la participación controladora 1,137,809,000 1,159,937,000 1,276,160,000

Participación no controladora 42,300,000 38,050,000 30,914,000

Total de capital contable 1,180,109,000 1,197,987,000 1,307,074,000

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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año

Actual 01-01 - 2016-09-30 Acumulado Año Anterior 01-01 - 2015-09-30 Trimestre Año Actual 07-01 - 2016-09-30 Trimestre Año Anterior 07-01 - 2015-09-30 Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 3,248,328,000 3,040,311,000 1,169,544,000 1,088,716,000 Costo de ventas 0 0 0 0 Utilidad bruta 3,248,328,000 3,040,311,000 1,169,544,000 1,088,716,000 Gastos de venta 354,243,000 336,640,000 125,983,000 117,215,000 Gastos de administración 2,442,458,000 2,348,723,000 888,651,000 841,514,000 Otros ingresos 0 0 0 0 Otros gastos 40,529,000 21,779,000 24,498,000 10,256,000

Utilidad (pérdida) de operación 411,098,000 333,169,000 130,412,000 119,731,000

Ingresos financieros 0 0 0 0

Gastos financieros 395,929,000 328,571,000 131,359,000 125,380,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos

0 0 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 15,169,000 4,598,000 (947,000) (5,649,000)

Impuestos a la utilidad 26,678,000 11,817,000 14,339,000 5,148,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas (11,509,000) (7,219,000) (15,286,000) (10,797,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta (11,509,000) (7,219,000) (15,286,000) (10,797,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (15,759,000) 3,803,000 (16,407,000) (38,000) Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 4,250,000 (11,022,000) 1,121,000 (10,759,000) Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis] Utilidad por acción [partidas] Utilidad por acción básica [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas (1.39) (0.87) (1.84) (1.3) Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones

discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción (1.39) (0.87) (1.84) (1.3)

Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas

(1.9) (1.33) (1.98) (1.3)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas

0 0 0 0

(18)

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de

impuestos

Concepto Acumulado Año Actual 2016-01-01 - 2016-09-30 Acumulado Año Anterior 2015-01-01 - 2015-09-30 Trimestre Año Actual 2016-07-01 - 2016-09-30 Trimestre Año Anterior 2015-07-01 - 2015-09-30 Estado del resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta (11,509,000) (7,219,000) (15,286,000) (10,797,000)

Otro resultado integral [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de

beneficios definidos

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 0 0 Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de

impuestos [sinopsis]

Efecto por conversión [sinopsis]

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0 0 0 Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0 Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros

que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0 Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 0 0 Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

(19)

Concepto Acumulado Año Actual 2016-01-01 - 2016-09-30 Acumulado Año Anterior 2015-01-01 - 2015-09-30 Trimestre Año Actual 2016-07-01 - 2016-09-30 Trimestre Año Anterior 2015-07-01 - 2015-09-30 Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos

0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0 Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a

resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0 0 0 0

Total otro resultado integral 0 0 0 0

Resultado integral total (11,509,000) (7,219,000) (15,286,000) (10,797,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora 4,250,000 3,803,000 1,121,000 (38,000) Resultado integral atribuible a la participación no controladora (15,759,000) (11,022,000) (16,407,000) (10,759,000)

(20)

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Actual 2016-01-01 - 2016-09-30 Acumulado Año Anterior 2015-01-01 - 2015-09-30 Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta (11,509,000) (7,219,000)

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 26,678,000 11,817,000

Ingresos y gastos financieros, neto 337,474,000 236,120,000

Gastos de depreciación y amortización 257,023,000 267,909,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

Provisiones 0 0

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 58,455,000 92,451,000

Pagos basados en acciones 0 0

Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0

Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios (11,355,000) (3,167,000)

Disminución (incremento) de clientes (109,861,000) (163,392,000)

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (203,153,000) 117,392,000

Incremento (disminución) de proveedores 72,963,000 22,048,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 0 0

Otras partidas distintas al efectivo 0 0

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

Ajuste por valor de las propiedades 0 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 428,224,000 581,178,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 416,715,000 573,959,000

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses recibidos 0 0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 416,715,000 573,959,000 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0

Compras de propiedades, planta y equipo 91,937,000 169,075,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

Compras de activos intangibles 0 0

(21)

Concepto Acumulado Año Actual 2016-01-01 - 2016-09-30 Acumulado Año Anterior 2015-01-01 - 2015-09-30

