PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
EQUIPOS MORI/ BOLIVIA
Septiembre 2006
“Nuestra labor se enmarca en la
búsqueda de mejores días para
2
INTRODUCCIÓN
A continuación se detalla la presentación institucional de Equipos Mori/Bolivia
la misma se desagrega en los siguientes componentes básicos:
A. Presentación Institucional
B. Modelos de Estudios de investigación
•
Tracking Parámetros Básicos del Mercado.
•
Estudio de Satisfacción de Clientes
•
Estudio de Calidad de Atención por medio del Mystery Shopper
•
Censo de Puntos de Venta
4
MORI UK
¾
Fundada en 1969, una de las de mayor crecimiento en los 90’
¾
Fuerte posicionamiento en estudios ad-hoc
¾
Líder en estudios de investigación de mercado, satisfacción del
cliente, retailers, comunicaciones corporativas, estudios
organizacionales, opinión pública y desarrollo social
¾
Con inversiones directas en 13 países.
¾
Con capacidad de cubrir operaciones en más de 65 países
La mayor empresa “independently owned”
de investigación aplicada del Reino Unido
¾
EQUIPOS/MORI Uruguay (10 % MORI UK).
¾
MORI Argentina (25 % MORI UK).
¾
EQUIPOS/MORI del Paraguay (10 % MORI UK).
¾
EQUIPOS/MORI de Bolivia (10 % MORI UK).
¾
MORI Chile (30 % MORI UK).
MORI en la Región
En el Cono Sur el grupo MORI está constituido
6
Área de Investigación de Mercados de Consumo
Evaluación Sensorial, Tests de Conceptos, Estudios de Envases, Estudios de
Marca, Pre-Promotion Tests, Pre-Test de Materiales Publicitarios, Estudios de
Impacto de Campañas, Estudios de Precios, Perfiles de Consumidores, Usos
y Actitudes, Segmentación de Públicos (Estilos de Vida, NES, Psicográficos),
Estudios RETAIL, Paneles de Consumidores.
Área de Investigación de Mercados de Comercios y Servicios
Calidad de servicios, Satisfacción de Clientes, Estudios de Imagen
Corporativa, Desarrollo de Productos (Conjoint Analysis), Pre-Promotion
Tests, Pre-Test de Materiales publicitarios, Estudios de Impacto de
Campañas, Estudios de Políticas de Pricing y Elasticidad de Precios, Perfiles
de Consumidores, Segmentación de Públicos (Estilos de Vida, NES,
Psicográficos), Estudios de Distribución, Censos de Comercios, Monitores
de Acceso a Supermercados y Shoppings, Estudios de Gasto en Tarjetas,
Evaluación Contingente, Estudios de Costo de Fallas Energéticas, Caída de
Clientes, Tracking de Usos.
Áreas de Negocios
El enfoque MORI reúne orientación a negocios, conocimientos teóricos y
técnicos en investigación aplicada y especialización en áreas de
negocios.
Área de Medios y Comunicación
Estudios de Audiencia de Medios, Estudios de Estrategias de Medios,
Investigación de Nuevos Medios (Publicidad Exterior, Punto de Venta,
Nodos y Redes Urbanas, Internet), Evaluación de Inversiones Publicitarias,
Estudios de Estrategias de Programación, Test de Concepto de Programas,
Investigación Aplicada al Desarrollo de Programas, Evaluación de
Programación de Radio, Desarrollo de Conceptos y Productos en Medios
Gráficos
Área de Opinión Pública
Relevamiento y análisis de la opinión pública general y de los líderes de
opinión sobre temas políticos, económicos, sociales y culturales
Área de Desarrollo Social
Recursos humanos, educación, desarrollo local y regional, formulación y
evaluación de proyectos sociales, marketing de organizaciones no
lucrativas y estudios de demandas de servicios sociales. Medio ambiente,
salud, educación y trabajo
Áreas de Negocios
El enfoque MORI reúne orientación a negocios, conocimientos teóricos y
técnicos en investigación aplicada y especialización en áreas de
negocios.
8
Î
MORI Excellence Model: Un modelo para evaluar satisfacción de clientes
y estrategias de fidelización.
