0
INFORME FINAL
SECTOR: CONSTRUCCIÓN
PARTE I
1
INDICESÍNTESIS EJECUTIVA... 1
I. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR... 6
I.1. Introducción………6
I.2. Participación por países en el sector de la construcción mundial………7
I.3. Consumo de Cemento………8
I.4. Cámaras de la Construcción en el mundo………..10
I.4.1. Sector de la Construcción en Europa...10
I.4.2. Sector de la Construcción en América Latina...12
I.5. Empleo en la construcción mundial………..14
I.5.1. Características generales ...14
I.5.2. Convenios Colectivos...16
I.5.3. Condiciones de trabajo ...16
I.5.4. Salarios ...17
II. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN... 18
II.1. Evolución de la construcción en Argentina 18 II.1.1. Indicadores del Sector de la Industria de la Construcción ...21
II.1.1.1. Permisos de Edificación...21
II.1.1.2. Indicador Sintético de Actividad de la Construcción ...23
II.1.1.3. Insumos para la Construcción...26
II.1.1.4. “Índice Construya”...27
II.2. Estructura del Sector de la Construcción……….29
II.2.1. Encuesta Cualitativa de la Construcción...31
II.3. Empleo en el Sector de la Construcción………..34
II.3.1. Censo 2001...34
II.3.1.1. Clasificación Ocupacional en la Construcción...36
II.3.2. Empleo registrado en el Sector de la Construcción en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones...36
II.3.3. Empleo no registrado en el Sector de la Construcción ...38
II.3.4. Salarios en el Sector de la Construcción ...38
II.3.5. Demanda laboral insatisfecha ...40
II.4. Costo de la Construcción……….41
II.4.1. Índice del Costo de la Construcción por Tipo de Obra...43
II.5. Financiamiento de la Construcción………..45
III. CONTEXTO PROVINCIAL DEL SECTOR... 48
2
III.2. PBG del Sector de la Construcción………...49
III.2.1. Evolución del PBG del Sector de la Construcción ...49
III.2.2. Participación de la Construcción en el PBG de Mendoza...50
III.2.3. Comparación de la participación del Sector de la Construcción en el PBG y en el PBI………...51
III.2.4. Comparación de VAB de la Construcción con otros sectores de la Economía Provincial……….52
III.3. Participación de la Obra Pública y Privada en el Sector de la Construcción…………..53
III.4. Superficie Autorizada y Permisos de Edificación………..55
III.4.1. Evolución de la superficie autorizada ...55
III.4.2. Distribución de la superficie autorizada para construcción por zona. Provincia de Mendoza ...57
III.5. Costos de la Construcción………...60
III.6. Análisis de la Cadena Productiva del Sector de la Construcción en Mendoza……….61
III.6.1. Empresas constructoras de la provincia ...63
III.6.2. Materias Primas y Proveedores...66
III.6.2.1. Insumos de Origen Minero ...70
III.6.2.2. Cemento...75
III.6.2.3. Hormigón Elaborado...78
III.6.2.4. Premoldeados de Hormigón ...79
III.6.2.5. Insumos Metálicos ...79
III.6.3. Otros Productos de Acero...81
III.6.4. Carpintería Metálica ...81
III.6.4.1. Pinturas ...82
III.6.4.2. Productos Cerámicos ...84
III.6.4.3. Vidrios ...92
III.6.4.4. Productos de Madera ...94
III.6.4.5. Materiales para pavimentación y techado a base de Asfaltos...95
III.6.4.6. Elementos de Plástico y Aislantes ...95
III.6.4.7. Conclusiones Proveedores...96
III.7. Empleo en el Sector de la Construcción………..97
III.7.1. Nivel de Empleo en el Sector de la Construcción ...97
III.7.1.1. Puestos de trabajo declarados al SIJP...97
III.7.2. Capacitación en la construcción...100
III.8. Marco Legal………102
III.8.1. Legislación Nacional ...102
III.8.1.1. Ley Nº 13.064 “Obras Públicas” ...102
III.8.1.2. Registro Nacional de Constructores de Obras públicas...102
III.8.1.3. Decreto 1309/96 ...103
III.8.1.4. Ley 22.250 (Decreto Reglamentario: 1342/81): REGIMEN LABORAL DE OBREROS DE LA CONSTRUCCION. ...103
III.8.2. Legislación Provincial ...108
III.8.2.1. Ley de Obras Públicas Nº 4416...108
III.8.2.2. Ley Nº 7.038 de Compre Mendocino...108
III.8.2.3. Registro de Constructores de la Obra Pública (RACOP)...109
III.8.2.4. Decreto 911/97 ...110
III.8.3. Conclusiones del Marco Legal ...111
III.9. Análisis FODA: Sector de la Construcción de Mendoza………...112
III.9.1. Fortalezas y debilidades de las empresas del sector ...112
3
III.10. Análisis de Competitividad………120
IV. DISEÑO DE MAPAS OCUPACIONALES... 128
IV.1. Consideraciones metodológicas generales………128
IV.2. Diseño de Mapas ocupacionales - CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL………128
IV.3. Diseño de Mapa de ocupaciones - CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, EDIFICIOS Y LOCALES COMERCIALES………130
IV.4. Mapas ocupacionales………136
IV.5. Validación mapas ocupacionales……….137
V. RASTRILLAJE DE ROLES CRÍTICOS ... 139
V.1. Roles determinados como críticos por incidencia de respuesta:……….140
V.2. Roles Críticos a normalizar……….141
V.2.1. Justificación...141
V.2.2. Observaciones respecto de la selección de roles críticos en vistas a la formación profesional...143
V.2.3. Observaciones generales ...145
VI. CANTIDAD DE PERSONAS A CAPACITAR ... 146
VI.1. Principales resultados de la encuesta………148
VI.1.1. Cantidad de personas ocupadas por area en las empresas...148
VI.1.2. Demanda de capacitación de recursos humanos de la empresa...149
VI.1.3. Demanda de capacitación e incorporación de mano de obra en relación al rol……….150
VI.1.4. Cantidad de personas desocupadas a capacitar por el Subprograma ...150
VI.2. Síntesis de desocupados a capacitar por rol………..¡Error! Marcador no definido. VII. CONCLUSIONES ... 159
VII.1. Conclusiones Internacionales………..159
VII.2. Conclusiones Nacionales:……….160
VII.3. Conclusiones Provinciales:………161
VII.4. Conclusiones en vistas a la Formación:………162
VIII. ANEXOS ... 164
4
SÍNTESIS EJECUTIVA
El presente trabajo se ha desarrollado en dos partes, con el objeto de analizar la situación del Sector de la Construcción en los contextos internacional, nacional y provincial, ponderando fundamentalmente su impacto sobre aspectos de la economía y sociedad mendocina.
El informe se inicia con la revisión rápida del impacto del sector en el contexto internacional, desarrollándose las bases y/o conceptos más importantes; la participación por países en el sector de la construcción mundial, también se brinda información sobre el consumo de cemento en el mundo, las Cámaras en el ámbito internacional y el análisis del empleo. Se persigue rescatar aspectos de la realidad internacional que permitan comparar y evaluar las condiciones de nuestra industria a fin de encauzar la definición de políticas sectoriales en el contexto local.
El Capítulo Nacional hace referencia a la evolución de la construcción, se analizan los principales indicadores, la estructura, se brindan proyecciones mediante el análisis de encuestas cualitativas, también se examina el índice del costo de la construcción por tipo de obra y por último se hace referencia al financiamiento de la construcción. Este estudio corrobora la fuerte dependencia de la construcción local a la coyuntura nacional y por otro lado permite percibir una proyección optimista en los niveles de actividad y de empleo.