Compras de otros activos a largo plazo 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0 Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses cobrados 0 0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (91,937,000) (169,075,000) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

0 0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0

Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

Importes procedentes de préstamos 2,424,362,000 254,000,000

Reembolsos de préstamos 2,410,192,000 448,134,000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 133,521,000 83,245,000

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 0 0

Intereses pagados 337,474,000 236,120,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 89,178,000 113,321,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (367,647,000) (400,178,000) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de

cambio

(42,869,000) 4,706,000 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (42,869,000) 4,706,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 157,778,000 78,506,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 114,909,000 83,212,000

(22)

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social

[miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Superávit de revaluación [miembro] Efecto por conversión [miembro] Coberturas de flujos de efectivo [miembro] Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 87,752,000 192,242,000 0 630,797,000 279,149,000 (4,071,000) 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (15,759,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (15,759,000) 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 6,369,000 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 192,242,000 (192,242,000) 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 192,242,000 (192,242,000) 0 (22,128,000) 0 0 0 0 0

(23)

Hoja 2 de 3 Variación en el valor

de contratos a futuro [miembro] Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro] Pagos basados en acciones [miembro] Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro] Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

[miembro]

Reserva para catástrofes [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(24)

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización

[miembro]

Reserva de componentes de participación discrecional

[miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro] Capital contable de la participación controladora [miembro] Participación no controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (25,932,000) 249,146,000 1,159,937,000 38,050,000 1,197,987,000

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 (15,759,000) 4,250,000 (11,509,000)

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 (15,759,000) 4,250,000 (11,509,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 6,369,000 0 6,369,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (22,128,000) 4,250,000 (17,878,000)

(25)

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Hoja 1 de 3 Capital social

[miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Superávit de revaluación [miembro] Efecto por conversión [miembro] Coberturas de flujos de efectivo [miembro] Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 87,752,000 192,242,000 0 735,580,000 279,149,000 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (11,022,000) 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (11,022,000) 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (11,022,000) 0 0 0 0 0

(26)

Hoja 2 de 3 Variación en el valor

de contratos a futuro [miembro] Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro] Pagos basados en acciones [miembro] Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro] Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

[miembro]

Reserva para catástrofes [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(27)

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización

[miembro]

Reserva de componentes de participación discrecional

[miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro] Capital contable de la participación controladora [miembro] Participación no controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (18,563,000) 260,586,000 1,276,160,000 30,914,000 1,307,074,000

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 (11,022,000) 3,803,000 (7,219,000)

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 (11,022,000) 3,803,000 (7,219,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 7,995,000 7,995,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (11,022,000) 11,798,000 776,000

(28)

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual

2016-09-30

Cierre Ejercicio Anterior 2015-12-31

Inicio Ejercicio Anterior 2014-12-31 Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]

Capital social nominal 279,994,000 87,752,000 87,752,000

Capital social por actualización 0 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0 0

Numero de funcionarios 99 99 99

Numero de empleados 1,312 1,326 1,391

Numero de obreros 6,035 5,868 5,856

Numero de acciones en circulación 0 0 0

Numero de acciones recompradas 0 0 0

Efectivo restringido 0 0 0

(29)

[700002] Datos informativos del estado de resultados

Actual 2016-01-01 - 2016-09-30 Acumulado Año Anterior 2015-01-01 - 2015-09-30

Trimestre Año Actual 2016-07-01 - 2016-09-30 Trimestre Año Anterior 2015-07-01 - 2015-09-30 Datos informativos del estado de resultados

[sinopsis]

(30)

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual

2015-10-01 - 2016-09-30

Año Anterior 2014-10-01 - 2015-09-30 Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]

Ingresos 4,330,321,000 4,075,740,000

Utilidad (pérdida) de operación 550,080,000 458,861,000

Utilidad (pérdida) neta 36,101,000 (6,147,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 28,610,000 (17,230,000)

(31)

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre Actual 2016-09-30 Cierre Ejercicio Anterior 2015-12-31 Inicio Ejercicio Anterior 2014-12-31 Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis] Efectivo [sinopsis]

Efectivo en caja 12,929,000 12,909,000 11,459,000

Saldos en bancos 100,281,000 144,869,000 67,047,000

Total efectivo 113,210,000 157,778,000 78,506,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 1,699,000 0 0