Î
Conjoint Analysis: Un instrumento insuperable para asistir al desarrollo de
productos y la definición óptima de “mix” de atributos de un producto,
promoción o servicio.
Î
Modelo MORI de Valor de Marca: Un modelo para evaluar nuestra fuerza
de marca en relación a la competencia, orientada a definir estrategias de
desarrollo de valor.
Î
Mystery Shopper: Un instrumento para evaluar a nivel de detalle nuestro
desempeño en términos de operaciones, en aquellas áreas en la que se
produce una interacción crítica con nuestros clientes.
Nuestra Experiencia (IV)
Nuestras Técnicas
Más allá del dominio generalizado de las técnicas básicas de investigación,
algunos modelos o técnicas específicas pueden contribuir al desarrollo de
productos y evaluar su desempeño global
Î
Customer Satisfaction: Un instrumento para identificar con detalle los
puntos de pérdida potencial de calidad, y para monitorear el
desempeño de nuestra empresa en la provisión de servicios de calidad
progresivamente incrementada.
Î
Local Area Studies: Un conjunto de instrumentos para evaluar con
detalle el desempeño de una o más unidades de negocios al nivel del
área de influencia específica de cada una de ellas.
Î
MORI Omnibus: Un instrumento ágil y “cost-efficient” para relevar
información puntual a nivel del conjunto de la opinión pública en las
principales áreas urbanas.
Nuestra Experiencia (IV)
Nuestras Técnicas
Más allá del dominio generalizado de las técnicas básicas de investigación,
algunos modelos o técnicas específicas pueden contribuir al desarrollo de
productos y evaluar su desempeño global
10
Î
Monitor Ambiental Internacional (IEM): Encuesta anual sobre medio
ambiente realizada en más de 15 países. Dirigida a gobiernos, empresas
preocupadas por sus responsabilidades ambientales y ONGs.
Î
Monitor Gerentes: Encuesta anual a estudiantes de las principales
universidades del país, para evaluar el atractivo de trabajar en diferentes
compañías y las aspiraciones en términos de salarios y condiciones de
trabajo.
Î
Corporate Social Responsability: una encuesta anual a líderes de
opinión, evaluando la imagen de las principales corporaciones en
términos de su Responsabilidad Social Corporativa.
Î
MORI Futures es un programa global, liderado por MORI UK, tendiente a
generar una mejor comprensión de los procesos de cambio local a
mediano y largo plazo, como respuesta a los procesos más generales de
cambio global. Proyecto basado en el uso de técnicas de “desk
research”, apoyado en el uso intensivo de Internet, se centra en el análisis
detallado de 200 tendencias de cambio identificadas a nivel local.
Nuestra Experiencia (IV)
Î
Las normas de calidad asumidas por las empresas MORI
reconocen las siguientes fuentes:
Î
El Código de Ética de la World Association of Public Opinion
Research
Î
Las normas de ética y calidad de la European Society of
Opinion and Marketing Research
Î
Las normas de calidad de entrevistas estipuladas por el
Interviewer Quality Control Scheme (IQSC) en Inglaterra
Î
Las normas establecidas por el Market Research Quality
Standards Association (MRQSA)
Nuestra Experiencia (IV)
Política de Calidad
MORI UK es una firma con certificación de calidad de acuerdo a las normas ISO 9001
desde el año 1996. Al conceder a sus socios la licencia para el uso de la marca MORI,
MORI UK exige a sus socios atenerse a las normas de calidad de la empresa y a
12
Nuestra Experiencia (IV)
Nuestra experiencia
9
Equipos/MORI Bolivia cuenta con oficinas en las ciudades de Santa Cruz y La
Paz.
9
Tiene representantes locales en el resto de las capitales de departamento.
9
Cuenta con capacidad de realización de encuestas a nivel nacional en zonas
urbanas y rurales.
9
Posee variados recursos en la realización de investigaciones cualitativas: un
equipo de entrevistadores profesionales y un staff técnico especializado en
técnicas cualitativas.
9
Tiene capacidad instalada y marcos referenciales para la realización de
encuestas cara a cara y telefónicas a nivel nacional.