En el Capítulo III se considera la participación del sector de la construcción en la economía provincial a partir de los principales indicadores económicos, se caracteriza su estructura y la composición de su cadena productiva. Esto permite afirmar que la actividad de la construcción es importante para la economía provincial no sólo por su nivel de actividad y de derrame que genera al resto de la industria (por el gran nivel de consumo de productos y servicios industriales) sino también, porque es generadora de una alto número de puestos de trabajo. Se hace hincapié en la inserción de un tema social muy importante; nos referimos al impacto del empleo; su demanda proyectada, puestos de trabajo declarados, remuneración del sector, capacitación etc.
Como es lógico en estudios de esta índole, se completa con una gran cantidad de gráficos y cuadros que facilitan su lectura y comprensión.
En lo que hace a Recursos Humanos y Capacitación, se han incluido los mapas de ocupaciones del sector, con las respectivas observaciones en cuanto a diseño y validación y el rastrillaje de los roles considerados críticos por los referentes del sector, los que se acompañan de una cuantificación de trabajadores, tanto ocupados como desocupados a capacitar.
En la II parte del Informe, se menciona la percepción de los referentes del sector de la construcción acerca de la normalización de competencias. Se incluyen los mapas funcionales, normas de competencia laboral y perfiles profesionales en cada uno de los roles seleccionados como críticos. Esta construcción, se encuentra apoyada por los lineamientos metodológicos seguidos por el equipo de trabajo. Asimismo, se ha desarrollado una serie de orientaciones para el diseño curricular basado en normas de competencia laboral. .
5
INTRODUCCIÓNSin duda, la actividad de la Construcción es uno de los sectores productivos que más aporta al crecimiento de las economías de los países o regiones. Este sector industrial es de suma importancia para el desarrollo económico de la provincia, no sólo por la gran cantidad de empresas constructoras que involucra en forma directa, si no también, por su efecto dinamizador en una alta gama de insumos que demanda. Por otro lado, es una actividad intensiva en la ocupación de mano de obra, por lo que es clave para la definición de políticas que permitan asegurar niveles de empleo óptimos.
La fuerte dependencia de las condiciones macroeconómicas en el ámbito nacional y provincial ha arrastrado al sector de la construcción a grandes oscilaciones en su evolución, pasando desde importantes crecimientos a bruscas depresiones.
En el escenario actual y en el mediano plazo se puede vislumbrar que la actividad del sector continuará en crecimiento, tanto en el ámbito privado como público.
Por otro lado; se considera a la industria de la construcción como el mayor empleador industrial del mundo. Es un sector que ejerce un efecto multiplicador en la economía, ya que puede decirse que por cada trabajo en la construcción se generan dos trabajos más en el mismo sector o en otras partes de la economía relacionadas con el mismo.
Según esta consideración, se puede afirmar que más del 20% de la mano de obra ocupada puede estar vinculada de alguna forma a las actividades de la construcción. Esto explica porque la construcción, tal vez más que cualquier otro sector de una economía, es capaz de crear empleo.
Es importante destacar el notable crecimiento del sector de la construcción en Argentina, el cual mostró una importante expansión en 2005 con respecto a años anteriores.
La normalización institucional y macroeconómica del país, el crecimiento del ingreso nacional y el atractivo rendimiento que ofrecen en la actualidad los proyectos inmobiliarios, permitieron que por tercer año consecutivo la construcción sea la actividad que mayor movimiento le reportó a la economía argentina.
Para ello confluyeron varios factores que jugaron a favor de la inversión inmobiliaria como la consolidación de la inversión en ladrillos para resguardar ahorros; la recuperación del precio de los alquileres y el aumento de los precios de las propiedades, que constituyen indicadores de rentabilidad de la inversión y de ganancias de capital; el lanzamiento de nuevas opciones; el incremento del nivel de actividad económica y, en consecuencia, de la demanda de espacios y de la existencia de fondos para financiar esa demanda; y, por último, el faltante de superficie para destino comercial.
El saldo anual 2005 del sector en Argentina es sumamente positivo y las perspectivas, absolutamente alentadoras. Se superó en promedio a 1998, última marca histórica del sector. Es de esperar que esta tendencia favorable se mantenga, al menos, durante 2006 y principios de 2007 con obras importantes en todo el país.
6
Por los resultados obtenidos durante 2005 y las buenas perspectivas que se tienen para 2006 podemos confirmar que la construcción se consolidó como uno de los sectores más dinamizadores de una economía argentina en pleno crecimiento. A nivel nacional se mostraron varias provincias muy dinámicas, por ejemplo el Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta.La evolución de la actividad de la construcción en la Provincia de Mendoza ha acompañado los vaivenes de la economía nacional sin embargo, las crisis económicas nacionales se han visto acentuadas, en gran medida, en el sector de la construcción provincial. Es por ello que durante la crisis de 2001 la construcción en Mendoza sufrió una contracción muy importante.
A partir de 2003 el sector de la construcción en Mendoza revirtió su situación, acompañando a las economías nacional y provincial en su recuperación.
La actividad de la construcción en Mendoza evidencia una constante evolución positiva en los últimos meses, presentando excelentes perspectivas de crecimiento a corto y mediano plazo.
Por otro lado, Mendoza no escapa a la realidad mundial, y el sector de la construcción se presenta como el mayor generador de empleo a nivel provincial.
A continuación se citan algunos de los principales indicadores que permiten evaluar el crecimiento de la actividad de la construcción, tanto a nivel de producción como de empleo.
I. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR
I.1. IntroducciónLa economía de los países está basada en una gran diversidad de actividades, a través de las cuales se procura lograr su crecimiento económico y obtener los medios para satisfacer las necesidades de sus habitantes. La actividad de la Construcción contribuye, en gran medida, al desarrollo económico de los países o regiones.
En el año 2003 el Producto Bruto Interno (PBI) mundial creció un 2.7% con respecto al año anterior, totalizando 36,4 billones de dólares. La producción total de la industria de la construcción en todo el mundo se estimó en una cifra ligeramente superior a 3 billones de dólares, lo que implica una participación superior al 8% en el PBI mundial1.
El incremento de la actividad económica, que empezó a mostrarse en el segundo semestre de 200,3 se mantuvo en 2004 y 2005.
1Construction Report for UNEP (United Nations Environment Programme), informe preparado por The Confederation of International Contractors’Associations (CICA)
7
I.2. Participación por países en el sector de la construcción mundialLa producción del sector de la construcción, tal como se observa en el Gráfico 1, está muy concentrada (77%) en los países de ingresos altos2: Europa
(30%), Estados Unidos (23%), Japón (16%). La participación de los países latinoamericanos es sólo del 4%. En el caso particular de China, el crecimiento sostenido en los últimos años ha sido acompañado por el sector de la construcción, por lo que el mismo ha alcanzado una participación del 3% a nivel mundial.
Gráfico 1. PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN- 2003
ESTADOS UNIDOS 23% RESTO DEL MUNDO 24% EUROPA 30% JAPÓN 16% CHINA 3% AMERICA LATINA 4%
Fuente: IDITS en base a datos CICA, FIIC, FIEC.
En el Gráfico 2 se presenta el valor del PBI del sector de la construcción por países. Se observa la importante envergadura de la actividad en los países desarrollados.
Es de destacar que el mayor crecimiento en la producción y el empleo del sector de la construcción durante los últimos dos a tres decenios, se ha producido en los países recientemente industrializados de Asia y América Latina. Por ejemplo, Brasil aumentó su participación en la fuerza laboral casi al doble, al pasar del 3,4% al 6,6%. La participación de la construcción en el PIB también se duplicó pasando del 4,2 % al 8,5 % durante el mismo período.3
De esta manera, Brasil ha logrado ubicarse en la posición número catorce en el Gráfico 2 y México, en la novena. Por su parte, Argentina ocupa el lugar número veintisiete.
