El mercado
de infraestructuras de
transporte
en Sudáfrica
Noviembre 2017
Este estudio ha sido realizado por Jorge Arturo Lorenzo Melendo, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo
EL MERCADO DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN SUDÁFRICA RESUMEN EJECUTIVO
Sudáfrica cuenta con una infraestructura local aceptable y una buena red de conexiones, tanto con los países de la zona como con los principales mercados internacionales. En consecuencia, el país presenta el mayor grado de desarrollo en infraestructuras de transporte de toda África sub-sahariana y uno de los mayores de toda África.
En la actualidad, el país dispone de 754.000 km de carreteras, 33.400 km de líneas de ferrocarril, 8 puertos comerciales y un puerto de apoyo al sector minero; y una red de 224 aeropuertos, 135 con licencia (10 de ellos internacionales), 56 voluntariamente registrados y 33 militares.
El valor del mercado del sector de la infraestructuras en Sudáfrica representó 222,3 mil millones de rands en 2015 (15,06 mil millones de euros) y se espera que crezca hasta los 333,3 mil millones de rands (22,45 mil millones de euros) en 2020. Paralelamente, Sudáfrica concentra, junto con Egipto, el 50% del tráfico de contenedores del continente.
Dada la importancia que tienen las infraestructuras sudafricanas en el desarrollo económico de la región, estas precisan de mejoras urgentes así como de un mantenimiento regular riguroso. Por ello, Sudáfrica se encuentra en plena remodelación de su infraestructura de transporte, la cual no ha sido renovada en profundidad desde finales de la década de los ochenta.
En este contexto, en 2013, el Ministerio de Finanzas presupuestó una inversión en infraestructuras de 61.000 M€ para el periodo 2015-2018. Sin embargo, durante los últimos años, el gasto ha sido comparativamente bajo frente a los estándares de otros mercados emergentes y no cumple con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (NDP).
Para acelerar los grandes proyectos de infraestructuras, en marzo de 2014, el Parlamento aprobó el Proyecto de Ley de Desarrollo de Infraestructuras que se materializó en ley en Junio de 2014 y que contempla seis puntos para estimular el desarrollo de infraestructuras.
La mayoría de la información sobre el sector de infraestructuras de transporte se encuentra reco-gida en diversos documentos entre los que destacan:
1. El documento guía para el desarrollo del país, New Growth Path, que forma parte del Plan Nacional de Transporte 2005-2050, NATMAP 2050, y que prevé la inversión de 750.000 millones de euros en los próximos 45 años.
2. Los planes de inversiones estratégicas de las empresas paraestatales de transporte y ges-tión de infraestructuras: SANRAL (carreteras), TRANSNET (ferrocarril y puertos), PRASA (ferrocarril de pasajeros) y ACSA (aeropuertos).
El sector se encuentra divido en cuatro subsectores principales: red de carreteras, red ferroviaria, red portuaria y red aeroportuaria; que han sido objeto de estudio en este informe.
EL MERCADO DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN SUDÁFRICA RESUMEN EJECUTIVO
Red de carreteras
El Ministerio de Transporte, Department of Transport, (DoT, por sus siglas en inglés), es el respon-sable de la política general de carreteras y SANRAL, South African National Roads Agency Limi-ted, es la sociedad competente en materia de construcción y mantenimiento.
La red nacional de carreteras de Sudáfrica se compone de una red de 754.000 km de la cual aproximadamente únicamente el 20% está asfaltada y donde 140.000 km no están siendo gestio-nados por ninguna autoridad y, en consecuencia, no cuentan con programas de mantenimiento ni rehabilitación. Por ello, existen poblaciones rurales sin un acceso adecuado a infraestructuras de transporte.
La red estatal de carreteras supervisada por SANRAL comprende 21.403 km de los cuales un 15% (3.120 km) son tramos de peaje. SANRAL gestiona 1.832 km y es responsable de la adjudi-cación de concesiones y financiación de los 1.288 km restantes a través de las PPPs (Public Pri-vate Partnerships) por periodos de 30 años1.
Ilustración 1: Mapa de la red de carreteras de Sudáfrica
Fuente: Road Network Condition and MTF Budget, Provincial and National, 2014
Entre 2014 y 2015, el DoT incluyó 1.670 km de carreteras provinciales a la red nacional y se espe-ra que en el medio plazo esta llegue a alcanzar los 35.000 km, lo que revela una evolución notable dado que en el año 2000 únicamente gestionaba 7.200 km.
Las actividades que llevará a cabo SANRAL en el medio plazo se centrarán en facilitar la inversión de capital así como en el desarrollo de la infraestructura de carreteras a través de transferencias de fondos del DoT que serán supervisadas, a su vez, por este organismo.
EL MERCADO DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN SUDÁFRICA RESUMEN EJECUTIVO
Red ferroviaria
La Passenger Rail Authority of South Africa, PRASA, es la agencia pública encargada del trans-porte de viajeros, mientras que TRANSNET Freight Rail, también sociedad estatal, se ocupa del transporte de mercancías.
La red ferroviaria es, en su mayoría, de vía estrecha y tiene una longitud de 33.400 km de los cua-les 16.946 km están electrificados. Se trata de la decimocuarta más extensa del mundo2, conecta
con otras líneas ferroviarias de los países vecinos y, además, representa el 80% de la red de fe-rrocarriles de África.
