Daimler México, S.A. de C.V. Resultados 2T 2011

2. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. 10. Daimler Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. 9. Daimler Financial Services, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. 7. Mercedes-Benz Mexico, S. de R.L. de C.V. 3. Daimler Tractocamiones S. de R.L de C.V. 99% 99% 99% 99% 99% 99% 5. Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. de R.L. de C.V. 6. Polomex, S.A. de C.V. 4. Daimler Manufactura, S.A. de C.V. 26%

Emisor de la deuda

Emisor de la deuda

1. Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México. 2. Unidad de Vehículos Comerciales

3. Planta Freightliner Saltillo 4. Prestadora de servicios

5. Comercializadora de vehículos comerciales usados. 6. Joint venture con MarcoPolo.

7. Mercedes-Benz Autos (comercializadora). 8. Entidad de Servicios Financieros.

8. Daimler Financial Services México, S. de R.L.de C.V. 1. Daimler México, S.A.de CV 99% 99.9%

P

lantas en México

Santiago Tianguistengo Capacidad Instalada 29,000 unidades Saltillo Coahuila _{Capacidad Instalada 30,000 unidades}

10,513 12,990 4,455 3,279 2,389 988 851 485 543

D

ivisión de Trucks

Participación en Mercado Doméstico al 2º. Trimestre 2011

100% 25.2% 7.6% 6.6% 3.7% 4.2% 34.3%

18.4%

23.6

%

Mercado Total YTD Junio 2011 Mercado Total YTD Junio 2010

30,063

47,090

25,302

D

ivisión de Trucks

Participación en Mercado de Exportación al 2º. Trimestre 2011

39.2%

6.8%

53.7%

Kenworth

International

56.6

%

Mercado Total Ytd Junio 2011

Mercado Total Ytd Junio 2010

Fuente : Emisor

2,191

2,990

YTD 2T 2010 YTD 2T 2011

GRAN VIALE _ URBANO

ANDARE _ FORANEO 11% 23.2%

47.8%

D

ivisión de Autobuses

Participación en Mercado Doméstico al 2º. Trimestre 2011

2,555 3,162

2,679

BMW

AUDI

28%

23%

24%

Total Market YTD Junio 2011 - 11,224 unidades

D

ivisión de Autos

Participación en Mercado Doméstico al 2º. Trimestre 2011 – Segmento Premium

Total Market YTD Junio 2010 - 9,882 unidades

₊₁₃

.6%

C 63 AMG Coupé Black Series SLK 55 AMG

1,479

666

Ford Transit

Mercedes-Benz Sprinter

General Motors Express

Ford Econoline

Fiat Ducato

Volkswagen Crafter

Peugeot Manager

D

ivisión de Vanes

Participación en Mercado Doméstico al 2º. Trimestre 2011

Fuente : Emisor

D

ivisión Financiera

Daimler México

+ 30%

+ 30%

Ingresos Totales

Ingresos Totales

Mio MXN

Mio MXN

+ 121%

+ 121%

Liquidez Bruta

Liquidez Bruta

245.9 318.9 1T 2011 2T 2011 YTD Millones MXN Fuente: Emisor 12% 14% 21% 45% 9%

Domestic Trucks

Domestic Buses

Export

División Financiera

Division Autos

D

aimler México

Resultado Operativo al 2º. Trimestre 2011 y contribuciones por división

Razón de Capital

Fuente: Emisor

D

aimler México

Perfil de Deuda al Segundo Trimestre de 2011

Certificados Bursatiles 24.9% Deuda Bancaria 75.1% 2011- 31% 2012- 49% 2013- 15% 2014- 5%

Deuda total $15,396 Millones de Pesos

Vencimi

entos

2012- 20% 2011- 67%

Historia

•

Daimler AG

es uno de los grupos industriales mas grandes a nivel mundial, dentro de sus

principales aportaciones se encuentran la primera patente en el año de 1886 del

primer

automóvil de la historia

, además de aportar el

primer autobús y tractocamión.

•

Daimler participa en mas de

200 diferentes países

con productos innovadores y la mas

alta

tecnología

, en segmentos donde provee servicio de gran calidad y rentabilidad.

•

Los planes de inversión en investigación y desarrollo refrendan el compromiso y tradición

del grupo con

80,000

patentes en

125 años

de historia, tal como lo ha mostrado con

P

roductos e Innovaciones

Nueva Clase M Clase SLK, 55 AMG

D

ivisiones

EBIT por Divisiones

-Millones de

Euros-Ingresos por Divisiones

-Millones de

Daimler Tracto-Camiones

Daimler Buses

Mercedes-Benz Autos

Daimler Financial Services

Términos y Condiciones de la Emisión

Emisor: DAIMLER MÉXICO, S.A. DE C.V.

Garantía: DAIMLER AG ("BBB+" de S&P, "A-" de Fitch y

"a3" de Moody´s)

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (91)

Monto del Programa: $6,000 millones de Pesos

Monto Objetivo de la Emisión: $1,000 millones de Pesos

Clave de Pizarra: DAIMLER 11-2

Valor Nominal de los certificados Bursátiles: $100 Pesos cada uno

Plazo: 1,092 días, equivalentes a aproximadamente

3 años

Tasa de Referencia: TIIE 28 días

Periodicidad de Pago de Intereses: Cada 28 días

Amortización del Principal: Al vencimiento

Calificación en Escala Local de la Emisión: mxAAA S&P / AAA(mex) Fitch

Fecha de Construcción de Libro: [Miércoles 28 de Septiembre de 2011]

Fecha de Emisión y Liquidación: [Viernes 30 de Septiembre de 2011]

Representante Común: The Bank of New York Mellon, S.A. Institución

de Banca Múltiple

Modalidad de Colocación: Construcción de Libro, Tasa Única, PEPS