2 Los países de ingresos altos se definen como aquellos que tuvieron un PNB per cápita superior a 9.266 dólares de los Estados Unidos en 1999, según el criterio utilizado en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000-2001.
8
Gráfico 2. PBI DE LA CONSTRUCCIÓN POR PAISES - AÑO 2003.
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 VenezuelaPerú ColombiaRumania Chile ArgentinaHungría ChecoslovaqGrecia AustriaSuecia FinlandiaPolonia DinamarcaIrlanda PortugalBélgica Suiza Brasil Australia Países BajosIndia CanadáMéxico Italia China Francia Reino unidoEspaña AlemaniaJapón Est. Unidos
PBI Construcción en millones de dólares
Fuente: IDITS en base a datos CMIC, FIEC.
Debe considerarse que las estimaciones de datos correspondientes al sector de la construcción varían de un país a otro, por lo que las estadísticas no son igualmente seguras y no siempre están basadas exactamente en los mismos criterios. Sin embargo, estos datos y estadísticas aproximados permiten comprender el tamaño e importancia del sector en los distintos países del mundo.4
I.3. Consumo de Cemento
Un parámetro más preciso para evaluar la situación del sector de la construcción en cada país es el consumo de cemento, insumo indispensable.
En el Gráfico 3 se muestra el consumo de cemento de los principales países europeos y americanos. A partir de este análisis se observa que ciertos países como Brasil y México mejoraron su posicionamiento a nivel mundial, alcanzando niveles similares a los de los principales países de Europa. Sin embargo, se mantiene el liderazgo de Estados Unidos, seguido por países de la Unión Europea como Italia y España.
4 2002 Construction Report for UNEP (United Nations Environment Programme), informe preparado por The Confederation of International Contractors’Associations (CICA
9
Gráfico 3. CONSUMO DE CEMENTO- AÑO 2003.
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Uruguay (10)Paraguay (8) Bolivia (2) Suecia (1) Venezuela (11)Chile (6) Perú (9) Suiza (1) Austria (1)Argentina Bélgica (1) Colom bia (5)Canadá (4) Portugal (1) Francia (1) Turquía (1) Alem ania (1) México (7)Brasil (3) Italia (1) España (1) EE.UU.(4)
Consumo de cemento en millones de tn
Fuente: IDITS en base a FIIC Fuente
(1)CEMBUREAU,(2)Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón, (3) Sindicato Nacional da Industria do Cemento Pórtland Instituto Brasilero de Geografía y Estadística IBGE, (4) Pórtland Cement Association, (5) Instituto Colombiano de Productores de Cemento, (6) Instituto Chileno del Cemento y del Concreto, (/) Cemex Central SA de CV, (8)Industria Nacional del Cemento, (9)Asociación de Productores de Cemento, (10) Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland, (11) Asociación Venezolana de Productores de Cemento
Del mismo modo, es interesante analizar el consumo de cemento por habitante. Como se aprecia en el Gráfico 4, los países europeos son los que realizan mayores inversiones en construcción por habitante, permitiendo así a los residentes el acceso a una mejor calidad de vida. Argentina presentó un aumento del 27,6% con respecto a 2002, alcanzando los 134 kg de cemento por habitante en el año 2003.
Gráfico 4. CONSUMO POR HABITANTE- AÑO 2003.
0 200 400 600 800 1000 1200 Paraguay (8)Venezuela Uruguay (10) Colombia (5)Bolivia (2) ArgentinaPerú (9) Suecia (1)Brasil (3) Chile (6) Canadá (4)México (7) Francia (1) Alemania (1)EE.UU.(4) Turquía (1)Bélgica (1) Suiza (1) Austria (1)Italia (1) Portugal (1)España (1)
Consumo de Cemento por habitante en kg/habitante
10
I.4. Cámaras de la Construcción en el mundoGlobalmente, la información y datos estadísticos sobre cierto sector de la economía de los países se presentan a través de entes gubernamentales, y también por Cámaras y Federaciones que agrupan a los distintos actores del sector. A través de estas cámaras, además de facilitarse el acceso a la información del sector y el asesoramiento, se promueven entre otros planes las investigaciones en ingeniería y construcción, siempre en busca de la calidad de vida y la armonía con el ambiente.
CICA es la Confederación de Asociaciones de Constructores Internacionales, fundada en 1974. Las asociaciones siguientes, junto a las federaciones regionales de cada continente, representan a los constructores en 78 países.
FIEC (Europa)
FIIC (América Latina)
IFAWPCA (Asia y Pacífico Oeste) FUSCCA (América del Norte) FAC (Medio Oriente y África) SAFCEC (África del Sur)
Entre sus objetivos podemos citar el de constituir un Foro para la cooperación e interacción con los miembros de las Federaciones, relacionando instituciones y entidades internacionales.
I.4.1. Sector de la Construcción en Europa
El referente de la actividad de la construcción en Europa es la Federación
Europea de la Industria de la Construcción (FIEC)5. Fue creada en 1905 y representa
a 34 Federaciones miembros, las cuales agrupan empresas de la construcción de todos los tamaños, que llevan a cabo todas las formas de construcciones y actividades de ingeniería civil en 27 países (24 Unión Europea y EFTA, Bulgaria, Rumania y Turquía).
En el año 2003, la actividad de la construcción de la Unión Europea (UE) alcanzó un valor de 0,915 billones de €, casi el 10% del PBI de la UE.
El sector proporcionó trabajo a alrededor de 11,7 millones de empleados, más del 7% del empleo total. Si se tiene en cuenta el empleo indirecto que genera la construcción en la provisión de insumos y en actividades de comercialización, se observa que ocupa un total de 26 millones de trabajadores, es decir casi el 16% del empleo total.
11
Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España concentraron, en conjunto, el 76% de la actividad de la construcción. Sólo en Alemania se desarrolló más del 26% del total de la actividad en la UE.Cada país de la UE muestra comportamientos particulares. Tal es el caso del buen nivel de actividad en el Reino Unido y España, durante el 2002, gracias a inversiones en el sector público y en infraestructura, mientras que Alemania tuvo un año particularmente difícil.
La pequeña caída generalizada que afectó a la economía europea durante el 2003 tuvo un significativo impacto en la actividad de la construcción. El sector privado no residencial fue el más afectado con una caída del 4,1%, principalmente debido a una disminución o prórroga de las inversiones de las empresas privadas en muchos países.
A pesar del incremento en el nivel de actividad en el sector público no residencial (+3,2%), en países como Reino Unido (17%) y España (9,4%) no se logró balancear el desarrollo negativo generalizado. A continuación de dos años difíciles, el sector de nuevas casas se incrementó un 3,6% gracias a varios incentivos fiscales y medidas políticas específicas aplicadas en varios países (Reino Unido, Irlanda, Grecia, Austria), mientras al mismo tiempo en otros países (Alemania, Italia y Portugal) tuvo efectos divergentes.
La difícil situación de endeudamiento en varios países de la UE, generó una disminución en las inversiones públicas y, por tal motivo, el estancamiento en la ingeniería civil. Las excepciones fueron España y Grecia por los Juegos Olímpicos.
De acuerdo con lo expresado anteriormente, se concluye que la situación de los estados, en lo que se refiere tanto a políticas de gasto público como a temas impositivos y fiscales, afecta notablemente al sector de la construcción.