9
Presenta un equipo técnico multidisciplinario: comunicadores, sociólogos,
psicólogos, ingenieros comerciales, metodólogos, que permiten una visión
interdisciplinaria de los diferentes desafíos de investigación.
Nuestra Experiencia (IV)
Nuestra experiencia
Equipos/MORI Bolivia cuenta con experiencia en investigación de mercado,
desde un enfoque cualitativo y cuantitativo.
Dentro del trabajo realizado se destacan:
9
Estudios de Imagen y Posicionamiento
9
Estudios de mercado
9
Censo de Comercios
9
Estudios de Satisfacción de clientes
9
Evaluación de Campañas Publicitarias
9
Testeo de Conceptos
9
Testeo de piezas publicitarias
14
Ejemplo Tracking Parámetros
Básicos del Mercado
Nota: Los datos que se presentan a continuación son ficticios y creados únicamente con
16 5,8 4,1 3,2 3 2,2 1,9 2 2 1,8 4,8 3,6 2,5 2,3 1,8 1,7 1,9 1,7 3,6 2,8 2,4 2,2 1,7 1,7 1,7 1,4 1,7 2 1,9 1,6 1,4 1,5 1,8 1,5 1,8 2,4 3,4
Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 Mercado 4 Cliente Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4
93
84
75
71
44
21
16
21
16
99
83
71
66
46
11
12
19
97
75
64
56
34
12
13
16
17
97
80
69
66
47
10
7
11
11
15
Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 Mercado 4 Cliente Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4
1 S 02 2 S 02 1 S 03 2 S 03
Frecuencia de Compra
Penetración
Si bien los indicadores macroeconómicos eran favorables al despegue de este mercado, sólo el
cliente logra capitalizar dicho contexto con una subida destacable en penetración. El mercado
cambió…. la frecuencia de compra “de antaño” no parece recuperarse en el mediano plazo.
0 10 20 30 40 50 60 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Share Locales
S h ar e Co ns um oEl cliente con el 27% de los PDV logra tener el 55% de los productos consumidos. El resto de los competidores. Mostrado también por otros indicadores la situación se presenta crítica para el resto de los operadores, no pudiendo lograr el punto de equilibrio. Comp3 con el 25% de los locales no alcanza a el 10% de los consumos.
Comp 1
CLIENTE
Comp 2 Comp 4
18
50
30
30
23
36
31
31
44
55
57
33
47
51
44
33
39
23
30
30
34
22
31
43
58
19
19
20
10
17
22
21
17
24
35
19
15
29
32
28
24
7
18
7
6
11
14
8
11
12
7
10
6
5
8
14
22
4
8
13
15
21
21
21
12
34
36
41
35
16
14
36
30
20
13
33
24
44
30
30
27
Leales
Comportamentales
Actitudinales
Competitivos
1T 03 2T 03 3T 03 4T 03Estamos perdiendo poder a la hora de fildelizar clientes…. No están consumiendo los que
prefienren la marca… ¿Barrera psicológica en base al problema X2. ?
1T
03 2T 03 3T 03 4T 03 1T 03 2T 03 3T 03 4T 03 1T 03 2T 03 3T 03 4T 03 1T 03 2T 03 3T 03 4T 03
CLIENTE
COMP 1
COMP 2
COMP 3
COMP 4
Esta tipología se basa en segmentar en base a la marca del operador de mayor consumo y el operador declarado como favorito. Entonces:
LEALES : Mayor consumo & Favorito
COMPORTAMENTALES: Mayor consumo & Otro Favorito
ACTITUDINALES: Otro operador mayor consumo & Favorito
38
52
67
95
Muy Barato y
entonces dudaría su
calidad
El precio justo
Cara la unidad, pero
lo compraría
Muy Caro, y no
consideraría
comprarlo
20
EJEMPLO CONCLUSIONES:
•
Se destaca una mayor penetración el mercado primordial para el desarrollo de las
actividades, sin embargo hay determinadas luces amarillas que conviene tener claro
para apuntar al crecimiento sostenido y en el mediano plazo.