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0 0

Total equivalentes de efectivo 1,699,000 0 0

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 114,909,000 157,778,000 78,506,000 Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Clientes 523,275,000 413,414,000 422,741,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 32,575,000 39,692,000 40,287,000 Anticipos circulantes [sinopsis]

Anticipos circulantes a proveedores 11,372,000 8,457,000 4,494,000

Gastos anticipados circulantes 79,210,000 30,238,000 44,970,000

Total anticipos circulantes 90,582,000 38,695,000 49,464,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 0 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades 0 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 22,123,000 21,512,000 10,662,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 668,555,000 513,313,000 523,154,000 Clases de inventarios circulantes [sinopsis]

Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Materias primas 0 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0 0

Mercancía circulante 0 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0 0

Productos terminados circulantes 0 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0 0

Otros inventarios circulantes 90,419,000 79,068,000 78,570,000

Total inventarios circulantes 90,419,000 79,068,000 78,570,000

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0 0 Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a

los propietarios

0 0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

Clientes no circulantes 0 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 0 0 0

(32)

Concepto Cierre Trimestre Actual 2016-09-30 Cierre Ejercicio Anterior 2015-12-31 Inicio Ejercicio Anterior 2014-12-31 Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0 0

Rentas por facturar 0 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]

Inversiones en subsidiarias 0 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 0 0 0

Inversiones en asociadas 162,278,000 162,278,000 162,278,000

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 162,278,000 162,278,000 162,278,000 Propiedades, planta y equipo [sinopsis]

Terrenos y construcciones [sinopsis]

Terrenos 183,697,000 183,697,000 183,697,000

Edificios 65,446,000 67,022,000 69,002,000

Total terrenos y edificios 249,143,000 250,719,000 252,699,000

Maquinaria 0 0 0 Vehículos [sinopsis] Buques 0 0 0 Aeronave 0 0 0 Equipos de Transporte 1,527,609,000 1,671,372,000 1,697,148,000 Total vehículos 1,527,609,000 1,671,372,000 1,697,148,000 Enseres y accesorios 0 0 0 Equipo de oficina 0 0 0

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0 0

Activos de minería 0 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0 0

Construcciones en proceso 6,132,000 6,525,000 8,276,000

Anticipos para construcciones 0 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 198,710,000 218,064,000 240,080,000

Total de propiedades, planta y equipo 1,981,594,000 2,146,680,000 2,198,203,000 Propiedades de inversión [sinopsis]

Propiedades de inversión 0 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0 0

Total de Propiedades de inversión 0 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]

Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]

Marcas comerciales 0 0 0

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0 0

Programas de computador 0 0 0

Licencias y franquicias 0 0 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación

0 0 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0 0

Activos intangibles en desarrollo 0 0 0

Otros activos intangibles 0 0 0

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 0 0 0

(33)

Concepto Cierre Trimestre Actual 2016-09-30 Cierre Ejercicio Anterior 2015-12-31 Inicio Ejercicio Anterior 2014-12-31 Total activos intangibles y crédito mercantil 1,477,009,000 1,477,009,000 1,477,009,000 Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]

Proveedores circulantes 308,296,000 235,333,000 247,059,000

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 0 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]

Ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 0 0 0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0 0 Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0 0 0

Retenciones por pagar circulantes 0 0 0

Otras cuentas por pagar circulantes 38,219,000 27,559,000 29,774,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 346,515,000 262,892,000 276,833,000 Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

Créditos Bancarios a corto plazo 158,237,000 110,809,000 18,333,000

Créditos Bursátiles a corto plazo 0 0 0

Otros créditos con costo a corto plazo 477,708,000 693,019,000 599,153,000

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0 0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 635,945,000 803,828,000 617,486,000 Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]

Proveedores no circulantes 0 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0 0 Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

Créditos Bancarios a largo plazo 1,290,000 116,402,000 22,917,000

Créditos Bursátiles a largo plazo 0 0 0

Otros créditos con costo a largo plazo 2,581,794,000 2,292,405,000 2,485,088,000

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 2,583,084,000 2,408,807,000 2,508,005,000 Otras provisiones [sinopsis]

Otras provisiones a largo plazo 0 0 0

Otras provisiones a corto plazo 343,412,000 214,066,000 132,928,000

Total de otras provisiones 343,412,000 214,066,000 132,928,000

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]

Superávit de revaluación 279,149,000 279,149,000 279,149,000

Reserva de diferencias de cambio por conversión (4,071,000) (4,071,000) 0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0 0 0