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA – AÑO 2003
¾ Valor de la Actividad de la construcción: 0,915 billones de € ¾ 10 % de PBI de la UE
¾ 1,8 millones de empresas, de las cuales
o 97% son PYMES con menos de 20 empleados o 93% con menos de 10 operarios
¾ 11,7 millones de empleados directos:
o 7 % de la fuerza de trabajo europea
o 28,5 % del empleo industrial europeo, lo que posiciona al sector como el mayor empleador industrial de Europa.
¾ 26 millones de trabajadores que dependen directa o indirectamente del
sector de la construcción (16% del empleo total).
¾ Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España abarcan el 76% de la
12
A partir de 2004 se observa una mejora que afecta a varios sectores de la actividad con diferente intensidad, gracias a un repunte económico general.I.4.2. Sector de la Construcción en América Latina
La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FFIC) es el referente del sector en América Latina.
En términos generales, las condiciones favorables del escenario internacional que se presentaron durante el año 2003, han permitido la recuperación de las economías en América Latina. El aumento de los precios de las materias primas, el repunte del turismo y el crecimiento de las exportaciones no petroleras a Estados Unidos y a otros importantes mercados, son los principales estímulos positivos provenientes de la economía internacional para las economías de los 18 países miembros de la FIIC. El crecimiento de las exportaciones se vio favorecido en los países exportadores de materias primas por la expansión de la economía china.
En el Gráfico 5 se observa que los países con mayor PBI en América Latina en el año 2003 fueron México, Brasil, Argentina y Venezuela.
Gráfico 5. PBI NACIONAL EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA - AÑO 2003
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 Nicar agua Bolivia Par aguay Hondur as Ur uguay Panam á Dom inicana Cos ta Rica Guate m ala Ecuador El Salvador Pe rú Chile Colom bia V e ne zue la Ar ge ntina Br as il M é xico
PBI en países de América La tina en millones de dólares
Fuente: IDITS en base a datos CMIC
En el Gráfico 6 se muestra el PBI de la construcción de los países latinoamericanos correspondiente al año 2003. Nuevamente se destacan México y Brasil. Argentina se encuentra en la tercera posición.
13
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Ecuador Costa Rica Dominicana Venezuela Perú Colombia Chile Argentina Brasil MéxicoPBI Construcción en paises latinoamericanos en millones de dólares
Fuente: IDITS en base a datos FIIC
Si bien el PBI de la Construcción de Argentina ocupa el tercer lugar entre los países de Latinoamérica, al ordenar los países según la participación de esta actividad en la economía nacional pasa a ocupar el octavo lugar, como se observa en el Gráfico 7.
En Argentina, el PBI de la Construcción tiene una participación de menos del 5% del PBI nacional, debajo de la participación promedio mundial que es del 6,8%.
Gráfico 7. PARTICIPACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS- AÑO 2003. 0 2 4 6 8 10 12 14 El Salvador Guatemala Ecuador Bolivia Uruguay Venezuela Paraguay Panamá Colombia Costa Rica Argentina Honduras Perú Nicaragua Brasil Chile Dominicana México
Porcentaje de participación de la construcción en el PBI nacional
Fuente: IDITS en base a datos FFIC
Si bien en la mayoría de los países la economía logró crecer a tasas muy altas y moderadas, existen países que presentaron un retroceso: Brasil (-8.6%), República Dominicana (-0.4%) y Venezuela (-9.4%) en el año 2003.
En los países latinoamericanos, la industria de la construcción creció por arriba de la economía en su conjunto, presentando un incremento promedio de 3,5%. Argentina registró el incremento más alto (34,3%).
14
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 A rge nt ina Bo li v ia B rasi l C h ile C o lo m b ia C o sta R ica D o m in ican a Ec u a d o r El Sa lv a d o r G u ate m al a H o ndur a s M éxi c o N ic a ra gua Pa n a m á P a ra gua y Pe rú U rug ua y Ve n e z u e la P o rc e n ta je d e v a ria c ió n d e l P B I n a c io n a l y d e l P B I d e la c o n s tr u c c ió nVariación porcentual del PBI construcción 2003 Variación porcentual del PBI nacional
Fuente: IDITS en base a datos CMIC
I.5. Empleo en la construcción mundial I.5.1. Características generales
Se considera a la industria de la construcción como el empleador industrial más grande del mundo. Los siguientes números muestran la importancia de esta actividad en la generación de empleo.
EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN – VALORES MUNDIALES ª 111 millones de empleados6
ª 7% del empleo total ª 28% del empleo industrial
ª 75% de los trabajadores de la construcción provienen de los países en desarrollo
ª Más del 90% de los trabajadores están empleados en micro empresas con menos de diez personas. 7
La industria de la construcción tiene un significativo efecto multiplicador en la economía, ya que se considera que por cada trabajo en la construcción se generan dos trabajos más en el mismo sector o en otras partes de la economía.
Según esta consideración, se puede afirmar que más del 20% de la mano de obra ocupada en el mundo puede estar vinculada de alguna forma a las actividades de la construcción. Esto explica por qué este sector, más que cualquier otro sector de una economía, es capaz de crear empleo. Además, los gobiernos frecuentemente invierten en esta actividad como una herramienta para estabilizar las economías y generar nuevos puestos de trabajo.
6 ILO Report 2001 page 5
15
La mayor parte de los trabajadores de la construcción proceden de países de ingresos bajos y medianos. De hecho, la distribución del empleo en esta actividad es casi exactamente inversa a la distribución de la producción.Es así que el 77% de la producción mundial de la industria de la construcción, corresponde a los países de altos ingresos. El resto del mundo (incluidos los países de ingresos bajos y medianos) tiene sólo el 23% de la producción mundial, pero provee el 75% del empleo total del sector. 8
La industria de la construcción en el mundo está formada por pequeñas y medianas empresas9 en un 97%, estimándose que el 95% de éstas son micro
empresas con diez o menos empleados. Esta estructura se puede observar aún en grandes economías tales como Francia y Alemania, en las cuales hay menos de diez grandes firmas nacionales que tienen miles de empleados.
Las grandes empresas tienden acrecentadamente a actuar como “proyect managers”, asumiendo responsabilidades para los grandes contratos en su rol general como constructores y tercerizan mucho del trabajo a pequeñas y medianas empresas que actúan como subcontratistas.
La competencia por el trabajo en la construcción es intensa porque se requieren comparativamente menores inversiones de capital, lo que permite a las empresas sobrevivir con bajos márgenes y mantener un adecuado retorno de capital.
Una producción estable combinada con una tendencia a la industrialización o construcción prefabricada, ha provocado en algunos países ricos un estancamiento o disminución del empleo en la industria de la construcción. Los países europeos que han atravesado esta situación son Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia, entre otros.
No obstante, en otros países de altos ingresos el empleo sigue aumentando, como es el caso de España, Portugal, Turquía, Austria, Alemania, Irlanda y Noruega. Fuera de Europa, el empleo en la construcción ha seguido aumentando en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.
En la mayoría de los países, los puestos de trabajo en la construcción están cubiertos casi exclusivamente por hombres. No obstante, en los países de Asia Oriental las mujeres desempeñan un papel importante que consiste en realizar tareas no calificadas a cambio de un salario bajo. Por ejemplo, en la India se calcula que hasta el 30 por ciento de la fuerza laboral de la construcción está compuesta por mujeres.
La mayor parte de los trabajadores de la construcción en el mundo son subcontratados. Existen indicios de que en muchos países esta tendencia se ha incrementado, dado que la mano de obra permanente contratada directamente se ha reducido, mientras que ha aumentado la proporción de trabajadores empleados a través de subcontratistas y de intermediarios con carácter temporal y ocasional.