•
El 50% de los consumidores queda definido como un consumidor competitivo, en donde
las opciones actuales del mercado no lo satisfacen a cabalidad. Una amenaza para los
productos actuales, una oportunidad de desarrollo de nuevos formatos.
•
El precio del nuevo producto: a la luz de los resultados de la investigación cualitativa y el
tracking queda claro que traspasar la barrera de los USD 50 sería poco recomendable.
Un lanzamiento del nuevo producto con este precio marcaría presentaría una
participación nada despreciable teniendo en cuenta que es una categoría inexistente
en el mercado actual.
•
El acontecimiento X2 sigue presente en la mente de los consumidores. Si bien no ha
habido fuga de consumidores, los mismos han dejado de considerar a la marca como
su opción favorita. Nos estamos moviendo en el escenario más favorable posible luego
de los problemas de calidad que se presentaron. En coincidencia con los estudios
cualitativos la percepción se hace manifiesta a través de un bloqueo genérico y no a
través de los atributos puntuales que corresponderían en una asociación lineal
EJEMPLO ESTUDIO DE
SATISFACCIÓN DE CLIENTES
Nota: Los datos que se presentan a continuación son ficticios y creados únicamente con
22
CLIENTE X – MORI Excellence Model (MEM)
Base: 600 casos
Personas que han escuchado hablar de la compañía Personas que tienen una disposición favorable hacia la compañía
Personas que utilizan los servicios de la compañía Personas que se sienten muy satisfechas o satisfechas con el servicio
Personas que recomendaría los productos de la compañía si fuera consultada su opinión.
Personas que recomendarían los productos de la compañía
sin ser solicitada su opinión 10
2005 % 30 60 85 70 98
El Mori Excellence Model permite visualizar, dentro de una escala jerárquica, los distintos públicos o usuarios de una empresa. El objetivo es mover a los usuarios hacia arriba dentro de la relación jerárquica (MEM), creando valor a la marca.
A partir del MEM, proveemos dos niveles de análisis: % de usuarios de la compañía para cada nivel y el comparativo con la competencia; así como también, la evolución de estos indicadores de cada relación en el tiempo.
CLIENTE vs. COMPETENCIA – MORI Excellence Model (MEM)
98 85 90
88
10
5 8
6
30
10 15
12
60
35 25
30
85
55 60
50
70
63 69
75
Cliente Competidor1 Competidor2 Competidor3
2
3
4 2
Crítico Base: 600 casos
EL MEM es sumamente favorable ya que partimos desde niveles diferenciales de conocimiento, pero lo más relevante es el dato del 10% . Uno de cada 10 personas que conocen la marca serían sus apóstoles. Atención a Competidor 2, con la mitad de compromiso logra niveles similares
24
SEXO
EDAD
NSE
Perfil de los SATISFECHOS con la EMPRESA –Top 2
Boxes-(
Población 18-55 años, residente zonas urbanas)Conviene prestar atención a los segmentos de menor nivel de satisfacción.
70
50
55
60
75
55
65
85
60
Hombre
Mujer
18-24
25-34
35-55
Alto
Medio
Bajo
Total
Cuadrante de Servicio de Atención
0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 Atributo8 Atributo3 Atributo5 Atributo2 Atributo4 Atributo7 Atributo1 Atributo10 Atributo6 Atributo9La metodología de
cuadrantes permite
evaluar los diferentes
indicadores evaluados en
términos relativos. Los
ejes se cortan en el
promedio de las
evaluaciones, lo que
permite la observación
relativa y dinámica, ya
que si cambian todos los
atributos también
cambia la posición de los
ejes.
No es en este gráfico
donde se evaluarán las
mejoras sino donde se
podrán fijar las acciones
para el futuro.
26
EJEMPLO MYSTERY SHOPPER
Nota: Los datos que se presentan a continuación son ficticios y creados únicamente con
el fin de ejemplificar el estilo de presentación.