La red ferroviaria juega un papel muy importante en el transporte de mercancías, si bien muy es-caso en el transporte de viajeros, siendo los servicios de cercanías de las áreas metropolitanas de Pretoria, Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban los únicos de cierta relevancia. Los servicios de pasajeros de larga distancia son mínimos.
Ilustración 2: Mapa de la red ferroviaria de Sudáfrica
Fuente: Transnet Integrated Report 2015
A pesar de los considerables volúmenes transportados, la capacidad de la red, lastrada por la avanzada edad media del material rodante y el mal estado de algunos tramos del tendido, es insu-ficiente para cubrir la demanda existente, especialmente la del sector minero. Aproximadamente, el 15% del transporte de mercancías se realiza por este medio por lo que es especialmente im-portante para los sectores minero, agrícola y de automoción.
Consecuentemente, el Gobierno ha realizado inversiones para mejorar el servicio de transporte de viajeros por ferrocarril y ha invertido 14.000 millones de rands en material rodante. Destaca, ade-más, la construcción entre 2006 y 2012 del Gautrain, una red de tren rápido de 80 kilómetros que conecta Johannesburgo, Pretoria y el aeropuerto O.R. Tambo.
EL MERCADO DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN SUDÁFRICA RESUMEN EJECUTIVO
Análogamente, PRASA ha iniciado un ambicioso proyecto de renovación del material rodante de su servicio de cercanías. Tienen previsto adquirir más de 1.000 trenes nuevos de seis vagones de pasajeros cada uno. Su entrega está programada entre 2014 y 2020. Por su parte TRANSNET Freight Rail planea invertir en los próximos años (2012-2019) alrededor de 20.500 millones de eu-ros en expandir y mejorar su red ferroviaria y en modernizar su flota de material rodante (15.000 millones para el transporte de mercancías general, 2.500 millones para el transporte de minerales y 2.500 millones para el transporte de carbón).
Red portuaria
La entidad encargada de gestionar los ocho puertos comerciales de la costa sudafricana es TRANSNET, a través de su división portuaria, Transnet National Ports Authority (TNPA). Esta enti-dad proporciona la infraestructura y servicios marítimos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nacional de Puertos, National Ports Act 2005.
La red portuaria de Sudáfrica desempeña un papel crucial en el transporte, logística y desarrollo socio-económico del país. Alrededor del 98% de las exportaciones de Sudáfrica se realizan por vía marítima a través de los principales puertos comerciales de Richards Bay, Durban y Ciudad del Cabo. Los otros seis puertos: Port Elizabeth, Saldanha Bay, Port Nolloth, Mossel Bay, East London y Ngqura recogen un menor tráfico de mercancías.
Ilustración 3: Puertos comerciales de Sudáfrica
Fuente: Port Development Plan, Long Term Planning Framework 2015, Transnet
El puerto de Durban es el más activo de Sudáfrica, el segundo del continente y cuenta con la ter-minal de contenedores más grande del hemisferio sur. Es el puerto más adecuado para el tráfico transfronterizo así como el que posee la mejor ubicación para conectar con la zona de Gauteng. El puerto de Richards Bay, dedicado casi exclusivamente a las exportaciones de carbón, es el mayor en términos de volúmenes de carga y el de Ciudad del Cabo ocupa una posición estratégi-ca para servir de plataforma a las estratégi-cargas entre Europa, Amériestratégi-ca, Áfriestratégi-ca y Asia.
EL MERCADO DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN SUDÁFRICA RESUMEN EJECUTIVO
El marco de desarrollo de puertos a largo plazo del TNPA contempla inversiones a corto plazo (2012-2017), a medio plazo (2018-2040) y a largo plazo (2040 en adelante) en los principales tipos de carga: contenedores, cargas secas a granel (dry bulks), graneles líquidos (liquid bulks) y mer-cancías diversas (break-bulls).
Paralelamente, se está desarrollando una estrategia global para aumentar tanto la capacidad de los puertos como las terminales terrestres. Específicamente, en el puerto de Durban se está lle-vando a cabo una ampliación de su capacidad para que pueda llegar a gestionar 9 millones de contenedores por año. La primera fase se espera que esté operativa en 2020 y la finalización del proyecto se prevé para el 2050. Por otro lado, los puertos de Ciudad del Cabo y Saldanha Bay se beneficiarán de una inversión de 33.000 millones de rands para reconfigurar y renovar las instala-ciones y para la formación de personal de Transnet.
Red aeroportuaria
El tráfico de pasajeros superó los 39 millones de viajeros durante el periodo 2016-20173. La
enti-dad pública Airports Company of South Africa, ACSA, es la encargada de gestionar los 9 aero-puertos principales que manejan el 86% de dicho tráfico
Los principales aeropuertos son: O.R. Tambo International Airport, en Johannesburgo; Cape Town International Airport, en Ciudad del Cabo; King Shaka International Airport, en Durban; y, de me-nor importancia, Bram Fisher, Port Elisabeth, Upington, George, East London y Kimberley. En ge-neral, las instalaciones de los principales aeropuertos son excelentes, ya que, con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol 2010, ACSA llevó a cabo importantes obras de modernización.
Ilustración 4: Aeropuertos de Sudáfrica
Fuente: Integrated Annual Report, 2014 – ACSA
En cuanto a las perspectivas del sector aeroportuario, el Plan Corporativo Quinquenal de ACSA contempla la aportación de 20.000 millones de rands para llevar a cabo un plan de expansión y renovación de aeropuertos durante los próximos años.