Utilizar mano de obra subcontratada en la construcción ofrece la posibilidad de delegar la responsabilidad de la supervisión. Por consiguiente, el empleo
8
Ídem OIT.
9 Pequeñas y medianas empresas se consideran a aquellas firmas que tienen menos de 500 empleados.
16
indirecto de mano de obra, a través de subcontratistas, permite a los contratistas principales obtener la flexibilidad que necesitan y transferir al subcontratista el problema del control de la mano de obra. Esto puede contribuir, en gran medida, a reducir los costos, incluso cuando se respetan todas las reglamentaciones del trabajo aplicables a la mano de obra subcontratada.I.5.2. Convenios Colectivos
El diálogo social y los convenios colectivos tienen una significación especial en la industria de la construcción debido a las circunstancias específicas de la misma, sobre todo la alta movilidad de la mano de obra entre empleadores.
La negociación colectiva proporciona un mecanismo para el suministro de prestaciones sociales y de formación de manera compartida. La negociación con varios empleadores a la vez sobre cuestiones salariales puede evitar que el salario sea considerado una variable de ajuste para alcanzar mayor competencia y aumentar la posibilidad de que las empresas, en especial las pequeñas, se rijan por los mismos criterios.
Paradójicamente, el incremento de las prácticas de trabajo flexibles y la proliferación de pequeñas empresas que se ha producido en la industria de muchos países en los últimos años, han aumentado la necesidad de la acción colectiva y, al mismo tiempo, han reducido las posibilidades de concretarla.
En Europa y los Estados Unidos se han desarrollado estructuras de negociación colectiva en el ámbito nacional, que han fijado los salarios y las horas de trabajo desde 1992, pero ha resultado imposible garantizar que estos acuerdos se cumplan, dada la escasa presencia de los sindicatos en los lugares de trabajo y el número tan grande de pequeñas empresas y de obras de construcción.
Se observa una situación similar en México y Brasil. En Brasil se calcula que la afiliación a los sindicatos asciende al 10% de la fuerza de trabajo, pero se limita a quienes tienen contratos formales. En México los sindicatos son actores importantes dentro del sistema corporativista.
I.5.3. Condiciones de trabajo
En muchos países los empleadores no contribuyen a los fondos de la seguridad social en favor de los trabajadores de la construcción que tienen contratos temporales. Por consiguiente, los trabajadores no reciben prestaciones de la seguridad social, como son la asistencia médica, vacaciones pagadas y protección por la pérdida de salario durante los períodos en los que no pueden trabajar por razones de desempleo, enfermedad, accidente o vejez.
Además de la seguridad, también la salud es motivo de preocupación para los trabajadores de la construcción. Los principales problemas de salud que sufren los trabajadores son las lesiones de espalda provocadas por la manipulación de cargas pesadas, las enfermedades respiratorias por la inhalación de polvo, los trastornos músculo esquelético, la pérdida auditiva inducida por el ruido, y los problemas dermatológicos. En general, los trabajadores empleados por subcontratistas y otros intermediarios son menos conscientes de estos peligros y son menos capaces de luchar contra ellos que los empleados de las empresas grandes.
17
I.5.4. SalariosExisten dos factores básicos que afectan a la seguridad de los ingresos: las oportunidades de trabajo (número de días trabajados) y el salario que se recibe por el trabajo realizado. Los cambios en la relación de trabajo han influido básicamente en ambos factores.
El empleo ocasional y a corto plazo implica un cambio frecuente de trabajo. La mayor parte de los contratos temporales se ofrecen por la duración de un proyecto.
Por otro lado, la duración y frecuencia del desempleo, así como del salario, dependen principalmente de la oferta y la demanda del mercado laboral y, en última instancia, del estado de la economía. Además, durante los períodos de inactividad, los trabajadores calificados realizan trabajos que no requieren calificaciones, lo cual hace que tiendan a disminuir los salarios de los trabajadores no calificados.
En muchos países, el modo de remuneración más común entre los trabajadores temporales de la industria de la construcción es la remuneración a destajo. Muchos de ellos están obligados a trabajar durante muchas horas. Otros eligen esta opción, ya sea porque los salarios son muy bajos o sencillamente porque quieren ganar lo más posible mientras haya trabajo. Las jornadas suelen ser de 10 a 12 horas y la semana laboral, de seis días.
18
II. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
II.1. Evolución de la construcción en Argentina
Es imprescindible analizar la evolución de la industria de la construcción para determinar los factores que influyeron en esta actividad.
Durante el período de sustitución de importaciones el sector de la construcción, dedicado básicamente a las políticas de inversión publica, tuvo una destacada participación en el PBI nacional, al igual que la industria manufacturera. Durante la década de los '70, la inversión bruta en construcción representó cerca de un 15% del PBI nacional (valor superior al que tiene actualmente la industria de la construcción en Brasil).
Debido a la existencia de un mercado cautivo y de la obra pública, las empresas constructoras recibieron incentivos tendientes a lograr la maximización de la rentabilidad a corto plazo, con un predominio del perfil productivo tradicional intensivo en el uso de mano de obra de baja calificación y de bajo costo unitario, tendencia que continuó en la siguiente década.
Durante la década de los ´80, la construcción comienza un proceso de desinversión que se manifiesta con una abrupta caída en su participación en el PBI nacional, alcanzando el 4,5%. La ausencia de la obra pública significó que el sector dependiera fuertemente de la obra privada. Al mismo tiempo, la incertidumbre vivida en el país hizo que los activos inmobiliarios se demandaran como reserva de valor, proceso que tuvo lugar hasta principios de los '90. Esto provocó que los niveles de actividad se mantuvieran en valores mínimos.
La estabilidad macroeconómica, las reformas estructurales, la reducción del racionamiento del crédito y el crecimiento del ingreso real durante los años ‘90, permitió una recuperación de la demanda de obras de construcción, la cual alcanzó su nivel máximo recién en 1998. Durante la última década, la participación del sector público como principal demandante fue disminuyendo, siendo reemplazada por una mayor participación del sector privado. Esto se debió, en alguna medida, a las obras demandadas por las empresas privatizadas y a la reactivación del mercado de las viviendas y de las obras comerciales.
Si bien la industria de la construcción experimentó, durante la década de los '90, una reformulación tecnológica y ciertos cambios en el proceso de trabajo, no es apropiado hablar de reestructuración de la rama, pero si de un redimensionamiento de las empresas.
A partir de 1999, el derrumbe de la economía condujo a la construcción a la contracción más severa de los últimos cincuenta años. En cuatro años, de 1999 a 2002, la actividad se redujo un 47%, y entre el 2001 y 2002 el sector sufrió una contracción del 33%, en pesos corrientes de 1993. A su vez, se redujo la inversión en la construcción a valores mínimos históricos, llegando al 3,8% del PBI en el 2002.
Sin embargo, el último trimestre de 2002 constituyó un punto de inflexión.
A partir de ese año, según se observa en el Gráfico 9, la economía argentina revirtió su tendencia negativa y comenzó a crecer. También la actividad de la construcción comenzó su etapa de recuperación.
19
Mientras que el Valor Agregado Bruto (VAB) nacional creció un 18% entre los años 2002 y 2004, el VAB de la actividad de la construcción lo hizo a una tasa del 74%, ambas medidas en pesos de 1993. El VAB de la construcción se incrementó en 2004 un 29,4% con respecto a 2003, medidos también en pesos de 1993.Se evidencia así que el sector de la construcción ha sido uno de los sectores económicos que más ha aportado al crecimiento registrado en la Argentina luego de la crisis económica del año 2001.