9Análisis e información cuantitativa (gráficos-evolución de calidad del servicio)
9Tabla resumen de la evaluación de oficina/instalación
9Análisis de los casos en cada PDV
75
80
83
72
85
80
88
0 20 40 60 80 100Dic-03
Ene-04
Feb-04
Mar-04
Abr-04
May-04
Jun-04
CALIDAD DE ATENCIÓN
Serie histórica 2003 - 2004
28
CALIDAD DE ATENCIÓN EN DISTINTAS OFICINAS
Serie histórica 2003 - 2004
85
80
75
89
86
95
93
83
82
94
78
88
0 20 40 60 80 100Dimensión1
Dimensión2
Dimensión3
Dimensión4
Dimensión5
Total
EESS1
EESS2
+
-+
+
+
-+
+ +
+
Dimensión 4
+
-+
+
+
-+
+ +
+
Dimensión 3
+
-+
+
OFICINA 7
+
+ +
+
OFICINA 6
+
+
+
-OFICINA 5
+
-+
+
-OFICINA 4
+
+
+
-OFICINA 3
+ +
+ +
+ +
OFICINA 2
+
+
Å
OFICINA 1
Dimensión 5
Dimensión 2
Dimensión 1
Å
Excelente
+ +
Muy buena
+
Buena
+ -
Básica
-
Inadecuada
30
OFICINA 1
Î
DIMENSIÓN 1: En los tres casos la atención del empleado fue satisfactoria, se
mostraron serviciales a la hora de revisar el auto (aceite, etc.). Los empelados
son idóneos en el servicio, trasmiten confianza.
Î
DIMENSIÓN 2: El mostrador en donde se realiza las ventas obstaculiza la
privacidad en la atención, agravada por la falta de números en el dispensador que
concentra a los clientes en el mostrador.
Î
DIMENSIÓN 3: Los integrantes del staff suelen atender con el uniforme bastante
sucio y descuidado.
Î
DIMENSIÓN 4: El salón de ventas no tenía comestibles, solo repuestos para
autos y accesorios.
Î
DIMENSIÓN 5: El área de la pista estaba en reparación, esto dificulta la
aproximación al surtidor (además el camión descargando combustible, dejaba
aun menos lugar). .
OBSERVACIÓN Y COMENTARIOS DE LOS EVALUADORES
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
OBSERVACIÓN Y COMENTARIOS DE LOS EVALUADORES
OFICINA: 1
Ciudad: Santa Cruz
Dirección: 2do anillo Alemana
Hora de visita: 16:00
OFICINA: 2
Ciudad: Santa Cruz
Dirección: 2do anillo Busch
Hora de visita: 22:00
32
EJEMPLO ESTUDIO DE
IMAGEN & POSICIONAMIENTO
Nota: Los datos que se presentan a continuación son ficticios y creados únicamente con
Segmentación de Clientes
(Variables Actitudinales)
Bloque de Preguntas P15 Metodología: Cluster Resultados: 3 Grupos • Clientes Leales:No eligen un banco por publicidad, perciben como diferente a los bancos en Bolivia, han utilizado su banco frecuente a lo largo del tiempo, hablan bien y lo recomiendan.
• Clientes Competitivos:
Los más abiertos del mercado, utilizan su banco principal en base a una buena ecuación costo-beneficio de la misma. (No es el mejor pero es el que que puedo usar). Abiertos al mercado y a visualizar nuevas opciones.
• Clientes Indiferentes:
Se declaran no leales, dispuestos a una opción innovadora, disposición alta a cambiarse de banco, son los que menos se identifican con su banco actual.
Indiferentes
25%
Competitivos
50%
Leales
25%
El 40% del mercado demuestra volatilidad del marca…. ¡¡¡Un llamado de atención!!!!
MAPAS PERCEPTUALES (Análisis de correspondencia)
Atributos Bancos
Dimension 1; Eigenvalue: ,07537 (58,63% of Inertia)
Dimension
2; Eigenvalue: ,
02940 (22,87% of
Inertia)
La gente simpatiza con él
Brinda la mejor atención en oficinas Tiene publicidad creativa
Tiene respaldo internacional
Otorga más facilidades en créditos
Es el más elitista Está en franco crecimiento
Es un banco sólido
Lanza promociones atractivas
Servicio ágil y rápido
Tiene una amplia red de sucursales
Premia el ahorro con sorteos o premios
Empresa 1 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 3 Empresa 2
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
En esta sección, también buscamos determinar la correspondencia de los atributos evaluados hacia cada una de los bancos.