Gráfico 9. EVOLUCIÓN DEL VAB y VAB CONSTRUCCIÓN
0 20 40 60 80 100 120 140 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Año V A B Ba se 199 3= 1 00
VAB CONSTRUCCIÖN VAB TOTAL
Fuente: IDITS en base a INDEC
La comparación entre la evolución de VAB nacional y el de la construcción, presentada en el Gráfico 9, pone de manifiesto la sensibilidad del sector a las fluctuaciones económicas del país, dado que las crisis económicas registradas a nivel nacional se agudizaron en esta actividad, mientras que en los procesos de reactivación el sector rápidamente se recuperó.
Tal como se aprecia en el Gráfico 10, en comparación con otros sectores de la economía nacional, la construcción es el sector que se vio más afectado desde el comienzo de la recesión en el año 1998. Sin embargo, a partir del año 2002 se produjo una recuperación más rápida que la observada en otros sectores, con un crecimiento entre 2003 y 2004 del 29,4%. Otras actividades que siguieron a la construcción en esta recuperación fueron la Industria Manufacturera (11,9%), y Hoteles y Restaurantes (6,9%).
20
Gráfico 10. COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CON OTROS SECTORES DE LA ECONOMÍA NACIÓN
0 20 40 60 80 100 120 140 160 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Año V A B B a se 19 93 = 1 0 0
A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA. D - INDUSTRIA MANUFACTURERA
F - CONSTRUCCION
H - HOTELES Y RESTAURANTES
Fuente: IDITS en base a datos INDEC
En el año 2004 el VAB nacional alcanzó los 411.970,26 millones de pesos corrientes. El VAB de la actividad de la construcción, medido también en pesos corrientes, alcanzó los 17.259,17 millones de pesos. De este modo, y tal como se observa en el Gráfico 11, el sector participó con el 4,2% en el VAB nacional en pesos corrientes, lo que implica un crecimiento de su participación con respecto al 2003 del 27,7%.
Gráfico 11. PARTICIPACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL VAB TOTAL A PRECIOS DE MERCADO – AÑO 2004 PRODUCTORES DE SERVICIOS 54% INDUSTRIA MANUFACTURERA 24,1% AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA. 10,1% PESCA 0,3% EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 5,7% CONSTRUCCION 4,2% SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS y AGUA 1,7%
21
Según datos del INDEC, la economía argentina creció durante 2005, incrementando su PBI en un 9,2%, gracias al aporte de la construcción, la industria y los servicios.El 2005 es el tercer año consecutivo con un aumento del PBI nacional de alrededor del 9%. Se suman 35 meses consecutivos de variación positiva en la comparación interanual.
Tal como viene ocurriendo en los últimos tres años, la construcción fue el sector de mayor crecimiento, con un alza del 23,2% respecto de 2004. También el consumo de servicios públicos, impulsado por la telefonía celular, trepó un 15,5% comparado con el año anterior. Posteriormente aparece la industria, con una tasa de incremento del 9,5% contra 2004.
Si bien los sectores que lideran el crecimiento fueron prácticamente los mismos en los últimos tres años, la particularidad del 2005 es que el PBI aumentó en un contexto de inflación más alta, que cerró con un alza anual cercana al 12%.
II.1.1. Indicadores del Sector de la Industria de la Construcción II.1.1.1. Permisos de Edificación
Otro indicador que demuestra la actividad del sector de la construcción, está dado por los permisos de edificación en 42 municipios nacionales. Los datos de estos permisos son elaborados por el INDEC.
Los permisos de edificación privada constituyen un importante indicador de las intenciones de construcción por parte de los particulares, anticipando la futura actividad de la construcción y la oferta real de unidades inmobiliarias.
La superficie a construir registrada por los permisos que otorgan los municipios, da una idea aproximada del nivel de actividad que se espera para los próximos meses.
Si bien la serie completa que se presenta anualmente se constituye con información desagregada de una nómina de 188 municipios diseminados en el territorio nacional, para el análisis de coyuntura realizado mensualmente se presenta el dato correspondiente a 42 municipios que representan aproximadamente el 50% del total de superficie autorizada por los referidos 188.
La lista de municipios considerados para la coyuntura se compone de los indicados en la Figura 1.
Figura 1. 42 MUNICIPIOS CONSIDERADOS PARA EL INFORME DE COYUNTURA
Bahía Blanca, Berazategui, Buenos Aires, Casilda, Comodoro Rivadavia, Concordia, Córdoba, Corrientes, Esperanza, Formosa, General Pueyrredón, Granadero Baigorria, La Matanza, La Rioja, Neuquén, Paraná, Posadas, Quilmes, Rafaela, Rawson (S. J.), Reconquista, Resistencia, Río Cuarto, Río Gallegos, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, San Isidro, San Juan, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Santa Fe, Santa Rosa, Santiago del Estero, Santo Tomé, Sunchales, Trelew, Ushuaia, Venado Tuerto, Viedma, Villa Carlos Paz, Villa Constitución y Villa María.
22
En consecuencia, este indicador no incluye la situación del sector en Mendoza.Gráfico 12. SUPERFICIE AUTORIZADA POR LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN EN 42 MUNICIPIOS
5,70 7,89 6,14 5,98 6,91 7,79 6,53 6,29 4,99 3,04 4,99 5,76 7,77 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 Año S up e rf ic ie A ut o riz a da e n m ill on e s d e m et ro s cu ad ra d o s
Fuente: IDITS en base a INDEC
Se observa en el Gráfico 12 que la superficie total autorizada, registrada a través de los permisos de edificación, decreció notablemente debido a la crisis económica que afectó al país entre 1999 y 2002, presentándose en este último año un valor piso histórico en el período que se inicia en 1993.
A partir de 2003 se observa una importante recuperación del sector, con un aumento de la superficie autorizada del 64,1% respecto de 2002. Durante 2004 la recuperación continúa, pero a una tasa de crecimiento inferior, presentando un aumento del 15,5% sobre el valor del año anterior.
En 2005 el crecimiento de la actividad de la construcción fue más notable, observándose un 35,04% de incremento, con respecto a 2004, en la superficie autorizada a través de los permisos de edificación.
Tal como se puede ver en el Gráfico 13, la superficie a construir registrada por los permisos de edificación para obras privadas, observó durante el mes diciembre de 2005 una baja del 12,4% con relación al mes de noviembre.
23
Gráfico 13. SUPERFICIE AUTORIZADA POR LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN EN 42 MUNICIPIOS DURANTE 2004 Y 2005 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 En e ro Fe br e ro Ma rz o Ab ri l M ayo J uni o J u lio A gos to Se p ti e m b re O c tubr e N o vi em b re D ici em b re En e ro Fe br e ro Ma rz o Ab ri l M ayo J uni o J u lio A gos to Se p ti e m b re O c tubr e N o vi em b re D ici em b re 2004 2005 S u p e rf ic ie A u to riz a d a e n m il e s de m e tr os c ua dr a dos
Fuente: IDITS en base a INDEC
En la comparación interanual, el dato del mes de diciembre último registró una suba del 53,02% con relación al mes de diciembre del año 2004.
Comparando el acumulado durante todo el año 2005 en relación al acumulado del año 2004 se observa un aumento del 35,04% para los 42 municipios en su conjunto.
Cabe mencionar que si bien al realizar las comparaciones mensuales pueden observarse alternativamente variaciones positivas y negativas, si se analizan los datos trimestralizados se destaca que durante el último trimestre de 2005 se registró el valor más alto luego del pico de 1998 y que el acumulado de todo el año 2005 en su conjunto resulta uno de los más elevados de toda la serie histórica iniciada en 1993.
II.1.1.2. Indicador Sintético de Actividad de la Construcción
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) muestra la evolución del sector tomando como referencia la demanda de insumos requeridos en la construcción. Está compuesto por el análisis agregado de cinco tipologías de obra que permiten lograr una adecuada cobertura de la actividad. En cada uno de los cinco bloques se agrupan aquellas obras que tienen similares requerimientos técnicos:
edificios para vivienda edificios para otros destinos obras viales
construcciones petroleras otras obras de infraestructura
24
A cada bloque se lo puede identificar con una función de producción que relaciona los requerimientos de insumos con el producto de la obra de acuerdo con los datos aportados por la Matriz de Insumo Producto elaborada para el año 1997. Por lo tanto, el movimiento de cada bloque está dado por la demanda del grupo de insumos característicos de ese tipo de obra.El listado de insumos se compone de: asfalto
caños de acero sin costura cemento Pórtland
hierro redondo para hormigón ladrillos huecos,
pisos y revestimientos cerámicos pinturas para la construcción vidrio plano
Los datos utilizados en el cálculo del ISAC provienen de un conjunto de informantes que pertenecen, en su mayor parte, a empresas manufactureras líderes seleccionadas sobre la base de una investigación de relaciones intersectoriales.
Desde enero de 2004 se realiza la desestacionalización del ISAC utilizando el programa X-12-ARIMA.
La desestacionalización de una serie es el procedimiento mediante el cual se obtiene una nueva serie libre de los efectos debidos a la estacionalidad y a la composición del calendario (Pascuas y días de actividad). La serie desestacionalizada puede verse afectada por ciertos efectos de carácter irregular tales como huelgas, paradas técnicas, cortes de luz, inundaciones, etc. La tendencia-ciclo es un indicador suave, sin la influencia de este tipo de alteraciones, y que permite analizar más claramente la coyuntura y el largo plazo.
Gráfico 14. ISAC PROMEDIO ANUAL CON ESTACIONALIDAD BASE 1997=100 0 20 40 60 80 100 120 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Año IS A C ( co n est aci o n al id ad ) b ase 1997= 100
25
Para el acumulado del año 2005 en su conjunto, se observa en el Gráfico 14 que el indicador aumentó el 14,6% con respecto al año 2004. Es de destacar que los valores promedio anuales del ISAC en la serie estacionalizada y desestacionalizada son casi coincidentes. Los valores mensuales presentan diferencias de una a otra serie e incluso pueden variar en sentido inverso.En el Gráfico 15 se observa un detalle de los valores mensuales del ISAC estacionalizado y desestacionalizado correspondientes a los años 2004 y 2005.
Gráfico 15. ISAC MENSUAL CON ESTACIONALIDAD Y DESESTACIONALIZADO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2004 Y 2005
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 en e-0 4 ma r-0 4 m ay-04 ju l-0 4 sep -0 4 no v -0 4 en e-0 5 ma r-0 5 m ay-05 ju l-0 5 sep -0 5 no v -0 5 Mes IS AC b ase 1 99 7= 100
Con estacionalidad Desestacionalizado
Fuente: IDITS en base a INDEC
Obsérvese que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción subió, durante el mes de diciembre de 2005, el 3,6% con respecto a noviembre en la serie desestacionalizada, en tanto que en la serie con estacionalidad bajó el 6,5%.
Con respecto a igual mes del año 2004, las cifras de diciembre último registran aumentos del 24,1% en términos desestacionalizados y del 21,7% con estacionalidad.
Cabe destacar que, el promedio del indicador para el cuarto trimestre de 2005 registró un incremento del 8,2% en términos desestacionalizados con relación al tercer trimestre de ese año, siendo la décimoquinta suba entre trimestres consecutivos en esta serie.
Por otra parte vale mencionar que la baja observada en diciembre con respecto a noviembre de 2005, no se debe a un cambio de tendencia, sino a un menor ritmo de actividad en virtud de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Cuando se analiza el ISAC por tipología de obra, en 2005 los edificios para vivienda y para otros destinos concentraron la mayor proporción de la actividad sectorial. Además, fueron muy dinámicas, ya que exhibieron incrementos de 13% y 18,1% en la comparación de promedios anuales. Por su parte, las obras de
26
infraestructura y las obras viales crecieron 20% anual cada segmento. Por último, las obras vinculadas con la actividad petrolera sólo crecieron 4,3% como consecuencia de la distorsión que afecta los precios del sector.II.1.1.3. Insumos para la Construcción
Los datos de despachos al mercado interno de los insumos de la construcción en el mes de diciembre muestran variaciones en general negativas en comparación con el mes de noviembre pasado.
En efecto, se observaron bajas del 16,4% en asfalto, 9,4% en pinturas para construcción, 7,9% en ladrillos huecos, 6,1% en cemento, 4,4% en pisos y revestimientos cerámicos y 2,9% en hierro redondo para hormigón.
Con relación a igual mes del año anterior, y tal como puede verse en el Gráfico 16, se observan en diciembre subas del 46,7% en el hierro redondo para hormigón, 41,1% en los ladrillos huecos, 26,7% en el cemento, 16,1% en los pisos y revestimientos cerámicos y 7,8% en las pinturas para construcción, mientras que se registró una baja del 1,8% en el asfalto.
Gráfico 16. Insumos representativos de la Construcción. Variaciones porcentuales de los despachos al mercado interno y producción de diciembre de 2005, respecto a diciembre de 2004
26,7 46,7 41,41 16,1 7,8 24,1 -1,8 -10 0 10 20 30 40 50 Asfalto Cemento Portland Hierro redondo para hormigón Ladrillos huecos Pisos y revestimientos cerámicos Pinturas para construcción Nivel General del ISAC
Variaciones porcentuales
Fuente: IDITS en base a INDEC
Las variaciones de los datos acumulados durante el año 2005 con respecto al año 2004, tal como se observa en el Gráfico 17, registran subas en casi todos los insumos, siendo en este caso del 39,6% en los ladrillos huecos, 1,3% en el asfalto, 14,5% en el hierro redondo para hormigón y 9,8% en los pisos y revestimientos cerámicos, en tanto que se registró una baja del 1,3% en las pinturas para construcción.
27
Gráfico 17. Insumos representativos de la Construcción. Variaciones porcentuales de los despachos al mercado interno y producción acumulados de 2005, respecto al acumulado de 2004
21,3 22,9 14,5 39,6 9,8 14,6 -1,3 -10 0 10 20 30 40 50 Asfalto Cemento Portland Hierro redondo para hormigón Ladrillos huecos Pisos y revestimientos cerámicos Pinturas para construcción Nivel General del ISAC
Variaciones Porcentuales
Fuente: IDITS en base a INDEC
El total acumulado para el año 2005 de los despachos de cemento observó un aumento del 22,9% con respecto al acumulado del año 2004 y resulta el valor más elevado de la serie histórica de este insumo iniciada en el año 1993.
II.1.1.4. “Índice Construya”
El “Índice Construya”, se creó en el año 2002 para medir la evolución del sector de la construcción. Mide el nivel de actividad de catorce empresas representativas del mercado del sector. Está realizado con los valores que surgen de las ventas de las empresas que conforman el “Grupo Construya con los Líderes” y se publica mensualmente.
El “Grupo Construya con los Líderes” es una iniciativa exclusivamente privada, que agrupa a trece empresas líderes con el fin de promover en forma conjunta el crecimiento de la construcción, incentivando así el consumo de una amplia variedad de productos para la construcción, ampliación y refacción de viviendas, industrias, comercios, y todo tipo de edificaciones.
Todas las empresas que forman parte de esta iniciativa son de producción nacional y han invertido en el país. Las mismas son: Aluar División Elaborados,
AcerBrag, Eternit-Durlock, Masisa, Acqua System, Grupo Later-Cer/Cerámica Quilmes, Klaukol, El Milagro, Sherwin Williams, FV, Cerro Negro, Plavicon y Ferrum.