La proximidad de un atributo a un banco nos permite llegar a la conclusión de que existe una fuerte asociación entre ese atributo y la institución correspondiente.
IMPORTANCIA ENUNCIADA & DERIVADA
PÚBLICO OBJETIVO - Factores
Preocupación por el cliente Buena reputación
Servicios de alta calidad
Con oficinas modernas
Eficiente en sus operaciones
Tasas y comisiones competitivas Atemción personalizada
Información transparente
Premia los ahorros
55 65 75 85 0,07 0,12 0,17 0,22 0,27 Importancia Derivada Im po rt anc ia E n unc ia d a Base: 423
Importancia Enunciada vs. Derivada TOTAL
Total Muestra09 factoresNecesario
Motivante Crucial
36
PÚBLICO OBJETIVO – Atributos Percepción
Brinda la mejor atención en oficinas Respaldo internacional
Otorga facilidades en créditos
Banco sólido
Publicidad creativa
Lanza promociones atractivas
Amplia red de sucursales Servicio ágil y rápido
Banco en franco crecimiento
La gente simpatiza con él
Premia el ahorro con sorteos y premios 58 68 78 88 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 Importancia Derivada Im po rt anc ia E n unc ia d a Base: 423
Importancia Enunciada vs. Derivada TOTAL
Total Muestra25 atributosNecesario
Motivante Crucial
Imagen: Cliente Vs. Competidor 1
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80Competidor 1
Clie
nte
Atributo 15 Atributo 17 Atributo 4 Atributo 11 Atributo 5 Atributo 12 Atributo 6 Atributo 14 Atributo 1 Atributo 18 Atributo 2 Atributo 8 Atributo 13 Atributo 3 Atributo 16 Atributo 7 Atributo 9 Atributo 10Desde el punto de vista de los atributos de Imagen esta presentación discrimina entre los atributos que en términos de imagen pertenecen al cliente o al competidor. Los que son mixtos se acercan a la línea divisoria mientas que a medida que más se alejan, son más propios y exclusivos de cada uno de los operadores en juego .
38 80 75 78 90 88 57 90 92 88 75 85 82 83 88 84 92 60 92 92 80 79 74 86 79 87 59 90 90 79 70 85 82 89 91 65 91 92 85 85 83 76 70 80 93 Satisfacción General
Atributo1 Atributo2 Atributo3 Atributo4 Atributo5 Atributo6 Atributo7 Atributo8 Atributo9 Atributo10
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4
Se logra frenar el impacto de las acciones ocurridas en el 3 Trim 03. Se destaca el avance en Atributo 6, fuertemente ligado a los cambios en la política de precios. A su vez dicha estrategia impacta fuertemente en el Atributo10, tal como era esperable.
Top Two Boxes
-9 -12 -8 -5 -10 -4 -2 -5 -3 -4 -10 -13 -7 -8 -13 2 -1 4 4 1 Cliente Competidor 1
Los GAPs con Competirdor 1 reflejan una mejora no solo concentrada en los servicios ofrecidos sino competitiva a nivel del mercado.
75 78 90 83 88 82 83 88 84 92 74 86 79 76 87 82 89 80 93 91
Atributo1 Atributo2 Atributo3 Atributo4 Atributo5
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
40 3 10 5 4 6 7 4 -10 -7 -8 -5 -1 3 8 9 3 6 5 12 10 Cliente Competidor 2
GAP´S DE TELÉFONO: CLIENTE vs. COMPETIDOR 1
57 90 92 88 75 60 92 92 80 79 59 90 90 79 70 65 91 92 85 85
Atributo6 Atributo7 Atributo8 Atributo9 Atributo10
EJEMPLO CENSO DE
PUNTOS DE VENTA
Nota: Los datos que se presentan a continuación son ficticios y creados únicamente con
42
Censo de Puntos de Venta
a) ¿Qué es un Censo de Comercios?
b) ¿Qué tipo de información aporta un Censo de Comercios?
Es un relevamiento exhaustivo de puntos de venta
con información asociada, en un espacio geográfico
delimitado.
a) Información sobre Número...
b) Información de Localización....