Desde que se creó, el Índice Construya ha mostrado un incremento en las ventas de las empresas que integran el grupo, tal como puede observarse en el Gráfico 18. Asimismo refleja una evidente evolución en la construcción del sector privado de viviendas familiares.
28
El Índice Construya reúne las siguientes características:• Tiene base 100, en junio de 2002
• Cuantifica mes a mes la evolución de la actividad de la construcción según series estacionalizadas o desestacionalizadas
• Las series reales o estacionalizadas muestran los datos tal cual aparecen en la realidad, con valores sin corregir.
• Existen circunstancias regulares que modifican el comportamiento del sector. Al conocerse estadística y matemáticamente de qué manera se produce esta modificación, puede eliminarse este factor y medir las restantes circunstancias que afectan al mencionado comportamiento. Una serie tratada de esta manera, se denomina "serie desestacionalizada”
El Índice Construya, es una serie mensual, cuyos valores están afectados regularmente por las condiciones climáticas propias de cada mes, así como por otras condiciones (pago de aguinaldo, período de vacaciones, etc.). Al conocerse el modo en que estas circunstancias influyen históricamente en el comportamiento de la demanda en la construcción, se han corregido los valores reales de la serie estacionalizada, quintándole los efectos normales. De esta manera, los valores obtenidos reflejan solamente su comportamiento atípico.
La serie desestacionalizada, mide solamente el efecto que interesa, y no los efectos conocidos y esperados. En el caso de “Construya con los Líderes”, el comportamiento atípico puede deberse a la reactivación, a la caída de la demanda, o también a un acontecimiento climático excepcional.
Además este indicador permite prever, un mes antes de la publicación del ISAC (Indicador sintético de la Actividad de la Construcción del INDEC), el comportamiento de los despachos de los principales insumos de la construcción.
Gráfico 18. ÍNDICE CONSTRUYA ELABORADO POR EL "GRUPO CONSTRUYA CON LOS LÍDERES" 0 50 100 150 200 250 300 Mes Ín di c e C ons tr uy a b as e J u n io 20 02= 100 Estacionalizado Desestacionalizado
Promedio día desestacionalizado
29
En 2005, y tal como puede observarse en el Gráfico 16, la actividad de la construcción en el país registró un crecimiento del 25,47% en la serie estacionalizada, respecto al año anterior.Durante 2005 confluyeron varios factores que jugaron a favor de la inversión inmobiliaria, tales como la consolidación de la inversión en ladrillos para resguardar ahorros; la recuperación del precio de los alquileres y el aumento de los precios de las propiedades, que constituyen indicadores de rentabilidad de la inversión y de ganancias de capital; el lanzamiento de nuevas opciones; el incremento del nivel de actividad económica y, en consecuencia, de la demanda de espacios y de la existencia de fondos para financiar esa demanda; y, por último, la faltante de superficie para destino comercial.
El saldo anual del sector es sumamente positivo y las perspectivas futuras, absolutamente alentadoras. Se superó en promedio al valor correspondiente al año 1998, última marca histórica del sector. Es de esperar que esta tendencia favorable se mantenga, al menos, durante 2006 y principios de 2007 con obras importantes en todo el país.
Por los resultados obtenidos durante 2005 y las buenas perspectivas que se tienen para 2006 se puede afirmar que la construcción se consolidó como uno de los sectores más dinamizadores de una economía argentina en pleno crecimiento.Estructura del Sector de la Construcción
El sector de la Construcción se encuentra compuesto por unas 200.000 empresas, considerando desde grandes firmas hasta emprendimientos unipersonales a cargo de cuentapropistas.
ÍNDICE CONSTRUYA
• Variación desestacionalizada Diciembre '05 vs. Enero '06 = - 3.96%
• Variación promedio diario desestacionalizado Diciembre '05 vs. Enero '06 = - 8.99% • Variación con estacionalidad Enero ‘05 / Enero '06 = +27,41%
• Variación desestacionalizada Enero `05 / Enero '06 = +27,54%
• Variación promedio diario desestacionalizado Enero `05 / Enero '06 = +22,3 % • Variación con estacionalidad Diciembre `04 / Diciembre '05 = +25,47% • Variación desestacionalizada Diciembre `04 / Diciembre '05 = +34,1%
30
Casi la totalidad de las firmas son de capital nacional y origen familiar, excepto algunas pocas grandes firmas que pertenecen a grupos extranjeros, principalmente europeos. Cantidad de Empresas constructoras: 200.000 aprox. (2003)*
*CLAVES, con información propia. Incluye emprendimientos unipersonales de cuentapropistas
La oferta del sector se encuentra altamente atomizada, al grado que las primeras 5 firmas que se muestran en la Figura 2 no llegan siquiera a capturar el 5% del giro del negocio, a pesar de que se trata de empresas de gran tamaño. A medida que el segmento de la demanda analizado posee mayores requerimientos en cuanto a tecnología y escala, la concentración se incrementa drásticamente, tal como es el caso de las obras de infraestructura y de montaje industrial.
La gran atomización de la oferta deriva en un mercado considerablemente competitivo, no obstante ello, el poder negociador de los clientes no resulta muy elevado, dada la dispersión de la demanda. 10
En la Figura 2 se muestra el ranking de empresas elaborado por Claves.
Figura 2. RANKING DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ARGENTINAS Posición Empresa 1 Techint 2 SADE Skanska 3 B Roggio e H. 4 IECSA 5 J Cartellone 6 Contreras Hnos 7 DYCASA 8 CCI 9 Chediack 10 RIVA 11 Decavial 12 Equimac 13 CRIBA
10 CLAVES
31
14 Gualtieri 15 Constructora Sudamericana Fuente: CLAVESII.2.1. Encuesta Cualitativa de la Construcción
La Encuesta Cualitativa de la Construcción capta información de un conjunto de aproximadamente cien grandes empresas constructoras de todo el país. Su objetivo básico es la evaluación de la situación y las expectativas económicas de corto plazo que sirva de complemento a otros indicadores de la construcción.
Las preguntas se dividen en dos grupos. En el primero se solicita la última información mensual disponible y el comportamiento esperado para el período siguiente. En el segundo grupo se requiere información de carácter más estructural y por lo tanto las consultas se realizan trimestralmente.
En la encuesta cualitativa del sector de la construcción, que consultó a las firmas sobre las expectativas para el primer trimestre de 2006, se observa que se prevé un aumento en el nivel de actividad durante ese período, especialmente para las empresas dedicadas a la obra pública.
A decir de los empresarios, entre quienes se dedican principalmente a realizar obras públicas, el 62,2% cree que el nivel de actividad aumentará, mientras que el 37,8% sostiene que no cambiará.
Por su parte, entre quienes realizan principalmente obras privadas, el 57,7% de los encuestados cree que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios entre enero y marzo, en tanto que el 34,6% estima que aumentará y el 7,7% restante que disminuirá.
FIGURA Nº 6: OPINIONES RESPECTO A PERSPECTIVAS PARA PRIMER TRIMESTRE DE 2006
Opinión Empresas que realizan principalmente Obra Privada (%)
Empresas que realizan principalmente Obra Pública (%)
No cambiará 57.7 37.8
Aumentará 34.6 62.2
Disminuirá 7.7 0.0
Fuente:INDEC - ISAC- Diciembre de 2005
Como se puede observar en el Gráfico Nº18, las empresas que ejecutan obras privadas realizan principalmente “otras obras de arquitectura” y “viviendas”. Las obras públicas, en su mayoría, son obras viales y viviendas.