Censo de Puntos de Venta
DOS OPERACIONES
3.
UNA UNIDAD DE ANÁLISIS
1.
Comercio o Punto de Venta
DOS NIVELES DE INFORMACIÓN
2.
a) Base geográfica.
b) Atributos asociables al comercio.
Localización:
Surge de vincular el comercio a
un plano geográfico.
Tipificación:
Resulta del proceso de clasificar
al comercio según alguna
44
Censo de Puntos de Venta
NIVELES DE INFORMACIÓN
a) BASE GEOGRÁFICA
CENSO
1) PUNTO DE
VENTA
b) INFORMACIÓN
b) TIPIFICACIÓN
a) LOCALIZACIÓN
Enumeración
(Relación)
(Relación)
Censo de Puntos de Venta
PUNTO DE VENTA
PUNTO DE VENTA
(I n f o r m a c i ó n)
E n u m e r a c i ó n
3- M
23- MANZANA
2- TAMAÑO
2- UNIDAD VECINAL
4- VENDE ‘X’ PRODUCTO
4- EMPLAZAMIENTO
1- TIPO
1- CIUDAD
TIPIFICACIÓN
(Caracterización)
LOCALIZACIÓN
(Ubicación)
6- VENDE ‘X’ COMPAÑÍA
6- LADO / OBSERVACIONES
5- VENDE ‘X’ MARCA
5- CALLE
3- M
23- MANZANA
2- TAMAÑO
2- UNIDAD VECINAL
4- VENDE ‘X’ PRODUCTO
4- EMPLAZAMIENTO
1- TIPO
1- CIUDAD
TIPIFICACIÓN
(Caracterización)
LOCALIZACIÓN
(Ubicación)
6- VENDE ‘X’ COMPAÑÍA
6- LADO / OBSERVACIONES
5- VENDE ‘X’ MARCA
5- CALLE
46
Censo de Puntos de Venta
LOCALIZACI
LOCALIZACI
Ó
Ó
N / TIPIFICACI
N / TIPIFICACI
Ó
Ó
N
N
COORDENADA a
C
OOR
D
E
N
A
D
A
b
PUNTO DE VENTA
INFORMACIÓN
E S P A C I O
Base
geográfica
Localización
Tipificación
1-CIUDAD:
Santa Cruz
2-Unidad Vecinal:
UV- N° 7
3-Manzana:
N° 9
4-Emplazamiento:
Calle secundaria
4-Calle:
Av.Irala 501
5-Calle de corte:
S/Nombre
6- Lado:
Norte
7-Observaciones:
A 25 m de la
escuela hacia el este por la misma
acera.
1-TIPO:
Almacén
2-TAMAÑO:
Chico
3-M
2:
75 m
24-Vende Electrodomésticos:
NO
5-Vende Aceite:
SI
6-Vende Aceite marca x
NO
7-Vende cigarrillos:
NO
Censo de Puntos de Venta
TIPIFICACIÓN
Restricción
LOCALIZACIÓN
C o n t e o
22 COMERCIOS 1 MERCADO TOTAL 40 PDV48
Visítenos en Uruguay:
Equipos MORI Equipos Plus
(Servicios de consultoría y capacitación)
Telemedios
(Central CATI para encuestas telefónicas locales) www.equipos.com.uy Bvar. Artigas 1098 Tel: (598-2) 7086362 Montevideo
En Argentina
:
MORI Argentina (Servicios de investigación) www.mori.com.arAv. Coronel Díaz 2277 12B (5411) 48240776 Buenos Aires
En Paraguay:
Equipos MORI del Paraguay
(Servicios de investigación)
Calle Benjamín Constant 973 casi Colón piso 9 Asunción del Paraguay 595 21-444 293
En el resto del Mundo
:
MORI International www.mori.com
En Bolivia:
Equipos MORI Bolivia
Santa Cruz:
Calle Moldes # 113 esq. Chuquisaca Casilla 3477
Teléfono: (5913) 337 5709
La Paz:
Av Arce esq. Campos Edif, Illimani 2do piso Oficina A Telf. (5912) 243 4220
e-mail: [email protected]
